北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)訊:風(fēng)電的危機

     全球有名的風(fēng)機企業(yè)還不到10家，但中國就有80家，其中一批難逃被淘汰命運

     裁員風(fēng)波、業(yè)績下滑、傳言收購全球風(fēng)電老大維斯塔斯，2012年開年以來，這些場景戲劇性地發(fā)生在了中國風(fēng)機制造企業(yè)身上。

     5月3日，中國最大的風(fēng)機制造商華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司(簡稱“華銳”，601558.SH)解聘了350名應(yīng)屆畢業(yè)生，約占2012年招聘總?cè)藬?shù)的80%，涉及到客服、研發(fā)、市場、管理、項目等多個部門。

     而在2011年7月，國內(nèi)另一風(fēng)機制造商新疆金風(fēng)科技股份有限公司(簡稱“金風(fēng)”，002202.SZ)就因業(yè)績下滑控制成本而大幅度裁掉了當(dāng)年招聘的應(yīng)屆生。

     公開資料顯示，2011年全年，風(fēng)電設(shè)備主要A股上市公司凈利潤同比降幅普遍超過50%。以華銳風(fēng)電為例，其2011年凈利潤下降了72.84%，而在2010年，華銳的凈利潤比2009年大幅增長50.87%。

     2012年一季度，下滑勢頭還在蔓延。華銳2012年4月25日公布的數(shù)據(jù)顯示，一季度公司凈利潤同比下降87.06%。金風(fēng)的凈利潤下降則高達(dá)97%。

     在與中國風(fēng)電一起經(jīng)歷了5年的高速增長之后，中國風(fēng)機制造商快速遭遇到成長的煩惱。

中國式成長

      從許多層面來說，華銳、金風(fēng)等風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的快速成長都得益于政策的支持。

     “2003到2010年，中國發(fā)展風(fēng)電主要是為了培育本國的風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)，降低風(fēng)電成本，這個目的現(xiàn)在已經(jīng)做到了?！敝袊稍偕茉磳W(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會副會長施鵬飛對《瞭望東方周刊》表示。

      最早從國外引進(jìn)的風(fēng)機造價非常貴，風(fēng)電價格也隨之居高不下，難以大面積鋪開。

     “當(dāng)時的那些風(fēng)電場基本上都成了形象工程，火電每度才3毛錢，一兩塊錢1度的風(fēng)電誰會買呢?所以必須要把價格拉下來，而設(shè)備的國產(chǎn)化，并且是規(guī)模性的國產(chǎn)化，是攤薄成本的重要方式?！比珖f(xié)經(jīng)濟(jì)委員會副主任、國家能源局原局長張國寶對《瞭望東方周刊》說。

      在發(fā)展初期，中國的風(fēng)機廠商主要是從國外引進(jìn)技術(shù)，購買圖紙和專利，再消化吸收。例如華銳的1.5兆瓦機型是引進(jìn)自德國的技術(shù)，此后，華銳又自主研發(fā)出了3兆瓦、5兆瓦及6兆瓦的機型，這些都擁有自主知識產(chǎn)權(quán)并具備出口條件。

      但是，出于對質(zhì)量的擔(dān)心，國產(chǎn)風(fēng)機并不那么容易推廣?！拔覀冞€是更傾向于像國際大廠商的成熟產(chǎn)品，雖然貴但是質(zhì)量好?！币晃伙L(fēng)電企業(yè)內(nèi)部人士告訴本刊記者。

     “風(fēng)機的回報周期是十年、十五年甚至有可能二十年，因此需要考慮不是風(fēng)機價格本身，而是度電成本，好的質(zhì)量和服務(wù)才能帶來豐厚的長期回報。”全球排名第一的風(fēng)機制造商維斯塔斯集團(tuán)政府關(guān)系部高級副總裁彼德·布隆對記者說。

     為了扶植國產(chǎn)風(fēng)機，時任國家能源局局長的張國寶不得不采取了行政手段，即對風(fēng)電項目實行招標(biāo)，其中最重要的一個條件是考核設(shè)備的國產(chǎn)化率，并把這條線定在了70%以上，達(dá)到這個要求就容易中標(biāo)。

    “我們起步晚，必須站在巨人的肩膀上追趕?！睆垏鴮氄f。

     當(dāng)年的招標(biāo)最引人注目的是規(guī)模大?！拔覀儾皇切〈蛐◆[，不是一個項目十臺八臺機組，而是十萬千瓦起步，如果規(guī)模是一兆瓦的話一個項目就需要100多臺風(fēng)機，這才能給國產(chǎn)風(fēng)機創(chuàng)造規(guī)模化生產(chǎn)的市場，壓低制造成本。”張國寶回憶說。

