我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)基本情況

紡織機(jī)械是指應(yīng)用在紡織工藝各個(gè)環(huán)節(jié)中，把天然纖維或化學(xué)纖維加工成為紡織品所需要的各種機(jī)械設(shè)備的總稱。紡織機(jī)械是我國(guó)紡織工業(yè)轉(zhuǎn)變與革新的基礎(chǔ)，是使我國(guó)紡織工業(yè)從勞動(dòng)密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵，是我國(guó)從紡織大國(guó)發(fā)展為紡織強(qiáng)國(guó)的重要基石。

在主要的紡織流程中，紡紗機(jī)械首先將各種天然纖維和化學(xué)纖維紡成紗，織造機(jī)械將紗線織成布，然后印染機(jī)械對(duì)布料進(jìn)行染色整理，最后通過(guò)服裝機(jī)械將織物制成服裝。

我國(guó)是全球最大的紡織服裝生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局。紡織行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)。目前我國(guó)纖維加工量占世界總量的50%以上，紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居世界第一。紡織行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了紡織機(jī)械行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)已具有較大的規(guī)模，已經(jīng)形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局。

在我國(guó)經(jīng)濟(jì)步入發(fā)展新常態(tài)后，紡織行業(yè)也處于新舊增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時(shí)期，實(shí)施轉(zhuǎn)換的唯一途徑是依靠科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。紡織機(jī)械是我國(guó)紡織工業(yè)的裝備技術(shù)基礎(chǔ)，圍繞紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要，發(fā)展高端紡織裝備技術(shù)，提高國(guó)產(chǎn)紡織裝備制造水平，是我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)由大轉(zhuǎn)強(qiáng)的重要基礎(chǔ)和關(guān)鍵。

“綠色紡織”是21世紀(jì)紡織工業(yè)發(fā)展的突出主題，因此能提高資源利用率，降低能耗，環(huán)境友好的紡織裝備擁有廣闊的市場(chǎng)空間。與此同時(shí)，紡織服裝行業(yè)發(fā)展動(dòng)力的引擎轉(zhuǎn)換，以往生產(chǎn)要素的生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)方式正在轉(zhuǎn)變?yōu)榭萍紝?shí)力的綜合競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)紡織服裝產(chǎn)業(yè)將不再是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，而是帶有明顯高科技產(chǎn)業(yè)特性的技術(shù)密集型、創(chuàng)意密集型產(chǎn)業(yè)。因此，創(chuàng)新、高效、環(huán)保、數(shù)字化及智能化的紡織機(jī)械是未來(lái)紡機(jī)設(shè)備的主要發(fā)展趨勢(shì)。

我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)規(guī)模

據(jù)中國(guó)紡織機(jī)械協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年，我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)資產(chǎn)總額為1017.96億元，同比增長(zhǎng)6.55%。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入911.69億元，同比增長(zhǎng)8.82%；利潤(rùn)總額達(dá)68.33億元，同比增長(zhǎng)5.12%。近年來(lái)，在紡織機(jī)械銷售收入、利潤(rùn)總額方面，我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)規(guī)模整體上呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入，國(guó)產(chǎn)中、高端紡織裝備發(fā)展較快，紡織機(jī)械行業(yè)整體運(yùn)行穩(wěn)中有增。

根據(jù)中國(guó)紡織機(jī)械協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2018年底，我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的數(shù)量為658家，主要集中在江蘇、浙江和山東三省。目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)裝備占據(jù)約80%的市場(chǎng)份額。

行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)

1、行業(yè)利潤(rùn)總額變動(dòng)情況

根據(jù)中國(guó)紡織機(jī)械協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年度紡機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為68.33億元，同比增長(zhǎng)5.12%。2014年至2018年，紡織機(jī)械行業(yè)利潤(rùn)總額總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，金額基本維持在80億元左右，基本面保持穩(wěn)定。

2、銷售利潤(rùn)率變動(dòng)情況

近年來(lái)，隨著我國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，行業(yè)銷售利潤(rùn)率總體上呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

