近十年來中國制造業(yè)工資水平年均增速高出全球6個百分點，已達到中東歐國家水平，但制造業(yè)并未因此大規(guī)模外遷。本文發(fā)現(xiàn)，中國相對勞動成本平緩增長的表現(xiàn)削弱了制造業(yè)外遷的動機，而國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的延展則提高了制造業(yè)外遷的難度。但面對發(fā)達經(jīng)濟體和新興國家的雙重擠壓，中國仍應在工資和生產(chǎn)率的競賽中贏得主動，并著力提升產(chǎn)業(yè)鏈的韌性，避免制造業(yè)成規(guī)模和產(chǎn)業(yè)鏈式的外遷。

工資水平較快上升并未削弱中國制造業(yè)的地位

金融危機后的十年，中國制造業(yè)勞均年工資（不含社保）由2009年的4915美元升至2018年的9061美元，其7.0％的年均增速不僅比全球增速（1.1％）高出近6個百分點，也明顯高于印度（5.5％）、印尼（5.2％）和墨西哥（0.1％）等新興經(jīng)濟體（圖1）。2009年墨西哥制造業(yè)工資水平是中國的1.5倍，但如今中國反而是墨西哥的1.2倍。

中國在勞動密集型制造業(yè)的工資水平上升得尤為明顯。在中國制造業(yè)細分行業(yè)中，工資年均增速最高的是家具（9.2％）、服裝（8.3％）、印刷（8.1％）和紡織（7.8％），多為勞動密集型部門。經(jīng)過近十年工資快速上漲，中國在這些行業(yè)的勞動成本優(yōu)勢下降明顯。如在紡織業(yè)上，中國的工資水平已達日本的80％左右，卻分別是印度和印尼的2.6倍和3.2倍。

技術進步推動了企業(yè)在全球開展“勞動力空間套利”。集裝箱和多式聯(lián)運技術降低了遠距離運輸成本，自動化和智能化生產(chǎn)線降低了默會知識傳遞成本，信息技術降低了溝通協(xié)調和創(chuàng)新溢出成本。這些“空間壓縮”技術使得制造業(yè)更加標準化和模塊化，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)在地理上的分離越來越經(jīng)濟，國家間勞動力成本的巨大差異變得愈加誘人。

當前中國制造業(yè)工資總額已占全球制造業(yè)工資總額的20％，近十年為全球制造業(yè)總成本上升貢獻了66％。中國勞動力成本起落的影響范圍不僅在國內(nèi)，也正深刻改變著全球要素流動，影響著全球產(chǎn)業(yè)分工格局。

中國制造業(yè)工資水平快速上揚讓更多后發(fā)國家參與到全球化。由于后發(fā)國家對接全球分工網(wǎng)絡的成本不斷下降，跨國公司傾向于在更大空間內(nèi)布局產(chǎn)業(yè)鏈。2000年到2018年，除中日韓之外的亞洲國家的制造業(yè)比重上升5個百分點，其中南亞和東盟國家分別上升了2.2個和2個百分點。從國別來看，印度、印尼、泰國、越南在全球制造業(yè)的比重分別上升1.8個、0.9個、0.4個和0.2個百分點。

但勞動力成本上升并未削弱中國制造業(yè)的地位。2000年，中國制造業(yè)增加值只相當于美國的24％和日本的34％，占全球比重的6％。從“入世”后到2008年，中國成為新一輪國際產(chǎn)業(yè)轉移的核心承接地，制造業(yè)增加值年均增長21％，是全球增速的3倍。國際金融危機后，中國產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢逐漸形成，對全球制造業(yè)增長貢獻率從2000年－2008年的27％上升到2008年－2018年的55％。2018年，中國制造業(yè)增加值超過美德韓英四國總和，占全球比重的28％，遠高于中國GDP占全球比重（16％），制造業(yè)仍是中國最具比較優(yōu)勢的部門。

