國(guó)際油氣業(yè)務(wù)發(fā)展動(dòng)向與趨勢(shì)分析作為紀(jì)念改革開(kāi)放40周年全媒體新聞行動(dòng)的一個(gè)重要組成部分，“石油工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展觀察”系列特別報(bào)道到今天就刊發(fā)結(jié)束了。

這組稿件重在“觀察”。在持續(xù)兩個(gè)月的報(bào)道中，這組報(bào)道在簡(jiǎn)要梳理改革開(kāi)放以來(lái)，尤其是近幾年石油工業(yè)領(lǐng)域各業(yè)務(wù)成果的基礎(chǔ)上，專注于剖析石油工業(yè)領(lǐng)域正呈現(xiàn)的變化、機(jī)遇及下一步動(dòng)向，并結(jié)合多方智慧試圖給出前瞻性有價(jià)值的思考。報(bào)道先后對(duì)國(guó)內(nèi)上游業(yè)務(wù)突破、天然氣產(chǎn)業(yè)提速、油服市場(chǎng)變化、煉化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、終端市場(chǎng)競(jìng)合、海外業(yè)務(wù)發(fā)展等展開(kāi)探討。

系列報(bào)道刊發(fā)后，我們不斷收到讀者反饋，有業(yè)務(wù)探討也有寶貴建議，這是對(duì)我們報(bào)道的鼓勵(lì)和鞭策。下一步，我們將持續(xù)深入報(bào)道石油工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，希望讀者朋友繼續(xù)關(guān)注。

當(dāng)前，在全球能源低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程中，國(guó)際油氣市場(chǎng)正進(jìn)入新一輪重大調(diào)整。伴隨今年油價(jià)企穩(wěn)回升，海外油氣資產(chǎn)交易和新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)重新活躍，工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展迎來(lái)“小陽(yáng)春”。但近兩個(gè)多月來(lái)，受供需失衡擔(dān)憂及全球經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素影響，12月18日國(guó)際油價(jià)跌破50美元/桶，為正在重構(gòu)平衡的油氣市場(chǎng)再次增添了不確定性。

盡管未來(lái)油市再現(xiàn)迷霧，但近些年歷經(jīng)多次油價(jià)油市劇烈震蕩的石油公司和油服企業(yè)，面對(duì)油價(jià)漲跌已更趨理性、更顯從容。它們通過(guò)調(diào)整自身發(fā)展戰(zhàn)略、優(yōu)化資產(chǎn)組合、開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新等手段不斷鞏固自身優(yōu)勢(shì)，為油氣企業(yè)在風(fēng)云詭譎、紛繁復(fù)雜的市場(chǎng)變化中汲取前行動(dòng)力、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了現(xiàn)實(shí)參考。

油價(jià)危機(jī)化為轉(zhuǎn)型機(jī)遇

低成本發(fā)展成大勢(shì)所趨

剛剛過(guò)去的2018年第三季度，主要國(guó)際石油公司業(yè)績(jī)迎來(lái)久違的整體飄紅。其中，BP、殼牌和道達(dá)爾的凈利潤(rùn)均創(chuàng)新高。這表明，國(guó)際石油公司充分利用低油價(jià)下的時(shí)間窗口，根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，采取多種手段實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整和轉(zhuǎn)型初見(jiàn)成效。

從2014年年底歐佩克采取以增產(chǎn)擴(kuò)大市場(chǎng)份額的策略以來(lái)，過(guò)剩的供應(yīng)、高企的庫(kù)存導(dǎo)致原油價(jià)格持續(xù)走低。IHSMarkit公司高級(jí)顧問(wèn)賈斯汀。佩蒂特表示，油價(jià)的大幅下跌使石油公司對(duì)成本的關(guān)注日益增加，促使上游作業(yè)者及其承包商重新調(diào)整其經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，尋求更好的控制成本方式，以降低項(xiàng)目的收支平衡點(diǎn)。

