?雙方簽署諒解備忘錄，以排他性的方式對(duì)等合并交通業(yè)務(wù)

?合并后在法國(guó)上市，總部設(shè)于巴黎；阿爾斯通現(xiàn)任首席執(zhí)行官將擔(dān)任新公司負(fù)責(zé)人，西門(mén)子占股50%

?交通解決方案業(yè)務(wù)總部設(shè)于德國(guó)，軌道車(chē)輛業(yè)務(wù)總部設(shè)于法國(guó)

?全面的業(yè)務(wù)組合及全球業(yè)務(wù)布局將為世界各地的客戶帶來(lái)最佳價(jià)值

?合并后的公司預(yù)計(jì)年度營(yíng)收達(dá)153億歐元，調(diào)整后息稅前利潤(rùn)（EBIT）達(dá)12億歐元

?有望在交易完成后四年內(nèi)實(shí)現(xiàn)4.7億歐元年度協(xié)同效益

西門(mén)子和阿爾斯通簽署了一份諒解備忘錄，將西門(mén)子包含軌道牽引驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)在內(nèi)的交通業(yè)務(wù)與阿爾斯通進(jìn)行合并。此次交易將軌道交通市場(chǎng)兩大具有獨(dú)特客戶價(jià)值和運(yùn)營(yíng)潛力的創(chuàng)新企業(yè)聯(lián)合起來(lái)。雙方在業(yè)務(wù)活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)布局上具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性。阿爾斯通將進(jìn)行股票增發(fā)，西門(mén)子將獲得其股權(quán)稀釋后50%的股份，并同時(shí)獲得認(rèn)購(gòu)權(quán)證，可收購(gòu)價(jià)值阿爾斯通股本2%的股份。

“此次法德兩國(guó)企業(yè)間的對(duì)等合并在很多方面都傳遞了出了強(qiáng)烈信號(hào)。我們將與合作伙伴阿爾斯通共同踐行歐洲理念，面向未來(lái)，在軌道交通行業(yè)打造新的歐洲冠軍企業(yè)，在世界范圍內(nèi)，以更創(chuàng)新、更具競(jìng)爭(zhēng)力的業(yè)務(wù)組合惠及我們的客戶?！蔽鏖T(mén)子股份公司總裁兼首席執(zhí)行官凱颯（JoeKaeser）表示，“全球市場(chǎng)在過(guò)去幾年經(jīng)歷了巨大的變化，一家來(lái)自亞洲的企業(yè)強(qiáng)勢(shì)改變了市場(chǎng)格局，同時(shí)，數(shù)字化將影響交通行業(yè)的未來(lái)。攜手阿爾斯通，我們將為市場(chǎng)提供更多選擇，面向客戶、員工和股東，以負(fù)責(zé)任、可持續(xù)的方式引領(lǐng)變革?！?/p>

“今天是阿爾斯通歷史上的重要時(shí)刻，進(jìn)一步奠定了我們?cè)谲壍澜煌ㄐ袠I(yè)整合中的平臺(tái)作用。交通已經(jīng)成為當(dāng)今世界面對(duì)的核心挑戰(zhàn)之一，未來(lái)交通方式將更加清潔且更具競(jìng)爭(zhēng)力。得益于我們遍及全球的業(yè)務(wù)布局、業(yè)務(wù)規(guī)模、專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)，以及在數(shù)字化交通領(lǐng)域的獨(dú)特地位，阿爾斯通與西門(mén)子交通業(yè)務(wù)的合并將為客戶乃至全世界居民帶來(lái)更智能、高效的交通系統(tǒng)，以應(yīng)對(duì)城市和國(guó)家所面臨的挑戰(zhàn)。結(jié)合西門(mén)子交通業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的豐富經(jīng)驗(yàn)、雙方在業(yè)務(wù)布局的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)以及創(chuàng)新技術(shù)能力，新公司將為客戶、員工及股東創(chuàng)造價(jià)值。”阿爾斯通主席兼首席執(zhí)行官HenriPoupart-Lafarge表示，“能夠領(lǐng)導(dǎo)建立這樣一家公司讓我倍感自豪，新公司必將改變未來(lái)的交通行業(yè)?！?/p>

根據(jù)阿爾斯通和西門(mén)子最新一期年度財(cái)報(bào)，預(yù)計(jì)新公司擁有儲(chǔ)備訂單612億歐元，營(yíng)收153億歐元，調(diào)整后的息稅前利潤(rùn)12億歐元，即調(diào)整后的息稅前利潤(rùn)率為8.0%。通過(guò)業(yè)務(wù)合并，西門(mén)子和阿爾斯通有望最遲于交易完成后四年內(nèi)實(shí)現(xiàn)4.7億歐元年度協(xié)同效益，并在交易完成時(shí)實(shí)現(xiàn)5-10億歐元的凈現(xiàn)金。軌道車(chē)輛業(yè)務(wù)全球總部及其管理層將設(shè)在巴黎地區(qū)，合并后的公司將繼續(xù)在法國(guó)上市。交通解決方案業(yè)務(wù)總部將設(shè)于德國(guó)柏林。新公司將擁有62,300名員工，遍布60多個(gè)國(guó)家。

作為合并交易的一部分，在交易完成前一日收市時(shí)，阿爾斯通股東將獲得兩份特別股息：一部分是在交易完成后立即支付的控制權(quán)溢價(jià)，折合每股4.00歐元（總計(jì)9億歐元）；第二部分則是特別派發(fā)的最高折合每股4.00歐元的股息（總計(jì)9億歐元）。該股息來(lái)自阿爾斯通在完成與通用電氣合資交易后通過(guò)行權(quán)獲得的約25億的現(xiàn)金頭寸，并視屆時(shí)阿爾斯通的現(xiàn)金狀況進(jìn)行支付。

