從市場規(guī)模來看，目前，中國已經(jīng)連續(xù)多年成為全球工業(yè)機(jī)器人第一大市場，占全球工業(yè)機(jī)器人銷量的30%，而且保持高速增長。

伴隨著勞動(dòng)力成本上升和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，中國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)也在穩(wěn)步推進(jìn)，“機(jī)器換人”成為近年來制造業(yè)的新現(xiàn)象。從市場規(guī)模來看，目前，中國已經(jīng)連續(xù)多年成為全球工業(yè)機(jī)器人第一大市場，占全球工業(yè)機(jī)器人銷量的30%，而且保持高速增長。

然而，中國工業(yè)機(jī)器人制造業(yè)的競爭力仍然較弱，尤其在核心零部件上處于劣勢。不過，隨著中國相關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)加大研發(fā)投入，在部分核心零部件領(lǐng)域取得了突破，工業(yè)機(jī)器人的部分核心零部件國產(chǎn)化替代正在加速，一些地區(qū)已形成一定規(guī)模的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群。與人工智能技術(shù)緊密融合的新一代機(jī)器人產(chǎn)業(yè)也正在為中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)提供了趕超機(jī)遇。

導(dǎo)讀

哈爾濱工業(yè)大學(xué)教授、機(jī)器人研究所所長趙杰指出，經(jīng)濟(jì)型低成本的工業(yè)機(jī)器人提升了國產(chǎn)機(jī)器人占新增裝機(jī)的比例，2016年中國自主品牌的工業(yè)機(jī)器人的銷售已經(jīng)接近3萬臺(tái)，比2015年增長了近30%。此外，自主品牌機(jī)器人系統(tǒng)集成方面還成功實(shí)現(xiàn)了在焊裝領(lǐng)域的應(yīng)用，中國自主研發(fā)的汽車車身柔性焊裝的自動(dòng)生產(chǎn)線打破了這一高端領(lǐng)域由國外公司壟斷的局面。

連續(xù)多年來，中國一直是工業(yè)機(jī)器人增長最為迅速的市場之一。隨著產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)與人口紅利的消減，近5年來的年均增長率高達(dá)28%。中國已經(jīng)連續(xù)五年成為全球頭號(hào)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場，今年中國機(jī)器人市場規(guī)模預(yù)計(jì)將突破60億美元。

中國無疑也成為各國機(jī)器人巨頭爭相搶灘的市場，激烈的競爭對(duì)自主機(jī)器人品牌帶來了巨大的挑戰(zhàn)，也在磨礪著相關(guān)企業(yè)的成長。

中國在減速器、伺服電機(jī)、控制器等關(guān)鍵零部件上長期受制于人的情形正在發(fā)生改變。國內(nèi)廠商相繼攻克了在上述核心零部件領(lǐng)域的部分難題，正在穩(wěn)步推進(jìn)這些零部件的國產(chǎn)化，這將降低國產(chǎn)機(jī)器人的成本，提升國產(chǎn)機(jī)器人在新增裝機(jī)中的占比，更重要的是，這將打破國外品牌在關(guān)鍵領(lǐng)域的扼喉制約。

身處第三次高速發(fā)展浪潮中的人工智能為新一代機(jī)器人打開了無窮的空間，新的智能服務(wù)機(jī)器人技術(shù)更多地集中在大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、感知系統(tǒng)等領(lǐng)域，在這些領(lǐng)域，中國與國外幾乎站在同一條起跑線上，在部分技術(shù)以及市場應(yīng)用空間上，中國甚至占據(jù)了優(yōu)勢，這將為中國機(jī)器人實(shí)現(xiàn)“彎道超車”帶來重大機(jī)遇。

各方搶灘中國市場

在8月末世界機(jī)器人大會(huì)上發(fā)布的《中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2017年)》(下稱報(bào)告)顯示，2017年，中國機(jī)器人市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到62.8億美元，2012-2017年的平均增長率將達(dá)到28%，而同期全球機(jī)器人市場的平均增長率為17%。

中國是工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展最快的國家，2016年，我國工業(yè)機(jī)器人保持高速增長，銷量同比增長31.3%;中國已經(jīng)連續(xù)五年成為全球第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場，其規(guī)模約占全球市場份額的三分之一。

作為制造業(yè)大國，中國的人口紅利正在消減，對(duì)機(jī)器人的需求很大;同時(shí)，中國生產(chǎn)制造的智能化改造升級(jí)需求也日益凸顯，工業(yè)機(jī)器人的市場需求依然旺盛。報(bào)告預(yù)測，2017年我國工業(yè)機(jī)器人銷量將首次超過11萬臺(tái)。

近年來，全球工業(yè)機(jī)器人巨頭紛紛在中國建立產(chǎn)業(yè)基地，全方位搶占市場高點(diǎn)。其中，ABB在已建立珠海、青島機(jī)器人應(yīng)用中心的基礎(chǔ)上，正籌劃建立重慶機(jī)器人應(yīng)用中心;安川電機(jī)與武進(jìn)國家高新區(qū)二期項(xiàng)目簽約，再度提升產(chǎn)能，啟動(dòng)建設(shè)第三工廠。庫卡宣布再次加大對(duì)中國的投資，建設(shè)中國二期廠房，以求繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。