幾年來(lái)，通過(guò)控投資壓成本、調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行等措施，國(guó)際石油公司變短期被動(dòng)應(yīng)對(duì)為長(zhǎng)期綜合施策，努力尋找轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的新機(jī)遇。

隨著今年原油價(jià)格小幅回升，國(guó)際石油公司在投資預(yù)算、產(chǎn)量計(jì)劃、資產(chǎn)收并購(gòu)等方面進(jìn)行了一系列調(diào)整。集團(tuán)公司國(guó)際部總經(jīng)理李越強(qiáng)表示，目前國(guó)際石油公司發(fā)展戰(zhàn)略出現(xiàn)了投資由降向增、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)從強(qiáng)化下游向強(qiáng)化上游、資本運(yùn)作由出售為主向收購(gòu)為主等方面轉(zhuǎn)變。不論如何變化，可以肯定的是，“控規(guī)模、保效益、壓投資、削成本”將成為未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期國(guó)際石油公司共同的戰(zhàn)略主線。

為嚴(yán)控成本費(fèi)用隨油價(jià)回升反彈，國(guó)際石油公司在繼續(xù)實(shí)施降本增效策略的同時(shí)，將有限的投資集中到盈利能力強(qiáng)或長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展前景優(yōu)的項(xiàng)目上來(lái)，持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。在勘探理念和模式上由高風(fēng)險(xiǎn)、低勘探程度地區(qū)轉(zhuǎn)向低風(fēng)險(xiǎn)、高成熟盆地。?？松梨?018年至2020年投資周期短于3年的高回報(bào)項(xiàng)目支出占上游支出的比例達(dá)50%以上。BP將資產(chǎn)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)集中在深水、天然氣、巨型油田和高質(zhì)量下游4個(gè)領(lǐng)域，并在新的五年規(guī)劃展望中提出，將轉(zhuǎn)向低成本盆地的成熟油田項(xiàng)目。

此外，在已投產(chǎn)項(xiàng)目中，國(guó)際石油公司將油氣生產(chǎn)聚焦資源“甜點(diǎn)”，并通過(guò)在基礎(chǔ)配套設(shè)施完備的項(xiàng)目周?chē)M(jìn)行“擴(kuò)邊”作業(yè)等，實(shí)現(xiàn)低成本下的效益開(kāi)發(fā)。

優(yōu)化資產(chǎn)組合是國(guó)際石油公司不斷提高資產(chǎn)質(zhì)量、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。本輪低油價(jià)期間，盡管?chē)?guó)際石油公司實(shí)施并購(gòu)的規(guī)模、地域及資產(chǎn)類(lèi)型等各不相同，但都是圍繞各自發(fā)展戰(zhàn)略，將并購(gòu)目標(biāo)聚焦在資源潛力大、開(kāi)發(fā)成本低且生命周期長(zhǎng)的油氣項(xiàng)目上，不斷擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)油氣資產(chǎn)規(guī)模。通過(guò)天價(jià)并購(gòu)英國(guó)天然氣公司，殼牌不但獲得了巴西海上規(guī)模較大的優(yōu)質(zhì)原油資產(chǎn)，還擴(kuò)大了在全球LNG業(yè)務(wù)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

值得關(guān)注的是，為遏制住行業(yè)全面虧損的頹勢(shì)，技術(shù)服務(wù)公司也進(jìn)一步縮減支出，大力發(fā)展低成本技術(shù)和裝備，在降本的同時(shí)進(jìn)一步提升綜合一體化服務(wù)能力，并通過(guò)兼并收購(gòu)等措施為實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提速業(yè)務(wù)布局

打造天然氣增長(zhǎng)極大有可為

12月13日召開(kāi)的“2019國(guó)際能源發(fā)展高峰論壇”上，專家認(rèn)為，當(dāng)前全球正迎來(lái)以低碳化、無(wú)碳化為特征的新一輪能源轉(zhuǎn)型，天然氣作為化石能源中唯一的低碳、清潔能源，正成為推動(dòng)全球能源轉(zhuǎn)型的重要力量。