西門(mén)子與阿爾斯通在業(yè)務(wù)上具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性。合并后的公司將極大提升產(chǎn)品和解決方案的全面多樣性，無(wú)論是在高成本效益的大眾市場(chǎng)平臺(tái)還是高端技術(shù)領(lǐng)域，都更能滿足多層次、定制化的客戶需求。合并后的公司將發(fā)揮布局優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步拓展阿爾斯通業(yè)務(wù)所覆蓋的中東、非洲、印度以及中南美等不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)，以及西門(mén)子所覆蓋的中國(guó)、美國(guó)和俄羅斯市場(chǎng)。更加廣闊均衡的全球業(yè)務(wù)布局、全面綜合的業(yè)務(wù)組合以及對(duì)數(shù)字化服務(wù)的大力投入，都將使客戶獲益匪淺。雙方專(zhuān)業(yè)技術(shù)和創(chuàng)新能力的結(jié)合將進(jìn)一步推動(dòng)在關(guān)鍵領(lǐng)域中的創(chuàng)新，提升成本效益并加快反應(yīng)速度，從而更好地滿足客戶需求。

合并后的公司董事會(huì)將由11名成員組成，其中，包括董事會(huì)主席在內(nèi)的6名董事由西門(mén)子任命；在此之外，董事會(huì)還包括4名獨(dú)立董事以及首席執(zhí)行官。為確保管理的延續(xù)性，HenriPoupart-Lafarge將繼續(xù)擔(dān)任合并后公司的首席執(zhí)行官及董事會(huì)成員。西門(mén)子交通集團(tuán)首席執(zhí)行官JochenEickholt將在合并后的公司擔(dān)任重要職務(wù)。合并后的公司名稱(chēng)將為西門(mén)子阿爾斯通。

該合并交易得到了阿爾斯通董事會(huì)（審計(jì)委員會(huì)將擔(dān)任特別委員會(huì)對(duì)交易準(zhǔn)備工作進(jìn)行進(jìn)一步的審查）及西門(mén)子監(jiān)事會(huì)的一致支持。布依格集團(tuán)（Bouygues）全力支持該交易并將在2018年7月31日前舉行的阿爾斯通董事會(huì)以及特別股東大會(huì)上投票支持該合并交易，與阿爾斯通董事會(huì)決議保持一致。西門(mén)子承諾，在交易達(dá)成后的四年內(nèi)，不持有超過(guò)阿爾斯通股本50.5%的股份，同時(shí)需要進(jìn)行必要的監(jiān)管和對(duì)企業(yè)及員工的保護(hù)?；诖耍▏?guó)政府對(duì)于該交易也表示了支持。法國(guó)政府確認(rèn)阿爾斯通需在2017年10月17日之前依據(jù)條款終止布依格集團(tuán)對(duì)其的貸款，并承諾不會(huì)行使布依格集團(tuán)給予的期權(quán)。布依格集團(tuán)承諾會(huì)繼續(xù)持有股份直到2018年7月31日之前召開(kāi)的特別股東大會(huì)。

在法國(guó)，阿爾斯通和西門(mén)子將在簽署交易文件之前依據(jù)法國(guó)法律啟動(dòng)同工會(huì)的溝通和咨詢程序。如果阿爾斯通終止交易，將支付1.4億歐元的中止協(xié)議費(fèi)用。西門(mén)子將其包含軌道牽引驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)的交通集團(tuán)注入阿爾斯通，以置換阿爾斯通增發(fā)的股份，這項(xiàng)交易仍有待阿爾斯通股東的批準(zhǔn)，包括取消雙重投票權(quán)等事項(xiàng)。預(yù)計(jì)投票將會(huì)在2018年第二季度進(jìn)行。該項(xiàng)交易仍有待相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的許可，包括法國(guó)外商投資許可、反壟斷機(jī)構(gòu)的審查，以及法國(guó)金融市場(chǎng)管理局（AMF）的確認(rèn)，以確保西門(mén)子在合并完成后不會(huì)提出強(qiáng)制性收購(gòu)要約。交易預(yù)期在2018年底完成，并在特別委員會(huì)的審查下進(jìn)行。

關(guān)于西門(mén)子在中國(guó)

西門(mén)子股份公司是全球領(lǐng)先的技術(shù)企業(yè)，創(chuàng)立于1847年，業(yè)務(wù)遍及全球200多個(gè)國(guó)家，專(zhuān)注于電氣化、自動(dòng)化和數(shù)字化領(lǐng)域。作為世界最大的高效能源和資源節(jié)約型技術(shù)供應(yīng)商之一，西門(mén)子在高效發(fā)電和輸電解決方案、基礎(chǔ)設(shè)施解決方案、工業(yè)自動(dòng)化、驅(qū)動(dòng)和軟件解決方案，以及醫(yī)療成像設(shè)備和實(shí)驗(yàn)室診斷等領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。西門(mén)子自1872年進(jìn)入中國(guó)，140余年來(lái)以創(chuàng)新的技術(shù)、卓越的解決方案和產(chǎn)品堅(jiān)持不懈地對(duì)中國(guó)的發(fā)展提供全面支持，并以出眾的品質(zhì)和令人信賴(lài)的可靠性、領(lǐng)先的技術(shù)成就、不懈的創(chuàng)新追求，在業(yè)界獨(dú)樹(shù)一幟。2016財(cái)年（2015年10月1日至2016年9月30日），西門(mén)子在中國(guó)的總營(yíng)收達(dá)到64.4億歐元，擁有約31000名員工。西門(mén)子已經(jīng)發(fā)展成為中國(guó)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)不可分割的一部分，并竭誠(chéng)與中國(guó)攜手合作，共同致力于實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

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