【2017中國新能源客車排名：從“人見人嘆”到“差強(qiáng)人意”】受新能源政策影響，2017年中國客車新能源市場經(jīng)歷了低迷、回暖、穩(wěn)定和爆發(fā)四個階段。總體表現(xiàn)為由上半年的“人見人嘆”過度到下半年的“翹首以盼”，綜合達(dá)到“差強(qiáng)人意”的結(jié)果。至2018年2月，財政部、工信部、科技部、發(fā)改委等聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》，相比于2017年的補(bǔ)貼金額，2018年補(bǔ)貼新政對續(xù)航里程300km以下的車型補(bǔ)貼金額減少或取消，并確定2月12日－6月11日為過渡期，2018年，隨著全國各地加大推廣新能源汽車的力度，新能源地方補(bǔ)貼政策的逐步出臺，彼時新能源客車有望迎來新一波銷售熱潮。2018年，新能源客車仍是客車界的“主角”。

補(bǔ)貼政策持續(xù)退坡，新能源客車前期銷量受重挫

2016年12月29日財政部聯(lián)合科技部、工業(yè)和信息化部和發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》，對2017年國家新能源客車的補(bǔ)貼政策進(jìn)行調(diào)整，在調(diào)整政策的影響下2017年中央補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上退坡20％的同時，地方財政單車補(bǔ)貼上限不得超過中央財政單車補(bǔ)貼額的50％。其中，非快充類純電動客車：中央單車補(bǔ)貼上限是30萬元，相比此前下降30萬，降幅為50％；插電式混合動力（含增程式）客車：中央單車補(bǔ)貼上限是15萬元，相比此前下降15萬，降幅為50％。快充類純電動客車則是新類別，補(bǔ)貼上限是20萬元。各類標(biāo)準(zhǔn)的新能源電動客車補(bǔ)貼額度的下降對2017年前期新能源客車的銷量產(chǎn)生“扼腕式”的沖擊。

圖表1：2017年新能源客車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

而2018年2月22日，財政部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合科技部和發(fā)展改革委繼續(xù)推出《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》，在補(bǔ)貼政策的不斷完善下，補(bǔ)貼額度又有所下降。

圖表2：2018年新能源客車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分析

2017年上半年銷量斷崖式下滑，年底迎來銷售高峰

受2017年補(bǔ)貼大幅下調(diào)、增加3萬公里指標(biāo)等影響，2017年中國新能源客車銷量表現(xiàn)為“跌宕起伏”的態(tài)勢。從各月新能源汽車的實(shí)際銷量來看，2017年1－5月份，新能源客車（6米以上）的總體銷量分別為6467輛，至6月低迷的銷售現(xiàn)狀反彈發(fā)展，客車的銷量遠(yuǎn)大于前5個月的銷售總和，至2017年12月，國內(nèi)新能源客車銷售26440輛，環(huán)比11月大增106．19％，繼續(xù)刷新2017年單月銷售紀(jì)錄。而就5米以上新能源客車也呈現(xiàn)同樣的發(fā)展態(tài)勢。

但從總體而言盡管2017年11、12月銷量實(shí)現(xiàn)了大幅增長，但2017年全年銷量依舊出現(xiàn)了下滑。由此可見，前期的政策補(bǔ)貼是新能源客車需求的重要影響因素之一。

圖表3：2017－2018年3月新能源客車單月銷量統(tǒng)計（單位：輛）

近兩年，在新能源發(fā)展優(yōu)勢的顯現(xiàn)下，我國加大力度推動對新能源汽車的應(yīng)用，2015年以來在大額補(bǔ)貼政策的促進(jìn)下，新能源動力客車的銷量不斷增加。據(jù)中國統(tǒng)計信息網(wǎng)統(tǒng)計信息顯示至2016年我國5米以上新能源客車的銷量達(dá)到117851量，而6米以上新能源客車的銷量達(dá)到106005輛。截止至2018年3月，兩種標(biāo)準(zhǔn)的新能源客車銷量分別達(dá)到8607輛和8015輛。

圖表4：2014－2018年新能源客車總銷售量（單位：輛）

2017年細(xì)分領(lǐng)域需求結(jié)構(gòu)明晰，以公交車和純電動車為主

從新能源客車的細(xì)分需求領(lǐng)域看，新能源客車的應(yīng)用需求以公交客車為主。2017年5米新能源客車的需求量為88781輛，占總銷量的83．75％，其余公路車銷量占比僅為16．25％。