      后來，美國企業(yè)用301條款起訴中國，而中國風(fēng)機制造業(yè)已經(jīng)爭取到了3年的時間，“羽毛豐滿”。

      2010年，華銳、金風(fēng)、東汽、聯(lián)合動力等風(fēng)機制造商的當(dāng)年新增裝機容量已躋身全球前十名，華銳更是僅次于維斯塔斯，排名第二。

80家風(fēng)電企業(yè)何去何從

       2011年，隨著全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入低谷，中國風(fēng)電市場放緩，中國風(fēng)電設(shè)備制造商也隨之進(jìn)入低潮期。

      中國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)還面臨著一個自身的癥結(jié)——低水平重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩問題。施鵬飛介紹說，依照國家相關(guān)部門的配額制計劃，2011年至2015年間，中國平均每年裝機量約為1500萬千瓦，而2010年中國風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)能已達(dá)3500萬千瓦。

     盡管2012年“兩會”上國務(wù)院總理溫家寶所作的《政府工作報告》最后將對整個風(fēng)電產(chǎn)業(yè)盲目擴張的“制止”改為了“防止風(fēng)電設(shè)備制造能力的盲目擴張”，但對設(shè)備商來說，這種措辭的改變似乎并無二致。無論是對整個市場的限制還是對這個產(chǎn)業(yè)的限，都會產(chǎn)生影響，加速洗牌。

     盡管力挺風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，然而在2012年4月博鰲論壇上，張國寶也不得不承認(rèn)，中國風(fēng)電設(shè)備的確產(chǎn)能過剩。

    “全球有名的風(fēng)機企業(yè)還不到10家，但中國就有80家，其中競爭力弱的中小企業(yè)必然被淘汰，這個產(chǎn)業(yè)應(yīng)該有意識地扶優(yōu)扶強，將來能培養(yǎng)出三至五家大的就很不錯了。”張國寶說。

      據(jù)彭博新能源統(tǒng)計，由于規(guī)模不斷擴大、效率逐步提高以及風(fēng)機制造產(chǎn)能過剩，2010年主要風(fēng)電市場的陸上風(fēng)機價格均出現(xiàn)大幅下降。截止到2011年2月，國際風(fēng)電市場整機的均價降至100萬歐元/兆瓦以下，而中國的風(fēng)電機組的報價自2008年以來降低了三分之一，從8000元/千瓦的水平下降至3500～4000元/千瓦，逼近平均制造成本，行業(yè)的平均毛利率僅為10%，只有少數(shù)大企業(yè)如華銳、金風(fēng)等能保持20%左右的毛利率。

      地方政府為了“以資源換市場”大舉建造風(fēng)電設(shè)備基地，也造成許多重復(fù)建設(shè)。

     “2009年國務(wù)院38號文已經(jīng)提出要抑制這種重復(fù)引進(jìn)和重復(fù)建設(shè)的問題，這個思路很對。在一些風(fēng)力資源豐富的地方建風(fēng)電設(shè)備廠是有必要的，既支持當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，也減少設(shè)備商的運輸成本，而且風(fēng)電場建設(shè)完之后還必須有相應(yīng)的維修中心。但如果太多了必然會造成產(chǎn)能過剩?！?華銳風(fēng)電副總裁、財務(wù)總監(jiān)陶剛告訴《瞭望東方周刊》。

      對華銳這樣的民營企業(yè)來說，除了市場的放緩之外，國字頭的競爭對手也在迅速崛起，不斷蠶食其份額。近兩年強勢崛起的國電集團(tuán)下屬的聯(lián)合動力，便是背靠著同屬一個集團(tuán)的龍源電力的支持，而與大唐新能源同屬大唐集團(tuán)的華創(chuàng)風(fēng)能也因此備受眷顧。中國風(fēng)能協(xié)會列出的最新風(fēng)電制造商排名中，國電聯(lián)合動力2011年新增市場占有率上升3.5個百分點，上升速度最快，并首次進(jìn)入國內(nèi)前五名，成為當(dāng)年風(fēng)頭最勁的風(fēng)電廠商。

技術(shù)升級競賽

     隨著“大型風(fēng)電場并網(wǎng)設(shè)計技術(shù)規(guī)范”等18項重要標(biāo)準(zhǔn)及《風(fēng)電場介入電力系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定》的出臺，各風(fēng)機企業(yè)也開始進(jìn)行低電壓穿越改造的技術(shù)準(zhǔn)備。

