【2017年中國物流技術裝備市場需求分析及2018年趨勢預測】

一、2017年中國物流裝備業(yè)發(fā)展宏觀環(huán)境

1、宏觀經濟環(huán)境分析

2017年國民經濟穩(wěn)中向好、好于預期，經濟活力、動力和潛力不斷釋放，穩(wěn)定性、協(xié)調性和可持續(xù)性明顯增強，實現了平穩(wěn)健康發(fā)展。全年國內生產總值827122億元，比上年增長6.9%。與物流技術裝備行業(yè)密切相關的制造業(yè)增加值增長7.2%，高技術產業(yè)增加值增長13.4%，裝備制造業(yè)增加值增長11.3%，全年社會消費品零售總額比上年增長10.2%，全國網上零售額比上年增長32.2%，增速均超過了國民經濟平均增長水平。

2017年中國供給側結構性改革深入推進，轉型升級取得新成效，“三去一降一補”扎實推進。鋼鐵、煤炭年度去產能任務圓滿完成。全國工業(yè)產能利用率為77.0%，創(chuàng)5年新高。在新舊動能轉換方面，2017年工業(yè)戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值比上年增長11.0%，增速比規(guī)模以上工業(yè)快4.4個百分點；工業(yè)機器人產量比上年增長68.1%，新能源汽車增長51.1%。經濟結構繼續(xù)優(yōu)化。

總的來看，2017年國民經濟發(fā)展符合我們在2016年初最初的預測，延續(xù)了穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，整體形勢好于預期，其中與物流技術裝備產業(yè)密切相關的各個領域均高于國民經濟增長速度，處于快速發(fā)展態(tài)勢，為2017年中國物流技術裝備業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了一個非常好的發(fā)展環(huán)境。

圖1:2004-2017年宏觀經濟增長情況統(tǒng)計分析

從經濟政策上看，2017年國家陸續(xù)出臺了一系列的推動物流發(fā)展的宏觀政策。第一，從2016年年底到2017年年初，與物流發(fā)展密切相關的系列規(guī)劃密集出臺，如《電子商務物流十三五發(fā)展規(guī)劃》、《商貿物流十三五發(fā)展規(guī)劃》、《郵政業(yè)十三五規(guī)劃》、《糧食物流十三五按規(guī)劃》等重要政策；

第二，2017年多部委聯動，共同推進物流發(fā)展的政策密集發(fā)布，如國家質監(jiān)局等11部委聯合發(fā)布的《關于推動物流服務質量提升工作的指導意見》、國家郵政局等10部委聯合發(fā)布的《關于協(xié)同推進快遞業(yè)綠色包裝工作的指導意見》、商務部等5部門聯合發(fā)布《城鄉(xiāng)高效配送專項行動計劃》、商務部等10部門聯合發(fā)布《關于推廣標準托盤發(fā)展單元化物流》的意見等等。

第三，中國物流發(fā)展上升到國家戰(zhàn)略，從國務院層面發(fā)布的推動物流發(fā)展的政策密集出臺。如：國務院辦公廳陸續(xù)發(fā)布的《關于積極推進供應鏈創(chuàng)新與應用的指導意見》、《關于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》、《關于進一步推進物流降本增效促進實體經濟發(fā)展的意見》等等。

第四是在十九大報告中現代物流業(yè)被納入國家優(yōu)先發(fā)展的基礎設施范疇，把現代供應鏈作為培育新增長點形成新動能的領域。各項政策的密集出臺，對物流技術裝備行業(yè)影響總體上是正面的，有利于中國物流技術裝備快速發(fā)展。

2、行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

物流業(yè)是對物流技術裝備影響最大的行業(yè)。2017年我國社會物流總額為252.8萬億元，全國的貨運量達到了479億噸，快遞業(yè)務量突破400億件，均處于世界第一位，中國已經是世界物流大國。