就6米以上新能源客車的車型銷售情況來看，也以公交車為主，銷量占比為87．58％，而另外的座位車銷量為10722輛，占當(dāng)年該標(biāo)準(zhǔn)新能源客車的12．36％。

圖表5：2017年分車型新能源客車數(shù)量統(tǒng)計（單位：輛，％）

圖表6：2017年新能源客車車型占比（單位：％）

現(xiàn)階段新能源客車主要分為純電動客車、混合動力客車和燃料電池客車三種類別，就5米以上新能源客車的燃料類型結(jié)構(gòu)看，2017年純電動客車的銷量為89858輛，純電動占據(jù)新能源銷量的主力，本年實(shí)現(xiàn)了燃料電池車型的示范應(yīng)用。純電動銷售89858輛，占新能源總量的84．77％，混動16031占新能源總量的15．12％，燃料電池車輛共計116輛，占該標(biāo)準(zhǔn)新能源客車總銷量的0．11％。由此可見，現(xiàn)階段我國新能源客車以純電動客車為主。

圖表7：2017年新能源客車市場燃料類型結(jié)構(gòu)分析（單位：輛，％）

注：此處統(tǒng)計數(shù)據(jù)為5米以上新能源客車，不包含未報備企業(yè)數(shù)據(jù)。

2017年政策影響下，新能源客車市場份額加速向龍頭集中

2017年在新能源客車補(bǔ)貼政策退坡的影響下，各代表性企業(yè)的經(jīng)營和需求也收到了較為明顯的影響。但是新能源客車的銷量集中度仍較高，Top10企業(yè)的銷量占比總計為73．8％。

而從近兩年新能源客車各企業(yè)的實(shí)際銷量來看，5米以上新能源客車Top10企業(yè)中共有2家企業(yè)維持原地位未發(fā)生變化，分別為鄭州宇通和南京金龍，兩家公司2017年銷量占比分別為24．0％和11．8％，但是公司的銷售量總體呈現(xiàn)下滑趨勢。但是在政策補(bǔ)貼等外界環(huán)境的不利影響下，仍有5家企業(yè)的排名有所上升，以比亞迪為代表，其2017年新能源客車的銷量為12509輛，排名第二，較上年排名上升；而中通客車、福田歐輝、金旅、海格和安凱等5家企業(yè)2017年的銷量排名有所下降。

圖表8：2016－2017年新能源客車Top10汽車品牌銷量及變動分析（單位：輛）

注：此處統(tǒng)計數(shù)據(jù)為5米以上新能源客車，不包含未報備企業(yè)數(shù)據(jù)。

圖表9：2017年新能源客車Top10銷量市場占比分析（單位：％）

注：此處統(tǒng)計數(shù)據(jù)為5米以上新能源客車，不包含未報備企業(yè)數(shù)據(jù)。

從6米以上新能源客車的企業(yè)銷量變動情況看，與5米以上銷售企業(yè)有小幅的差異。但是其Top10企業(yè)的銷量占比為85．62％，集中度更高。

而從近兩年新能源客車各企業(yè)的實(shí)際銷量來看，6米以上新能源客車Top10企業(yè)中鄭州宇通的企業(yè)排名地位未發(fā)生變化，其2017年銷量為24857輛，占當(dāng)年該標(biāo)準(zhǔn)新能源客車銷量的28．65％；另外共有3家企業(yè)的排名有所上升，5家企業(yè)的排名下降。

圖表10：2016－2017年新能源客車Top10汽車品牌銷量及變動分析（單位：輛）

注：此處統(tǒng)計數(shù)據(jù)為6米以上新能源客車，不包含未報備企業(yè)數(shù)據(jù)。

圖表11：2017年新能源客車Top10銷量市場占比分析（單位：％）

注：此處統(tǒng)計數(shù)據(jù)為6米以上新能源客車，不包含未報備企業(yè)數(shù)據(jù)。

由此看來，在2017年新能源客車補(bǔ)貼政策持續(xù)退坡的影響下，2018年新能源客車的補(bǔ)貼政策進(jìn)一步完善，其補(bǔ)貼額度的降低也為新能源客車的的持續(xù)推進(jìn)和規(guī)范化發(fā)展提供了政策支持。未來，在公交客車電動化進(jìn)一步深化，新能源座位客車滲透率提升及購車補(bǔ)貼持續(xù)退坡的影響下，新能源客車市場份額將加速向龍頭集中，弱勢客車企業(yè)將逐步退出市場。