利潤(rùn)水平變動(dòng)主要系以下原因，首先，“十二五”中后期，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)的新常態(tài)，我國(guó)紡織工業(yè)增速明顯放緩，作為紡織產(chǎn)業(yè)鏈上游的紡織機(jī)械行業(yè)，不可避免受到較大沖擊。其次，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求不足導(dǎo)致紡織機(jī)械行業(yè)內(nèi)產(chǎn)生不良競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題。紡機(jī)行業(yè)階段性結(jié)構(gòu)性調(diào)整一定程度上抑制行業(yè)利潤(rùn)水平的提升。最后，自2016年以來(lái)，我國(guó)紡機(jī)行業(yè)著力深化供給側(cè)改革，伴隨著下游紡織行業(yè)的景氣度和紡織品內(nèi)外銷市場(chǎng)的回暖，訂單量和產(chǎn)品價(jià)格呈上漲趨勢(shì)，行業(yè)利潤(rùn)水平有所改善。

下游紡織行業(yè)景氣度回升，紡織機(jī)械產(chǎn)品需求回暖

紡織機(jī)械行業(yè)的景氣程度同下游紡織業(yè)的景氣程度密切相關(guān)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，紡織業(yè)從2013年開(kāi)始進(jìn)入長(zhǎng)時(shí)間增速下滑階段，從2016年下半年開(kāi)始行業(yè)整體復(fù)蘇跡象明顯，從而帶動(dòng)紡織機(jī)械行業(yè)的景氣程度回升。2018年，紡織行業(yè)利潤(rùn)總額為2766.10億元，較2017年同比增長(zhǎng)8.0%，增速較上年同期增長(zhǎng)1.1%。

產(chǎn)業(yè)升級(jí)和消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)自動(dòng)化、智能化高端紡機(jī)市場(chǎng)

紡織行業(yè)以勞動(dòng)密集型模式為主，對(duì)勞動(dòng)力資源的依賴度較高。隨著國(guó)內(nèi)人力成本的不斷提高，我國(guó)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)逐漸弱化，經(jīng)營(yíng)壓力倒逼企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，引入自動(dòng)化、高速化紡織機(jī)械設(shè)備已是大勢(shì)所趨。以紡紗行業(yè)為例，平均萬(wàn)錠用工從2010年的80人下降到2015年的60人左右，根據(jù)《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，到2020年則要求下降到20人以內(nèi)。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)紡織機(jī)械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整。提高紗線品質(zhì)、節(jié)約用工的自動(dòng)化、智能化的紡機(jī)設(shè)備已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)新上項(xiàng)目的首選，轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)、劍桿織機(jī)等產(chǎn)品表現(xiàn)突出。2018年，國(guó)內(nèi)主要轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)、劍桿織機(jī)的市場(chǎng)銷售整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。

紡織機(jī)械的自動(dòng)化不但可以提高紡織企業(yè)的生產(chǎn)效率、增大其盈利空間，還能提高信息化與集成應(yīng)用水平，實(shí)現(xiàn)“減員、增效、提質(zhì)、保安全”的目的。目前，國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化率為36.06%，數(shù)字化生產(chǎn)設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)率為27.74%，生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)信息化普及率為50.49%，實(shí)現(xiàn)管控集成的企業(yè)比例為19.82%。綜上所述，紡織機(jī)械行業(yè)將在高可靠性、高技術(shù)和高附加值的高端化、智能化發(fā)展路線上持續(xù)邁進(jìn)。

全球紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)成長(zhǎng)新機(jī)遇

全球紡織產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了由歐美向亞洲、拉美的遷移過(guò)程，在亞洲內(nèi)部也經(jīng)歷了從日韓向中國(guó)再向東南亞、南亞、中亞的逐步擴(kuò)散進(jìn)程。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移必然伴隨著固定資產(chǎn)的資本性投入，有望帶來(lái)地區(qū)紡織機(jī)械新增購(gòu)置需求增長(zhǎng)空間，這為我國(guó)紡機(jī)出口提供了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。

我國(guó)紡織機(jī)械主要出口至印度、越南、孟加拉、印尼、土耳其等國(guó)，其中印度是我國(guó)紡機(jī)出口的最大市場(chǎng)。2018年我國(guó)對(duì)一帶一路地區(qū)出口紡機(jī)26.42億美元，占我國(guó)紡機(jī)總出口額的72.06%，同比增長(zhǎng)2.44%。與此同時(shí)，隨著新疆資源優(yōu)勢(shì)稟賦的日益顯現(xiàn)及投資環(huán)境的改善，尤其是發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)促進(jìn)就業(yè)的多重政策實(shí)施以來(lái)，東部地區(qū)紡織產(chǎn)能有望加速向中西部轉(zhuǎn)移。

