“隨著中國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，國(guó)際上越來(lái)越多的醫(yī)療器械公司將目標(biāo)投向中國(guó)。”3月16日，科技部社會(huì)發(fā)展科技司生物技術(shù)與醫(yī)藥處副處長(zhǎng)張兆豐在上海舉行的“第二屆醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展與投資CEO峰會(huì)”上如是說(shuō)。

國(guó)內(nèi)空間大

在現(xiàn)階段，全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集中度越來(lái)越高，主要跨國(guó)公司在世界市場(chǎng)占比呈增加態(tài)勢(shì)。

統(tǒng)計(jì)顯示，世界排名前10位的醫(yī)器企業(yè)分別是強(qiáng)生、西門(mén)子、GE醫(yī)療、美敦力、百特醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、波斯頓科學(xué)、碧迪、史賽克、貝朗醫(yī)療，2004年這10家公司占世界市場(chǎng)份額的34.5%，2010年增長(zhǎng)到44.8%。

醫(yī)械行業(yè)的增長(zhǎng)有賴(lài)于不斷創(chuàng)新。EvaluateMedTech預(yù)測(cè)，2011~2018年，全球醫(yī)療技術(shù)領(lǐng)域研發(fā)經(jīng)費(fèi)的年增長(zhǎng)率將維持在健康領(lǐng)域的3.3%，達(dá)到253億美元。2011年財(cái)年，全球研發(fā)預(yù)算投入排在前5位的強(qiáng)生、雅培實(shí)驗(yàn)室、西門(mén)子、美敦力、GE依次為75億美元、41億美元、15.6億美元、15.1億美元和13億美元。

同時(shí)，全球醫(yī)械市場(chǎng)銷(xiāo)售額從2011年的1870億美元增長(zhǎng)到2009年的3553億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.35%。去年，中國(guó)醫(yī)械市場(chǎng)規(guī)模約1500億元，近10年復(fù)合增長(zhǎng)率為21.3%，遠(yuǎn)超發(fā)達(dá)國(guó)家。

我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模占醫(yī)藥總市場(chǎng)規(guī)模的14%，與全球42%的水平相去甚遠(yuǎn)，與全球人均醫(yī)械消費(fèi)水平相比，我國(guó)具有5~6倍的增長(zhǎng)空間。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，到2015年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)將達(dá)537億美元。

外企覬覦

美好的市場(chǎng)前景吸引了諸多資本涌入。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年醫(yī)療器械成為最受私募和創(chuàng)投關(guān)注的細(xì)分行業(yè)。從投資案例數(shù)量上看，醫(yī)療器械的交易數(shù)量是2011年的2.58倍，占全部醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)交易數(shù)量的比例從2011年的13.95%上升到29.81%，而交易金額是2011年的３倍，占全部醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)交易金額的比例從2011年的2.46%上升到17.51%。

深圳同創(chuàng)偉業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事長(zhǎng)鄭偉鶴表示，由于IPO出現(xiàn)“堰塞湖”現(xiàn)象，即使達(dá)到證監(jiān)會(huì)要求的規(guī)模型企業(yè)，現(xiàn)在提出申請(qǐng)上市，要實(shí)現(xiàn)IPO至少也要等到2015年。因此，對(duì)于眾多小型醫(yī)療器械企業(yè)來(lái)說(shuō)，選擇被上市公司或跨國(guó)企業(yè)并購(gòu)或可作為重點(diǎn)考慮的發(fā)展路徑。

2012年，國(guó)內(nèi)醫(yī)械領(lǐng)域共有23項(xiàng)并購(gòu)，其中17項(xiàng)為國(guó)際并購(gòu)。“尤其是最近美敦力8.16億美元并購(gòu)康輝、3.61億港元入股深圳先健科技、史賽克59億港元收購(gòu)創(chuàng)生，價(jià)格均超市場(chǎng)預(yù)期，更加說(shuō)明并購(gòu)是醫(yī)療器械企業(yè)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)資本退出的重要渠道。”鄭偉鶴說(shuō)。

國(guó)際巨頭在華布局清晰可見(jiàn)，如美敦力去年底連收兩家國(guó)內(nèi)醫(yī)械企業(yè)，從骨科到心血管領(lǐng)域不斷滲透。同時(shí)，也有不少外企在中國(guó)自建工廠和研發(fā)中心。東芝醫(yī)療系統(tǒng)在中國(guó)成立了研發(fā)開(kāi)發(fā)中心，波士頓科學(xué)公司也簽署了一份在上海浦東建立工廠的協(xié)議，包括生產(chǎn)中心、研發(fā)中心、培訓(xùn)中心以及臨床中心。

偏好技術(shù)創(chuàng)新

我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)巨大，細(xì)分行業(yè)眾多，各細(xì)分行業(yè)的利潤(rùn)率和增長(zhǎng)率差異明顯，利潤(rùn)率因技術(shù)壁壘而不同，利潤(rùn)率高的領(lǐng)域技術(shù)壁壘更高，本土企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)困難重重。

“中國(guó)醫(yī)械產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)‘多、小、高、弱’的特點(diǎn)。”張兆豐解釋說(shuō)，第一，生產(chǎn)企業(yè)多，截至2011年底，全國(guó)共有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)14603家；第二，企業(yè)規(guī)模小，醫(yī)械產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為1800多億元，平均每個(gè)企業(yè)產(chǎn)值約1200萬(wàn)元；第三，產(chǎn)品集中度高，醫(yī)械產(chǎn)品3500多種，平均每種產(chǎn)品十多個(gè)注冊(cè)證；第四，創(chuàng)新能力弱，2001~2010年，電子醫(yī)療設(shè)備國(guó)際專(zhuān)利申請(qǐng)量，中國(guó)以25，385項(xiàng)在全球排名第四，而美國(guó)以8萬(wàn)多項(xiàng)排名第一。

張兆豐認(rèn)為，我國(guó)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)備配置水平偏低的總體格局尚未改變，行業(yè)依舊存在做不好、做不了、做不快、做不強(qiáng)的問(wèn)題，要加快以創(chuàng)新為動(dòng)力，以整合為手段，大幅提高醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

根據(jù)《醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)“十二五”專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》，將重點(diǎn)支持10~15家大型醫(yī)械企業(yè)集團(tuán)，扶持40~50家創(chuàng)新型高技術(shù)企業(yè)，建立8~10個(gè)醫(yī)械科技產(chǎn)業(yè)基地和10個(gè)國(guó)家級(jí)創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品示范應(yīng)用基地，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高市場(chǎng)占有率，顯著提升醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。預(yù)計(jì)科技進(jìn)步和示范應(yīng)用帶來(lái)的新增醫(yī)療器械產(chǎn)值為2000億元，出口額占國(guó)際市場(chǎng)總額比例提高到5%以上。

“在這個(gè)極注重創(chuàng)新的行業(yè)里，技術(shù)才是搶占市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。在創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)和穩(wěn)定收益兩個(gè)項(xiàng)目面前，我們更偏好前者。”啟明創(chuàng)投合伙人胡旭波認(rèn)為。

峰會(huì)演講嘉賓、上海微創(chuàng)醫(yī)療新興業(yè)務(wù)資深副總裁劉道志亦表示：“在接下來(lái)一段時(shí)間，公司將圍繞總體戰(zhàn)略，在國(guó)內(nèi)外開(kāi)展一系列的并購(gòu)，構(gòu)建一個(gè)全球市場(chǎng)。”