2014年全球光伏市場(chǎng)需求代表了太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的新階段。不僅因?yàn)镹PDSolarbuzz市場(chǎng)調(diào)研公司預(yù)計(jì)終端市場(chǎng)需求量將大幅增長(zhǎng)值45-55GW，同時(shí)還因?yàn)橛绊懡K端市場(chǎng)需求發(fā)展的主要問題已經(jīng)逐步擺脫傳統(tǒng)需求約束的束縛。

部分來說，這種狀況由太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品在全球各個(gè)市場(chǎng)內(nèi)與前幾年相比不斷增加的曝光率所導(dǎo)致。但是如果僅是簡(jiǎn)單地將此歸咎于國(guó)際電網(wǎng)平價(jià)或終端市場(chǎng)需求彈性，就沒有將太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)目前，直至2014年前，終端市場(chǎng)增長(zhǎng)背后的機(jī)制考慮在內(nèi)。

太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)需求——從全球或是宏觀角度來看——是系統(tǒng)價(jià)格水平、政府和電力公司對(duì)太陽(yáng)能光伏的偏愛，以及領(lǐng)先供應(yīng)商和開發(fā)商尋求短缺盈利機(jī)遇時(shí)的集體規(guī)模和靈活性等的結(jié)合體。

從歷史上來看，在光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)，需求預(yù)期在極大程度上受到單獨(dú)實(shí)占市場(chǎng)額度(SAM)相加而得來的總額的驅(qū)動(dòng)，實(shí)占市場(chǎng)總額(TAM)的確定經(jīng)常受到與所選取的國(guó)家樣本相關(guān)的制約因素的影響：德國(guó)、意大利或是中國(guó)，是否達(dá)到了年初時(shí)所給出的預(yù)期值，經(jīng)常是決定年度安裝量的最終因素。

在2013年，這種限制大多已被消除。其中一個(gè)引人注目的例子就是歐洲太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)需求所扮演的角色的變化，以及被中歐貿(mào)易糾紛所加劇的下半年地面支架領(lǐng)域的市場(chǎng)疲軟狀況等。特別值得注意的是，盡管全球光伏應(yīng)用水平(歐洲)背后的傳統(tǒng)主導(dǎo)動(dòng)因?qū)⒈唤导?jí)至決定總年度數(shù)量的若干因素之一，2013年全年全球太陽(yáng)能光伏需求仍將超過年初時(shí)的預(yù)測(cè)值。

然而，在新的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)背后，最重要的因素是供應(yīng)商和項(xiàng)目開發(fā)商在不同國(guó)家和提前之間調(diào)整太陽(yáng)能光伏應(yīng)用的能力，以為市場(chǎng)提供有助于短期太陽(yáng)能應(yīng)用的良好局面；還有就是這些企業(yè)在不同國(guó)家內(nèi)迅速推動(dòng)供應(yīng)和項(xiàng)目開發(fā)的能力。

過去，供應(yīng)鏈根據(jù)地區(qū)需求機(jī)遇而進(jìn)行迅速調(diào)整的效率大多數(shù)僅限于歐洲市場(chǎng)，產(chǎn)品供應(yīng)科在不同國(guó)家之間，如西班牙、德國(guó)和意大利等，迅速轉(zhuǎn)移。確實(shí)，太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)在當(dāng)時(shí)被明確地分為上游制造上和下游開發(fā)商/安裝商兩部分。此外，另一個(gè)阻礙地區(qū)迅速多樣化發(fā)展的因素來自分銷商和經(jīng)銷商的存在，直接成為了供銷雙方間對(duì)話的屏障。

但是，當(dāng)在2011年和2012年間供應(yīng)方的利潤(rùn)被侵蝕時(shí)，愈來愈多的供應(yīng)商將業(yè)務(wù)多樣化，僅僅下游業(yè)務(wù)。更有領(lǐng)先的已經(jīng)供應(yīng)商走得更遠(yuǎn)，直接與終端市場(chǎng)接觸(通過與關(guān)鍵項(xiàng)目開發(fā)商簽訂靈活的框架供應(yīng)協(xié)議)。這種狀況目前為終端市場(chǎng)的應(yīng)用數(shù)字提供了良好的局面。