為什么工資成本優(yōu)勢的消散并未削弱中國制造業(yè)的競爭力呢？

相對勞動成本：工資與生產(chǎn)率的競賽

長期來看，制造業(yè)工資水平的上升反映了勞動生產(chǎn)率的提高。對欠發(fā)達國家而言，低工資是融入全球產(chǎn)業(yè)鏈的必要而非充分條件，全球仍有大量低成本勞動者因低生產(chǎn)率而被排除在全球產(chǎn)業(yè)鏈之外。事實上，全球商品貿(mào)易中只有18％從低工資經(jīng)濟體出口到高工資經(jīng)濟體（MGI，2019）。影響跨國公司空間決策的并不是絕對工資水平，而是由工資和生產(chǎn)率共同決定的“相對勞動成本”。

與絕對勞動成本相比，代表“性價比”的相對勞動成本更具標尺意義。我們用“勞均工資水平/勞均制造業(yè)增加值”定義“相對勞動成本”，即每創(chuàng)造出一單位制造業(yè)增加值所要支付的勞動成本。工資上漲的背面是資本存量的積累和生產(chǎn)率的提高，相對勞動成本和工資水平之間并不存在正相關關系，發(fā)達國家可依靠高生產(chǎn)率而保持相對勞動成本優(yōu)勢。例如，美國制造業(yè)勞均年工資（5.9萬美元）是南非（1.5萬美元）的3.9倍，但考慮生產(chǎn)率之后，美國的相對勞動成本（0.40）比南非（0.46）還低15％。

相對勞動成本=(本幣計價的勞均勞動力成本/本幣與美元間的名義匯率)/(本幣計價的勞均增加值/本幣與美元間的購買力平價匯率)

從當前看，中國制造業(yè)相對勞動成本仍具比較優(yōu)勢。中國制造業(yè)的工資水平自2000年以來提高了4.5倍（以2010年不變價美元計算），但由于勞動生產(chǎn)率也提高了3.3倍（以2010年PPP美元計算），相對勞動成本年均增速僅為1.4％，比工資水平年均增速低了9.1個百分點。2018年我國制造業(yè)相對勞動成本為0.17，只相當于美國（0.40）、日本（0.46）、德國（0.68）的44％、38％和26％。盡管越南、印度等國工資水平只有中國的30％-40％，但由于中國在生產(chǎn)率上的優(yōu)勢，越南（0.16）和印度（0.15）的相對勞動成本與中國相差無幾。非洲的勞動力雖然廉價，但勞動生產(chǎn)率更低，相對勞動成本普遍明顯高于中國，表現(xiàn)為“有人口無紅利”特征。

從動態(tài)看，中國制造業(yè)相對勞動成本優(yōu)勢面臨雙重擠壓。從2008年至今，全球制造業(yè)勞動生產(chǎn)率增長快于工資上漲，相對勞動成本下降了9％。與此相反，同期中國制造業(yè)工資增速比勞動生產(chǎn)率快13個百分點，導致相對勞動成本上升9％。更多新興國家更全面滲透到全球產(chǎn)業(yè)鏈中，越南、印度、土耳其、菲律賓等國工資增幅不小，但生產(chǎn)率提升更快，相對勞動成本優(yōu)勢中國在上升。發(fā)達國家勞動生產(chǎn)率提升也普遍領先于工資，除美國和韓國之外，日本、英國、德國、西班牙等國相對勞動成本下降得比新興國家還快。其中，日本相對勞動成本從2013年的0.51降至0.46，顯示出先進制造業(yè)回流的巨大潛力。

從區(qū)域看，中國相對勞動成本的空間梯度優(yōu)勢在回落。東部具有較完善的產(chǎn)業(yè)配套和較高的生產(chǎn)率，江蘇（0.13）、山東（0.15）、廣東（0.2）和浙江（0.2）相對勞動成本明顯低于美德日韓等國，在中高端制造業(yè)中仍有勞動成本優(yōu)勢。隨著東西雙向開放的推進，中西部從接受東部開放紅利溢出變?yōu)橹苯訁⑴c全球產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)率大幅提升。近五年來，河南、四川和安徽等勞動力大省制造業(yè)勞動生產(chǎn)率增速分別為7.3％、5.9％和6.1％。但河南、四川和安徽的工資增速也達到8.8％、6.3％和6.4％，不僅高于東部平均增速（5.6％），更高于自身生產(chǎn)率增速，導致其相對勞動成本上升到0.18、0.15和0.19，甚至超過江蘇等制造業(yè)強省。這使得東部一些產(chǎn)業(yè)寧可越過國內(nèi)轉移的路徑，而直接外遷到南亞和東南亞。

