2009年全球鋼鐵行業(yè)總體依舊艱難。上半年，受全球金融危機(jī)的持續(xù)影響，鋼鐵行業(yè)形勢(shì)有進(jìn)一步惡化的勢(shì)頭，需求繼續(xù)下滑，鋼價(jià)走低，各大鋼廠經(jīng)營(yíng)陷入前有未有的困境，尤其是一季度。從二季度末開始，受益于各國(guó)政府應(yīng)對(duì)危機(jī)出臺(tái)的一系列救市計(jì)劃，尤其在中國(guó)、印度、巴西和南非等新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升的帶動(dòng)下，全球經(jīng)濟(jì)開始企穩(wěn)，鋼鐵需求出現(xiàn)回暖，大宗原材料和鋼材價(jià)格趨于回升，市場(chǎng)信心得到提振。

上半年減產(chǎn)與削減庫存并行

      進(jìn)入2009年，各大鋼廠繼續(xù)維持和擴(kuò)大自2008年4季度開始的減產(chǎn)和裁員規(guī)模，歐、美、日等一批高爐相繼被關(guān)閉，全球鋼產(chǎn)量明顯下滑。為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，中間商和下游用戶繼續(xù)削減庫存。

      上半年，安賽樂米塔爾減產(chǎn)約45%，裁員近萬人，產(chǎn)能利用率不足50%。其歐洲25座高爐中僅9座在運(yùn)行，14座被關(guān)閉。美國(guó)鋼鐵公司7家鋼廠中僅2家正常運(yùn)轉(zhuǎn)，裁員逾幾千人，產(chǎn)能利用率降至45%。美國(guó)總計(jì)33座高爐中關(guān)閉20多座。德國(guó)兩大鋼廠各關(guān)閉一座高爐，裁員逾萬人。新日鐵減產(chǎn)40%，上半年共減產(chǎn)約500萬噸，大分廠和君津廠各一座高爐被關(guān)閉，JFE鋼也關(guān)閉兩座高爐。俄羅斯鋼廠如馬鋼和謝韋爾鋼廠減產(chǎn)幅度在40%-50%。相比，浦項(xiàng)減產(chǎn)情況要好得多，一季度僅減產(chǎn)10%-15%。

      與此同時(shí)，全球主要鋼材消費(fèi)地區(qū)均在削減庫存，庫存水平不斷創(chuàng)新低，中國(guó)除外。6月末美國(guó)服務(wù)中心鋼材庫存降至598萬短噸，日本庫存量549萬噸，韓國(guó)板材庫存降至79.1萬噸，包括歐洲在內(nèi)，各地區(qū)的庫存水平均創(chuàng)近年來的最低水平。中國(guó)例外，雖然今年上半年中國(guó)庫存整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但庫存量卻遠(yuǎn)高于去年同期。

下半年鋼廠產(chǎn)能利用率快速恢復(fù)

      從5、6月份開始，各國(guó)政府的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的效果開始顯現(xiàn)，新興經(jīng)濟(jì)體率先快速恢復(fù)，全球經(jīng)濟(jì)的最壞時(shí)期似乎已過去。尤其歐、美汽車業(yè)信心得到提振，服務(wù)中心和經(jīng)銷商補(bǔ)充庫存帶動(dòng)鋼表觀消費(fèi)回升，鋼廠產(chǎn)能利用率趨于恢復(fù)。從2009年5月份開始，全球粗鋼產(chǎn)量環(huán)比出現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)。

      伴隨需求的恢復(fù)，各大鋼廠適時(shí)宣布提價(jià)和計(jì)劃重啟閑置產(chǎn)能。歐洲重啟高爐16座，北美和南美6座，獨(dú)聯(lián)體3座，亞洲5座，而且大多集中在三季度。各地鋼廠的產(chǎn)能利用率也逐步恢復(fù)，日本從約55%恢復(fù)到60%-70%，韓國(guó)從一季度的70%恢復(fù)到80%-90%，浦項(xiàng)甚至達(dá)到了100%。安賽樂米塔爾從平均不足50%逐步提高到70%-75%，德國(guó)蒂森克虜伯鋼公司恢復(fù)到80%-85%。美國(guó)鋼廠從45%左右恢復(fù)到約65%。獨(dú)聯(lián)體鋼廠從45%提高到70%-75%，耶弗拉茲集團(tuán)的產(chǎn)能利用率達(dá)到了100%。鋼廠的經(jīng)營(yíng)狀況也普遍好轉(zhuǎn)，安賽樂米塔爾自去年四季度連續(xù)三個(gè)季度虧損后，三季度實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，新日鐵、JFE和美國(guó)鋼鐵公司等的虧損面也逐步收窄。