制造業(yè)仍然是物流技術裝備需求的主要來源，消費領域成為物流技術裝備市場需求的新動能。2017年工業(yè)品物流總額235萬億元，占社會物流總額的92.7%。隨著中國消費增長，消費物流成為物流需求的重要推動力，2017年中國單位和居民物品物流總額同比增長29.9%，遠高于其他物流需求增長速度。生產和消費物流結構趨于優(yōu)化。

高新技術產業(yè)與智能制造是物流技術裝備業(yè)市場需求熱點。隨著工業(yè)領域高新技術產業(yè)與智能制造的快速發(fā)展，消費領域對物流需求更加關注物流時效和服務體驗，物流技術與裝備快速發(fā)展，智慧物流加快起步。智慧物流通過協(xié)同共享創(chuàng)新模式和人工智能先進技術，為物流技術創(chuàng)新提供了新的空間。通過智慧物流賦能，實現智能配置物流資源、優(yōu)化物流環(huán)節(jié)、減少資源浪費，將大幅提升物流運作效率。特別是利用人工智能技術在無人駕駛、無人倉儲、無人配送、物流機器人等前沿領域的應用，在2017年均獲得了快速發(fā)展。

二、2017年中國物流技術裝備市場需求分析

綜合來看，近年來，電商、醫(yī)藥、服裝、汽車、家電、新能源、食品、家居建材、煙草、軍事等眾多行業(yè)領域對物流裝備需求旺盛，其特點各有不同。服裝行業(yè)，商業(yè)模式變革倒逼服裝企業(yè)加速改善流通領域的物流系統(tǒng)；汽車企業(yè)積極探索智能制造，供應鏈上下游物流升級；醫(yī)藥商業(yè)物流中心重視引入“貨到人”系統(tǒng)，制藥行業(yè)關注物流自動化、智能化升級；家電行業(yè)在加速進行工廠智能物流系統(tǒng)建設；家居賣場、家具制造企業(yè)加快向物流自動化、信息化、智能化升級；煙草行業(yè)新一輪大規(guī)模物流系統(tǒng)建設提上日程，電商物流全面進軍智慧物流。

1、電商物流是物流技術裝備需求熱點

2017年電商高速發(fā)展掀起了電商物流技術與裝備的大發(fā)展熱潮。電商物流技術與裝備有兩大發(fā)展路徑，一是一大數據、云計算、物聯網為基礎支撐的物流大腦智慧體系快速形成，一個是大力進行物流設施建設，加速物流自動化、智能化升級，實現從入庫、存儲、包裝、分揀的全流程無人化的技術發(fā)展。目前看，以阿里、京東為首的兩大電商巨頭都以物流作為其爭奪行業(yè)地位的重要支撐，在兩大路徑上全面發(fā)展，但各具優(yōu)勢。

根據相關資料不完全統(tǒng)計分析，我們認為2017年中國電子商務對物流技術裝備市場需求已經超越了傳統(tǒng)的醫(yī)藥、煙草、服裝、汽車、家電等產業(yè)領域，不僅市場占比第一，而且增長速度也是第一。初步估算，2017年中國電子商務物流對物流技術裝備的市場需求增長速度在35%以上。

（2）制造業(yè)仍是物流技術裝備的需求主體

隨著中國智能制造2025的全面推進，智能制造已成為制造業(yè)發(fā)展方向，智能物流系統(tǒng)作為智能工廠的核心組成部分，呈現出四大發(fā)展特點：一是全流程數字化；二是網絡化，各種設備通過物聯網和互聯網技術連接在一起；三是高柔性的自動化，包括物流作業(yè)流程、硬件以及系統(tǒng)布局上的柔性化；四是智能化，通過各種設備將生產環(huán)節(jié)智慧相聯，使其具有自主決策能力。近年來，制造企業(yè)的原材料物流、成品物流、生產物流亟待全面升級，尤其線邊物流自動化系統(tǒng)建設不斷升溫。其中新能源汽車等領域是市場需求熱點。傳統(tǒng)的醫(yī)藥領域、煙草領域、汽車制造、智能家電、智能家居產品等制造領域也繼續(xù)呈現需求旺盛的趨勢。綜合分析，制造業(yè)對物流技術裝備的市場需求增長在18%以上。

