疫情爆發(fā)以來(lái)，半導(dǎo)體業(yè)行情變化多端，特別是供需關(guān)系，比疫情出現(xiàn)前更加復(fù)雜。在晶圓代工市場(chǎng)，無(wú)論是先進(jìn)制程，還是成熟制程，產(chǎn)能都非常緊張。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年至2025年全球?qū)⑴d建41座晶圓廠，新廠多數(shù)集中在美國(guó)、中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣和歐洲。其中美國(guó)增加最多預(yù)計(jì)建設(shè)九座，主要是臺(tái)積電、三星、英特爾、美光、德州儀器都紛紛擴(kuò)產(chǎn)，當(dāng)中包含八座12 英寸廠與一座8英寸廠。

　　晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)持續(xù)中

　　9月底，SEMI發(fā)布了最新一季的世界晶圓廠預(yù)測(cè)報(bào)告，推測(cè)本年度全球前端晶圓廠的設(shè)備支出將同比增長(zhǎng)約9%，達(dá)到990億美元(約7098.3億元人民幣)的歷史新高。

　　報(bào)告指出，繼2021年增長(zhǎng)7.4%后，今年全球產(chǎn)能將增長(zhǎng)7.7%，預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)能將繼續(xù)增長(zhǎng)5.3%。此外，2022年和2023年，F(xiàn)oundry部分將占設(shè)備支出的53%，其次是內(nèi)存，2022年和2023年分別占32%和33%

　　據(jù)了解，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)將是本年度的晶圓廠設(shè)備支出最大城市，同比增長(zhǎng)47%至300億美元(約 2151 億元人民幣)。在2021 年，臺(tái)積電在全球有 7 座工廠開(kāi)建，2022 年則規(guī)劃了 5 座。臺(tái)積電正在美國(guó)建設(shè)一座 5nm 制程晶圓廠。而力積電投資 2780 億元新臺(tái)幣在銅鑼開(kāi)建一座 12 英寸晶圓廠。

　　中國(guó)大陸地區(qū)設(shè)備支出為220億美元(約1577.4億元人民幣)，較去年峰值下降11.7%。近期，華潤(rùn)微電子投資 220 億元在深圳建設(shè)一座 12 英寸晶圓廠，用于生產(chǎn) 40nm 以上成熟制程模擬芯片和功率器件。而中芯國(guó)際，在北京、上海、深圳和天津分別籌建 12 英寸晶圓廠;華虹集團(tuán)計(jì)劃在2023年年初建設(shè)一條投產(chǎn)后月產(chǎn)能達(dá)到8.3萬(wàn)片/月的12英寸特色工藝生產(chǎn)線。

　　韓國(guó)設(shè)備支出則達(dá)到222億美元(約1591.74億元人民幣)，相比2021年下降5.5%。三星在韓國(guó)和美國(guó)已有 5 座廠區(qū)，目前爭(zhēng)取到的土地，預(yù)計(jì)最多可建造 10 座晶圓廠，大部分位于韓國(guó)。

　　由于對(duì)高性能計(jì)算(HPC)等先進(jìn)技術(shù)的強(qiáng)勁需求，預(yù)計(jì)歐洲/中東地區(qū)今年的支出將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的66億美元(約473.22億元人民幣)，同比增長(zhǎng)141%。據(jù)筆者了解到，歐盟希望在 2030 年之前將本地生產(chǎn)芯片在全球市場(chǎng)占比提升到 20% 以上，并掌握 2nm 制程工藝。

　　在德國(guó)的德累斯頓，以臺(tái)積電為代表的晶圓代工廠和 IDM 紛紛建廠。英特爾還宣布了一項(xiàng)計(jì)劃，未來(lái) 10 年要在歐洲投資 950 億美元，建設(shè) 8 座晶圓廠，關(guān)于這 8 座晶圓廠目前還沒(méi)有具體規(guī)劃的明確信息。