從紐扣到芯片：對細分行業(yè)的分析

全球前五大制造業(yè)分布呈現(xiàn)“三重一輕一電”。新世紀以來，化工、汽車和機械等重工業(yè)地位不斷上升，化工在2011年超過食品成為第一大制造業(yè)，目前在全球制造業(yè)增加值中占12.1％，后兩者也分別以9.7％和8.5％的比重位列第三和第五位。食品雖仍是第二大制造業(yè)，但新世紀以來，包括食品、紡織等在內(nèi)輕工業(yè)比重下降了2.2個百分點。2000年，電機和電氣業(yè)還以7.5％的比重列制造業(yè)第五，電子信息業(yè)落后其1.2個百分點。不到二十年光陰，移動通訊浪潮推動電子信息業(yè)以8.6％的比重升至第四大制造業(yè)，反超電機和電氣業(yè)3.5個百分點。

相對勞動成本變化左右了制造業(yè)結構調整。在前五大行業(yè)中，比重上升的化工、汽車、電子信息都是相對成本明顯下降的行業(yè)。化工業(yè)的相對勞動成本在金融危機后下降42％，成為全球勞動回報率最高的行業(yè)；電子和汽車的相對勞動成本也由2009年的0.45、0.48大幅降至0.31、0.41。正是因為化工、汽車、電子行業(yè)的技術進步和全球化進展更快，其相對勞動成本優(yōu)勢才得以凸顯，從而引致了制造業(yè)內(nèi)部的此消彼長。

為研究中國細分行業(yè)的相對勞動成本，我們選取紡織、電子信息和汽車這三個典型行業(yè)進行分析（圖4）。

紡織業(yè)資本密集型優(yōu)勢漸顯。傳統(tǒng)上，紡織業(yè)是受工資成本影響較大的勞動密集型產(chǎn)業(yè)。但工資水平上升使資本成本相對便宜，中國紡織業(yè)已轉向資本密集型發(fā)展路徑。在近十年工資水平年均7.8％的較快增速下，中國紡織業(yè)加快了“機器替人”進程，并發(fā)展出智能纖維、芯片紡織、無水印染等技術，勞動生產(chǎn)率年均增速（12.3％）在制造業(yè)中居首，相對勞動成本由0.24降至0.20。雖然中國紡織業(yè)工資水平是越南的1.9倍，但勞動生產(chǎn)率是后者4倍，相對勞動成本比越南低43％。近十年來，中國紡織業(yè)的全球份額由42.3％上升至57.2％，對越南、孟加拉等服裝業(yè)增長較快國家的紡織品出口也大大增加。不過，美國、德國等在高級面料和生產(chǎn)工藝上仍具優(yōu)勢，其相對勞動成本下降速度甚至快于中國。

電子信息制造業(yè)初具產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。電子信息業(yè)深度內(nèi)嵌于全球產(chǎn)業(yè)鏈。以半導體為例，生產(chǎn)過程涉及1200多個工藝步驟，制造周期為6周－8周，沒有一個國家能完全本土化。2008年至今，全球電子信息業(yè)的相對勞動成本下降29％，但中國的年均工資增速反比生產(chǎn)率快0.4個百分點，相對勞動成本從0.17上升到0.23，已接近韓國（0.25）水平，比印度和越南分別高出10.2％和36.5％。盡管如此，由于已形成產(chǎn)業(yè)集群和范圍經(jīng)濟效應，且重慶（0.06）和貴州（0.06）等內(nèi)陸省市電子信息業(yè)的相對勞動成本仍低于越南（0.08）和印度（0.11），中國電子信息制造業(yè)的全球份額由2009年的21％上升至2017年的35％。

