進入第三季度智能機出貨旺季，二季度的悲觀情緒逐漸得到糾正，智能機大升級的主題正在獲得更大的重視，3D成像和全面屏將是電子行業(yè)最大的風口，在下半年有望出現較好的表現。
首先是3D成像，這個行業(yè)我們在年初就最早給大家梳理并進行過深入推薦。光學一直是科技創(chuàng)新的重頭戲，也孕育了大立光、舜宇等多個優(yōu)質的公司，我們認為3D成像實現了交互方式從二維向三維的升級，有望帶動光學創(chuàng)新大革命。3D成像作為一種爆發(fā)式的創(chuàng)新彈性巨大，行業(yè)中長期一定會發(fā)生翻天覆地的變化。水晶光電的窄帶濾光片是產業(yè)鏈最受認可的國產零組件，將充分享受到行業(yè)爆發(fā)帶來的量的彈性。
其次是全面屏，我們團隊在今年4月份市場上最先提示全面屏的機會并進行梳理，上兩個月也重點分析了全面屏的升級對于面板供應鏈以及其他零組件的影響。我們認為全面屏的超高屏占比、極佳用戶體驗是手機ID設計的巨大創(chuàng)新，將引領未來2-3年手機ID設計潮流。全面屏潮流下TFT大屏化必將大幅增加中小尺寸面板使用面積，中小尺寸面板龍頭、特別是具備全面屏量產能力的廠商將直接受益，堅定看好深天馬在未來幾年的業(yè)績彈性。
風險提示：消費電子行業(yè)景氣度下滑，行業(yè)制造管理成本上升。
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