│1│定義
A.產(chǎn)品定義
A1.自動(dòng)化產(chǎn)品定義
    PLC：可編程控制器（PLC），根據(jù)I/O規(guī)模的不同，小型PLC(I/O<256)、中型PLC。

    DCS：即分布式控制系統(tǒng)。不包含APC（先進(jìn)控制系統(tǒng)）和ESD(緊急停車(chē)系統(tǒng))。

    HMI硬件：生產(chǎn)中對(duì)設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)存取、參數(shù)修改、操作監(jiān)控的人機(jī)對(duì)話工具，包含平板電腦、觸摸屏以及文本終端。觸摸屏包含物理意義上的開(kāi)關(guān)膜、顯示器和嵌入式系統(tǒng)。

    HMI軟件：組態(tài)監(jiān)控軟件是指數(shù)據(jù)采集與過(guò)程控制的專(zhuān)用軟件，它們是在自動(dòng)控制系統(tǒng)監(jiān)控層一級(jí)的軟件平臺(tái)和開(kāi)發(fā)環(huán)境，使用靈活的組態(tài)方式，為用戶(hù)提供快速構(gòu)建工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)監(jiān)控功能的、通用層次的軟件工具。我們研究的組態(tài)監(jiān)控軟件是作為通用型軟件進(jìn)行銷(xiāo)售的產(chǎn)品。

    低壓變頻器：低壓變頻器，<=690V。

    低壓電機(jī)：低壓電機(jī)，<=690V。

    高 壓 變 頻 器 ： 高 壓 變 頻 器 ，>690V。

    機(jī)械傳動(dòng)：減速機(jī)，不包含減速電機(jī)。

    現(xiàn)場(chǎng)儀表：溫度變送器，壓力變送器，電磁流量計(jì)，渦街流量計(jì)，質(zhì)量流量計(jì)，超聲波物位計(jì)，射頻導(dǎo)納物位計(jì)，雷達(dá)物位計(jì)。

    分析儀表：工業(yè)用的在線連續(xù)分析，氣體分析儀。

B.行業(yè)定義
    印刷機(jī)是用來(lái)印刷文字和圖像的機(jī)器?，F(xiàn)代印刷機(jī)一般由裝版、涂墨、壓印、輸紙(包括折疊)等機(jī)構(gòu)組成。

C.時(shí)間定義
    報(bào)告中所有數(shù)據(jù)基于自然年，即2013年1月1日—2013年12月31日。對(duì)于一些國(guó)外的供應(yīng)商，財(cái)政年度和自然年不相符的，我們將數(shù)據(jù)調(diào)整為自然年的數(shù)據(jù)。

│2│印刷機(jī)械行業(yè)自動(dòng)化
市場(chǎng)分析
A.我國(guó)印刷機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀
A1.四開(kāi)機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
    國(guó)內(nèi)四開(kāi)幅面印刷機(jī)市場(chǎng)可謂是供應(yīng)商數(shù)目眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也異常激烈。國(guó)內(nèi)方面，目前國(guó)內(nèi)制造商在四開(kāi)幅面印刷機(jī)的研發(fā)生產(chǎn)銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)均有了不同程度的提高，相比大幅面和對(duì)開(kāi)印刷機(jī)來(lái)講，在四開(kāi)幅面印刷機(jī)方面，他們有了更多的話語(yǔ)權(quán)，但是與進(jìn)口機(jī)相比，在技術(shù)上還有一定的差距。目前國(guó)內(nèi)制造商有江西中景、上海光華、北人集團(tuán)第二印刷機(jī)械廠、遼寧大族冠華、三菱北人等。

    目前四開(kāi)機(jī)市場(chǎng)主要以國(guó)內(nèi)品牌為主導(dǎo)，進(jìn)口機(jī)市場(chǎng)占有率相對(duì)較低，而在進(jìn)口機(jī)中，海德堡的四開(kāi)機(jī)市場(chǎng)占有率可謂是一枝獨(dú)秀。但是由于目前國(guó)際金融危機(jī)的影響，這一市場(chǎng)上各個(gè)品牌的市場(chǎng)占有率也正在發(fā)生很大變化。