新興市場(chǎng)引領(lǐng)國(guó)際鋼鐵業(yè)復(fù)蘇

      新興經(jīng)濟(jì)體在這輪危機(jī)中率先恢復(fù)，引領(lǐng)了國(guó)際鋼鐵需求復(fù)蘇和價(jià)格回升。全球主要產(chǎn)鋼國(guó)中，前11個(gè)月只有中國(guó)和印度的粗鋼產(chǎn)量高于去年同期。

      今年以來，受益于政府低廉的貸款利率和政府在公路、港口、電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資增加，印度鋼需求率先呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。自2月份開始需求、產(chǎn)量和進(jìn)口均出現(xiàn)回升，1-11月份印度粗鋼產(chǎn)量為5168萬噸，同比增長(zhǎng)2.4%，需求增長(zhǎng)逾7%。經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)非洲地區(qū)的打擊相對(duì)較小，今年非洲鋼材需求也表現(xiàn)不錯(cuò)，帶動(dòng)了南歐出口。中國(guó)受政府刺激政策作用，2009年粗鋼消費(fèi)大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年表觀消費(fèi)量將達(dá)到5.71億噸，較上一年增長(zhǎng)26%。

      從全球主要地區(qū)的鋼材價(jià)格表現(xiàn)看，新興經(jīng)濟(jì)體的鋼材價(jià)格回升較快。全球鋼材價(jià)格綜合指數(shù)下跌了0.5個(gè)百分點(diǎn)，北美地區(qū)下跌了7.7個(gè)百分點(diǎn)，歐洲下跌了15.1個(gè)百分點(diǎn)，而以新興經(jīng)濟(jì)體為代表的亞洲市場(chǎng)則上漲了12.1個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)外扁平材市場(chǎng)表現(xiàn)好于長(zhǎng)材

      受益于各國(guó)政府的汽車消費(fèi)刺激政策的推出，今年國(guó)際扁平材表現(xiàn)要好于長(zhǎng)材，尤其是薄板表現(xiàn)最好，這與中國(guó)市場(chǎng)完全不同。

      今年全球主要地區(qū)的建筑行業(yè)恢復(fù)緩慢，遠(yuǎn)遠(yuǎn)遜于汽車行業(yè)表現(xiàn)。不僅發(fā)展中國(guó)家汽車產(chǎn)銷量大幅增長(zhǎng)，而且發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車產(chǎn)銷量也好于其他行業(yè)。日本汽車產(chǎn)量從5月份開始持續(xù)環(huán)比增長(zhǎng)，11月份的產(chǎn)量創(chuàng)年內(nèi)新高并略高于去年同期；歐盟的轎車注冊(cè)量從6月份開始出現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，11月份的增長(zhǎng)率達(dá)到26.7%；美國(guó)汽車產(chǎn)量同7月份開始增長(zhǎng)，11月份僅比去年同期下降1.1%。相比，11月份美國(guó)新房開工量同比下降12.4%，而前10個(gè)月的降幅都在30%以上；10月份歐盟建筑業(yè)產(chǎn)出量同比下降6.7%；11月份日本建筑業(yè)新開工面積同比下降19.4%,而前10個(gè)月的降幅都在20%以上。

      海外汽車行業(yè)的表現(xiàn)決定了薄板需求和市場(chǎng)走勢(shì)好于長(zhǎng)材。今年5月份國(guó)際鋼市開始觸底反彈，截止到年末，全球扁平材價(jià)格指數(shù)上漲了24.4%，而同期長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)僅僅上漲了9.7%。美國(guó)熱卷上漲了120美元/噸，冷卷上漲160美元/噸，螺紋鋼上漲30美元/噸，線材上漲40美元/噸。歐洲熱卷上漲了80美元/噸，冷卷上漲100美元/噸，螺紋鋼和線材上漲50美元/噸。東南亞熱卷上漲了110美元/噸，冷卷上漲160美元/噸，螺紋鋼上漲70美元/噸，線材上漲40美元/噸。

全球鋼鐵產(chǎn)品貿(mào)易萎縮流向發(fā)生變化

      2009年全球鋼鐵貿(mào)易環(huán)境惡化、貿(mào)易量明顯萎縮，傳統(tǒng)的貿(mào)易格局被打破。1-9月，全球鋼出口與去年同期相比下降30%，主要國(guó)家和地區(qū)的鋼出口普遍下滑。

