2022年，汽車工業(yè)復(fù)蘇，鋰電、光伏等新能源行業(yè)突飛猛進(jìn)，中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)整體銷量有望突破30萬臺。

　　展望2023年，中國工業(yè)機(jī)器人市場整體增速預(yù)期為20%至25%，新能源行業(yè)仍然是最大驅(qū)動力。

　　我國穩(wěn)居全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場

　　工信部裝備工業(yè)一司副司長郭守剛9月6日表示，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，2021年機(jī)器人全行業(yè)營業(yè)收入超過1300億元。其中，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)36.6萬臺，比2015年增長了10倍，穩(wěn)居全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場。

　　郭守剛是在工信部6日舉行的“大力發(fā)展高端裝備制造業(yè)”主題新聞發(fā)布會上作出上述表述的。

　　郭守剛說，機(jī)器人被譽(yù)為“制造業(yè)皇冠頂端的明珠”，其研發(fā)、制造、應(yīng)用是衡量一個國家科技創(chuàng)新和高端制造業(yè)水平的重要標(biāo)志。黨的十八大以來，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，極大改變著人們的生產(chǎn)和生活方式，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展注入強(qiáng)勁動能。

　　會上發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長，其中，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用覆蓋國民經(jīng)濟(jì)60個行業(yè)大類、168個行業(yè)中類。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，2021年我國制造業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到每萬人超300臺，比2012年增長約13倍。

　　此外，服務(wù)機(jī)器人在餐飲、教育、醫(yī)療、物流等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。比如，剛剛閉幕的2022年中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會上，美團(tuán)展示了自動配送車和配送無人機(jī)，通過智能化調(diào)度實現(xiàn)自動化配送，將物流效率進(jìn)一步提升。天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國有服務(wù)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)43.9萬余家，其中，2022年1至8月新增注冊企業(yè)7.9萬余家。

　　“機(jī)器人在越來越多的領(lǐng)域‘大顯身手’，不斷孕育出新產(chǎn)業(yè)新模式新業(yè)態(tài)?！惫貏傉f，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平進(jìn)一步提升，精密減速器、智能控制器、實時操作系統(tǒng)等核心部件研發(fā)取得進(jìn)展，行業(yè)內(nèi)101家專精特新“小巨人”企業(yè)加快發(fā)展壯大。

　　他表示，下一步，工信部將全面落實《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，開展機(jī)器人關(guān)鍵基礎(chǔ)提升行動，完善標(biāo)準(zhǔn)、檢測、認(rèn)證體系，加快補(bǔ)齊專用材料、核心元器件、加工工藝等產(chǎn)業(yè)短板，做強(qiáng)細(xì)分領(lǐng)域特色應(yīng)用，培育壯大優(yōu)質(zhì)企業(yè)，營造良好發(fā)展環(huán)境，推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　中國工業(yè)機(jī)器人銷量今年或突破30萬臺

　　在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，中國工業(yè)機(jī)器人市場增速較上年有所下滑，但銷量仍將突破30萬臺。

　　12月14日，高工機(jī)器人董事長張小飛博士在2022高工機(jī)器人年會介紹，預(yù)計2022年中國工業(yè)機(jī)器人整體銷量將達(dá)30.3萬臺，估算較上年度的26.13萬臺增長約16%，較上年近54%的全年增速有較大下滑。國產(chǎn)企業(yè)工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)13.2萬臺，同比增速高于行業(yè)整體水平，國產(chǎn)企業(yè)市占率保持在約40%的水平。

　　從趨勢來看，今年工業(yè)機(jī)器人整體銷售水平呈低開平走趨勢。今年前十個月，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量36.26萬套，同比下降3.2%，不過10月份產(chǎn)量3.9萬套，同比增速達(dá)14.4%，明顯好于全年平均水平。高工機(jī)器人解讀稱，上半年區(qū)域性封鎖與供應(yīng)鏈緊張，導(dǎo)致機(jī)器人嘗試出現(xiàn)交付問題，不過下游采購預(yù)算仍保留較大空間，供應(yīng)鏈問題解決后，需求端有望拉升。

　　從下游行業(yè)來看，過往，汽車、3C行業(yè)對工業(yè)機(jī)器人的需求占比接近60%，今年新能源行業(yè)成為最大的需求拉力，鋰電、光伏、以及以新能源汽車為主的汽車整車行業(yè)需求增速上行。此外，半導(dǎo)體、物流倉儲等領(lǐng)域需求也有一定增長。傳統(tǒng)的主力下游3C行業(yè)明顯下行，金屬加工、家電、食品飲料等行業(yè)需求增速也有所下滑。

　　與下游市場變化相對應(yīng)，在汽車、新能源市場的牽引下，各類大負(fù)載機(jī)器人需求增長。今年上半年中大負(fù)載六軸機(jī)器人市場份額首次突破30%，高速度、大負(fù)載的SCARA機(jī)器人需求也有所增長。而因3C行業(yè)下行等因素的影響，小六軸機(jī)器人市場同比下滑明顯;并聯(lián)機(jī)器人市場則遭食品飲料、日化行業(yè)拖累。

　　高工機(jī)器人提示，當(dāng)前國外機(jī)器人企業(yè)在供應(yīng)鏈方面存在小缺口，導(dǎo)致交期拉長，國產(chǎn)汽車主機(jī)廠也在尋求供應(yīng)鏈的安全，在當(dāng)下時間點可能會接納國產(chǎn)重載機(jī)器人，國產(chǎn)重載機(jī)器人迎來短暫窗口期。目前，埃斯頓、埃夫特等國內(nèi)廠商已推出了130kg以上的重負(fù)載新品，參與大負(fù)載機(jī)器人領(lǐng)域競爭。