能源轉(zhuǎn)型為石油公司的轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了良好機(jī)遇。中國(guó)科學(xué)院院士金之鈞表示：“大力發(fā)展天然氣業(yè)務(wù)是石油公司向低碳能源轉(zhuǎn)型最現(xiàn)實(shí)的路徑。”世界石油理事會(huì)副主席周吉平指出，當(dāng)前國(guó)際大型石油公司正加大天然氣投資力度，天然氣產(chǎn)量在油氣生產(chǎn)總量中的占比逐年上升，已從2007年的35%上升到2017年的43%，預(yù)計(jì)到2027年上升至47%左右。

全球油氣生產(chǎn)西移、消費(fèi)東移的趨勢(shì)也帶來(lái)貿(mào)易流向的新變化。在天然氣貿(mào)易保持高速增長(zhǎng)的背景下，石油公司一方面持續(xù)加大對(duì)天然氣勘探開(kāi)發(fā)的投入，一方面積極布局天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)展戰(zhàn)略研究所所長(zhǎng)吳謀遠(yuǎn)將其總結(jié)為，從油氣公司向氣油公司轉(zhuǎn)變。道達(dá)爾計(jì)劃未來(lái)5年繼續(xù)加大天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈的投資，展現(xiàn)了向一體化綜合能源供應(yīng)商轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)。BP集團(tuán)執(zhí)行副總裁戴尚亞表示，到2025年，天然氣將占BP業(yè)務(wù)總量超過(guò)60%.

預(yù)計(jì)在2025年前后，多數(shù)國(guó)際石油公司將實(shí)現(xiàn)天然氣對(duì)石油的產(chǎn)量超越。對(duì)我國(guó)石油公司而言，探索如何在當(dāng)前機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的大環(huán)境下實(shí)現(xiàn)天然氣大發(fā)展，既是響應(yīng)國(guó)家環(huán)境治理戰(zhàn)略的必然舉措，更是贏得未來(lái)生存空間的重要措施。

中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院石油市場(chǎng)所副所長(zhǎng)陳蕊表示，目前全球天然氣產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展完善階段，中國(guó)更是處于萌芽階段，未來(lái)發(fā)展空間很大。

鑒于此，中國(guó)工程院院士黃維和建議，我國(guó)應(yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃管道氣和LNG的進(jìn)口，研究建立與全球貿(mào)易接軌的中國(guó)天然氣貿(mào)易體系，統(tǒng)籌規(guī)劃長(zhǎng)貿(mào)與現(xiàn)貨，降低采購(gòu)成本；開(kāi)展天然氣與其他能源的融合發(fā)展研究，完善天然氣發(fā)展政策保障研究。

“天然氣在未來(lái)的發(fā)展中，可能會(huì)和可再生能源實(shí)現(xiàn)一種互補(bǔ)發(fā)展過(guò)程?！秉S維和指出，在轉(zhuǎn)型過(guò)程中，如何迎接可再生能源，對(duì)于能源公司而言，是需要認(rèn)真思考的問(wèn)題。

統(tǒng)籌看國(guó)內(nèi)、國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)，我國(guó)石油企業(yè)打造天然氣增長(zhǎng)極舞臺(tái)寬廣、潛力巨大。如何在海外油氣合作中充分發(fā)揮中國(guó)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、既有的能源渠道優(yōu)勢(shì)及天然氣供應(yīng)主體優(yōu)勢(shì)，營(yíng)造天然氣業(yè)務(wù)大發(fā)展局面，同樣是一個(gè)重大課題。

“三駕馬車(chē)”主導(dǎo)油氣競(jìng)合格局

發(fā)展新周期呼喚合作升級(jí)

主導(dǎo)者的時(shí)代變遷是世界石油工業(yè)史的重要注腳。當(dāng)油氣供需持續(xù)寬松成為常態(tài)，股東價(jià)值最大化、可采儲(chǔ)量最大化和降低作業(yè)成本為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)商業(yè)模式不再適用于當(dāng)前油氣市場(chǎng)發(fā)展的形勢(shì)下，國(guó)際油氣競(jìng)合格局正在從過(guò)去的資源主導(dǎo)向“管理、技術(shù)、資本”三駕馬車(chē)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變。

