中國(guó)本土弧焊機(jī)器人廠商在民用工業(yè)發(fā)力

根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)表明，2021年中國(guó)弧焊機(jī)器人市場(chǎng)整體銷量4萬(wàn)多臺(tái)，國(guó)產(chǎn)化率不足40%，外資依舊占領(lǐng)較高份額（圖1）。除在汽車行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位外，工程機(jī)械、礦山機(jī)械等重工行業(yè)外資廠商亦是市場(chǎng)主要組成，而內(nèi)資廠商主要從健身器材、二三輪車、五金家具等民用工業(yè)發(fā)力，近兩年市場(chǎng)份額有顯著提高，吸引了資本市場(chǎng)的目光。

2021年10月25日，杭州凱爾達(dá)焊接機(jī)器人股份有限公司登陸科創(chuàng)板，凱爾達(dá)機(jī)器人是一家以工業(yè)機(jī)器人技術(shù)及工業(yè)焊接技術(shù)為支撐，為客戶提供焊接機(jī)器人及工業(yè)焊接設(shè)備的企業(yè)。作為中國(guó)國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家同時(shí)掌握機(jī)器人焊接設(shè)備、機(jī)器人手臂及控制器核心技術(shù)的廠商之一，這會(huì)成為其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的突出優(yōu)勢(shì)。

圖1 2017-2022年中國(guó)弧焊機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域融資額創(chuàng)歷史新高

協(xié)作及機(jī)器視覺熱度愈盛

2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域發(fā)生多起投融資事件，總?cè)谫Y額創(chuàng)歷史新高，但融資事件數(shù)量較之前幾年有所減少，單筆融資額度在快速提高，能夠跑出線的廠商基本凸顯，側(cè)面反映出主要大筆融資廠商的融資輪次已進(jìn)入上市前尾聲，各細(xì)分賽道領(lǐng)跑者愈發(fā)明顯（圖2）。

·        相較于傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人，協(xié)作機(jī)器人的技術(shù)壁壘更低，且其柔性化智能化的特點(diǎn)更能適應(yīng)市場(chǎng)需求，因此被普遍認(rèn)為是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人換道超車的絕佳機(jī)會(huì)，資本市場(chǎng)活躍。在2021年，節(jié)卡機(jī)器人完成C輪、C+輪融資，總金額超4億；艾利特機(jī)器人完成B1、B2輪融資，總金額達(dá)3億；越疆科技完成3.2億元戰(zhàn)略融資；珞石機(jī)器人完成2億元C+輪融資；大族機(jī)器人B1輪融資總金額3.95億，成協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域單輪次融資金額最多的企業(yè)；

·        協(xié)作機(jī)器人+移動(dòng)機(jī)器人的融合成近年來(lái)企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注方向，眾多企業(yè)涉及復(fù)合機(jī)器人業(yè)務(wù)，例如優(yōu)艾智和、藍(lán)芯科技、迦智科技、墨影科技等，優(yōu)艾智合一年內(nèi)更是先后獲得了數(shù)額不等的多輪融資，發(fā)展迅速；

·        3D視覺與機(jī)器人搭配作業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)一步豐富，加大了資本對(duì)此的關(guān)注，該賽道完成了2021年工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域融資最高金額事件，梅卡曼德9月披露的C輪融資額近10億元，成為全球AI+工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域融資金額最高的公司之一，另外易思維、視比特亦分別完成B輪過(guò)億元融資和A+輪過(guò)億元融資。

圖2 2016-2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域投融資事件及金額

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域人才不斷回歸

2021年3月底，前ABB機(jī)器人業(yè)務(wù)部中國(guó)區(qū)總裁李剛?cè)肼氬鄄C(jī)器人，2021年5月12日以遨博聯(lián)合創(chuàng)始人的身份首次公開亮相。在此之前就已有前UR機(jī)器人中國(guó)區(qū)核心團(tuán)隊(duì)成員吳非、任怡和蔡嵩林等人加入艾利特機(jī)器人，前庫(kù)卡機(jī)器人中國(guó)CEO王江兵加入錢江機(jī)器人。

越來(lái)越多在外資企業(yè)就職的中國(guó)員工回歸本土品牌企業(yè)，用其積累的工作經(jīng)驗(yàn)，將外資企業(yè)的優(yōu)點(diǎn)與中國(guó)本土的優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，使中國(guó)本土企業(yè)的發(fā)展受益，長(zhǎng)此以往，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品替代進(jìn)口產(chǎn)品成為不可逆的趨勢(shì)。

