當前，全球機器人市場規(guī)模持續(xù)擴大，工業(yè)、特種機器人市場增速穩(wěn)定，服務機器人增速突出。技術創(chuàng)新圍繞仿生結構、人工智能和人機協(xié)作不斷深入，產品在教育陪護、醫(yī)療康復、危險環(huán)境等領域的應用持續(xù)拓展，企業(yè)前瞻布局和投資并購異?；钴S，全球機器人產業(yè)正迎來新一輪增長。

根據我國行政和地理區(qū)劃方式，結合機器人產業(yè)實地發(fā)展基礎及特色，將全國劃分為京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、東北地區(qū)、中部地區(qū)和西部地區(qū)共六大區(qū)域，經過問卷調查和實地調研，綜合評價六大機器人產業(yè)集聚區(qū)的產業(yè)規(guī)模效益、結構水平、創(chuàng)新能力、集聚情況和發(fā)展環(huán)境，系統(tǒng)比較各區(qū)域估值得分情況。結果顯示，長三角地區(qū)在我國機器人產業(yè)發(fā)展中基礎最雄厚，較其他區(qū)域領先優(yōu)勢顯著，珠三角地區(qū)、京津冀地區(qū)產業(yè)逐步發(fā)展壯大，東北地區(qū)雖具有機器人產業(yè)先發(fā)優(yōu)勢，但近年來產業(yè)整體創(chuàng)新能力有限，中部地區(qū)和西部地區(qū)機器人產業(yè)發(fā)展基礎較為薄弱，但仍表現(xiàn)出一定后發(fā)潛力。

一、京津冀地區(qū)：智能機器人產業(yè)創(chuàng)新相對領先

京津冀地區(qū)是機器人產業(yè)的重要發(fā)展基地，區(qū)域內北京、天津、河北在機器人產業(yè)發(fā)展方面已逐步形成錯位發(fā)展、優(yōu)勢互補關系。京津冀三地在機器人產業(yè)鏈、智力資源、創(chuàng)新平臺、應用開發(fā)和政策環(huán)境等方面各有優(yōu)勢，集聚發(fā)展態(tài)勢顯著。

京津冀地區(qū)機器人產業(yè)發(fā)展雷達圖

（一）產業(yè)規(guī)模效益

京津冀地區(qū)機器人相關企業(yè)數(shù)量共387家，總產值450億元，平均銷售利潤率達16%，產業(yè)規(guī)模處于全國中上水平。北京工業(yè)機器人數(shù)量不多，服務機器人發(fā)展規(guī)模和相關人工智能基礎技術全國領先；天津以天津機器人產業(yè)園和濱海機器人產業(yè)園為核心，重點發(fā)展工業(yè)機器人、服務機器人和水下特種機器人；河北以發(fā)展工業(yè)機器人和特種機器人為主，重點打造若干特色產業(yè)基地及園區(qū)。

（二）產業(yè)結構水平

京津冀地區(qū)持續(xù)打造以智能機器人為主要方向的創(chuàng)新平臺。北京在人形機器人、操作系統(tǒng)等機器人核心關鍵技術領域達到了世界先進水平，智能家用服務機器人不斷興起，人工智能相關技術不斷優(yōu)化，已初步建立較為完整的智能機器人創(chuàng)新鏈；天津在智能服務機器人方向已形成智能平衡車、水下特種機器人的產業(yè)集聚；河北唐山已成為金屬焊接、礦用探險等行業(yè)機器人研發(fā)基地。京津冀地區(qū)機器人產業(yè)平均核心零部件國產化率處于全國中游水平，部分重點企業(yè)已實現(xiàn)核心零部件的自主研發(fā)，但大部分零部件仍需進口。

（三）產業(yè)創(chuàng)新能力

北京市擁有國內領先的研發(fā)創(chuàng)新資源，涌現(xiàn)出一批創(chuàng)新能力強的企業(yè)實體和核心產品，實現(xiàn)了從硬件到軟件，從產品到服務的機器人產業(yè)鏈覆蓋；天津在機器人研發(fā)以高等院校為主導，專利多分布在工業(yè)機器人、水下機器人和醫(yī)用機器人方面；河北正通過開放合作引進機器人產業(yè)創(chuàng)新資源，強化與北京等創(chuàng)新集聚中心的協(xié)同合作，穩(wěn)步推進特種機器人產業(yè)發(fā)展。