因此，使得2014年與此前的年份不盡相同的因素是，目前的供應(yīng)鏈在全球市場(chǎng)內(nèi)具有更為廣泛的覆蓋面，針對(duì)短期市場(chǎng)機(jī)遇而言，不存在任何預(yù)設(shè)的年度上限。這就在很大程度上開拓了實(shí)現(xiàn)較此前更高的光伏安裝量的能力。

除了已然十分誘人的TAM之外，還有強(qiáng)勁的SAM，如中國(guó)和日本等市場(chǎng)。此前曾與補(bǔ)貼極重的歐洲市場(chǎng)安裝量現(xiàn)骨干的風(fēng)險(xiǎn)在這些新式終端市場(chǎng)領(lǐng)域內(nèi)依舊存在，但是因?yàn)橄到y(tǒng)成本在過去幾年內(nèi)出現(xiàn)下跌，并且安裝商和開發(fā)商實(shí)施了更具創(chuàng)意的策略，這種風(fēng)險(xiǎn)的水平已經(jīng)大幅降低。

因此，市場(chǎng)調(diào)研公司NPDSolarbuzz近期更新了其年度預(yù)期，將2014年的預(yù)期值提高至樂45-55GW。這一預(yù)測(cè)值仍舊有對(duì)所監(jiān)控的超過100個(gè)國(guó)家的單獨(dú)預(yù)測(cè)作為支撐，并且現(xiàn)在我們還具有一個(gè)更為強(qiáng)壯的受供應(yīng)市場(chǎng)促進(jìn)的良好局面，這種局面會(huì)隨著時(shí)間的推移在整個(gè)領(lǐng)先供求公司所關(guān)注的終端市場(chǎng)上出現(xiàn)。

因此，在電網(wǎng)平價(jià)和終端市場(chǎng)彈性必然會(huì)在地區(qū)市場(chǎng)上起到重要作用的情況下，全球終端市場(chǎng)需求規(guī)模在2014年將會(huì)更多地受到供應(yīng)商為市場(chǎng)提供上游數(shù)據(jù)所預(yù)計(jì)的50GW組件效率，以及項(xiàng)目開發(fā)商或安裝商能夠在不同國(guó)家內(nèi)抓住短期市場(chǎng)機(jī)會(huì)的速度等的影響。

最終，由于這一調(diào)研結(jié)果顯示2014年的市場(chǎng)將是一個(gè)生產(chǎn)(或供應(yīng))所引導(dǎo)的市場(chǎng)，那么2014年終端市場(chǎng)應(yīng)用的最終限制因素就可能簡(jiǎn)單地落到供應(yīng)方是否做好準(zhǔn)備生產(chǎn)50GW質(zhì)量達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品了(以及項(xiàng)目開發(fā)商在12個(gè)月內(nèi)對(duì)如此大規(guī)模的產(chǎn)品進(jìn)行管理的能力)。

因此，在2014年內(nèi)，對(duì)有效產(chǎn)能和生產(chǎn)線開工率的關(guān)注將受到嚴(yán)格的審查。此前，我們?cè)鴮?duì)在終端市場(chǎng)年度規(guī)模達(dá)到45GW時(shí)的通常性供求平衡進(jìn)行過預(yù)測(cè)。在這種新的需求因素逐步出現(xiàn)的基礎(chǔ)上，這一狀況很可能會(huì)比預(yù)想的要來得早。

在未來的幾個(gè)月內(nèi)，有效產(chǎn)能的真正意義——無論是多晶硅還是硅片，或是電池和組件——將會(huì)被全面解讀。這將最終結(jié)束產(chǎn)業(yè)內(nèi)被過分宣傳了的偽額定產(chǎn)能數(shù)據(jù)泛濫的情況，此類數(shù)據(jù)經(jīng)常表明整個(gè)產(chǎn)業(yè)具有能夠提供60-80GW太陽(yáng)能光伏組件供應(yīng)量的能力，有鑒于此，硅錠/硅片常常會(huì)根據(jù)這種自認(rèn)的緊缺狀況在高度效率驅(qū)動(dòng)的終端市場(chǎng)內(nèi)增加產(chǎn)能，新電池產(chǎn)能也在臺(tái)灣上線(可能會(huì)以混合生產(chǎn)線的形式出現(xiàn)，即將新工具和二手工具結(jié)合起來)，同時(shí)，領(lǐng)先的晶硅供應(yīng)商也在短期內(nèi)(以最少的資本支出)增加組件產(chǎn)能。