（3）消費升級推動冷鏈物流技術裝備需求持續(xù)上升

專家預計，2017年中國冷鏈物流市場規(guī)模將達到4300億元，并以每年17%的速度增長。食品制造、零售、批發(fā)商三類客戶目前占據冷鏈物流需求前三位，生鮮電商、便利店、餐飲企業(yè)具有較大的增長潛力。冷鏈物流能力建設分為一張?zhí)炀W（信息平臺）和四張地網（倉儲中心、干線運輸、城市短駁、B2C宅配）。

2017年電子商務向新零售發(fā)展，零售新形態(tài)、新物種大量孵化出來，其中生鮮冷鏈是新零售物流創(chuàng)新的主戰(zhàn)場。新零售重構了人、貨、場，要求物流服務快速、準確，作為基礎支撐的物流系統(tǒng)加速向自動化、智能化方向轉變。新零售對物流技術裝備的需求是模塊化、柔性化、小型化。2017年是新零售元年，新零售的物流技術裝備需求處于起步的爆發(fā)階段，但增長基數還很小。

二、2017年中國物流裝備產業(yè)發(fā)展分析

考察全球物流技術與裝備的演進歷程，大致可以分為機械化時期、自動化時期、高柔性自動化時期、智慧物流發(fā)展時期?，F階段，中國物流裝備市場需求差異性非常大，需求層次非常多，各種物流裝備長期并存，目前主要特點呈現的是自動化為主流，智慧化為趨勢的發(fā)展階段，出現了智能裝備創(chuàng)新、企業(yè)跨界發(fā)展、物流標準化推進、資本整合加劇、企業(yè)聯合共生等新變化與新趨勢。

（1）系統(tǒng)集成

智慧物流推動了物流系統(tǒng)集成市場快速發(fā)展，集成商都在圍繞智慧物流進行探索和布局。隨著客戶對物流效率的要求不斷提升，物流中心從局部自動化向全面自動化、甚至無人化方向發(fā)展，托盤式自動倉庫、輸送系統(tǒng)、分揀系統(tǒng)等自動化物流系統(tǒng)的市場需求進一步加大，穿梭車系統(tǒng)、AGV、機器人等更加柔性化的自動化物流系統(tǒng)也得到越來越多的應用。在智能軟件方面，集成商更加重視WMS、WCS系統(tǒng)軟件能力的提升，采用云計算技術，使其具有支持超大物流系統(tǒng)運行的能力，覆蓋在線生產物流系統(tǒng)與物流配送中心運營管理?！耙惑w化解決方案”、“一站式服務”是系統(tǒng)集成商服務客戶的核心理念。

根據調查分析，2017年物流系統(tǒng)集成商的重點企業(yè)的市場規(guī)模快速擴張，增長速度都在30%-40%左右，綜合分析我們認為2017年中國物流系統(tǒng)集成領域市場銷售額增長率30%左右，截止2017年12月，全國自動化立體庫保有量超過4300多座，年立體庫建設超過700座以上。

（2）物流機器人

目前物流機器人行業(yè)發(fā)展非常迅速，從2017年CeMATAsia展會上就可以感受到市場的火爆程度，物流系統(tǒng)集成商、傳統(tǒng)機器人企業(yè)、新興物流機器人企業(yè)三類企業(yè)都帶來了新產品與新的行業(yè)應用展示，顯示出技術不斷升級發(fā)展。近年來，移動機器人、拆碼垛機器人、分揀機器人等倉儲機器人在各個行業(yè)應用日漸普及。