紡機(jī)行業(yè)進(jìn)出口情況

1、紡機(jī)行業(yè)進(jìn)出口總體情況

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)紡織機(jī)械進(jìn)出口累計(jì)總額為73.87億美元，同比增長(zhǎng)6.78%。其中：紡織機(jī)械出口36.66億美元，同比增長(zhǎng)7.20%；進(jìn)口37.21億美元，同比增長(zhǎng)6.36%。2014年至2018年，我國(guó)紡織機(jī)械出口呈現(xiàn)“穩(wěn)中有升”態(tài)勢(shì)，進(jìn)口金額總體呈下降趨勢(shì)。

2、我國(guó)紡織機(jī)械的出口分國(guó)別情況

2018年全年，我國(guó)共向188個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口紡織機(jī)械產(chǎn)品36.66億美元，同比增長(zhǎng)7.20%，其中前五位出口國(guó)分別為印度、越南、孟加拉國(guó)、印度尼西亞和土耳其。

印度是中國(guó)紡織機(jī)械的主要出口國(guó)，我國(guó)對(duì)印度紡織機(jī)械出口額始終占據(jù)首位。近年來(lái)，印度多次對(duì)中國(guó)進(jìn)口商品提出反傾銷調(diào)查，貿(mào)易摩擦較為頻繁，但劍桿織機(jī)和轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)等產(chǎn)品不屬于印度禁止進(jìn)口或限制進(jìn)口的產(chǎn)品，印度亦未曾就該類產(chǎn)品提起過(guò)反傾銷等措施。中印雙方的貿(mào)易摩擦對(duì)我國(guó)紡機(jī)產(chǎn)品出口影響有限。2018年我國(guó)紡織機(jī)械產(chǎn)品對(duì)印度出口總額為6.18億美元，占全部紡機(jī)出口總額的16.87%，位列我國(guó)紡織機(jī)械出口額第一位。

印度為全球第二大產(chǎn)棉國(guó)，紡織工業(yè)規(guī)模位列全球第二，是印度重要的工業(yè)行業(yè)之一。印度本土紡機(jī)制造業(yè)除紡紗設(shè)備外，尚無(wú)足夠的能力滿足本土需求。近年來(lái)，印度的古吉拉特邦、馬哈拉施特拉邦及拉賈斯坦邦等面向紡織行業(yè)出臺(tái)多項(xiàng)優(yōu)惠政策，大力鼓勵(lì)紡織行業(yè)的發(fā)展。內(nèi)容包括按照建廠投資額給予貸款利息補(bǔ)貼、提供資金補(bǔ)助邦稅和增值稅減免稅或相應(yīng)的稅額返還等項(xiàng)優(yōu)惠。多項(xiàng)政策旨在提高印度全國(guó)紡織企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施水平及產(chǎn)品研發(fā)水平，這為我國(guó)新型紡織機(jī)械設(shè)備例如轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)、高速劍桿織機(jī)的出口帶來(lái)了新的機(jī)遇。

3、我國(guó)紡織機(jī)械的出口分產(chǎn)品情況

2018年，我國(guó)紡織機(jī)械出口36.66億美元，其中針織機(jī)械出口額為9.56億美元，占比26.08%，位居第一，其后依次為印染及后整理機(jī)械、輔助裝置及零配件、紡紗機(jī)械、織造機(jī)械、化纖機(jī)械和非織造布機(jī)械，其中紡紗機(jī)械、織造機(jī)械和印染及后整理機(jī)械出口額分別占比14.45%、10.49%和18.90%，較上年分別增長(zhǎng)27.24%、6.46%和4.20%。

4、高端紡機(jī)配件制造水平有限，仍大量依靠進(jìn)口

我國(guó)紡機(jī)制造的整體水平相距世界領(lǐng)先水平存在一定差距，高端紡織機(jī)械零部件制造的技術(shù)水平和穩(wěn)定性不足已經(jīng)成為制約我國(guó)高端紡織機(jī)械行業(yè)發(fā)展的瓶頸。紡織機(jī)械越來(lái)越趨向于高速、高產(chǎn)以及自動(dòng)化，國(guó)產(chǎn)紡機(jī)配件大多占據(jù)的是中端或者低端市場(chǎng)，高端市場(chǎng)則較多被國(guó)外企業(yè)壟斷。近年來(lái)，紡織機(jī)械輔助裝置及零配件進(jìn)口額逐年提升。2018年，輔助裝置及零配件進(jìn)口額在進(jìn)口產(chǎn)品總額中排名第一位，進(jìn)口額達(dá)8.99億美元，較2017年同比增長(zhǎng)7.73%，占所有紡織機(jī)械進(jìn)口額的24.15%。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)紡織機(jī)械制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。