    縱觀國(guó)內(nèi)各地四開(kāi)機(jī)承印活件來(lái)看，目前主要從事短版商務(wù)印刷，如書(shū)刊、各類(lèi)說(shuō)明書(shū)、宣傳單頁(yè)等，這一現(xiàn)狀將長(zhǎng)期持續(xù)。但是隨著印刷品質(zhì)量要求的不斷提高，高品質(zhì)的高端印刷設(shè)備的占有量將會(huì)不斷加大，并隨著客戶(hù)印刷單次印刷數(shù)量的減少，四開(kāi)幅面印刷機(jī)的需求會(huì)進(jìn)一步加大，這也預(yù)示著國(guó)外高端品牌四開(kāi)機(jī)將更加關(guān)注這一市場(chǎng)，在商務(wù)印刷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)大幅下降的背景下，四開(kāi)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更加激烈。

    同時(shí)，隨著我國(guó)包裝印刷業(yè)近年來(lái)的飛速發(fā)展，據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，我國(guó)已成為世界第二包裝大國(guó)，四開(kāi)機(jī)在包裝塑料印刷上的應(yīng)用不斷擴(kuò)大，這也預(yù)示著四開(kāi)機(jī)在包裝印刷市場(chǎng)份額將逐步上升。據(jù)業(yè)內(nèi)有關(guān)人士預(yù)期，這有可能成為四開(kāi)機(jī)下一市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。

    從引進(jìn)四開(kāi)機(jī)的終端客戶(hù)來(lái)看，大部分企業(yè)規(guī)模還不大，事業(yè)基本處于起步階段，但他們有其長(zhǎng)遠(yuǎn)的企業(yè)規(guī)劃，目標(biāo)鎖定在高端印刷市場(chǎng)，因此四開(kāi)機(jī)的品質(zhì)對(duì)其業(yè)務(wù)發(fā)展至關(guān)重要。四開(kāi)機(jī)品質(zhì)好壞是他們占領(lǐng)市場(chǎng)并進(jìn)一步擴(kuò)大份額的關(guān)鍵因素。這也就給供應(yīng)商予啟示。

B. 印刷機(jī)械自動(dòng)化技術(shù)發(fā)展
    我國(guó)上世紀(jì)90年代末期，變頻調(diào)速技術(shù)成熟，印刷機(jī)械廣泛采用交流電機(jī)，變頻器調(diào)速，隨之直流調(diào)速、滑差電機(jī)調(diào)速淘汰，驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)軸仍然是這種設(shè)備的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)。20世紀(jì)中期，已經(jīng)在機(jī)床行業(yè)普遍采用的數(shù)控技術(shù)，開(kāi)始引入印刷機(jī)械的控制系統(tǒng)。首當(dāng)其沖應(yīng)用在卷筒紙印刷機(jī)，進(jìn)人21世紀(jì)以后，國(guó)外的卷筒紙印刷機(jī)已經(jīng)不再使用傳統(tǒng)的動(dòng)力源，普遍采用數(shù)控系統(tǒng)，代替?zhèn)鹘y(tǒng)的長(zhǎng)軸傳動(dòng)，也就是印刷機(jī)械制造業(yè)說(shuō)的“無(wú)軸技術(shù)”。近年來(lái)，這種技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用于卷筒紙凹版印刷機(jī)、騎馬裝訂機(jī)、表格機(jī)、柔性版印刷機(jī)、單張紙輸紙機(jī)等印刷設(shè)備。數(shù)控技術(shù)在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用才剛剛開(kāi)始，僅有幾家企業(yè)推出樣機(jī)，采用的系統(tǒng)全部上國(guó)外供應(yīng)，與國(guó)外企業(yè)相比差距較大，與國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)相比也有相當(dāng)?shù)牟罹唷?/p>

    數(shù)控技術(shù)是印刷設(shè)備的發(fā)展方向。數(shù)控技術(shù)也可以將傳統(tǒng)印刷機(jī)械設(shè)備傳動(dòng)的電氣控制轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字控制。目前，為印刷機(jī)械企業(yè)提供數(shù)控系統(tǒng)的公司主要有德國(guó)西門(mén)子公司、德國(guó)博士力士樂(lè)公司和倫茨公司、日本安川公司等。我國(guó)有十多家數(shù)控制造公司，主要為機(jī)床廠提供數(shù)控系統(tǒng)，但為印刷機(jī)械配套的廠家還沒(méi)有，應(yīng)該加強(qiáng)這方面的合作。