（四）產業(yè)集聚情況

京津冀地區(qū)產業(yè)集聚度CR5指標為15%，在智能機器人領域涌現(xiàn)出一批典型企業(yè)，已具備一定市場競爭實力。京津冀地區(qū)部分龍頭企業(yè)自主研發(fā)核心零部件現(xiàn)象較為普遍，但在工業(yè)機器人和部分服務機器人領域核心零部件均為進口。京津冀地區(qū)機近三分之一的企業(yè)具有自主品牌，明顯高于全國平均水平。

（五）產業(yè)發(fā)展環(huán)境

京津冀地區(qū)人才環(huán)境在全國處于領先位置，聚集了包括清華大學、北京航空航天大學、北京科技大學、中國科學院自動化研究所等在內的23家機器人領域重點科研院所。京津冀地區(qū)金融環(huán)境在全國處于領先地位，平均金融增加值處于全國較高水平。

二、長三角地區(qū)：綜合實力雄厚促進產業(yè)高速發(fā)展

長三角地區(qū)作為我國機器人產業(yè)發(fā)展的重要區(qū)域，工業(yè)機器人產業(yè)起步早、發(fā)展基礎較為雄厚，在上海、昆山、常州、徐州、南京等地已形成集聚效應。長三角地區(qū)已形成了較為完備的機器人產業(yè)鏈，在國內工業(yè)機器人產業(yè)發(fā)展中具有十分重要的地位。

長三角地區(qū)機器人產業(yè)發(fā)展雷達圖

（一）產業(yè)規(guī)模效益

長三角地區(qū)機器人相關企業(yè)數(shù)量共1271家，總產值達860億元，平均銷售利潤率達15%，無論是企業(yè)數(shù)量、產業(yè)規(guī)模，還是平均銷售利潤率處于全國領先水平。全球機器人巨頭均在長三角特別是上海設有總部或基地，對長三角地區(qū)的產業(yè)效益貢獻巨大，憑借規(guī)模效益、先進軟硬件設計和生產能力，保持技術、市場優(yōu)勢，占據消費機器人高端和高附加值市場。同時，國內龍頭企業(yè)也紛紛落戶長三角地區(qū)，形成了研發(fā)、生產、應用等較為完整的產業(yè)鏈，集聚了一批本體和功能部件企業(yè)、系統(tǒng)集成商和相關科研院所。

（二）產業(yè)結構水平

長三角地區(qū)機器人本體研發(fā)及生產企業(yè)占比及高端產品收入占比位于全國中上水平，平均核心零部件國產化率同樣領跑全國。整體來看，長三角正在形成從上游的減速器制造、零部件控制系統(tǒng)生產到中游的本體制造和下游系統(tǒng)集成服務等完整的產業(yè)鏈條，這些產業(yè)鏈條的大型企業(yè)又對其他關聯(lián)企業(yè)產生強大的吸引力，進一步加快了機器人制造企業(yè)在長三角的集聚發(fā)展。同時，長三角地區(qū)系統(tǒng)集成業(yè)務在全國占據絕對優(yōu)勢，有四成的系統(tǒng)集成業(yè)務在此集聚。

（三）產業(yè)創(chuàng)新能力

專利方面，長三角地區(qū)主要以江蘇和浙江為主，集中在上海交通大學、浙江工業(yè)大學、東南大學等重點高校，同時區(qū)域內重點企業(yè)也擁有一定數(shù)量的專利授權。長三角地區(qū)機器人產業(yè)平均研發(fā)投入占比在全國相對領先，高新技術企業(yè)總數(shù)也顯著高于其他主要地區(qū)。

（四）產業(yè)集聚情況

長三角地區(qū)由于設有全球機器人巨頭總部基地，機器人產業(yè)集聚度較高，集聚度CR5指標為40%。國內部分龍頭企業(yè)加快核心零部件的本地化生產能力，但仍處于發(fā)展初期，大部分的核心零部件均處于外購階段。區(qū)域分布上，長三角地區(qū)形成多點分布、錯位競爭的特點，但產業(yè)整體協(xié)同發(fā)展能力有待增強。市場布局方面，長三角地區(qū)的工程機械、汽車、大飛機、輪船、電子制造等優(yōu)勢產業(yè)為工業(yè)機器人應用提供廣闊的市場，為產業(yè)發(fā)展壯大提供市場推動力。同時，長三角地區(qū)機器人品牌企業(yè)數(shù)量居于全國首位。

