農(nóng)行成全球最大IPO

時(shí)間：2010-08-16

來源：網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

導(dǎo)語(yǔ)：農(nóng)行IPO已經(jīng)成為一個(gè)經(jīng)典的IPO成功案例，寫進(jìn)國(guó)內(nèi)及國(guó)際資本市場(chǎng)歷史的一頁(yè)。

      農(nóng)行在面臨極其不利的國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)環(huán)境下成功地完成了A+H股的同步發(fā)行上市，籌集了221億美元，成為全球最大IPO，通過幾項(xiàng)制度創(chuàng)新創(chuàng)造A+H股發(fā)行上市第三種模式，為國(guó)有商業(yè)銀行股份制改革系統(tǒng)工程成功收官。農(nóng)行IPO已經(jīng)成為一個(gè)經(jīng)典的IPO成功案例，寫進(jìn)國(guó)內(nèi)及國(guó)際資本市場(chǎng)歷史的一頁(yè)。
      發(fā)行人按照本次發(fā)行價(jià)格2.68元人民幣，在初始發(fā)行222.35億股A股的基礎(chǔ)上超額發(fā)行33.35億股，占本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%.發(fā)行人因此增加的募集資金總額約為89.39億元人民幣，連同初始發(fā)行222.35億股A股對(duì)應(yīng)的募集資金總額約595.91億元人民幣，本次發(fā)行最終募集資金總額約為685.29億元人民幣，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額約為675.58億元人民幣。
　　中金公司作為本次發(fā)行具體實(shí)施綠鞋操作的主承銷商，未利用本次發(fā)行超額配售所獲得的資金從集中交易市場(chǎng)買入本次發(fā)行的股票。2010年8月13日后，中金公司不再利用本次發(fā)行超額配售所獲得的資金從集中交易市場(chǎng)買入本次發(fā)行的股票。
      在“綠鞋”行使結(jié)束之后，農(nóng)行A股會(huì)不會(huì)破發(fā)？這已成為眼前內(nèi)地市場(chǎng)的一大懸念。據(jù)專業(yè)人士分析，在8月13日上交所收市之前一小時(shí)，農(nóng)行A股成交量急劇放大，當(dāng)天收盤在2.69元。由于主承銷商用“綠鞋資金”護(hù)盤只能在2.68元及其以下買進(jìn)，顯然當(dāng)天有其他機(jī)構(gòu)投資者大量買進(jìn)農(nóng)行A股，他們十分看好農(nóng)行A股的后續(xù)走勢(shì)。據(jù)此分析，農(nóng)行A股2.68元的發(fā)行價(jià)，還是定價(jià)低了一點(diǎn)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)市場(chǎng)不好，銀行股在估值洼地，而且農(nóng)行A股發(fā)行時(shí)正值A(chǔ)股大跌之際，有一些低估?，F(xiàn)在農(nóng)行A股已計(jì)入上證指數(shù)，其股價(jià)應(yīng)當(dāng)有穩(wěn)定的基礎(chǔ)。
      A股超額配售選擇權(quán)全額行使后，本次發(fā)行的最終發(fā)行規(guī)模為255.71億股，發(fā)行結(jié)構(gòu)為：戰(zhàn)略配售102.28億股，占本次最終發(fā)行規(guī)模的40%;網(wǎng)下發(fā)行50.32億股，占比為19.7%;網(wǎng)上發(fā)行103.1億股，占比為40.3%.
　　公司表示，本次行使超額配售選擇權(quán)對(duì)應(yīng)的募集資金凈額約為88.22億元人民幣，將全部用于補(bǔ)充發(fā)行人資本金。

傳動(dòng)網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明：

凡本網(wǎng)注明[來源：傳動(dòng)網(wǎng)]的所有文字、圖片、音視和視頻文件，版權(quán)均為傳動(dòng)網(wǎng)(www.wangxinlc.cn)獨(dú)家所有。如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用時(shí)須注明來源“傳動(dòng)網(wǎng)”，違反者本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件，均來自互聯(lián)網(wǎng)或業(yè)內(nèi)投稿人士，版權(quán)屬于原版權(quán)人。轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留稿件來源及作者，禁止擅自篡改，違者自負(fù)版權(quán)法律責(zé)任。

如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題，請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系，否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。

關(guān)注伺服與運(yùn)動(dòng)控制公眾號(hào)獲取更多資訊

關(guān)注直驅(qū)與傳動(dòng)公眾號(hào)獲取更多資訊

關(guān)注中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)公眾號(hào)獲取更多資訊

最新新聞
查看更多資訊

娓娓工業(yè)

廣州金升陽(yáng)科技有限公司

熱搜詞
  • 運(yùn)動(dòng)控制
  • 伺服系統(tǒng)
  • 機(jī)器視覺
  • 機(jī)械傳動(dòng)
  • 編碼器
  • 直驅(qū)系統(tǒng)
  • 工業(yè)電源
  • 電力電子
  • 工業(yè)互聯(lián)
  • 高壓變頻器
  • 中低壓變頻器
  • 傳感器
  • 人機(jī)界面
  • PLC
  • 電氣聯(lián)接
  • 工業(yè)機(jī)器人
  • 低壓電器
  • 機(jī)柜
回頂部
點(diǎn)贊 0
取消 0