這為國產(chǎn)機(jī)器人行業(yè)帶來了巨大的壓力，也凸顯了中國在核心零部件等問題上久懸未決的瓶頸。

世界機(jī)器人大會(huì)秘書長、中國電子學(xué)會(huì)副理事長兼秘書長徐曉蘭在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)尚難以與國外巨頭完全競爭，在核心零部件領(lǐng)域受制于人，她擔(dān)心中國快速的機(jī)器換人進(jìn)程會(huì)導(dǎo)致中國直接從國外進(jìn)口機(jī)器人核心零部件甚至整機(jī)，使得龐大的中國市場拱手相讓。

從結(jié)構(gòu)上看，工業(yè)機(jī)器人由減速器、伺服電機(jī)、控制器、本體四大部件構(gòu)成，前三者分別占整機(jī)成本約35%、25%、15%，然而這三大部件大多被外資壟斷，國內(nèi)機(jī)器人整機(jī)制造企業(yè)在關(guān)鍵部件配套方面嚴(yán)重受制于人，基本沒有議價(jià)能力，甚至導(dǎo)致整機(jī)制造成本與進(jìn)口整機(jī)倒掛。

以占機(jī)器人整機(jī)成本最高的減速器為例，目前精密減速器市場大半被日本企業(yè)占據(jù)，當(dāng)下國外機(jī)器人在減速器上的成本在15-20萬，而國內(nèi)的機(jī)器人的成本卻在30萬左右，比國外機(jī)器人成本高出近一倍。在伺服電機(jī)方面，國內(nèi)公司的整體份額低于10%;在驅(qū)動(dòng)器上同樣如此：國內(nèi)80%的驅(qū)動(dòng)器需要從歐美和日本進(jìn)口。

國外的巨頭廠商往往能以巨大的采購量和簽署排他性協(xié)議獲得比較優(yōu)惠的采購價(jià)格，而且很多工業(yè)機(jī)器人廠商本身就是核心部件的提供商——日本發(fā)那科是世界上最大的專業(yè)數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠商，安川和松下都屬于全球最大的電機(jī)制造商。

這讓中國公司吃盡苦頭：從這些公司進(jìn)口零部件，國內(nèi)企業(yè)往往要以高出國外廠商高得多的價(jià)格購買減速器與伺服電機(jī)，這使得不少企業(yè)營業(yè)成本的增速遠(yuǎn)高于營業(yè)收入的增速。

國產(chǎn)化替代加速

不過，這一切正在悄然發(fā)生改變，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在核心零部件等領(lǐng)域的國產(chǎn)化替代正在加速。

目前，中國已將突破機(jī)器人關(guān)鍵核心技術(shù)作為重要戰(zhàn)略，國內(nèi)廠商攻克了減速器、伺服電機(jī)等關(guān)鍵核心零部件領(lǐng)域的部分難題，初步實(shí)現(xiàn)了控制器的國產(chǎn)化，核心零部件國產(chǎn)化的趨勢逐漸顯現(xiàn)。

與此同時(shí)，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在市場總銷量中的比重穩(wěn)步提高。國產(chǎn)控制器等核心零部件在國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人中的使用也進(jìn)一步增加，智能控制和應(yīng)用系統(tǒng)的自主研發(fā)水平持續(xù)進(jìn)步，制造工藝的自主設(shè)計(jì)能力不斷提升。

工信部賽迪研究院裝備工業(yè)研究所所長左世全告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，中國在四大關(guān)鍵零部件中都獲得了一定的實(shí)際掌握能力，在減速器國產(chǎn)化過程中，出現(xiàn)了南通振康、蘇州綠的、陜西秦川等單位，推動(dòng)了零部件在中低端機(jī)器人中的應(yīng)用;在伺服電機(jī)方面，國內(nèi)匯川技術(shù)、華中數(shù)控、新時(shí)達(dá)等公司也逐漸崛起。

左世全認(rèn)為，當(dāng)下零部件國產(chǎn)替代面臨的問題一方面是市場占有率較低，一方面則是質(zhì)量可靠性與穩(wěn)定性仍有待提高?！艾F(xiàn)在系統(tǒng)集成商為了保證穩(wěn)定性和可靠性，在汽車自動(dòng)化焊接等方面不敢輕易使用國產(chǎn)機(jī)器人，而可靠性的提高也正需要應(yīng)用市場的不斷增加。”

哈爾濱工業(yè)大學(xué)教授、機(jī)器人研究所所長趙杰表示，目前核心零部件的關(guān)鍵技術(shù)正在取得重大突破，部分實(shí)現(xiàn)了小批量的行業(yè)應(yīng)用?！袄缰C波減速器出貨量已經(jīng)達(dá)到了每年8萬臺(tái)，RV減速器近幾年累計(jì)在自主品牌機(jī)器人上實(shí)現(xiàn)了近2萬臺(tái)的應(yīng)用，這都縮短著我國產(chǎn)業(yè)核心零部件依賴進(jìn)口的進(jìn)程?！?/p>

趙杰指出，經(jīng)濟(jì)型低成本的工業(yè)機(jī)器人提升了國產(chǎn)機(jī)器人占新增裝機(jī)的比例，2016年中國自主品牌的工業(yè)機(jī)器人的銷售已經(jīng)接近3萬臺(tái)，比2015年增長了近30%。此外，自主品牌機(jī)器人系統(tǒng)集成方面還成功實(shí)現(xiàn)了在焊裝領(lǐng)域的應(yīng)用，中國自主研發(fā)的汽車車身柔性焊裝的自動(dòng)生產(chǎn)線打破了這一高端領(lǐng)域由國外公司壟斷的局面。

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