春風(fēng)又綠江南岸

      隨著兩會(huì)行情啟動(dòng)，低碳經(jīng)濟(jì)、高新科技、區(qū)域板塊題材再次輪回。兩會(huì)一號(hào)提案“關(guān)于推動(dòng)我國(guó)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的提案”一出爐，低碳經(jīng)濟(jì)和新能源板塊再次成為股市追捧的熱點(diǎn)。

      本次兩會(huì)，除了老生常談的消費(fèi)等民生，區(qū)域經(jīng)濟(jì)振興等外，低碳、電子信息等成為新焦點(diǎn)。但中投證券分析師黃文勝認(rèn)為，“新能源、區(qū)域經(jīng)濟(jì)已經(jīng)被市場(chǎng)反復(fù)挖掘，雖然相關(guān)熱點(diǎn)還有輪動(dòng)機(jī)會(huì)，但持續(xù)性有待觀察?！?/p>

      據(jù)統(tǒng)計(jì)，新能源板塊自3月1日以來(lái)，連漲三天，3月3日一度創(chuàng)下2009年以來(lái)最高峰2161.53點(diǎn)的紀(jì)錄。其中，江蘇陽(yáng)光出人意外連續(xù)斬獲兩個(gè)漲停，雪萊特更是迎來(lái)三個(gè)漲停板，東方熱電隨后發(fā)力，3月4日封死漲停板。市場(chǎng)再次證明，只要有足夠強(qiáng)悍的動(dòng)力引擎，市場(chǎng)再炒回鍋肉不是不可能。

      市場(chǎng)炒回鍋肉最重要的是把握火候，之前太生炒不起來(lái)或者太熱炒得太透，接下來(lái)都很難炒起來(lái)。循此邏輯，科技股和新能源板塊的機(jī)會(huì)在那些上輪有所上漲但漲幅不大，有補(bǔ)漲動(dòng)力和空間的個(gè)股。

      兩會(huì)催熱新能源汽車與節(jié)能

      隨著兩會(huì)的召開(kāi)，新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃出臺(tái)預(yù)期日益強(qiáng)烈，如《節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《新能源汽車發(fā)展規(guī)劃》、《加快推行合同能源管理促進(jìn)節(jié)能服務(wù)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》等。

      “從上面四項(xiàng)措施要點(diǎn)來(lái)看，我們首推新能源汽車、建筑節(jié)能、工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域三大子領(lǐng)域。薄膜太陽(yáng)能、新能源汽車動(dòng)力電池和LED節(jié)能照明行業(yè)未來(lái)獲政策扶持比較大”，中投證券分析師馬蘅認(rèn)為。

      從新能源板塊去年六月開(kāi)始已經(jīng)輪回炒過(guò)幾鍋，接下來(lái)的投資思路可分三步走：首先是尋找政策大力扶持、具有發(fā)展?jié)摿Φ淖有袠I(yè)；其次尋找在子行業(yè)中具有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司；最后從中找出與去年9月新能源板塊股價(jià)處歷史低谷時(shí)相比，漲幅變動(dòng)不大的公司。

      新能源汽車方面，其價(jià)值鏈將圍繞最核心的電池業(yè)務(wù)展開(kāi)，并逐步延伸至電氣系統(tǒng)、整車以及上游資源領(lǐng)域。循此邏輯，動(dòng)力電池和整車兩類公司值得關(guān)注?？屏h(yuǎn)、杉杉股份、上海汽車、長(zhǎng)安汽車、福田汽車、安凱客車、中通客車這類公司此前漲幅不大，有補(bǔ)漲需求。

      在節(jié)能領(lǐng)域，相比泰豪科技和雙良股份這些前期已經(jīng)大漲的股票，此前漲勢(shì)溫和的彩虹精化更值得關(guān)注。“建筑節(jié)能是彩虹精化未來(lái)的亮點(diǎn)，公司通過(guò)納而特公司進(jìn)軍建筑節(jié)能領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈更加健全”，愛(ài)建證券分析師杜志強(qiáng)表示。

      科技股演繹：高潮還將繼續(xù)

