德國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)目前已進(jìn)入成熟階段，成熟階段的標(biāo)志是國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量增速下降，自主品牌份額遠(yuǎn)高于其他品牌。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)趨于飽和，而出口量快速增長(zhǎng)，并且在豪華車(chē)市場(chǎng)擁有高市場(chǎng)份額。

德國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的特點(diǎn)是，以整車(chē)OEM為前臺(tái)，輔以大量的中小型零部件供應(yīng)商(包括TIER1、TIER2、TIER3)組成龐大的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，這些中小型企業(yè)包括許多在細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)。整車(chē)企業(yè)在政府的支持下深度綁定供應(yīng)鏈上的零部件供應(yīng)商、當(dāng)?shù)貙W(xué)校資源及跨界公司。

德國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投入大量的成本于國(guó)內(nèi)核心工廠(chǎng)進(jìn)行高端技術(shù)研發(fā)、整車(chē)設(shè)計(jì)、質(zhì)量把控等，并在國(guó)外尋找勞動(dòng)力低廉的國(guó)家設(shè)廠(chǎng)進(jìn)行簡(jiǎn)單生產(chǎn)或直接將部分生產(chǎn)外包給國(guó)外工廠(chǎng)。

在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，德國(guó)車(chē)企雖然起步較晚，但在2017年已有長(zhǎng)足進(jìn)步，銷(xiāo)量已達(dá)全球第四，大眾、寶馬、戴姆勒等公司均計(jì)劃在2025年將新能源汽車(chē)占比提升至15-25%。

德國(guó)國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)趨于飽和，主要增長(zhǎng)來(lái)自國(guó)外

德國(guó)是現(xiàn)代汽車(chē)的發(fā)祥地，汽車(chē)工業(yè)已經(jīng)走過(guò)120余年的歷史，目前代表品牌有奔馳、寶馬、奧迪、保時(shí)捷、大眾、勞斯萊斯(被寶馬收購(gòu))、賓利蘭博基尼布加迪(三個(gè)品牌均被大眾收購(gòu))、斯柯達(dá)等。

在德國(guó)，行業(yè)生產(chǎn)總值最高的是工業(yè)制造，而在工業(yè)制造中排名第一的正是汽車(chē)行業(yè)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)趨于飽和，德系車(chē)是絕對(duì)主角

德國(guó)2017年汽車(chē)年銷(xiāo)量達(dá)344萬(wàn)輛，位居全球第五。德國(guó)已經(jīng)進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)成熟期，自2010年起至2017年，汽車(chē)銷(xiāo)量復(fù)合增速為2.4%。

德國(guó)汽車(chē)處于行業(yè)成熟期的另一個(gè)標(biāo)志是，德國(guó)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量排名前列的多為自主品牌。

增量主要來(lái)自國(guó)外，高端車(chē)是最強(qiáng)武器

德系車(chē)近年來(lái)銷(xiāo)量增長(zhǎng)主要來(lái)自于國(guó)外市場(chǎng)，2016年在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量240萬(wàn)輛，較2008年提升14%，在國(guó)外銷(xiāo)量達(dá)1340萬(wàn)輛，較2008年提升54%。

2017年德國(guó)汽車(chē)行業(yè)共創(chuàng)營(yíng)收4228億歐元，同比+4%，其中出口營(yíng)收達(dá)2717億歐元，同比+6，占比達(dá)64%。

德系豪華車(chē)品牌奔馳、寶馬、奧迪、保時(shí)捷17年銷(xiāo)量均對(duì)16年同比提升，分別達(dá)240萬(wàn)輛、208.8萬(wàn)輛、188.2萬(wàn)輛、24.6萬(wàn)輛。

德國(guó)車(chē)企占據(jù)豪華車(chē)市場(chǎng)超過(guò)70%的市場(chǎng)份額，以豪華車(chē)發(fā)展迅猛的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)為例，奔馳、寶馬、奧迪、保時(shí)捷占據(jù)中國(guó)豪華車(chē)市場(chǎng)73%的市場(chǎng)份額。

