汽車(chē)電子成今年慕尼黑電子展最大主角:2016慕尼黑上海電子展于近日正式開(kāi)幕,來(lái)自20個(gè)國(guó)家的1,200多家展商集聚一堂,展示面積達(dá)62,000平方米,預(yù)計(jì)有超過(guò)56,000名的行業(yè)精英和買(mǎi)家將共赴此次盛會(huì)。展會(huì)聚焦的熱門(mén)應(yīng)用領(lǐng)域包括工業(yè)4.0、物聯(lián)網(wǎng)、智能穿戴和醫(yī)療等,其中汽車(chē)電子成為最大主角。眾多廠商均展示了汽車(chē)電子產(chǎn)品,覆蓋“動(dòng)力系統(tǒng)、汽車(chē)照明、車(chē)載娛樂(lè)、車(chē)載網(wǎng)絡(luò)、車(chē)用連接器”等諸多細(xì)分產(chǎn)品。總體而言,汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)仍存在巨大發(fā)展?jié)摿?新能源汽車(chē)和智能汽車(chē)成為市場(chǎng)發(fā)展熱點(diǎn),這為汽車(chē)電子零部件產(chǎn)品提供了新的廣闊的應(yīng)用空間,汽車(chē)半導(dǎo)體迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)會(huì)。

巨頭出擊物聯(lián)網(wǎng),引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步:在CeBIT2016(漢諾威消費(fèi)電子、信息及通信博覽會(huì))上,華為和中興不約而同地推出了自家的物聯(lián)網(wǎng)解決方案。其中,華為發(fā)布了業(yè)界首個(gè)多級(jí)智能控制照明物聯(lián)網(wǎng)解決方案,節(jié)能效率高達(dá)80%;而中興通訊則發(fā)布了智能電表、智能路燈等物聯(lián)網(wǎng)新品,雙方在智慧城市的布局正在穩(wěn)步推進(jìn)。無(wú)獨(dú)有偶,BoschSensortec在慕尼黑上海電子展上推出了七款智能傳感器解決方案,以圖布局物聯(lián)網(wǎng)。物聯(lián)網(wǎng)是通信、互聯(lián)網(wǎng)和電子設(shè)備行業(yè)未來(lái)的一大發(fā)展方向,巨頭紛紛涉足物聯(lián)網(wǎng)并不是巧合,必將推動(dòng)這一新興產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步、成熟和規(guī)范,“萬(wàn)物互聯(lián)”正在逐步變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。

上周電子板塊表現(xiàn)回顧:本周大盤(pán)前三天延續(xù)震蕩走勢(shì),后兩天在多重利好的刺激下全線回暖,滬深300指數(shù)上漲5.09%。行業(yè)板塊全線上漲,居前的是計(jì)算機(jī)、傳媒、通信、電子元器件、輕工制造和紡織服裝等,漲幅分別達(dá)到甚至超過(guò)了10%。其中,申萬(wàn)電子指數(shù)上漲10.29%,跑贏滬深300指數(shù)5.2個(gè)百分點(diǎn);中信電子元器件指數(shù)上漲10.94%,跑贏滬深300指數(shù)5.8個(gè)百分點(diǎn)。

上周重點(diǎn)事件及展望:行業(yè)要聞方面:1)東芝擬投資3600億日元新建半導(dǎo)體工廠;2)聯(lián)發(fā)科發(fā)布曦力X20再度沖擊高端手機(jī)芯片;3)阿里巴巴成立VR實(shí)驗(yàn)室。重點(diǎn)公司新聞方面:1)三安光電收購(gòu)環(huán)宇通訊(GCS);2)歌爾聲學(xué)與高通合作VR一體機(jī)。

投資組合表現(xiàn):我們構(gòu)建的投資組合16年以來(lái)累計(jì)投資虧損27%,跑輸滬深300指數(shù)12個(gè)百分點(diǎn),跑輸申萬(wàn)電子指數(shù)5個(gè)百分點(diǎn),跑輸中信電子元器件指數(shù)3個(gè)百分點(diǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:消費(fèi)電子需求持續(xù)減弱,行業(yè)制造管理成本上升。

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