    國(guó)外，數(shù)控技術(shù)己經(jīng)廣泛應(yīng)用，卷筒紙印刷機(jī)采用直流調(diào)速、變頻調(diào)速的設(shè)備已經(jīng)少見(jiàn)，我國(guó)僅有幾家企業(yè)剛剛推出采用這種技術(shù)的樣機(jī)，離產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程尚有較大距離。

    在數(shù)據(jù)上，我們對(duì)這兩個(gè)維度進(jìn)行了交叉，從而較為細(xì)致的描述自動(dòng)化市場(chǎng)的規(guī)模和細(xì)分。

C.印刷機(jī)械行業(yè)在PLC市場(chǎng)中的位置
    印刷機(jī)械行業(yè)的主控器仍以PLC控制為主。印刷機(jī)械行業(yè)的PLC市場(chǎng)在整個(gè)PLC市場(chǎng)中占2%。

C1.印刷機(jī)械行業(yè)PLC的市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分（見(jiàn)表1、圖1）

    印刷機(jī)械行業(yè)的PLC市場(chǎng)中，仍以中型PLC占據(jù)多數(shù)，小型PLC次之，而對(duì)于微型PLC只是做部分輔助設(shè)備的單機(jī)控制。

C2. 印刷機(jī)械行業(yè)PLC競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)份額（見(jiàn)表2、圖2）

    由于主要是中小型PLC的應(yīng)用，所以印刷機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與中小型PLC市場(chǎng)的格局有很多的類(lèi)似性。

    份額集中在Mitsubishi、Siemens、Omron三家。

    格局穩(wěn)定：沒(méi)有重要的新參與者出現(xiàn)。中小型PLC控制市場(chǎng)主要以Mitsubishi和Siemens為主。

C3. 印刷機(jī)械行業(yè)PLC市場(chǎng)的增長(zhǎng)（見(jiàn)表3）

    在印刷機(jī)械行業(yè)，PLC通常作為輔助控制系統(tǒng)，應(yīng)用量比較穩(wěn)定。因此PLC市場(chǎng)增長(zhǎng)比較平穩(wěn)，基本符合印刷機(jī)械行業(yè)投資增長(zhǎng)的走勢(shì)。

D.印刷機(jī)械行業(yè)在HMI市場(chǎng)中的位置
    自2001年以來(lái)，HMI產(chǎn)品（尤其是觸摸屏）在自動(dòng)化領(lǐng)域里的應(yīng)用比例大幅度提高，無(wú)論從深度還是廣度方面都有了顯著的成長(zhǎng)。一方面HMI產(chǎn)品已經(jīng)逐漸成為了主流自動(dòng)化機(jī)械上的標(biāo)配產(chǎn)品。另一方面HMI應(yīng)用行業(yè)的范圍已經(jīng)從開(kāi)始的傳統(tǒng)工業(yè)延伸到了交通、物流、市政、旅游等更廣義的領(lǐng)域。

    快速的增長(zhǎng)、充足的利潤(rùn)空間加之較低的進(jìn)入門(mén)檻，使得HMI市場(chǎng)吸引了眾多廠商紛紛涉足，希望能夠從中分一杯羹。因此這個(gè)市場(chǎng)的供應(yīng)商結(jié)構(gòu)相較其它自動(dòng)化產(chǎn)品而言，也變得更加復(fù)雜——既存在像西門(mén)子、三菱這樣的傳統(tǒng)自動(dòng)化行業(yè)巨頭；也有Proface這樣HMI領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)制造廠商；但最令人期待的是數(shù)目眾多的本土廠商的表現(xiàn)。

    不同類(lèi)別的供應(yīng)商在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)手段和優(yōu)勢(shì)也不盡相同。對(duì)于西門(mén)子、三菱、Omron等傳統(tǒng)自動(dòng)化廠商而言，HMI還是一個(gè)很小的業(yè)務(wù)分支，一般沒(méi)有單獨(dú)的業(yè)務(wù)部門(mén)，多隸屬于PLC部門(mén)之下。在銷(xiāo)售上，也更多的是搭配PLC一起賣(mài)給OEM客戶(hù)。這是一種非常行之有效的銷(xiāo)售方式，但是就HMI產(chǎn)品自身而言，傳統(tǒng)自動(dòng)化廠商在價(jià)格和產(chǎn)品更新上都顯得略微保守。