除了特定的銀行可貼現(xiàn)能力外，市場(chǎng)的籌備程度和幾百家供應(yīng)商的資金狀況也為額定產(chǎn)能被吹捧至60-80GW添油加醋，終端市場(chǎng)應(yīng)用必然將會(huì)馬上對(duì)那些學(xué)術(shù)性或歷史遺留的額定產(chǎn)能度量產(chǎn)生過濾效應(yīng)。

舉例來說，終端市場(chǎng)區(qū)域和應(yīng)用領(lǐng)域(無論是屋頂系統(tǒng)或是地面支架系統(tǒng))將很快在單晶/多晶硅環(huán)節(jié)暴露出供應(yīng)緊缺問題，或是在各自的技術(shù)類型中出現(xiàn)效率和電池的下來率和電池板等級(jí)中出現(xiàn)供應(yīng)緊缺。因此，這種供應(yīng)緊缺很可能會(huì)在技術(shù)層面出現(xiàn)，其中個(gè)別領(lǐng)域?qū)尉ЫM件或高效多晶硅片的需求將首先成為被關(guān)注的焦點(diǎn)。無論單晶需求向多晶產(chǎn)品進(jìn)行轉(zhuǎn)移，或是二級(jí)產(chǎn)能能夠?yàn)槭袌?chǎng)提供多久的一級(jí)電池板產(chǎn)品，仍需時(shí)間來證明。

此外，終端市場(chǎng)需求的變化在2014年內(nèi)還將暴露出供應(yīng)方面的一些限制。在過去，太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)通常會(huì)在年末的第四季度及來年初的第一季度內(nèi)出現(xiàn)需求量大幅下跌的狀況。

在2014年，這種需求周期也將在三月三十一日財(cái)年周期結(jié)束時(shí)出現(xiàn)變化(如英國(guó)等國(guó))，這種變化主要由日本(和其他國(guó)家)市場(chǎng)所促進(jìn)。在過去的幾年內(nèi)，第一季度的需求量通常都會(huì)比上一年度的第四季度少30-40%。在2014年初，預(yù)計(jì)這一數(shù)字將遠(yuǎn)沒有這么嚴(yán)重，只有20%左右。因此，在每年年初出現(xiàn)的歷史性生產(chǎn)下跌(和庫(kù)存增長(zhǎng))在明年很可能不會(huì)出現(xiàn)?？梢詫⒔衲甑谒募径群兔髂甑谝患径鹊牧鶄€(gè)月時(shí)間當(dāng)做是一個(gè)被延長(zhǎng)了的年末季度，在此期間，來自中國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)勁的自然年年末(第四季度)拉升作用迅速轉(zhuǎn)換成為日本和英國(guó)市場(chǎng)上強(qiáng)勁的財(cái)年年末(明年第一季度)市場(chǎng)表現(xiàn)。在2014年第一季度各企業(yè)紛紛公布2013年年度回報(bào)額期間，發(fā)生這種狀況的重要性不可低估。

這種不斷變化的動(dòng)態(tài)所帶來的結(jié)果也因此推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)在2014年進(jìn)入全新、未知的領(lǐng)域。而隨著投資商信心的回復(fù)——通過在供應(yīng)層面改善運(yùn)營(yíng)模式來實(shí)現(xiàn)——資本投資回報(bào)率和長(zhǎng)期樂觀態(tài)度將最早可在明年第一季度——2013年的年度營(yíng)業(yè)數(shù)字被披露、2014年度計(jì)劃被公布、領(lǐng)先的一級(jí)供應(yīng)商宣布各自的策略(不是應(yīng)對(duì)招數(shù))——的時(shí)候出現(xiàn)。