汽車業(yè)享受國內(nèi)市場紅利。盡管新能源、自動駕駛等技術方興未艾，智能制造也廣泛應用于汽車行業(yè)，但與受“摩爾定律”支配的電子產(chǎn)品相比，汽車行業(yè)的生產(chǎn)率提升相對平穩(wěn)。金融危機后，除了從谷底恢復的美國，德、日等國汽車業(yè)的勞動生產(chǎn)率近乎停滯。而在國內(nèi)市場的規(guī)模效應下，中國汽車生產(chǎn)率保持著年均6％的增速，占全球汽車行業(yè)增加值的比重提高到26.1％，成為第一汽車制造大國。盡管同期中國汽車業(yè)工資水平年均增長6.7％，高出生產(chǎn)率0.7個百分點，推高相對勞動成本至0.18，但與墨西哥（0.32）、捷克（0.28）和土耳其（0.36）等新興經(jīng)濟體相比仍具優(yōu)勢。不過，中國汽車行業(yè)國際競爭力尚待提升，汽車出口貿(mào)易的全球份額不足5％，低于德國（17.4％）、日本（10.1％）、美國（8.6％）和墨西哥（7.6％）。

產(chǎn)業(yè)鏈的長度決定了產(chǎn)業(yè)外遷的難度

當前，制造業(yè)企業(yè)面臨人工成本、關稅成本和供應鏈風險上升的三重壓力，部分企業(yè)產(chǎn)業(yè)外遷意愿增強。據(jù)中國美國商會今年9月的調查，239家在華美資企業(yè)中的22.7％將轉移供應鏈，19.7％正考慮遷出，33.2％推遲或取消在華投資。不過，“窺斑”未必能“見豹”。盡管產(chǎn)業(yè)外遷的報道不絕于耳，但今年前八個月我國實際使用外資規(guī)模（6040億元）超過我國對外非金融類直接投資（4931億元），并未出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)凈流出現(xiàn)象。

外遷意愿并未變成現(xiàn)實中的成規(guī)模外遷，其原因在于產(chǎn)業(yè)外遷不僅取決于意愿，還受制于產(chǎn)業(yè)轉移的難度。對于標準化程度較高的制造業(yè)，勞動力成本對產(chǎn)能布局仍具決定性影響；但對于更具差異化和復雜性的產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)鏈完備性在企業(yè)空間決策中的權重則大得多。我們認為，相對勞動成本影響產(chǎn)業(yè)外遷的意愿，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的完備性決定產(chǎn)業(yè)外遷的難度。當一個行業(yè)在一國的產(chǎn)業(yè)鏈越長，那么該國對此行業(yè)的主導權就越大，產(chǎn)業(yè)外遷的難度也就越高。

利用2012年和2017年國內(nèi)投入產(chǎn)出表，我們計算了中國139個行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈長度。只有當B行業(yè)對A行業(yè)的貢獻率（B對A的投入/A的總產(chǎn)出）高于各行業(yè)對A行業(yè)的平均貢獻率，我們才認為B是A在國內(nèi)不可或缺的上游行業(yè)，而上游行業(yè)的總數(shù)代表了A行業(yè)的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈長度。在2017年82個細分制造業(yè)中，產(chǎn)業(yè)鏈長度的均值為15.6，比2012年提高了0.3。

技術密集型行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長，勞動密集型和資源型行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較短。鐵路船舶等運輸設備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈最長，2017年其國內(nèi)上游產(chǎn)業(yè)達24個，專用設備、醫(yī)藥、通用設備這三個技術密集型行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈長度也都超過20（圖5）。2012年－2017年間產(chǎn)業(yè)鏈拓展最快的是醫(yī)藥制造業(yè)，上游行業(yè)數(shù)增加了5個。此外，電氣機械、電子信息、化工等產(chǎn)業(yè)鏈長度也超過15，且都比2012年有所延展。而文體用品、皮革制鞋等勞動密集型行業(yè)，以及金屬冶煉、能源加工等資源密集型行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈不僅較短，而且近年來大多出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈收縮。

