頂著“年內(nèi)最大IPO”稱號(hào)而備受市場關(guān)注的中國水電將于今天網(wǎng)上申購。25日晚間，中國水電發(fā)布了初步詢價(jià)結(jié)果及發(fā)行價(jià)格區(qū)間公告，本次發(fā)行規(guī)模最終確定為30億股，較招股書中確定的35億股縮減5億；價(jià)格區(qū)間為4.50元至4.80元，據(jù)此對(duì)應(yīng)的募集資金規(guī)模為135億元至144億元，低于此前的173億元。對(duì)于下調(diào)發(fā)行規(guī)模，中國水電表示，公司在確定發(fā)行方案時(shí)，一方面要對(duì)市場負(fù)責(zé)，盡可能地給予認(rèn)可公司投資價(jià)值的投資者更多的安全邊際；另一方面，也希望發(fā)行價(jià)格能夠體現(xiàn)公司的合理價(jià)值。調(diào)整發(fā)行規(guī)模，是在充分考慮了包括投資者利益、募集資金需求、資本市場實(shí)際情況、公司長遠(yuǎn)發(fā)展等因素的情況下最終確定的。
據(jù)其公告，初步詢價(jià)期間，共有83家詢價(jià)對(duì)象管理的146家配售對(duì)象參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)，其中，提供有效報(bào)價(jià)(申報(bào)價(jià)格不低于本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間下限4.5元/股)的配售對(duì)象共92家，對(duì)應(yīng)申購數(shù)量之和為26.515億股。
記者查詢定價(jià)之前機(jī)構(gòu)對(duì)于中國水電的定價(jià)區(qū)間，中金公司預(yù)計(jì)中國水電上市后合理交易價(jià)格區(qū)間為每股4.3-5.8元；宏源證券[14.90 -0.33% 研報(bào)]認(rèn)為對(duì)應(yīng)的申購區(qū)間為4.25-5.36元。而中國水電保薦方中信建投[0.00 0.00%]和中銀國際給出的詢價(jià)則分別為5.39-6.41元、5.3-6.3元。此番定價(jià)4.50-4.80元，低于其保薦方估值。
據(jù)此，昨天有不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為中國水電縮股低價(jià)，可適量參與。但小散們態(tài)度幾乎一致悲觀。在中國水電股吧中，充斥著大量“預(yù)祝100%中簽”、“破發(fā)無疑”、“堅(jiān)決不申購泡沫股”等言論，顯示散戶對(duì)于A股頻頻放行“巨無霸”上市的明顯抵觸。在中國水電即將登陸的同時(shí)，中國交通建設(shè)[4.87 -3.94%]股份有限公司9月24日在證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公布招股書，正式啟動(dòng)回歸A股上市。根據(jù)說明，中交股份擬發(fā)行35億A股，募資不超過200億，超越中國水電的融資規(guī)模，成為年內(nèi)A股最大IPO項(xiàng)目。
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