關(guān)注A股的可能會(huì)知道，今年上半年最受追捧的板塊無(wú)疑是鋰電池。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至8月17日，上證綜指漲幅為11.44%，而同期鋰電池板塊漲幅高達(dá)53.60%。

資本市場(chǎng)一向是買預(yù)期賣事實(shí)，鋰電池板塊漲幅如此驚人，自然是極為看好其前景。但也有人會(huì)質(zhì)疑，資本市場(chǎng)只是概念炒作，實(shí)際上早已產(chǎn)能過(guò)剩。那么，到底真實(shí)情況是如何？

在討論之前，先理清概念。鋰電池是動(dòng)力電池的其中一個(gè)分類，除此外，動(dòng)力電池還包括燃料電池、超級(jí)電容電池等；鋰電池則包括磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池等。

動(dòng)力電池大火，這其中有受到韓系電池遲遲未能進(jìn)入國(guó)家目錄的影響。去年，我國(guó)公布的連續(xù)四批次《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄當(dāng)中，總計(jì)56家動(dòng)力電池企業(yè)，韓國(guó)三星SDI、LG化學(xué)卻不在其列。

韓系動(dòng)力電池一而再地缺席目錄，被外界解讀為政府有意扶持國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)。三星SDI、LG化學(xué)未能進(jìn)入準(zhǔn)入名單，波及到數(shù)家新能源汽車企業(yè)。這些企業(yè)迫使掉頭轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)合作，給國(guó)產(chǎn)電池創(chuàng)造了發(fā)展機(jī)會(huì)。

例如，江淮汽車旗下的一款高端電動(dòng)SUV——江淮iEV6s，就因?yàn)楣?yīng)商三星SDI問(wèn)題而改用國(guó)軒高科的動(dòng)力電池；上汽榮威eRX5也因?yàn)長(zhǎng)G電池正考慮更換電池。

韓系動(dòng)力電池因?yàn)樾詢r(jià)比高，比國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池供應(yīng)商質(zhì)量更好、價(jià)格更低廉，是很多新能源汽車的首選。如今受此影響，可能導(dǎo)致這些車企下半年的銷量下滑，因?yàn)榧幢闶沁x擇更換電池，也不是一時(shí)半會(huì)能完成的事。

對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，應(yīng)該抓住此次韓系電池“缺席”機(jī)遇，盡快提高市場(chǎng)占有率。不過(guò)要維持長(zhǎng)期增長(zhǎng)，最好的辦法還是靠自身過(guò)硬的技術(shù)立足，畢竟靠著政府“庇護(hù)”難以長(zhǎng)久。

另外，國(guó)內(nèi)有著近2000家動(dòng)力電池生產(chǎn)商，接下來(lái)將面臨一次大的洗牌。上述提及的目錄，或許能夠在一定程度上規(guī)范國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)，提高市場(chǎng)集中度。

從動(dòng)力電池生產(chǎn)商的數(shù)量來(lái)看，確實(shí)有著產(chǎn)能過(guò)剩的可能。但結(jié)合下游新能源汽車的狂飆，離產(chǎn)能過(guò)剩可能還遠(yuǎn)著。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-7月新能源汽車銷量21.5萬(wàn)輛，而接下來(lái)的三四季度是汽車銷售旺季，預(yù)計(jì)全年銷量可達(dá)70萬(wàn)輛。新能源汽車良好的上升走勢(shì)，將極大提振動(dòng)力電池需求。

綜上，資本市場(chǎng)的反應(yīng)并不算過(guò)度，因?yàn)閯?dòng)力電池市場(chǎng)產(chǎn)能尚未過(guò)剩，發(fā)展前景一片大好，未來(lái)仍有充足的上漲空間。

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