產(chǎn)業(yè)鏈長度影響各行業(yè)的出口表現(xiàn)。2017年產(chǎn)業(yè)鏈長度超過15的行業(yè)，除非金屬礦物制品和橡膠塑料這兩個資源型行業(yè)外，近三年（2015年－2018年）出口增速大都明顯快于前三年（2012年－2015年），其中專用設備、醫(yī)藥制造尤為明顯（圖5）。而對于產(chǎn)業(yè)鏈低于15的行業(yè)，除化纖行業(yè)外，近三年出口增速普遍顯著放緩，紡織服裝、皮革制鞋等行業(yè)的出口還出現(xiàn)負增長。

我們還基于2014年世界投入產(chǎn)出表（涉及43個主要國家的56個行業(yè)）進行產(chǎn)業(yè)鏈的國際比較。在18個制造業(yè)細分行業(yè)中，我國在電子信息、基本金屬、木材等3個行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈長度和全球（不含中國，下同）持平，汽車、機械設備制造業(yè)等15個行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈短于全球水平，其中航天船舶、橡塑制品等行業(yè)差距較大。

相比發(fā)達國家，中國在中高端制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈尚存差距。中國在化工、機械和電氣行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈長度明顯低于領頭羊德國，但與美國相當。在電子信息產(chǎn)業(yè)鏈上，中國落后于德國、日本和韓國，但略高于美國。在中高端制造業(yè)，中國產(chǎn)業(yè)鏈缺失的是現(xiàn)代生產(chǎn)性服務業(yè)，如測試、技術分析等專業(yè)服務、計算機程序設計、咨詢和信息服務。

相較新興國家，中國產(chǎn)業(yè)鏈并無絕對優(yōu)勢。墨西哥電氣設備產(chǎn)業(yè)鏈長度已超過中國，其汽車產(chǎn)業(yè)鏈與中國持平，電子信息設備也與中國接近。而印度和印尼這兩個人口大國，在服裝、皮革等勞動密集型行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈與中國已十分接近，即使是電氣設備行業(yè)，兩國產(chǎn)業(yè)鏈長度也只比中國少2個和1個。和新興國家相比，中國產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢在于水電氣基礎設施以及金融、法律、會計等常規(guī)性生產(chǎn)性服務業(yè)。

提高產(chǎn)業(yè)鏈的韌性和現(xiàn)代化水平

新技術迭代加速，貿(mào)易環(huán)境日異月殊，全球化正經(jīng)歷一場不可預測性增強的嬗變。在企業(yè)空間決策過程中，勞動成本依然是重要考量因素，但產(chǎn)業(yè)鏈的權重不斷上升。根據(jù)相對勞動成本（外遷意愿）和產(chǎn)業(yè)鏈長度（外遷難度）這兩個維度，我們將我國制造業(yè)分為四種類型。

——勞動套利型行業(yè)：產(chǎn)業(yè)鏈較短且相對勞動成本較快上升的行業(yè)，包括服裝服飾、皮革制鞋等行業(yè)。這些行業(yè)多為勞動密集型行業(yè)，對產(chǎn)業(yè)配套能力的要求較低，對勞動力成本較敏感，企業(yè)進行跨國“勞動力空間套利”的動機強烈且難度較小。這類行業(yè)也是目前中國產(chǎn)業(yè)外遷較明顯的領域。

——機器紅利型行業(yè)：產(chǎn)業(yè)鏈較短但相對勞動成本較為穩(wěn)定的行業(yè)，包括食品、造紙、紡織等行業(yè)。這類行業(yè)在我國原本屬于勞動密集型，但近年來自動化和智能制造技術滲透率較高，“機器紅利”特征明顯，我國中等技能勞動力充裕的優(yōu)勢突出。但信息技術的進一步發(fā)展可能降低落后國家低技能勞動者融入全球產(chǎn)業(yè)鏈的難度，此類行業(yè)有降維為勞動套利型的可能。

——回流型行業(yè)：產(chǎn)業(yè)鏈較長但相對勞動成本較快上升的行業(yè)，主要是機械、電氣和電子信息這三個行業(yè)。這類行業(yè)屬于技術密集型，其中高端環(huán)節(jié)向落后國家轉移的難度大，但較快上升的勞動成本可能促使其向發(fā)達國家回流。

