1│市場概述

A.基本市場指標-整體市場
    在本報告當中，我們會著重講述DCS市場的變化情況。DCS市場為項目型市場，市場年景的好與壞，與流程行業(yè)大型項目的批復直接相關。

    DCS項目和傳統(tǒng)自動化產品不同，DCS業(yè)務主要就是“賣服務”。服務市場的大小由市場保有量決定。中國DCS市場培育和發(fā)展到今天，已經經過了30多年，正在使用的系統(tǒng)保有量足夠支持服務的開展。隨著DCS生命周期服務概念逐步被廣大用戶所接受。在新建項目市場縮水的今天，服務市場的拓展目前變得尤為重要。

    DCS市場是一個相對簡單的市場。這里的簡單是指，參與市場競爭的廠商少，同時競爭的領域和優(yōu)勢分明。DCS這個產品和PLC變頻器等產品不同，需要一個長期的經驗積累，特別是對工藝的理解和吸收。因此在自動化市場上，我們可以看到層出不窮的儀表廠商，但是DCS廠商就只有屈指可數的幾家，并且都是在行業(yè)內深耕數十年才在市場上站穩(wěn)腳跟。

    2014年DCS的整體市場（業(yè)績包含硬件、軟件、服務費用及工程費用）較2013年增長7.3%。

    針對于國外品牌，工程費用和服務費用所占的比例要大于國內品牌。國外品牌工程費用和服務費用大約占整體項目的25~30%，而國內品牌工程費用和服務費用大約占整體項目的15~20%。硬件費用低、工程費用和服務費用低、并且服務態(tài)度好、響應度高，這些都是國內品牌拓展市場的主要籌碼。

B.基本市場指標-市場份額
    由于我國DCS技術的研發(fā)在80年代開始，起步較晚，其產品技術發(fā)展上稍落后于國外。因此，目前國內DCS系統(tǒng)市場基本被國外企業(yè)如ABB、霍尼韋爾、艾默生、橫河、西門子等占據，而中控、和利時、新華等幾個DCS廠商，是少數幾個挑戰(zhàn)成功的中國企業(yè)，而且主要應用于中小型市場。近幾年，由于中小型項目的快速發(fā)展，使得中控、和利時品牌快速發(fā)展，年平均增長率在20%至30%左右。

    從廠商表現來說，2014年表現較好的企業(yè)代表有中控、和利時、ABB及艾默生，主要原因得益于其在石油石化及化工行業(yè)的技術優(yōu)勢。2014年石油天然氣、煤化工、新型材料等新興化工行業(yè)投資持續(xù)增長，以及能源需求的持續(xù)上漲和國家的能源儲備、油田數字化戰(zhàn)略等，對DCS的需求也有所上漲。

    2014年表現最為突出的是ABB，2014年同比增長17.8%，增長原因，1.在化工、石油、天然氣行業(yè)增長較好，特別是化工新增大訂單；2.新推出產品線WinmationWinCS，代理商主推產品。

    中控、和利時依舊保持其快速發(fā)展優(yōu)勢，2014年同比增速都超過10%。和利時14年中標項目主要集中在煤氣、合成氨尿素、石化、熱電、水處理等行業(yè)；中控14年中標項目主要集中在石化、化工、油氣行業(yè)，例如中金石化芳烴項目四聯(lián)合罐區(qū)工段（12000點/7百多萬）項目、中天合創(chuàng)煤制烯烴項目（170000點/1億）、中國平煤神馬集團河南已二酸乙內酰胺項目、中海油氣（泰州）一體化項目（采用ECS700）、賽鼎工程總包的嘉興浙能生產儲運DCS\SIS標段、中海石油寧波大榭石化餾分油綜合利用項目DCS、江蘇靈谷化工有限公司二期大化肥項目等。

    2014年DCS業(yè)績表現較差的是英維斯及橫河。英維斯2015年同比下滑3.5%，施耐德收購英維斯，對英維斯的業(yè)績影響較大。英維思被施耐德電氣收購后，其組織、人員結構仍在調整，人員流動性大，銷售業(yè)績不穩(wěn)定，并且由于沒有康吉森的拓展，導致中石化和中海油丟了一些訂單。橫河2014年同比下滑2.5%，受中日關系影響，橫河受到市場銷售阻力，大訂單受影響。2014年橫河中標的主要訂單包括延長石油煤焦油加氫項目的控制系統(tǒng)項目、中石油云南石化煉油項目。

2│市場規(guī)模與行業(yè)細分

A.市場規(guī)模
    2014年DCS整體市場規(guī)模相比于13年同比增長7.3%。

    化工、電力、石油石化仍然是2014排名靠前的DCS應用行業(yè)，石油石化行業(yè)，受旺盛的國內需求的驅動，以國內三大石油公司為主體的投資方投資積極性高，資本開支巨大；化工行業(yè)盡管一定程度受產能過剩的負面影響，但整體看，主要投資方基于實現規(guī)模化生產、延伸產業(yè)鏈、基本原材料增值等考慮，資本開支在2014年仍保持了高速的成長；近年國家對于火電行業(yè)的政策，導致火電整體市場縮水，但電力行業(yè)的DCS市場規(guī)模比較大，仍是最重要的應用行業(yè)之一。