從國(guó)際市場(chǎng)看，本輪低油價(jià)期間，國(guó)際石油公司通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和管理優(yōu)化，使單桶原油平均完全成本持續(xù)降低，部分深海原油開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和北美頁(yè)巖油平均完全成本已降至每桶40美元以下。2017年上半年，中國(guó)石油和中國(guó)海油兩家公司平均操作成本降幅同比分別達(dá)到4.2%和3.5%.

在美國(guó)頁(yè)巖氣革命助推美國(guó)實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立的深刻啟示下，業(yè)界普遍認(rèn)為，以數(shù)字技術(shù)和智能技術(shù)為標(biāo)志的“兩化融合技術(shù)”創(chuàng)新將對(duì)油氣行業(yè)產(chǎn)生根本性的改變。

根據(jù)BP統(tǒng)計(jì)，單純依靠科技進(jìn)步，到2050年，油氣生產(chǎn)成本的下降幅度平均將達(dá)到30%左右。近日發(fā)布的《2018國(guó)內(nèi)外石油科技發(fā)展與展望》則大膽預(yù)測(cè)，到2025年，油氣工業(yè)將進(jìn)入“智能油氣”新時(shí)代，油氣行業(yè)生產(chǎn)的效率、精度和質(zhì)量將大大提高，人工成本顯著降低。

也正因如此，在資本支出大幅削減的情況下，國(guó)際石油公司仍繼續(xù)保持了一定的研發(fā)投入。在發(fā)展理念上，“技術(shù)為王”正在取代“資源為王”。

技術(shù)是保障，合作是主流。隨著降低生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本的需要和常規(guī)資源開(kāi)發(fā)難度越來(lái)越大，勘探開(kāi)發(fā)重點(diǎn)不斷向深海和非常規(guī)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，在資本回報(bào)周期越來(lái)越長(zhǎng)、地緣政治等外部環(huán)境越來(lái)越復(fù)雜的情況下，聯(lián)合投標(biāo)、發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)合作模式被越來(lái)越多采用，越來(lái)越多歷史性合作正在產(chǎn)生。

在2017年年底巴西坎普斯盆地及桑托斯盆地石油區(qū)塊招標(biāo)中，中國(guó)三大油企分別與國(guó)際石油公司組成的聯(lián)合體悉數(shù)中標(biāo)。此前，中國(guó)石油、中國(guó)海油和法國(guó)道達(dá)爾公司等外國(guó)油企組成的聯(lián)合體，成為巴西里貝拉石油區(qū)塊的開(kāi)發(fā)商。

中國(guó)石化勘探院戰(zhàn)略規(guī)劃所副所長(zhǎng)侯明揚(yáng)表示，加強(qiáng)國(guó)際合作能實(shí)現(xiàn)在油氣勘探中的“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益均沾”，特別在低油價(jià)時(shí)期對(duì)減輕我國(guó)石油公司上游經(jīng)營(yíng)壓力具有積極意義；另一方面，部分領(lǐng)先的國(guó)際石油公司具有強(qiáng)大的研究基礎(chǔ)和優(yōu)秀的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，與此類(lèi)公司合作，我國(guó)石油公司必將開(kāi)闊視野，持續(xù)提高在油氣勘探領(lǐng)域的認(rèn)知程度和把握能力。

“‘變化’是油氣行業(yè)的根本特點(diǎn)，‘合作’是新的能源時(shí)代的基本特征?！睔W佩克秘書(shū)長(zhǎng)穆罕默德。薩努西。巴爾金多這樣闡釋他眼中的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，“油氣行業(yè)從未如此開(kāi)放過(guò)，過(guò)去經(jīng)歷的種種困難讓大家逐漸意識(shí)到，我們都在一條船上，只有加強(qiáng)合作才能駛向更加美好的明天?！?/p>