      從科技股十年行情演繹過(guò)程看，去年5·19以來(lái)爆發(fā)的科技股也許只是開(kāi)始。

      在去年“5·19”行情中，自2001年網(wǎng)絡(luò)泡沫破裂以來(lái)沉寂近9年的科技股王者歸來(lái)，突然發(fā)力。當(dāng)時(shí)，網(wǎng)絡(luò)科技股領(lǐng)漲大盤，這是科技股沉寂9年后首次進(jìn)入市場(chǎng)視線。

      接著我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系已形成初步框架，且向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織提交的多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)提案已被采納，消息一傳出，物聯(lián)網(wǎng)概念崛起接棒。接著，3G概念開(kāi)始走強(qiáng)。今年1月，在3G概念方興未艾之際，三網(wǎng)融合和云計(jì)算概念半路殺到，至此幾大新老概念同臺(tái)競(jìng)技拼殺。

      這背后的深度邏輯是，全球金融危機(jī)后，科技創(chuàng)新再次被國(guó)家提上了新的戰(zhàn)略高度。相較以前的口號(hào)式戰(zhàn)略，2009年以來(lái)，國(guó)家對(duì)科技創(chuàng)新的重視和投入力度前所未有。而兩會(huì)也有望給科技股帶來(lái)一些契機(jī)。接下來(lái)，隨著科技股利好政策和消息的連連出臺(tái)，科技股有望重啟新行情。

      “當(dāng)前我國(guó)正處于加大科技投入期的政策醞釀階段，今年將是國(guó)家長(zhǎng)達(dá)十年持續(xù)增加科技投入的元年?！眹?guó)金證券分析師陳運(yùn)紅在其最近研報(bào)中表示。

      中國(guó)軟件啟明信息被低估

      此次兩會(huì)自然也沒(méi)有避免科技類話題。今年兩會(huì)科技界提案涉及最多的是三網(wǎng)融合和物聯(lián)網(wǎng)。此外，云計(jì)算、傳感網(wǎng)、電子商務(wù)、三網(wǎng)融合、下一代網(wǎng)絡(luò)、LED等產(chǎn)業(yè)也是關(guān)注的熱點(diǎn)所在?！斑@些子行業(yè)符合有廣泛應(yīng)用前景、具有核心技術(shù)、低能耗、帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)、增加就業(yè)等特征，有可能發(fā)展成為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)?！标愡\(yùn)紅表示。

      而從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，由政府主導(dǎo)和市場(chǎng)趨勢(shì)共同決定的領(lǐng)域?qū)⒆罹甙l(fā)展?jié)摿Α５簧傧嚓P(guān)題材的科技股此前已被爆炒，追高風(fēng)險(xiǎn)大，價(jià)值遜于有補(bǔ)漲需求的相關(guān)熱點(diǎn)領(lǐng)域科技股。

      循此邏輯，剔除此前已經(jīng)熱炒的浪潮信息、烽火科技等，中國(guó)軟件(600536.SH)、啟明信息(002232.SZ)、焦點(diǎn)科技(002315.SZ)、太極實(shí)業(yè)(600667.SH)、青島軟控(002073.SZ)等值得關(guān)注。

      國(guó)內(nèi)軟件龍頭中國(guó)軟件去年4月被炒到32.23元的高位后，股價(jià)一直下挫，后雖有回升，但一直在25塊內(nèi)徘徊。從基本面看，軟件近年來(lái)不斷加快集團(tuán)下優(yōu)質(zhì)資源的整合步伐，已建立起完備的產(chǎn)業(yè)布局，基礎(chǔ)軟件的產(chǎn)品鏈布局已占據(jù)國(guó)內(nèi)先機(jī)。其控股股東有意將其打造“中國(guó)軟件第一品牌”。此外，中國(guó)軟件有可能最早最大化受益于“十二五”期間信息化重點(diǎn)推進(jìn)的兩化融合也是一大看點(diǎn)。

      自去年下半年以來(lái)，啟明信息股價(jià)漲幅一直較大，股價(jià)走勢(shì)非常平緩。作為國(guó)內(nèi)唯一一家具備整車廠商背景的汽車電子提供商，其最大優(yōu)勢(shì)在于汽車電子研發(fā)銷售和導(dǎo)航運(yùn)營(yíng)服務(wù)，形成了汽車電子“研發(fā)、銷售和運(yùn)營(yíng)”的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。加之背靠一汽集團(tuán)，自然夠底氣，獲得市場(chǎng)認(rèn)可也是遲早的事情。