從斯圖加特看德國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈融合

德國(guó)整車(chē)企業(yè)的發(fā)展和整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上零部件公司的支持息息相關(guān)，在2017年《美國(guó)汽車(chē)新聞》發(fā)布的全球汽車(chē)零配件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)排行榜中，德國(guó)零部件廠(chǎng)商有16家躋身百?gòu)?qiáng)。

傳統(tǒng)整車(chē)三強(qiáng)美國(guó)、德國(guó)、日本同樣是汽車(chē)零部件傳統(tǒng)三強(qiáng)，進(jìn)入全球零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)數(shù)始終位居前三。

斯圖加特大量的中小型企業(yè)組成龐大的供應(yīng)商體系

在德國(guó)，整車(chē)工廠(chǎng)附近都會(huì)輻射大量零部件供應(yīng)商，整車(chē)和零部件密度最為密集的正是斯圖加特所在的巴登符騰堡州。

斯圖加特位于德國(guó)巴登-符騰堡州，該地區(qū)制造業(yè)產(chǎn)出占總產(chǎn)出占比在2015年為35%，為德國(guó)國(guó)內(nèi)最高，因此該地區(qū)是最能代表德國(guó)工業(yè)特征的地區(qū)之一。

斯圖加特地區(qū)擁有戴姆勒、保時(shí)捷等國(guó)際整車(chē)巨頭和以博世為代表的整車(chē)零部件企業(yè)，同時(shí)還有大量二級(jí)供應(yīng)商、三級(jí)供應(yīng)商(TIER2、TIER3)。

在德國(guó)汽車(chē)制造整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，約70%的參與者為作為T(mén)IER3的中小型企業(yè)。

斯圖加特當(dāng)?shù)仄?chē)行業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)模式是以大整車(chē)企業(yè)的需求和策略為主，輔以大量中小企業(yè)協(xié)助生產(chǎn)。該種模式下，德國(guó)不僅擁有大量大型車(chē)企，還擁有許多在各自領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先的中小型企業(yè)。

當(dāng)?shù)氐膶W(xué)校及跨界公司與整車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈互為聯(lián)盟

德國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的成功離不開(kāi)高校的支持，戴姆勒公司所在地斯圖加特?fù)碛蠺U9成員之一斯圖加特大學(xué)，該大學(xué)汽車(chē)工程專(zhuān)業(yè)位列德國(guó)第一;

寶馬所在地慕尼黑擁有常年排名德國(guó)理工類(lèi)大學(xué)榜首的慕尼黑工業(yè)大學(xué);大眾所在地沃爾夫斯堡擁有TU9成員之一的布倫瑞克工業(yè)大學(xué)，該校是谷歌無(wú)人駕駛團(tuán)隊(duì)和NFF重要成員。

在斯圖加特，汽車(chē)行業(yè)雇員擁有比建筑業(yè)、制造業(yè)等行業(yè)更高的受教育、職業(yè)認(rèn)證程度。

巴登符騰堡州除了擁有戴姆勒、保時(shí)捷、博世等大型汽車(chē)企業(yè)，還有光學(xué)行業(yè)的卡爾蔡司、通信行業(yè)的SAPSE，大公司之間的跨界合作為德國(guó)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展車(chē)聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等技術(shù)提供巨大便利。

知識(shí)密集型保留國(guó)內(nèi)，勞動(dòng)密集型布局全球

高研發(fā)創(chuàng)造高產(chǎn)出，德國(guó)汽車(chē)專(zhuān)利領(lǐng)先世界

德國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)17年研發(fā)費(fèi)用約220億歐元，占全國(guó)研發(fā)投入接近40%。

在2017年全球研發(fā)費(fèi)用百?gòu)?qiáng)公司中，整車(chē)企業(yè)占據(jù)12席，德國(guó)車(chē)企占據(jù)3席，大眾集團(tuán)連續(xù)兩年位列全球研發(fā)費(fèi)用百?gòu)?qiáng)首位。

從研發(fā)占比來(lái)看，大眾、寶馬、戴姆勒均排在全球車(chē)企前五。同時(shí)，德國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)研發(fā)占比在全球前四中占據(jù)3席。實(shí)際上，德國(guó)車(chē)企研發(fā)占比始終強(qiáng)于美國(guó)、日本、中國(guó)等汽車(chē)大國(guó)。