從倉儲機器人的技術方向看，頂層：開發(fā)基于倉庫業(yè)務流程及各種設備特征的倉儲機器人統(tǒng)一綜合調度管理平臺；中層：增加機器人的種類，如，自動揀選機器人、皮帶輸送搬運機器人、重載型機器人；底層：伴隨機器人視覺、環(huán)境感知、傳感器、芯片、通信等技術發(fā)展，打造新型的機器人操作平臺，如，使機器人不僅能和服務器通信，還能實現機器人之間、機器人與其他設備等之間的通信，并朝著更加自動化、低功耗等方向發(fā)展。

根據中國電子學會發(fā)布的《2017中國機器人產業(yè)發(fā)展報告》，2017年中國機器人出貨量超過12萬臺。根據我們不完全的調查統(tǒng)計，測算2017年中國各類物流機器人銷售量在1.2萬臺以上。

新松機器人

（3）叉車

2017年是中國叉車行業(yè)發(fā)展歷程中的一個重要時刻，行業(yè)經歷了超預期的高速增長，國內、出口雙雙創(chuàng)歷史新高，叉車全系列車型普遍增長，帶來全年496,738臺的整體銷量，比2016年同期增長34.23%；國內市場銷售371,013臺，相比2016年同期增長38.51%；出口達到125,725臺，相比2016年全年增長23%。

全年叉車行業(yè)呈現出以下幾大特點：一是中國制造的叉車在世界范圍內占比進一步提升，占比接近40%（含外資在華企業(yè)）；二是電動、倉儲、新能源、智能化叉車得到廣泛關注，市場機遇期已經到來；三是行業(yè)集中度進一步提高，領軍企業(yè)在技術、成本、渠道、服務等關鍵競爭力方面優(yōu)勢明顯；四是人工、原材料成本增加，市場競爭進一步加劇，利潤水平出現下滑；五是叉車后市場、圍繞叉車全價值鏈提供服務，備受叉車企業(yè)關注。

產品類型方面：倉儲叉車繼續(xù)保持較高增長，部分常用小噸位內燃平衡重叉車將由電動、新能源叉車替代，叉車類AGV及牽引車在未來技術突破、成本降低后市場需求會進一步釋放。以往經濟型叉車為主的市場，隨著客戶需求的提高，中端類型的叉車份額會進一步增加。

林德叉車

（4）貨架

2017年貨架市場需求旺盛，很多貨架工廠均處于產能飽和狀態(tài)。不少貨架企業(yè)嘗試擴展倉儲自動化、物流系統(tǒng)集成等新業(yè)務領域，貨架產品已形成標準化、系列化。從產品類型來看，普通的橫梁式、隔板式、閣樓式貨架都有相當大的市場需求，尤其是電商高速發(fā)展帶來閣樓式貨架系統(tǒng)越做越大。

從貨架需求量看，2017年電子商務物流、服裝物流、醫(yī)藥物流、快消品物流、高端制造等領域是高端貨架需求的主要行業(yè)，市場需求增長較快。機械、汽車、電子等行業(yè)增長貨架市場需求增長平穩(wěn)。預計2017年全年貨架產銷量超過129億元左右，同比增長29%。

（5）輸送分揀

輸送分揀設備更加強調模塊化，以實現高效生產和快速安裝調試，同時通過標準化達到低成本、低維修的目的。行業(yè)領先企業(yè)2017年都推出模塊化平臺的戰(zhàn)略。例如，德馬第五代基于物聯網應用的模塊化智能輸送機平臺i-G5，具有智、柔、美、捷、綠五大特點，高速的輸送性能、高效的運行效率、快速的交貨周期、便捷的安裝調試；英特諾模塊化平臺簡化了各個部件的組裝過程，實現即插即用，能夠確保迅捷、可靠交貨，便于規(guī)劃和實施物料輸送解決方案。華南新海（Hongsbelt）是運用模組帶分揀技術的國際領先企業(yè)，其推出的模塊化模組帶物流分揀系統(tǒng)也得到了物流行業(yè)的廣泛關注。