      2009年的貿(mào)易特點(diǎn)：中國(guó)可能不再穩(wěn)居世界第一大鋼出口國(guó)地位；歐盟將成為主要的鋼出口地區(qū)；日本和韓國(guó)爭(zhēng)相擴(kuò)大對(duì)中國(guó)出口；美國(guó)鋼進(jìn)口創(chuàng)自1991年來的最低水平；世界主要鋼消費(fèi)地區(qū)中東進(jìn)口大幅減少；阿爾及利亞、尼日利亞和埃及等建筑鋼需求快速增長(zhǎng)，西非、北非成為最活躍的鋼進(jìn)口市場(chǎng)。

      2009年1-8月，歐盟成為繼日本之后的第二大鋼出口國(guó)，凈出口為650萬噸，相比，2008年同期的凈進(jìn)口為420萬噸，2007年凈進(jìn)口1650萬噸。美國(guó)前10個(gè)月的鋼進(jìn)口創(chuàng)自1991年來的最低進(jìn)口水平。1-10月凈進(jìn)口大幅下滑至480萬噸，而2008年凈進(jìn)口1580萬噸，2007年凈進(jìn)口2052萬噸。從進(jìn)口來源和地區(qū)看，美國(guó)從北美、歐盟、韓國(guó)、土耳其、俄羅斯和中國(guó)的進(jìn)口量同比均大幅下滑。俄羅斯和烏克蘭以低成本優(yōu)勢(shì)在全球需求低迷時(shí)期仍獲得較好的出口份額，繼續(xù)穩(wěn)居出口大國(guó)地位。亞洲依然是其最大的鋼出口市場(chǎng)，對(duì)中國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、越南、印度及菲律賓的鋼材出口為去年同期的兩倍多，而歐盟將降為俄的第二大出口市場(chǎng)。日、韓爭(zhēng)搶中國(guó)市場(chǎng)。1-10月份日本共出口鋼材2656萬噸，對(duì)前5大國(guó)家和地區(qū)的出口銷售繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但對(duì)中國(guó)出口同比降近8%。而1-10月韓國(guó)鋼鐵出口達(dá)到1679萬噸，同比下降5.5%，其中對(duì)中國(guó)的出口卻陡增33.7%，達(dá)到433萬噸。土耳其對(duì)傳統(tǒng)的中東和歐洲市場(chǎng)的出口降幅較大，相反北非的埃及、利比亞、阿爾及利亞成為其新的出口市場(chǎng)，亞洲也是其主要的出口市場(chǎng)之一。巴西國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)拉動(dòng)建筑鋼材進(jìn)口猛增。今年1-11月，有近3萬噸螺紋鋼到港，而去年僅為1474噸。進(jìn)口資源主要來自土耳其、俄羅斯和中國(guó)，預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月進(jìn)口還將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

原料投資不減擴(kuò)建項(xiàng)目重啟

      去年底金融危機(jī)導(dǎo)致的大宗原材料價(jià)格下跌和礦山企業(yè)資產(chǎn)縮水，給礦業(yè)并購提供了大好時(shí)機(jī)，2009年礦業(yè)并購規(guī)?？赡艹^2008年。中國(guó)企業(yè)的海外礦山投資熱情尤為高漲，鞍鋼、武鋼、首鋼和寶鋼的收購動(dòng)作令人矚目，安賽樂米塔爾等主要鋼廠亦在尋求收購更多礦山，確保穩(wěn)定的煤和鐵礦石原料供應(yīng)。

      在中國(guó)需求增加的拉動(dòng)下，世界三大鐵礦山計(jì)劃重啟擴(kuò)建項(xiàng)目，并提高2010年的投資計(jì)劃。淡水河谷2010年投資將達(dá)129億美元，所礦礦山均將滿負(fù)荷生產(chǎn)，鐵礦石產(chǎn)量將增至約3億噸。繼續(xù)實(shí)施對(duì)北方系統(tǒng)和東南及南方系統(tǒng)的擴(kuò)建，未來5年卡拉加斯礦年產(chǎn)能將新增1.3億噸，南方系統(tǒng)鐵礦年產(chǎn)能將增4600萬噸。澳大利亞兩大礦石供應(yīng)商亦在加速產(chǎn)能擴(kuò)建。必和必拓的“快速增長(zhǎng)計(jì)劃4（RGP4）”的關(guān)鍵部分紐曼采礦中心最近已投入使用，48億美元的“快速增長(zhǎng)計(jì)劃5”的鐵路項(xiàng)目能確保皮爾巴拉鐵礦石產(chǎn)量每年增5000萬噸。力拓2009年鐵礦石產(chǎn)量將提高到2.1-2.15億噸，2010年資本支出將從原目標(biāo)25億美元增至50-60億美元，皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)從之前確定的3.2億噸提高到了3.30億噸。