不僅基數(shù)領(lǐng)先，在2017年德國(guó)車(chē)企的研發(fā)費(fèi)用增速同樣領(lǐng)先美國(guó)和日本。

大量的研發(fā)投入帶來(lái)產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)的領(lǐng)先，最直接體現(xiàn)在汽車(chē)專(zhuān)利數(shù)上，2016年全球總計(jì)有2587項(xiàng)汽車(chē)行業(yè)的專(zhuān)利，其中32%授予了德國(guó)企業(yè)。

在前沿技術(shù)領(lǐng)域，德國(guó)車(chē)企優(yōu)勢(shì)更為明顯，自2010年至2017年，全球有5839項(xiàng)自動(dòng)駕駛相關(guān)專(zhuān)利，德國(guó)企業(yè)擁有其中的58%。

在擁有專(zhuān)利數(shù)前十的企業(yè)中，德國(guó)企業(yè)獨(dú)占六席，排名榜首的博世擁有近千項(xiàng)自動(dòng)駕駛專(zhuān)利。

全球?qū)ふ伊畠r(jià)勞動(dòng)力以節(jié)約成本

德國(guó)的汽車(chē)工人時(shí)薪在全球位居前列，因此德國(guó)車(chē)企不得不在全球?qū)ふ伊畠r(jià)勞動(dòng)力以控制員工成本。

近幾年德國(guó)車(chē)海外生產(chǎn)比例大幅提升，2008年德國(guó)車(chē)海外生產(chǎn)比例只有49%，而2016年這一比例提升至64%。

在全球工廠(chǎng)中，來(lái)自廉價(jià)勞動(dòng)力國(guó)家的中國(guó)、印度、巴西、阿根廷、墨西哥的產(chǎn)量占比達(dá)到52%。

新能源起步落后，德車(chē)企奮起直追

歐盟有嚴(yán)格要求，德車(chē)企暫時(shí)落后

歐盟的要求車(chē)企在2021年的二氧化碳排放量控制在95g/km，比美國(guó)、日本、中國(guó)更為嚴(yán)格。

自2000年以來(lái)，德國(guó)道路交通量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2016年相比2000年提升20%，而二氧化碳排放量則降低9%。

在2017年德國(guó)空氣污染程度排名中，兩座汽車(chē)之城慕尼黑(寶馬總部所在地)和斯圖加特(戴姆勒和保時(shí)捷總部所在地)分列一二位。

德國(guó)在推行電動(dòng)車(chē)的初期受到極大阻礙，原計(jì)劃在2014年達(dá)成年銷(xiāo)10萬(wàn)輛新能源車(chē)的目標(biāo)，最終僅完成2.4萬(wàn)輛銷(xiāo)量。

作為傳統(tǒng)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)，德國(guó)實(shí)際上在新能源技術(shù)領(lǐng)域起步很早，但因種種原因，現(xiàn)在德國(guó)新能源汽車(chē)領(lǐng)域地位未能像傳統(tǒng)車(chē)領(lǐng)域一樣強(qiáng)勢(shì)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新能源車(chē)份額開(kāi)始快速提升

2017年德國(guó)新能源(純電動(dòng)+插電式混合動(dòng)力)乘用車(chē)銷(xiāo)量創(chuàng)歷史新高，達(dá)53562輛，位居世界第四，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額提升至1.6%。

17年德國(guó)國(guó)內(nèi)新能源車(chē)市場(chǎng)份額達(dá)1.6%，仍未達(dá)到歐洲平均水平，但相比16年的0.6%已有巨大提升。17年德國(guó)車(chē)在大部分國(guó)家的傳統(tǒng)車(chē)和新能源車(chē)占據(jù)市場(chǎng)份額十分接近。

龍頭企業(yè)均已制定完整計(jì)劃目前的大眾、寶馬、戴姆勒均已達(dá)到歐盟要求的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)幾家巨頭已經(jīng)對(duì)未來(lái)的新能源汽車(chē)發(fā)展有完整規(guī)劃。