     在這場競賽中，國產(chǎn)風(fēng)機制造商還面臨著在中國扎根超過20年的跨國風(fēng)機巨頭的挑戰(zhàn)。“目前國際上已經(jīng)非常注重發(fā)電量損失率和度電成本了。維斯塔斯利用新的技術(shù)手段可以測量出在什么時候或者說有多少發(fā)電量損失，零損失當(dāng)然是不可能的，但我們可以把發(fā)電損失率從5%降到2%，2011年這個數(shù)字是2.5%。另外一個重要參數(shù)就是度電成本，這要考慮整體費用，將年發(fā)電量、風(fēng)速、供電量、發(fā)電量、損失量等參數(shù)全部測量計算，得出一個實際的度電成本?！本S斯塔斯集團(tuán)政府關(guān)系部高級副總裁彼德·布隆對《瞭望東方周刊》說。

    “總的來說，中國風(fēng)機行業(yè)需要一個同步于國際的標(biāo)準(zhǔn)。” 彼德﹒布隆說。

      對于設(shè)備商來說，更重要的則是依據(jù)產(chǎn)業(yè)趨勢調(diào)整研發(fā)方向。2011年7月，科技部發(fā)布《國家“十二五”科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》，提出重點發(fā)展大功率風(fēng)電機組整機及關(guān)鍵部件設(shè)計、陸上大型風(fēng)電場和海上風(fēng)電長設(shè)計和運營等關(guān)鍵技術(shù)?？稍偕茉础笆濉币?guī)劃則明確了至2015年底，海上風(fēng)電裝機容量為500萬千瓦。

      自此，各大制造商開始加快大功率機組及海上風(fēng)電相關(guān)技術(shù)的研發(fā)。

      在海上風(fēng)電這一塊，華銳是國內(nèi)廠商中最早涉足的，上海東海大橋海上風(fēng)電項目使用的便是華銳自主研發(fā)的3兆瓦風(fēng)機。

     “東海大橋項目對國內(nèi)企業(yè)是個難得一遇的機會，假如錯過了，交給國外廠商了，那我們就連試的機會都沒有了，更別提技術(shù)發(fā)展?！碧談傉f。

      2007年東海大橋項目開始招標(biāo)時，要求采用大兆瓦級風(fēng)電機組。鑒于國內(nèi)當(dāng)時沒有海上大兆瓦風(fēng)機制造和運行維護(hù)經(jīng)驗，項目最初想采購國外機組，要求他們拿最先進(jìn)的機組進(jìn)來，但國外企業(yè)的反應(yīng)并不是很積極?！八麄兓蛟S是擔(dān)心一些領(lǐng)先的技術(shù)到中國以后會被復(fù)制，所以提的條件比較苛刻?！碧談傉f。

      當(dāng)時國內(nèi)風(fēng)機企業(yè)大多停留在兆瓦級以下的水平，一些企業(yè)才剛剛開始著手1.5兆瓦的風(fēng)機設(shè)計，但華銳已經(jīng)開始著手3兆瓦及5兆瓦風(fēng)電機組的風(fēng)機研發(fā)與生產(chǎn)，最終獲得了這個寶貴的機會，共提供了34臺3兆瓦風(fēng)機。截至2012年3月1日，上海東海大橋風(fēng)電場發(fā)電量已累積超過3.71億千瓦時。

     “海上風(fēng)電原本是被全球幾大公司壟斷，但是中國的市場非常特殊，除了風(fēng)況和歐美有很大差別以外，海上條件也差很多，例如歐洲是深海，中國是淺海并且有很多淤泥，還有很多潮間帶，這在歐洲都是沒有的。而且我們需要考慮到防臺風(fēng)，但歐洲是沒有臺風(fēng)的。無可否認(rèn)國外廠商有一定的經(jīng)驗，但他們到中國來也需要做很大的改進(jìn)。這對我們是有利條件。”陶剛說。

      金風(fēng)科技則在低風(fēng)速風(fēng)機研發(fā)上要先于其他廠商。2011年，金風(fēng)科技直驅(qū)永磁1.5兆瓦高海拔、低風(fēng)速系列機組已進(jìn)入批量化生產(chǎn)，在低風(fēng)速市場搶占先機。

      4月15日，有媒體傳出華銳和金風(fēng)正考慮出價收購全球最大的風(fēng)機制造商維斯塔斯的可能性，但隨后兩家企業(yè)予以否認(rèn)。

      產(chǎn)業(yè)總是有漲有落，或許，目前這個困難期，正是由大變強的必經(jīng)之路。