（五）產業(yè)發(fā)展環(huán)境

長三角地區(qū)人才環(huán)境在全國處于領先位置，聚集了上海交通大學、復旦大學、同濟大學、浙江大學、浙江工業(yè)大學、華東理工大學、上海電氣中央研究院、蕪湖哈特機器人產業(yè)技術研究院等近20家相關院校和研究機構。部分企業(yè)參與機器人研發(fā)，與高?？蒲性核纬蓛?yōu)勢互補，從不同領域、不同角度對機器人設計、開發(fā)和應用等進行研究，從技術基礎到技術應用均展開多方面合作。長三角地區(qū)金融環(huán)境在全國處于領先地位，平均金融增加值占比僅次于京津冀地區(qū)。

三、珠三角地區(qū)：應用市場廣闊推動多地協(xié)同發(fā)展

珠三角地區(qū)作為我國機器人產業(yè)的重要地區(qū)，區(qū)域內深圳、廣州、東莞、順德等地在機器人產業(yè)發(fā)展方面已逐步形成多點發(fā)展、協(xié)同推進關系。珠三角地區(qū)機器人產業(yè)應用市場較為廣闊、基礎技術發(fā)展實力較強，已初步形成較為完備的產業(yè)鏈條。

珠三角地區(qū)機器人產業(yè)發(fā)展雷達圖

（一）產業(yè)規(guī)模效益

珠三角地區(qū)機器人相關企業(yè)數(shù)量為747家，僅次于長三角地區(qū)，總產值達750億元，平均銷售利潤率為17%處于全國領先水平。珠三角地區(qū)企業(yè)積極與具有技術優(yōu)勢的國際機器人龍頭企業(yè)對接，完成多項企業(yè)的引進合作。世界龍頭企業(yè)的入駐，有力推動珠三角地區(qū)機器人產業(yè)規(guī)模擴大。

（二）產業(yè)結構水平

珠三角地區(qū)機器人本體研發(fā)及生產企業(yè)占比低于長三角和京津冀等地區(qū)，高端產品收入占比也沒有優(yōu)勢，但平均核心零部件國產化率處于全國領先水平。珠三角地區(qū)在數(shù)控機床領域有比較好的基礎，已形成相對完整的產業(yè)鏈，特別在機器人控制系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)的相關技術處于全國領先位置。隨著工業(yè)機器人市場和技術的日臻成熟，珠三角地區(qū)一批本土智能制造企業(yè)迅速發(fā)展壯大，掌握了一定的核心技術和自主知識產權，逐步形成規(guī)模化生產能力。

（三）產業(yè)創(chuàng)新能力

珠三角地區(qū)機器人產業(yè)平均研發(fā)投入占比僅低于長三角地區(qū)，高新技術企業(yè)數(shù)量較多，涌現(xiàn)出一批掌握核心技術的優(yōu)秀企業(yè)，在數(shù)控設備、無人物流、自動化控制器、無人機領域具備一定的領先優(yōu)勢。

（四）產業(yè)集聚情況

珠三角地區(qū)機器人產業(yè)集聚度較低，CR5指標為15%，在工業(yè)機器人、服務機器人和核心零部件領域均涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀企業(yè)，具備一定市場競爭實力。珠三角地區(qū)平均核心零部件本地化率處于全國中游水平，特別是部分本地龍頭企業(yè)在機器人控制系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)方面具有較強技術實力，而中小型企業(yè)的核心零部件仍以進口為主。珠三角地區(qū)機器人自主品牌企業(yè)占比不高，在自主品牌建設方面未來仍有較大提升空間。

（五）產業(yè)發(fā)展環(huán)境

珠三角地區(qū)人才環(huán)境在全國處于中游位置，與長三角和京津冀地區(qū)相比具有一定差距。珠三角地區(qū)具備一定的機器人研發(fā)實力，聚集了包括華南理工大學、廣東工業(yè)大學、中國科學院深圳先進技術研究院、廣州機械科學研究院、廣州智能裝備研究院、華南智能機器人創(chuàng)新研究院等近20家機器人院校及研究機構。珠三角地區(qū)金融環(huán)境在全國處于領先地位，相關投資基金發(fā)展迅速、投資方式靈活、覆蓋面較廣，為機器人產業(yè)提供較為雄厚的資金支持。

四、東北地區(qū)：龍頭企業(yè)對產業(yè)鏈帶動作用明顯

東北地區(qū)是我國機器人產業(yè)的重要發(fā)展區(qū)域，哈爾濱、沈陽、撫順等地在機器人產業(yè)發(fā)展方面已積累一定基礎。東北地區(qū)依托知名企業(yè)和科研機構，面向重點行業(yè)開發(fā)成套機器人裝備，針對國防、民用領域需求開發(fā)服務機器人系列產品，重點研發(fā)海洋作業(yè)機器人。