B.行業(yè)細分

電力行業(yè)
    雖然近年國家對于火電行業(yè)的政策，導致火電整體市場縮水。但是電力行業(yè)依舊是DCS行業(yè)的主流應用，14年市場規(guī)模達20.84億元，占整體的24.9%，行業(yè)排名第二。

600-1000MW的應用狀況：

    在這個領域的廠商主要有Emerson、ABB、Invensys、Siemens、GE、Hollysys、國電智深和美卓。ABB屬于電力行業(yè)傳統(tǒng)廠商，2014年受價格和電力水泥行業(yè)的影響，DCS銷售業(yè)績不是非常理想。

300MW的應用狀況：

    在這個規(guī)模的項目上主要是Hollysys-MACS-SM、GE-Xinhua、Invensys、Westinghouse、ABB-Bailey、Siemens及新華集團。在這個規(guī)模的項目上，Hollysys具備相當的優(yōu)勢，主要是國家的支持力度比較大。

熱電和小規(guī)模自備電廠級別：

    HollysysMACS-FM、中控SupconJX-300XP，ECS-100、國電智深，主要為本土的廠商。

    但是從電力行業(yè)現在的發(fā)展來看，核電行業(yè)是一個熱點的市場。國內的企業(yè)如Hollysys和上自儀都與國內核電裝備廠商合作成立合資公司。Invensys已經在08年初拿到2.5億美元的訂單，為今后的發(fā)展奠定了基礎。這一輪新建熱潮，若不盡早介入，將會嚴重錯失增長的良機。在《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中，太陽能熱發(fā)電目標擬定為2015年裝機達100萬千瓦，到2020年裝機達300萬千瓦，這也給DCS在電力行業(yè)的發(fā)展帶來了新的發(fā)展空間。

化工行業(yè)
    化工行業(yè)再次成為DCS最大的市場，占比34.6%，行業(yè)排名第一。

    14年國內煤化工以及新型材料的快速發(fā)展，投資在近兩年也是處于持續(xù)增長的狀態(tài)

    化工行業(yè)主要參與者以Supcon，Honeywell，Yokogawa，Hollysys、艾默生為主。中小化工非主力合同產生，大型化工產出是化工行業(yè)熱點，中控與和利時在中小化工有絕對優(yōu)勢，但近年中控在大型化工裝置、園區(qū)一體化項目取得面的突破，從而鞏固領先優(yōu)勢。

石化行業(yè)
    14年，石油石化行業(yè)，受旺盛的國內需求的驅動，國家能源需求的持續(xù)上漲和國家的能源儲備、油田數字化戰(zhàn)略等影響，以國內三大石油公司為主體的投資方投資積極性高，資本開支巨大，使得石油石化行業(yè)增長較快，是14年DCS增長的主流行業(yè)。

造紙行業(yè)
    造紙行業(yè)這兩年增長一直處于平均水平。目前在造紙行業(yè)應用最廣泛的是ABB和Metso、中控的DCS系統(tǒng)。作為造紙行業(yè)工藝控制最為重要的一個環(huán)節(jié)QCS系統(tǒng)，目前是眾多廠商關注的焦點。過去QCS系統(tǒng)一直是ABBQCS-AC450、HoneywellTPS/QCS-達芬奇和MetsoMaxQCS。而目前Supcon、Honeywell、Siemens等廠商同樣在造紙行業(yè)DCS市場取得了一定的市場份額。

建材行業(yè)
    建材行業(yè)由于水泥行業(yè)受國家對新項目審批的暫停，處于下滑趨勢。近幾年玻璃行業(yè)新項目的審批也在慢慢暫停，近幾年建材行業(yè)DCS的發(fā)展并不被看好。

    建材行業(yè)我們主要分為水泥和玻璃。

    在水泥行業(yè)主要廠商為ABB,中控和Hollysys。

    ABB主要系統(tǒng)為ACF800F,但是ABB有可能用AC800M配合800XA。ABB和天津院，南京院，合肥院一直保持著良好的合作關系。西門子的PCS7，還有PCS7的水泥加強版-CEMAT也由于價格優(yōu)勢占有不少市場。

    本土品牌主要是Hollysys和Supcon。Hollysys和Supcon在水泥行業(yè)競爭非常激烈，證明這兩個廠商對水泥行業(yè)開拓的重視程度。

    在水泥行業(yè)也有一些PLC在運用。如施耐德Quantum，ABLogix5000，法資企業(yè)如拉法基稍微偏愛施耐德，而美資企業(yè)更偏愛ABB。

    國家對水泥行業(yè)的政策導致DCS在這個市場的業(yè)績下滑嚴重，目前的新訂單只有小部分的改造項目。

市政行業(yè)
    市政行業(yè)也是投資比較集中的行業(yè)，但是該行業(yè)也屬于DCS與PLC競爭的領域，PLC在競爭中占據優(yōu)勢。

    在市政供熱領域，Hollysys非常有優(yōu)勢。在水處理行業(yè)西門子的PCS-7這兩年的推廣力度也比較大。同時，ABB、橫河和Honeywell也擁有一些比較分散的市場。

    2014年國家投145億支持城鎮(zhèn)污水垃圾處理，為DCS在市政行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

供稿/德佳咨詢旗下MIR睿工業(yè)