從技術方向來看，今后需要開發(fā)可以處理多種類型、形狀物品的自動分揀系統(tǒng)，如采用塑料袋包裝的服裝如何實現快速傳送和分揀；提高系統(tǒng)處理效率，尤其是分揀系統(tǒng)的自動供件環(huán)節(jié)的效率；輸送分揀設備與移動機器人（AGV）的結合應用受到關注；華南新海（Hongsbelt）的模組帶分揀系統(tǒng)在快遞分揀中得到快速發(fā)展。

根據監(jiān)測，目前輸送分揀設備行業(yè)市場需求呈現高速增長態(tài)勢，2017年全年增長預計在35%以上，市場規(guī)模超過70億元以上。

（6）單元化產品

在商務部大力推進商貿物流標準化行動計劃帶動下，物流單元化、標準化成為發(fā)展趨勢。作為單元化物流的基礎器具，托盤、周轉箱等產品得到廣泛應用，市場需求大幅上升。隨著自動化、智能化物流系統(tǒng)建設加快，對單元化產品的規(guī)格、尺寸、材料、樣式、可追蹤和應用模式等都提出了更高要求。

托盤是最重要的單元化產品，2017年以來，托盤行業(yè)增長速度穩(wěn)定回升，根據對企業(yè)的調研分析，我們估計2017年中國托盤生產增長速度同比增長率在8%左右，考慮到托盤更新因素，截至目前中國托盤保有量預計接近12億片。

根據相關數據調查測算，在中國商貿物流標準化行動計劃的推動下，2017年中國托盤產銷量中標準托盤產銷增長繼續(xù)保持快速增長，增長速度遠遠高于托盤增長速度。預計增長速度在15%以上，標準托盤產銷量占比超過37%。

按中國開放式托盤標準木生產的木托盤

三、2018年中國物流技術裝備發(fā)展展望

2018年，隨著中國經濟結構轉型，中國制造向高質量和智能化方向發(fā)展，為物流裝備行業(yè)提供巨大的市場空間。勞動力成本上升，物流行業(yè)基層人員用工荒，繼續(xù)推動物流業(yè)機器換人，物流機器化、自動化和智能化發(fā)展將繼續(xù)獲得快速發(fā)展。在消費領域，消費升級推動新零售快速發(fā)展，網購電商仍將保持較快的增長速度。從經濟政策上看，2018年以來中國政府陸續(xù)出臺了推進物流發(fā)展的一系列政策，如10各部委聯合發(fā)布的《關于推廣標準托盤發(fā)展單元化物流》的意見等政策。

綜合分析2018年宏觀經濟發(fā)展環(huán)境及各行業(yè)發(fā)展趨勢，預測2018年電子商務物流對技術裝備需求繼續(xù)呈現高速增長態(tài)勢，智能制造領域仍然是物流技術裝備需求熱點，物流技術裝備業(yè)面臨著良好的宏觀經濟環(huán)境與產業(yè)政策環(huán)境。

但是，2018年中國經濟也面臨較大的不確定性，最近中美貿易摩擦激烈，貿易戰(zhàn)已經拉開序幕。美國發(fā)布的對中國產品的加稅產品名單集中于中國智能制造領域，如果中美貿易戰(zhàn)開打，勢必對中國高新技術產品出口帶來影響，對宏觀經濟發(fā)展帶來不利影響。

綜合分析2018年的市場需求環(huán)境，我們認為2018年中國物流技術與裝備行業(yè)增長繼續(xù)高于國民經濟發(fā)展速度，整體增長25%左右，其中普通的叉車、貨架綜合增長速度將有所回落，預計17%左右，但輸送分揀設備、自動化立體庫、AGV等各類物流機器人、智能穿梭車、快遞自提智能物流箱、標準化托盤、立體庫貨架等先進的物流技術裝備繼續(xù)保持高速增長，預計綜合增長速度在30%左右。