1定義

A.產品定義

控制器
    控制器是按預定目的產生控制信息的儀器或成套裝置。

    在火電行業(yè)應用中控制器主要包括中大型PLC，DCS，PAC，IPC，顯示/控制儀表，HMI，SCADA系統(tǒng)等。

    在水電行業(yè)應用中控制器主要包括中大型PLC，DCS，HMI，SCADA，RTOS&Simulation，SafetySystem等。

    我們把傳統(tǒng)可編程控制器（PLC），根據(jù)I/O規(guī)模的不同，分為微型PLC(I/O<30)、小型PLC(301024)。其中石化行業(yè)應用的主要是大中型PLC。

傳動系統(tǒng)
    包括中大型低壓變頻器和高壓變頻器。

    <=690V的變頻器，我們定義為低壓變頻器。>690V的變頻器為中高壓變頻器。

現(xiàn)場儀表（過程儀表）
    主要包括流量計，物/液位儀表，壓力變送器及分析儀表等。

    流量計主要包括電磁流量計和渦街流量計。

    物/液位儀表指對工業(yè)生產過程中封閉式或敞開容器中物料（固體或液位）的高度進行連續(xù)檢測的儀表。

    壓力、差壓儀表指在用于測量液體、氣體或蒸汽的液位、密度和壓力變量，然后將該壓力信號轉變成模擬信號或數(shù)字信號輸出，實現(xiàn)在現(xiàn)場的過程傳感器和控制系統(tǒng)的連接，從而達到工藝控制的目的的儀表。壓力變送器是直接與被測介質接觸的現(xiàn)場儀表，在水行業(yè)中有比較廣泛的應用。

    分析儀表，是指在生產過程中直接對被控制的產品的物理或化學性質等特性量值進行檢測的一類儀表。分析儀表可分為在線和實驗室應用兩大類，供水及水處理行業(yè)中用的主要是水質在線分析儀。

圖1火電行業(yè)項目執(zhí)行流程

圖2水行業(yè)項目執(zhí)行流程

B.地域定義
    調研區(qū)僅限于中國大陸地區(qū)，不包含臺灣、香港和澳門地區(qū)。該報告中所定義的市場只針對大陸地區(qū)用戶，并在大陸地區(qū)實現(xiàn)銷售收入的市場，包含出口設備上使用的產品及在大陸地區(qū)采購零部件，不包含隨國外設備一起引進的產品形成的市場。

C.行業(yè)定義
    本次電力行業(yè)研究主要包括火力發(fā)電和水力發(fā)電行業(yè)。

    火力發(fā)電（thermalpower，thermoelectricitypowergeneration）指利用煤、石油、天然氣等固體、液體、氣體燃料燃燒時產生的熱能，通過發(fā)電動力裝置（包括電廠鍋爐、汽輪機和發(fā)電機及其輔助裝置）轉換成電能的一種發(fā)電方式。本研究主要指向煤電。

    水力發(fā)電行業(yè)指利用水的位能轉變成機械能，再轉變成電能，并輸送給距離較遠的用戶。

D.時間定義
    報告中所有數(shù)據(jù)基于自然年，即2013年1月1日—2013年12月31日。對于一些國外的供應商，財政年度和自然年不相符的，我們將數(shù)據(jù)調整為自然年的數(shù)據(jù)，并將市場數(shù)據(jù)拆分到四個季度當中。

2電力行業(yè)自動化產品應用介紹

A火電行業(yè)自動化產品業(yè)務模式
    火電行業(yè)是一個技術密集型行業(yè)，具有投資規(guī)模大、涉及專業(yè)多、施工周期長、涉及承包商種類多等特點，同時項目階段的關聯(lián)性強，從項目前期開發(fā)和設計、采購、施工到裝置試運行都需要多專業(yè)密切配合，每一個階段都要嚴格把關，不能有半點的閃失，否則就將影響整個項目的投資、質量或進度，造成不必要損失。

    火電行業(yè)是典型的項目市場。運作需要涉及業(yè)主、設計院、系統(tǒng)集成商（或者EPC）等多個環(huán)節(jié)。大多數(shù)情況，也是多數(shù)自動化廠商采用的方式，盡量發(fā)展系統(tǒng)集成商和EPC的合作關系，從而獲得項目。

    不過，需要注意的是，由于火電行業(yè)的資金來源有時候較為特殊，主流并非私人投資，而是來自于政府以及國際的公益性貸款。這時候，政府關系就變得尤為重要。有時候貸款項目會指定一些特殊國別的供應商，也是左右市場格局的重要方面。