　　在美洲，英特爾已經(jīng)投資 200 億美元在俄亥俄州建設(shè)兩座先進(jìn)制程晶圓廠;美光已經(jīng)動(dòng)工在愛(ài)達(dá)荷州投資 150 億美元新建一座內(nèi)存晶圓廠，此外，該公司還于近期宣布，將在未來(lái) 20 年內(nèi)投資 1000 億美元，在紐約州建設(shè) 4 座晶圓廠;三星將在德州泰勒市投資 170 億美元新建一座晶圓代工廠;德州儀器(TI)在美國(guó)德州理查森的新12英寸晶圓廠開(kāi)始初步投產(chǎn)，還宣布計(jì)劃在德克薩斯州謝爾曼的一個(gè)工廠建造多達(dá)四個(gè) 300 毫米晶圓廠。

　　SEMI預(yù)計(jì)美洲和東南亞也將在2023年獲得創(chuàng)紀(jì)錄的高投資。以英飛凌、安森美、格芯和聯(lián)電為代表的廠商，也將在東南亞擴(kuò)建一些產(chǎn)線。

　　此外，2月份聯(lián)電宣布在新加坡12英寸晶圓廠，主攻22/28nm制程;格芯和意法半導(dǎo)體將斥資數(shù)十億歐元在法國(guó)新建12英寸晶圓廠。

　　晶圓廠8英寸向12英寸轉(zhuǎn)移

　　據(jù)群智咨詢(xún)(Sigmaintell)調(diào)研，2022年四季度開(kāi)始，晶圓廠成熟制程產(chǎn)能利用率進(jìn)一步下滑，代工價(jià)格將繼續(xù)走低。由于消費(fèi)電子終端需求減退，下游廠商在2022年下半年開(kāi)始執(zhí)行去庫(kù)存策略，受到芯片生產(chǎn)周期影響，部分砍單延遲至2022年三季度至四季度實(shí)施。

　　由于新能源汽車(chē)的發(fā)展，車(chē)用芯片需求高漲，40nm制程范圍的需求仍保持著增長(zhǎng)趨勢(shì)，另一方面因疫情和國(guó)際政策等因素影響，部分廠商擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度存在一定延遲，供應(yīng)增長(zhǎng)有可能不及預(yù)期。近期，臺(tái)積電表示高雄廠 7nm 制程芯片擴(kuò)產(chǎn)將延后，目前以 28nm 為主。Sigmaintell提到2023年底之前，28/40nm制程晶圓價(jià)格將維持穩(wěn)定。

　　55～90nm(12英寸)晶圓面臨下游客戶(hù)在CIS、顯示驅(qū)動(dòng)芯片、MCU等應(yīng)用的訂單修正，晶圓廠產(chǎn)能利用率自2022年二季度起開(kāi)始松動(dòng)，并繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。在中國(guó)大陸晶圓廠降價(jià)之后，臺(tái)灣晶圓廠也逐漸跟進(jìn)降價(jià)策略。預(yù)計(jì)，2022年四季度該制程平均價(jià)格將繼續(xù)下探。

　　此外，8英寸晶圓廠的產(chǎn)能利用率在2022年下半年下降較為明顯，為了維持產(chǎn)能利用率，晶圓廠的價(jià)格策略普遍開(kāi)始松動(dòng)，預(yù)計(jì)2022年四季度的8英寸晶圓代工價(jià)格將有3～5%的環(huán)比下滑。

　　結(jié)合前面的晶圓建設(shè)情況，可以看出近兩年，美國(guó)和歐洲晶圓廠項(xiàng)目明顯增多了，勢(shì)頭蓋過(guò)了中國(guó)。同時(shí)晶圓廠產(chǎn)能轉(zhuǎn)移明顯，因8英寸晶圓廠的產(chǎn)能利用率不高，晶圓廠們逐漸向12英寸轉(zhuǎn)移。據(jù) TrendForce 統(tǒng)計(jì)，2022 年全球晶圓代工產(chǎn)能同比增長(zhǎng)約 14%，其中，8 英寸產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)成本效益較差，增幅約 6%，而 12 英寸增幅則達(dá)到 18%。

　　筆者了解到，近些年，市場(chǎng)對(duì)存儲(chǔ)和邏輯芯片需求的增加，特別是 14nm 及更先進(jìn)制程的普及，市場(chǎng)對(duì)于12 英寸晶圓的需求日益迫切，這方面的成本效率越發(fā)突出。因此，8 英寸向 12 英寸晶圓轉(zhuǎn)型的速度開(kāi)始加快。