——內(nèi)需型行業(yè)：產(chǎn)業(yè)鏈較長且相對勞動成本較穩(wěn)定的行業(yè)，包括化工、汽車、鐵路船舶等運輸設備和金屬制品等行業(yè)。這類行業(yè)多屬于資本密集型和內(nèi)需導向型行業(yè)，目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)配套較為完善，產(chǎn)業(yè)集群效應明顯，勞動力性價比較高，且國內(nèi)市場份額較大，企業(yè)外遷意愿不高且轉移難度較大。

作為一個仍處于中等收入階段的人口大國、就業(yè)大國和制造業(yè)大國，我們不能將產(chǎn)業(yè)外遷當作一個無可奈何花落去的自然過程，而要將其視為一場須主動作為的全球產(chǎn)業(yè)競爭。制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的形成和完善殊為不易，成規(guī)模和產(chǎn)業(yè)鏈式的外遷會伴隨知識轉移、技能旁落和企業(yè)家精神消散，最終導致實體經(jīng)濟的空心化。

針對以上四種行業(yè)類型，著眼于提高我國產(chǎn)業(yè)鏈的韌性和現(xiàn)代化水平，我們提出以下思路性建議。

推進體制改革以緩解勞動套利型行業(yè)壓力。農(nóng)業(yè)占我國經(jīng)濟比重僅為7.5％，但農(nóng)業(yè)勞動力比重高達26.1％，大量勞動力留滯在低效部門，制造業(yè)“用工難、用工貴”的范圍和時長都在擴大。釋放農(nóng)業(yè)勞動力的障礙在于城鄉(xiāng)分割的公共服務體制。應持續(xù)推進戶籍、土地、社保等領域改革，推動農(nóng)業(yè)轉移人口更充分、更自由且更高效流動，延長勞動套利型行業(yè)的競爭力。

依托數(shù)字紅利提高機器紅利型行業(yè)的效率。我國機器人使用密度已由2013年25臺/萬人提高到2018年97臺/萬人，但遠低于德國（322臺/萬人）、日本（308臺/萬人）等國。應運用數(shù)字化、智能化和云車間等技術為機器紅利型行業(yè)的勞動力“增智賦能”，提高生產(chǎn)效率、降低管理成本、加快供應鏈運轉速度、提升柔性化生產(chǎn)能力，使人、機、物以及生產(chǎn)者、消費者和貿(mào)易商在產(chǎn)業(yè)鏈中高效互動。

提升創(chuàng)新力以強化回流型行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈基礎。中國的研發(fā)投入與產(chǎn)出回報并不匹配。按“知識產(chǎn)權服務出口/國際專利累計申請量”計算，我國每個國際專利只獲得2萬美元左右的國際采購，與制造業(yè)強國差距較大（見圖9），使我國回流型行業(yè)在關鍵部件、工業(yè)協(xié)議等產(chǎn)業(yè)鏈高端的對外依存度較高。應以市場機制為杠桿支持上下游企業(yè)加強產(chǎn)業(yè)協(xié)同和技術合作攻關，提升關聯(lián)產(chǎn)業(yè)的整體創(chuàng)新力。

抓住制造業(yè)服務化機遇鞏固內(nèi)需型行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。若考慮研發(fā)和信息這兩項生產(chǎn)性服務業(yè)，美國2018年廣義制造業(yè)比重（30％）僅比2000年下降1個百分點，用“制造業(yè)服務化”來描述美國制造業(yè)變革，會比“制造業(yè)空心化”更加準確。隨著虛擬呈現(xiàn)(virtualpresence)和遠程機器人(telerobotics)技術的突破，制造和服務的融合度越來越高，制造環(huán)節(jié)的同質化價格競爭將讓位于服務環(huán)節(jié)的差異化非價格競爭。我國企業(yè)應利用好大規(guī)模國內(nèi)市場臨近性的優(yōu)勢，努力從單純的制造商轉型為綜合服務提供商，提高內(nèi)需型行業(yè)的制造業(yè)服務化水平。