    在項目的執(zhí)行流程中，我們認為，在項目的初步設計階段介入項目是最合適的項目介入時機。

    按照投資背景的不同，火電行業(yè)項目一般分為投資商投資或者政府投資。不同的投資方，決定了在項目中，系統(tǒng)集成商或者設計院的影響力是不一樣的。對于民間投資商投資的項目，通常來說由相應的系統(tǒng)集成商決定品牌的可能性較大，或者由負責整個項目運作的總包商決策；對于政府投資的項目，會由相應的設計院所和系統(tǒng)集成商共同負責品牌決策，或者由負責整個項目運作的總包商決策。

B水電行業(yè)自動化產品業(yè)務模式
    運作需要涉及業(yè)主、設計院、系統(tǒng)集成商（或者EPC）等多個環(huán)節(jié)。大多數(shù)情況，也是多數(shù)自動化廠商采用的方式，盡量發(fā)展系統(tǒng)集成商和EPC的合作關系，從而獲得項目。

    不過，需要注意的是，由于水電行業(yè)的資金來源有時候較為特殊，主流并非私人投資，而是來自于政府以及國際的公益性貸款。這時候，政府關系就變得尤為重要。有時候貸款項目會指定一些特殊國別的供應商，也是左右市場格局的重要方面。

    在執(zhí)行流程中，我們認為，在項目的技術實施階段介入是最合適的項目介入時機。

    按照投資背景的不同，水電行業(yè)項目一般分為投資商投資或者政府投資。不同的投資方，決定了在項目中，系統(tǒng)集成商或者設計院的影響力是不一樣的。對于民間投資商投資的項目，通常來說由相應的系統(tǒng)集成商決定品牌的可能性較大，或者由負責整個項目運作的總包商決策；對于政府投資的項目，會由相應的設計院所和系統(tǒng)集成商共同負責品牌決策，或者由負責整個項目運作的總包商決策。

C電力行業(yè)自動化產品供應商和市場份額

C1.PLC市場
    在電力行業(yè)，大中小型PLC都會有所涉及，在市場占有一定的份額。大型PLC在電力行業(yè)占有較大比重，達到了65.1%。電力行業(yè)PLC市場各種類型市場份額如表1所示。

    2013年，各大PLC廠商銷售額都有一定比例的下降，主要的廠商依然有較高的業(yè)績。西門子在電力行業(yè)位居第一，達到了31.3%，羅克韋爾和施耐德緊隨其后。電力行業(yè)PLC市場份額如表2所示。

    在電力行業(yè)，2013年PLC銷售額下降了5.0%，預計2014年整體市場將會得到一定復蘇。2008-2015年電力行業(yè)PLC市場增長預期判斷如表3所示。

C2.HMI市場
    2013年，HMI市場中，電力行業(yè)的銷售額達到了3870萬元，西門子1070萬元的銷售額有明顯優(yōu)勢，占據(jù)市場份額的27.5%。電力行業(yè)HMI供應商市場份額如表4所示。

    2013年電力行業(yè)的HMI市場銷售額也相應下降了4.5%，2014年預計繼續(xù)保持下降態(tài)勢，預計下降幅度在3.4%左右。2008-2015年電力行業(yè)HMI市場增長預期判斷如表5所示。

C3．DCS
    在電力行業(yè)，DCS在2013年銷售額達到了19.3億元，其中ABB，西門子，和利時三家公司銷售額列居前三。電力行業(yè)DCS供應商市場份額如表6所示。

    電力行業(yè)2013年DCS的銷售額達到19.3億元，相對2012年下降4.1%，預計2014增長率約在-2.0%左右。2008-2015年電力行業(yè)DCS市場增長預期判斷如表7所示。

C4．低壓變頻器
    2013年電力行業(yè)低壓變頻器銷售額達到了6.08億元，其中ABB，Siemens，Yaskawa排名前三，占了整體市場近40%的份額。

    電力行業(yè)低壓變頻器供應商市場份額如表8所示。

    2008-2015年電力行業(yè)低壓變頻器市場增長預期判斷如表9所示。

C5．高壓變頻器
    2013年電力行業(yè)高壓變頻器的銷售額達到了5.95億元，Harvest占有較大的市場份額，達到2.16億元，占電力行業(yè)的36.3%。電力行業(yè)高壓變頻器供應商市場份額如表10所示。

    電力行業(yè)2013年高壓變頻器的銷售額達到5.95億元，相對2012年下降4.0%，預計2014年增長率在-2.0%左右。2008-2015年電力行業(yè)高壓變頻器市場增長預期判斷如表11所示。

供稿/德佳咨詢（www.delkaconsulting.com）