本土集成商加速向中高端應(yīng)用集成滲透

2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈下游的系統(tǒng)集成市場(chǎng)呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，不同細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)需求都在持續(xù)提升，外資集成商主要占據(jù)各附加值相對(duì)較高的細(xì)分行業(yè)，如汽車，航天航空等。電子行業(yè)和金屬加工等細(xì)分行業(yè)終端用戶對(duì)成本管控要求嚴(yán)格，此外，這些領(lǐng)域的單個(gè)項(xiàng)目?jī)r(jià)值量相較于汽車較低，外資品牌難以全面顧及，已經(jīng)被本土集成商占據(jù)主導(dǎo)地位（圖3）。

從工藝結(jié)構(gòu)上看，本土集成商已經(jīng)可以高度覆蓋相對(duì)簡(jiǎn)單的工藝段，如搬運(yùn)/碼垛等系統(tǒng)集成領(lǐng)域；在中端工藝段中本土集成商具有一定的價(jià)格和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)處于領(lǐng)先位置；然而在打磨、噴涂等高端工藝應(yīng)用領(lǐng)域，仍然是外資集成商占據(jù)主導(dǎo)。

圖3 中國(guó)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

大負(fù)載、高速度、多復(fù)合成趨勢(shì)

隨著中國(guó)智能制造的轉(zhuǎn)型升級(jí)以及越來(lái)越多應(yīng)用場(chǎng)景的覆蓋，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)需求不斷增多，2021年各工業(yè)機(jī)器人廠商積極動(dòng)作，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，各廠商共發(fā)布30余款新品，包含SCARA、Delta、多關(guān)節(jié)機(jī)器人以及協(xié)作機(jī)器人，總結(jié)來(lái)看工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)可以分為以下幾點(diǎn)：

·        操作方式簡(jiǎn)易化；

·        負(fù)載量、精確度、作業(yè)速度提升；

·        自動(dòng)避障防碰撞，安全性能加強(qiáng)；

·        適應(yīng)更多行業(yè)不同應(yīng)用場(chǎng)景需求，針對(duì)個(gè)性化需求靈活調(diào)整產(chǎn)品特性，生產(chǎn)定制化；

·        復(fù)合型機(jī)器人越來(lái)越多，工業(yè)機(jī)器人搭配3D視覺系統(tǒng)、柔性的末端執(zhí)行器、移動(dòng)機(jī)器人，賦予其“眼”、“手”、“腳”的功能。

“十三五”從無(wú)到有 VS “十四五”從有到精

2021年12月工信部發(fā)布《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出要重點(diǎn)解決關(guān)鍵零部件“卡脖子”問(wèn)題，并不斷提升高端供給能力，對(duì)比來(lái)看“十三五”期間總體發(fā)展目標(biāo)是形成較為完善的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)展側(cè)重點(diǎn)上升了一個(gè)階段。

·        《規(guī)劃》提出要推動(dòng)用產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合攻關(guān)，提升機(jī)器人關(guān)鍵零部件的功能、性能和可靠性，這將繼續(xù)支撐中國(guó)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域關(guān)鍵零部件“卡脖子”技術(shù)的研發(fā)，提升高端供給能力；

·        《規(guī)劃》提出到2025年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增速超過(guò)20%，制造業(yè)機(jī)器人密度實(shí)現(xiàn)翻番，將為工業(yè)機(jī)器人帶來(lái)更廣闊的市場(chǎng)空間。

工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)中協(xié)作機(jī)器人增速領(lǐng)跑

根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)表明，2021年協(xié)作機(jī)器人出貨量呈翻倍增長(zhǎng)達(dá)15663臺(tái)，同比增速達(dá)108.5%（圖4）。

·        2021年3C、汽車電子等工業(yè)市場(chǎng)需求增加，同時(shí)協(xié)作機(jī)器人加速向新零售、理療等非工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域拓展并開始批量出貨；

·        協(xié)作機(jī)器人價(jià)格下行加速，用戶導(dǎo)入門檻進(jìn)一步降低，不少企業(yè)推出經(jīng)濟(jì)型協(xié)作產(chǎn)品，以搶占市場(chǎng)，資本助力協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)，拉動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展。

預(yù)計(jì)2022年隨著客戶對(duì)協(xié)作機(jī)器人認(rèn)知度及認(rèn)可度進(jìn)一步的提高，以及企業(yè)對(duì)于智能制造、人機(jī)協(xié)同、柔性化制造的轉(zhuǎn)型需求的共同推動(dòng)下協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)仍將保持增長(zhǎng)，但由于2021年基數(shù)過(guò)大，增速會(huì)有放緩趨勢(shì)。

圖4 2017-2022年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)實(shí)現(xiàn)全面正增長(zhǎng)

鋰電、倉(cāng)儲(chǔ)物流翻倍增長(zhǎng)

根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)表明，2021年工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)中新能源相關(guān)行業(yè)發(fā)展旺盛，鋰電池行業(yè)同比增速達(dá)131%，光伏行業(yè)同比增長(zhǎng)51%；新興工業(yè)市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)，倉(cāng)儲(chǔ)物流、醫(yī)療用品、半導(dǎo)體行業(yè)增速分別達(dá)103%、74%、70%（圖5）。