　　工業(yè)機(jī)器人上市公司扎堆接單

　　近期，邁赫股份、埃夫特等工業(yè)機(jī)器人行業(yè)上市公司密集收獲汽車自動化產(chǎn)線重大訂單項目。

　　今年以來，新能源汽車行業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)上下游對自動化生產(chǎn)制造依賴性增強(qiáng)。業(yè)內(nèi)人士表示，工業(yè)機(jī)器人市場需求向好。

　　在新能源汽車等行業(yè)旺盛需求的驅(qū)動下，相關(guān)上市公司迎來業(yè)績增長。

　　10月11日，工業(yè)機(jī)器人和自動化龍頭公司雙環(huán)傳動披露前三季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計前三季度歸母凈利潤達(dá)3.91億元-4.11億元，同比增長72.59%-81.42%。

　　國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人“四小龍”之一埃斯頓的董秘日前在接受媒體采訪時表示：“工業(yè)機(jī)器人主要部件包括控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)，減速機(jī)等，國內(nèi)機(jī)器人廠家已經(jīng)在伺服系統(tǒng)和機(jī)器人本體上實現(xiàn)自主化。國內(nèi)部件企業(yè)在減速機(jī)的研發(fā)生產(chǎn)方面成長很快，但一些高端機(jī)型的控制元器件水平仍有待提高?！?/p>

　　比如，AI 工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，國外廠商是先行者，在主流市場如光伏、鋰電、電子等行業(yè)根基深厚。在研發(fā)方面本土機(jī)器人企業(yè)也在逐步成長，精密減速器、智能控制器、實時操作系統(tǒng)等核心部件的研發(fā)都取得了進(jìn)展。部分細(xì)分領(lǐng)域已走到行業(yè)前列，而在光伏、鋰電池等主流賽道，也在許多招標(biāo)項目中敢與國際一二線品牌互爭高下。

　　根據(jù)MIR DATABANK發(fā)布的2022年上半年中國市場工業(yè)機(jī)器人內(nèi)資企業(yè)出貨20強(qiáng)顯示，埃斯頓高居第一。從整個市場來看排名第五，上升2位，僅次于發(fā)那科、安川電機(jī)、愛普生和庫卡(匯川技術(shù)同樣躋身前十)。去年，埃斯頓工業(yè)機(jī)器人銷量首次破萬，連續(xù)三年進(jìn)入全球工業(yè)機(jī)器人品牌中國市場出貨量前十;國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人本體及工作站業(yè)務(wù)增長104.70%，六關(guān)節(jié)機(jī)器人出貨量僅次于國際四大機(jī)器人廠商。

　　明年行業(yè)增速仍超20%

　　展望來年，高工機(jī)器人預(yù)計2023年中國工業(yè)機(jī)器人市場增速在20%至25%左右。高工機(jī)器人表示，這一預(yù)期綜合了今年各家機(jī)器人訂單積壓情況以及對下游行業(yè)的需求判斷，行業(yè)整體復(fù)蘇式的“大爆發(fā)”已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)。

　　從下游需求來看，新能源行業(yè)仍然是行業(yè)最大的增量來源，對工業(yè)機(jī)器人的需求占比有望突破20%。高工機(jī)器人認(rèn)為，除了新能源汽車、動力電池、光伏以外，儲能電池行業(yè)的發(fā)力有望進(jìn)一步增加新能源行業(yè)的厚度。

　　設(shè)備制造商利元亨(688499)研究院院長杜義賢博士亦認(rèn)可這一判斷。他指出，目前光伏行業(yè)整體人力成本高，智能化程度低，在電池片制造環(huán)節(jié)，倉儲物流及分揀包裝環(huán)節(jié)亟待智能化升級，在硅棒機(jī)及切片工廠仍存在大量的人力車運輸。在鋰電行業(yè)，雖然產(chǎn)能已逐步進(jìn)入高峰，但是高品質(zhì)是市場的核心訴求，提高設(shè)備自動化、無人化是降本增效的必要前提。

　　杜義賢舉例稱，目前利元亨新推出的長電芯產(chǎn)線，每1GWh產(chǎn)能對機(jī)器人的用量是數(shù)十臺。他預(yù)計，到2025年，鋰電行業(yè)對移動機(jī)器人的需求預(yù)計將超過2.5萬臺，2021年至2025年復(fù)合增長率將超過38%。

　　工業(yè)機(jī)器人制造商埃斯頓(002747)的機(jī)器人事業(yè)部副總經(jīng)理呂健介紹，根據(jù)公司統(tǒng)計，近兩年3C、新能源兩行業(yè)規(guī)模的消漲非常明顯。針對市場變化，公司已推出全球首款光伏專用機(jī)器人，并推出大負(fù)載機(jī)器人進(jìn)軍鋰電池行業(yè)。目前，公司光伏專用機(jī)器人累計銷量已突破萬臺，覆蓋全球90%以上的光伏組件用戶。

　　市場格局方面，與會企業(yè)預(yù)計行業(yè)馬太效應(yīng)將增強(qiáng)，國產(chǎn)品牌滲透率將有提升。

　　中國工業(yè)機(jī)器人市場領(lǐng)域重新形成“一超多強(qiáng)”的競爭格局，2023年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人年銷量破2萬臺的廠商將至少達(dá)到2家，年銷量破萬臺的國產(chǎn)廠商數(shù)量將達(dá)到5家，市場集中度進(jìn)一步提升。埃斯頓方面預(yù)計，國產(chǎn)機(jī)器人前三的市占率有望達(dá)到18%左右。此外，細(xì)分領(lǐng)域協(xié)作機(jī)器人市場格局有望產(chǎn)生較大變化，3家頭部公司或在2023年實現(xiàn)上市，市場份額前三的企業(yè)整體市占率或提升至50%以上。