激光加工設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　激光加工(包括激光切割、焊接及表面處理等)是一種先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，我國(guó)激光加工產(chǎn)業(yè)正大踏步地向前邁進(jìn)。近十年來(lái)，隨著激光應(yīng)用市場(chǎng)在不斷擴(kuò)大，激光加工領(lǐng)域也不斷開(kāi)拓，由傳統(tǒng)的鐘表、電池、衣扣等輕工行業(yè)向機(jī)械制造業(yè)、汽車制造業(yè)、航空、動(dòng)力和能源以及醫(yī)學(xué)和牙科儀器設(shè)備制造業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域拓展，將有效拉動(dòng)激光加工設(shè)備的需求。

　　激光加工裝備需要將光學(xué)、機(jī)械、電氣自動(dòng)化、軟件等學(xué)科技術(shù)有效結(jié)合，需要在包括激光、算法、控制技術(shù)等領(lǐng)域長(zhǎng)期技術(shù)積累，對(duì)企業(yè)的的研發(fā)體系、管理機(jī)制、運(yùn)作效率有較高要求。

　　激光設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的激光器，主要分為CO2激光器、YAG激光器、光纖激光器、半導(dǎo)體激光器，原材料包括光學(xué)材料、光學(xué)器件、數(shù)控系統(tǒng)、電學(xué)器件等;下游應(yīng)用較為廣泛，包括汽車、消費(fèi)電子、醫(yī)療、通信等各行各業(yè)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全年全國(guó)工業(yè)產(chǎn)能利用率達(dá)77.5%，分別較2020年、2019年上升3個(gè)、0.9個(gè)百分點(diǎn)，為近年來(lái)最高水平。

　　我國(guó)已有200余家激光相關(guān)企業(yè)，主要分布在湖北、北京、江蘇、上海和廣東(含深圳、珠海特區(qū))等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市，這些地區(qū)的年銷售額約占全國(guó)激光產(chǎn)品市場(chǎng)總額的90%。目前已基本形成以上述省市為主體的華中地區(qū)、環(huán)渤海、長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲四大激光產(chǎn)業(yè)群，激光加工設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持及產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)為激光加工設(shè)備行業(yè)提供了巨大增長(zhǎng)空間，光電子產(chǎn)業(yè)成為21世紀(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展和應(yīng)用已成為衡量一個(gè)國(guó)家高科技發(fā)展水平的主要標(biāo)志之一。

　　中國(guó)是全球激光市場(chǎng)的重要組成部分。近年來(lái)，中國(guó)激光市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，2021年中國(guó)激光設(shè)備產(chǎn)量約為20.19萬(wàn)臺(tái)。在激光加工設(shè)備生產(chǎn)成本中，人工成本及制造成本占比10%左右，原材料成本占比90%左右，其中激光器成本占比在30-50%。其中工業(yè)領(lǐng)域激光設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為431.8億元，占比62.4%，其次信息領(lǐng)域占比22%，商業(yè)、科研、醫(yī)學(xué)分別占比6%、5%、4.4%。在工業(yè)激光應(yīng)用中，用于切割、焊接、打標(biāo)的比例最大，分別為41%、13%、13%。

　　我國(guó)激光加工設(shè)備行業(yè)尚處于成長(zhǎng)階段，國(guó)內(nèi)激光加工設(shè)備制造企業(yè)規(guī)模普遍較小，年銷售收入超過(guò)億元的激光加工設(shè)備企業(yè)不多，行業(yè)有很大的發(fā)展空間。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，2016年激光加工設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)352.8億元，同比增長(zhǎng)5%。預(yù)測(cè)中國(guó)激光加工設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模在2022年將達(dá)到472.8億元。

　　目前我國(guó)的光纖激光器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，其中IPG是光纖激光器領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先的龍頭公司，2019年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率約為42%，目前IPG公司在業(yè)界率先實(shí)現(xiàn)了十萬(wàn)瓦的連續(xù)激光器。而國(guó)內(nèi)企業(yè)目前還是處于中低功率產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)替代階段，相關(guān)數(shù)據(jù)線顯示，2019年國(guó)內(nèi)共有規(guī)模以上激光企業(yè)超過(guò)150家，多數(shù)企業(yè)集中在激光器制造和激光加工領(lǐng)域。

　　激光加工設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)趨勢(shì)

　　激光加工設(shè)備領(lǐng)域存在較高的技術(shù)、人才壁壘。從上市企業(yè)研發(fā)投入來(lái)看，2020年帝爾激光、海目星、華工科技、大族激光研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例均超5%，其中大族激光占比更是達(dá)10.78%。

　　在全球激光加工系統(tǒng)市場(chǎng)中，通快占據(jù)30%的份額，是行業(yè)龍頭，大族激光占據(jù)近10%的市場(chǎng)份額。但是中國(guó)市場(chǎng)上，大族激光增長(zhǎng)速度快，營(yíng)業(yè)收入規(guī)模遠(yuǎn)超通快和百超。在國(guó)內(nèi)激光設(shè)備市場(chǎng)，大族激光占有率第一，穩(wěn)居行業(yè)龍頭，其中占國(guó)內(nèi)小功率激光設(shè)備市場(chǎng)份額45%，超出第二華工科技35個(gè)百分點(diǎn);占國(guó)內(nèi)大功率激光設(shè)備市場(chǎng)份額35%，超出位數(shù)第二的德國(guó)通快21個(gè)百分點(diǎn)。消費(fèi)電子創(chuàng)新趨勢(shì)與設(shè)備升級(jí)的需求為激光加工設(shè)備行業(yè)帶來(lái)新一輪快速發(fā)展機(jī)遇，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的激光加工設(shè)備企業(yè)有望受益。

　　《2022中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》披露的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)激光設(shè)備市場(chǎng)銷售收入821億元，較上年增長(zhǎng)18.64%，國(guó)產(chǎn)替代加速，同時(shí)報(bào)告中基于我國(guó)上海、蘇州、深圳等激光產(chǎn)業(yè)重要城市受到疫情影響，下調(diào)增速，預(yù)測(cè)2022年我國(guó)激光設(shè)備市場(chǎng)銷售收入為876億～900億元。

　　從國(guó)內(nèi)上市企業(yè)2020年激光加工設(shè)備業(yè)務(wù)毛利率來(lái)看，中國(guó)激光加工行業(yè)盈利情況較好，其中國(guó)產(chǎn)龍頭企業(yè)大族激光激光及自動(dòng)化配套設(shè)備業(yè)務(wù)毛利率為40.75%;專注于光伏領(lǐng)域的帝爾激光太陽(yáng)能電池激光加工業(yè)務(wù)毛利率更是達(dá)45.16%。上游成本逐步降低提升激光設(shè)備使用性價(jià)比，激發(fā)市場(chǎng)應(yīng)用需求，技術(shù)替代和進(jìn)口替代雙重紅利優(yōu)勢(shì)凸顯。

　　當(dāng)前全球已步入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，隨著信息技術(shù)發(fā)展和跨領(lǐng)域應(yīng)用逐漸增加，其與制造業(yè)的融合日趨緊密，推動(dòng)制造業(yè)不斷向著云化、智能化方向發(fā)展，其中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是重要的實(shí)現(xiàn)方式。在此背景下，激光加工設(shè)備通過(guò)結(jié)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與激光加工技術(shù)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃管理、設(shè)備在線監(jiān)控和維護(hù)、故障在線診斷等一系列功能的數(shù)字化設(shè)備，幫助生產(chǎn)企業(yè)提升效率、降低成本。