4月4日丨匯川技術公布，公司擬分別向趙錦榮、朱小弟、王建軍發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的上海貝思特電氣有限公司(“貝思特”)100%股權(quán)，貝思特100%股權(quán)的預估值約24.87億元，以上述預估值為基礎，經(jīng)交易各方初步協(xié)商，此次交易標的資產(chǎn)交易作價暫定約24.87億元，其中51%以現(xiàn)金方式支付，49%以發(fā)行股份的方式支付。

此外，公司擬通過詢價方式向其他不超過5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過3.2億元。

此次交易的發(fā)行價格為每股21.69元，其中發(fā)行股份支付金額約12.19億元。經(jīng)初步計算，公司此次向交易對方發(fā)行股份數(shù)量合計約5619.25萬股。

其中，公司先以支付現(xiàn)金方式購買交易對方合法持有的貝思特51%股權(quán)，擬在上市公司股東大會審議通過及國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷審查通過后實施；再以發(fā)行股份方式購買交易對方合法持有的貝思特49%股權(quán)，擬在上述審批程序通過及中國證監(jiān)會核準后實施。

公司以現(xiàn)金方式購買貝思特51%股權(quán)是發(fā)行股份購買貝思特49%股權(quán)的前提；后續(xù)發(fā)行股份購買貝思特49%股權(quán)是否被證券監(jiān)管部門核準不作為以現(xiàn)金方式購買貝思特51%股權(quán)的前提條件。

公告顯示，貝思特成立于2003年5月19日，主要業(yè)務為電梯零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前主要產(chǎn)品為人機界面、門系統(tǒng)、線纜、井道電氣及其他電梯零部件等。

2017年、2018年，貝思特實現(xiàn)營收分別約21.87億元、24.24億元；利潤總額分別為2.50億元、2.65億元；凈利潤分別為2.18億元、2.35億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2.18億元、2.35億元。

此次交易前，朱興明直接持有公司約9256.30萬股股份，通過匯川投資間接控制公司約3.10億股股份，合計控制公司約4.03億股股份，占總股本的24.23%。此次交易前，朱興明為公司的實際控制人。

此次交易完成后(不考慮配套融資)，朱興明合計控制公司約4.03億股股份，占總股本的23.44%，仍為上市公司實際控制人。此次交易未導致上市公司的控制權(quán)發(fā)生變化，不屬于《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的情形。

標的公司是一家國內(nèi)專注于電子和結(jié)構(gòu)結(jié)合類的電梯配件的行業(yè)領先企業(yè)，致力于為電梯客戶提供全方案的產(chǎn)品服務，包括需求方案的形成、研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、工程應用、現(xiàn)場支持、持續(xù)改進的產(chǎn)品全生命周期服務，以支持電梯客戶提升品牌價值。目前，標的公司的產(chǎn)品涵蓋人機界面、門系統(tǒng)、線束電纜、井道電氣、控制系統(tǒng)等電梯電氣部件。其中按鈕、操縱盤、顯示器等人機界面系統(tǒng)產(chǎn)品處于行業(yè)領先地位。

通過此次交易，公司將形成完整且具有領先水平的電梯電氣類產(chǎn)品體系和技術能力，從而能更好的滿足電梯廠商個性化、多樣化需求，為其提供綜合的電氣零部件，以及一體化、大配套的電氣系統(tǒng)及整體解決方案，增強客戶粘性，鞏固并擴大市場占有率，提升核心競爭力，保持公司在電梯行業(yè)的領先地位。

公司現(xiàn)有電梯一體化業(yè)務產(chǎn)品和標的公司的產(chǎn)品共同構(gòu)成了完整的電梯電氣產(chǎn)品線，但雙方的主要產(chǎn)品和核心優(yōu)勢并不相同，各自在其主要業(yè)務領域均處于行業(yè)領先地位。雙方在產(chǎn)品、業(yè)務方面具有很強的協(xié)同互補性，雙方將根據(jù)取長補短、效益最大化優(yōu)化資源配置的原則，按產(chǎn)品或技術模塊對相關業(yè)務、人員、組織機構(gòu)等進行優(yōu)化整合，對采購、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務等平臺體系進行共建共享和協(xié)同管理，全面提升智能制造、精益制造、信息化應用水平，雙方現(xiàn)有業(yè)務將有較大的降本增效空間，同時還可業(yè)務聯(lián)動催生新的利潤增長點，有助于進一步提升公司經(jīng)營業(yè)績和營運效率。

目前，公司電梯一體化業(yè)務客戶已覆蓋了絕大多數(shù)國產(chǎn)品牌電梯廠商，并已實現(xiàn)為部分知名國際品牌廠商進行批量供貨。標的公司作為國內(nèi)領先的電梯零部件供應商，與包括奧的斯、通力、蒂森克虜伯、迅達等絕大多數(shù)國際品牌電梯廠商形成長期穩(wěn)定合作關系，且已進入其中部分廠商的全球供應商體系。

此次交易后，公司與標的公司將充分協(xié)同發(fā)展，積極相互導入市場、客戶和渠道資源，利用產(chǎn)品和技術聯(lián)動、大配套等方式共同做大增量，一方面公司將協(xié)助標的公司產(chǎn)品加大滲透國產(chǎn)品牌廠商市場，另一方面標的公司將協(xié)助公司開發(fā)進入更多國際品牌及海外客戶的供應鏈體系。公司將以本次交易為契機，致立于由目前的國內(nèi)領先的電梯控制系統(tǒng)供應商逐步發(fā)展成為全球領先的電梯電氣系統(tǒng)整體解決方案供應商。

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