    更多的市場(chǎng)活力來(lái)自于HMI專(zhuān)業(yè)制造商和中低端市場(chǎng)，尤其是臺(tái)灣以及大陸的HMI廠商。他們已經(jīng)逐漸成長(zhǎng)為中低端HMI市場(chǎng)上的主力軍。從HMI市場(chǎng)增長(zhǎng)的動(dòng)因來(lái)看，很大一部分來(lái)自于以前沒(méi)有配置HMI的場(chǎng)合現(xiàn)在都使用了此類(lèi)產(chǎn)品。此類(lèi)市場(chǎng)最先采用的都是較為低端的產(chǎn)品，譬如文本顯示器或者較小的觸摸屏等。這些新增的市場(chǎng)更多地被臺(tái)灣為首的中低端供應(yīng)商所攝取。

D1. 印刷機(jī)械行業(yè)HMI的市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分（見(jiàn)表4、圖3）

    HMI主要產(chǎn)品為文本顯示器、觸摸屏以及平板電腦，在印刷行業(yè)主要以觸摸屏的應(yīng)用為主。2013年印刷機(jī)械行業(yè)觸摸屏的市場(chǎng)占整個(gè)印刷機(jī)械HMI產(chǎn)品的81.9%。

D2. 印刷機(jī)械行業(yè)HMI競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)份額（見(jiàn)表5、圖4）

    對(duì)于HMI產(chǎn)品，各個(gè)品牌間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，其中，西門(mén)子的HMI產(chǎn)品在印刷行業(yè)的份額略勝一籌，占到21.2%。三菱和Proface所占的市場(chǎng)份額不相上下，均達(dá)到了14%以上，位居HMI市場(chǎng)的二三位。歐姆龍與臺(tái)達(dá)的HMI產(chǎn)品在印刷機(jī)械行業(yè)也有不錯(cuò)的表現(xiàn)。

D3. 印刷機(jī)械行業(yè)HMI的市場(chǎng)增長(zhǎng)（見(jiàn)表6）

E. 印刷機(jī)械行業(yè)在低壓變頻器市場(chǎng)中的位置
    低壓變頻器在工業(yè)領(lǐng)域有非常廣泛的應(yīng)用。印刷機(jī)械作為重要的工業(yè)行業(yè)，傳動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模巨大，低壓變頻器市場(chǎng)占低壓變頻器整體市場(chǎng)的1.5%。（見(jiàn)表7、圖5）

E1. 印刷機(jī)械行業(yè)低壓變頻器競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)份額
    低壓變頻器的廠商非常多，從國(guó)外到國(guó)產(chǎn)，在印刷機(jī)械領(lǐng)域都有應(yīng)用，不過(guò)仍然以國(guó)外品牌為主。三菱在印刷機(jī)械行業(yè)應(yīng)用處于第一位。

E2. 印刷機(jī)械行業(yè)低壓變頻器市場(chǎng)的增長(zhǎng)（見(jiàn)表8）

    低壓變頻器的應(yīng)用在印刷機(jī)械領(lǐng)域日趨廣泛，但是目前仍以節(jié)能為主，印刷機(jī)械行業(yè)的節(jié)能降耗也是未來(lái)印刷機(jī)械行業(yè)發(fā)展的主題。

F. 印刷機(jī)械行業(yè)在伺服市場(chǎng)中的位置
    2013年，印刷機(jī)械行業(yè)的伺服產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模占整個(gè)伺服OEM市場(chǎng)的7.3%。

F1. 印刷機(jī)械行業(yè)伺服競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)份額（見(jiàn)表9、圖6）

    在印刷機(jī)械行業(yè)里，松下的伺服產(chǎn)品占整個(gè)行業(yè)的18.1%，處于領(lǐng)先地位。位居二三的供應(yīng)商廠家分別是Yaskawa和Bosch Rexroth，各占到17.3%和15.4%的份額。綜合看來(lái)，印刷機(jī)械行業(yè)的伺服產(chǎn)品仍以國(guó)外品牌為主。

F2. 印刷機(jī)械行業(yè)伺服市場(chǎng)的增長(zhǎng)
    伺服的應(yīng)用在印刷機(jī)械領(lǐng)域日趨廣泛，但是目前仍以節(jié)能為主，印刷機(jī)械行業(yè)的節(jié)能降耗也是未來(lái)印刷機(jī)械行業(yè)發(fā)展的主題。

供稿/德佳咨詢(xún)（www.delkaconsulting.com）