上周市場表現:
2014年新產品預期帶動下的電子元器件板塊呈現出積極上攻的走勢。截止27日收盤時,上證指數單周上漲0.79%,滬深300指數單周上漲1.11%,而中信電子行業(yè)指數單周上漲3.75%,顯著跑贏大盤。其中,國家政策扶持下的集成電路、LED照明、以及傳統(tǒng)行業(yè)周期性個股均有所表現,拉動行業(yè)指數上行的動力向多元化發(fā)展。
行業(yè)觀點:
新的一年又來臨了,而與此相對應的是投資者的布局將發(fā)生一定的變化,受益計算周期也將進入一個新的窗口,而估值切換也將有望展開,我們判斷,在2013年大幅上漲的成長股將出現分化格局,而估值水平相對較低,且業(yè)績增速穩(wěn)定的個股有望成為短期內市場資金新的避風港。2014年電子板塊的布局思路仍將有望集中在穿戴式終端、手機平板的微創(chuàng)新、LED照明等領域。同時,應該密切關注新能源產業(yè)下游需求的回暖、半導體國家扶持政策的出臺等熱點話題。另外,即將舉行的全球CES電子展有望成為行業(yè)發(fā)展的重要風向標,值得積極跟蹤。
行業(yè)風向標:
可穿戴設備有望成新興面板應用主流。光電協進會(PIDA)估計,2013年全球智能可穿戴設備市場營收約26億美元,2014年可達57億美元,成長率高達600%;2017年全球營收更是上看183億美元,有機會成為新興的顯示器產品主流之一。目前積極投入發(fā)展可穿戴設備的公司包含Google、蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、索尼(SONY)、高通(Qualcomm)、三星(Samsung)等。
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