·        “雙碳政策”利好“新能源”，能源結(jié)構(gòu)改革帶動(dòng)新能源設(shè)備需求，2021年中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)量突破3億千瓦；新能源汽車快速發(fā)展同步鋰電池需求增多，加之鋰電企業(yè)加速海外產(chǎn)能投放以及充電基礎(chǔ)設(shè)施完善、成本降低、安全性提升等消費(fèi)者痛點(diǎn)問(wèn)題的解決，行業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)明確；

·        工廠自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)體系、電商物流等對(duì)工業(yè)機(jī)器人分揀、搬運(yùn)、碼垛的需求大幅增加；疫情拉動(dòng)醫(yī)療用品和器械對(duì)機(jī)器人的需求，此外工業(yè)機(jī)器人在藥房自動(dòng)化、核酸檢測(cè)、樣本分析測(cè)試、按摩理療、手術(shù)輔助等領(lǐng)域加速落地；

·        2021年“缺芯”現(xiàn)象嚴(yán)重，主要芯片廠商產(chǎn)能建設(shè)加快，對(duì)工業(yè)機(jī)器人使用需求逐漸增加且工業(yè)機(jī)器人契合半導(dǎo)體生產(chǎn)高速高精度、高潔凈度、低人為干擾的生產(chǎn)需求。

預(yù)計(jì)2022年隨著新能源行業(yè)趨勢(shì)向好，3C、鋰電、光伏需求仍將保持高速增長(zhǎng)，一般工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷深入，以及非工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用的拓展，工業(yè)機(jī)器人各下游行業(yè)會(huì)持續(xù)發(fā)展。

圖5 2020-2021年工業(yè)機(jī)器人分行業(yè)出貨量同比增長(zhǎng)情況

工業(yè)機(jī)器人內(nèi)資廠商占比

再次超過(guò)30%，創(chuàng)歷史新高

根據(jù)MIR DATABANK 數(shù)據(jù)表明，2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)內(nèi)資廠商份額占比有所提升，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不斷加快，其中埃斯頓、匯川2021年工業(yè)機(jī)器人出貨量突破一萬(wàn)臺(tái)。

2021年外資機(jī)器人廠商供應(yīng)鏈?zhǔn)軇?chuàng)為內(nèi)資廠商國(guó)產(chǎn)替代創(chuàng)造了機(jī)會(huì)，而內(nèi)資廠商亦憑借提供整套解決方案、差異化產(chǎn)品如行業(yè)專機(jī)、行業(yè)應(yīng)用深耕與積累、靈活價(jià)格及服務(wù)等把握住了機(jī)會(huì)，再者下游用戶的降本訴求，以及對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌認(rèn)知度和接受度的明顯提升，都使國(guó)產(chǎn)替代成為趨勢(shì)（圖6）。

圖6 2017-2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額變化

2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

達(dá)歷史最高點(diǎn)

2021年在疫情偶有復(fù)發(fā)、全球“缺芯”、原材料短缺、供應(yīng)鏈承壓、供電緊張、運(yùn)輸價(jià)格上漲等多重挑戰(zhàn)之下，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)依然高速增長(zhǎng)。根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)表明，2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)256360臺(tái)，同比增長(zhǎng)49.5%（圖7）。

·        2021年上半年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)延續(xù)2020年下半年市場(chǎng)景氣度，工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)需求得到陸續(xù)釋放，非工業(yè)場(chǎng)景應(yīng)用得到持續(xù)拓展，同時(shí)海外疫情的不穩(wěn)定為中國(guó)持續(xù)承接海外制造訂單，增速實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)；

·        2021年下半年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)受原材料價(jià)格上漲、芯片短缺、限電政策的影響上下游發(fā)展受阻，增速有所放緩，但全年來(lái)看整體市場(chǎng)仍呈高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；

預(yù)計(jì)2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)在2021年高基數(shù)的基礎(chǔ)上仍會(huì)達(dá)到20%以上的增速，主要是因：行業(yè)下游終端需求確定性加強(qiáng)；機(jī)器人整體價(jià)格趨勢(shì)下行；新能源相關(guān)行業(yè)以及一般工業(yè)需求景氣；《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的強(qiáng)有力推動(dòng)；還有資本的持續(xù)加碼。

但同時(shí)，我們也預(yù)計(jì)2022年原材料漲價(jià)、芯片及零部件的缺貨情況持續(xù)，下游生產(chǎn)及機(jī)器人的正常生產(chǎn)和交付會(huì)受到波及；且隨著海外疫情穩(wěn)定，中國(guó)部分制造業(yè)面臨外遷風(fēng)險(xiǎn)，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

圖7 2017-2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

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