東北地區(qū)機器人產業(yè)發(fā)展雷達圖

（一）產業(yè)規(guī)模效益

東北地區(qū)機器人相關企業(yè)數(shù)量為257家，顯著落后于長三角和珠三角地區(qū)，總產值430億元，平均銷售利潤率為13%處于全國中游水平。東北地區(qū)重點發(fā)展焊接機器人、移動機器人、噴釉機器人和其它服務型機器人，同時加快關鍵基礎零部件及通用部件生產，逐步形成整機制造、零部件生產區(qū)、精密加工及產業(yè)創(chuàng)新中心的機器人產業(yè)鏈格局。

（二）產業(yè)結構水平

東北地區(qū)機器人本體研發(fā)及生產企業(yè)占比在全國處于領先位置，高端產品收入占比處于全國中游水平，平均核心零部件國產化率低于長三角和珠三角地區(qū)。東北地區(qū)在機器人技術儲備方面具有較強競爭實力，掌握了一定核心技術和自主知識產權，并具有自主技術引領、產品體系完備、應用領域廣泛的主要特點，但中小企業(yè)發(fā)展水平相比長三角、珠三角等地區(qū)仍有一定差距。

（三）產業(yè)創(chuàng)新能力

東北地區(qū)機器人產業(yè)技術創(chuàng)新集中度較高，但平均研發(fā)投入和高新技術企業(yè)數(shù)量在全國均不占優(yōu)勢。東北地區(qū)機器人重點龍頭企業(yè)規(guī)模大、創(chuàng)新能力強，在業(yè)內具有一定影響力，在多關節(jié)工業(yè)機器人、特種機器人、自動化裝備等領域具備強大的研發(fā)實力，其產品與解決方案廣泛應用于制造、醫(yī)療、核電等行業(yè)。

（四）產業(yè)集聚情況

東北地區(qū)機器人產業(yè)集聚度CR5指標為50%，高居全國首位，本區(qū)域內龍頭企業(yè)均位居全國機器人企業(yè)第一梯隊。得益于東北地區(qū)較為雄厚的技術研發(fā)基礎，東北地區(qū)平均核心零部件本地化率處于全國領先水平，但軸承、電路板、傳感器等機器人配套零部件生產能力有限。東北地區(qū)機器人自主品牌企業(yè)占比不高，本地化應用能力有限，應用市場仍主要集中在長三角、珠三角等東南沿海。

（五）產業(yè)發(fā)展環(huán)境

東北地區(qū)人才環(huán)境在全國處于中等位置，與長三角和京津冀地區(qū)相比仍具有一定差距。東北地區(qū)集聚了包括中科院沈陽自動化研究所、機器人技術與系統(tǒng)國家重點實驗室、機器人協(xié)同創(chuàng)新中心、哈爾濱工業(yè)大學等14家機器人相關高校及研究機構，科研成果轉化能力較強。東北地區(qū)金融增加值占比處于全國中游水平，產業(yè)投融資相對珠三角、長三角和京津冀地區(qū)較為滯后，成為產業(yè)可持續(xù)發(fā)展實力的重要突破口。

五、中部地區(qū)：政策優(yōu)勢引發(fā)產業(yè)集聚效應初顯

雖然中部地區(qū)機器人產業(yè)發(fā)展相對滯后，但憑借戰(zhàn)略布局和政策支持，目前已形成一定的集聚效應。通過大力引進機器人龍頭企業(yè)，積極培育本土企業(yè)，中部地區(qū)正在逐步打造鏈條完整、技術先進、優(yōu)勢突出的機器人產業(yè)鏈，引導產需合理對接，加快工業(yè)機器人研發(fā)、產業(yè)化集成與應用創(chuàng)新步伐，在國內機器人產業(yè)發(fā)展中的影響力不斷擴大。

中部地區(qū)機器人產業(yè)發(fā)展雷達圖

（一）產業(yè)規(guī)模效益

中部地區(qū)機器人相關企業(yè)數(shù)量453家，總產值達600億元，平均銷售利潤率為11%，均低于長三角和珠三角地區(qū)，產業(yè)發(fā)展的主要特征是依托已有工業(yè)基礎，通過系列扶持政策，以打造機器人產業(yè)園區(qū)為載體，引進培育機器人骨干企業(yè)。通過建設洛陽機器人智能裝備產業(yè)園、武漢機器人產業(yè)園等重點園區(qū)，中部地區(qū)匯集了一批機器人產業(yè)鏈上下游重點企業(yè)，產業(yè)集聚態(tài)勢初步形成。

（二）產業(yè)結構水平

中部地區(qū)機器人本體研發(fā)及生產企業(yè)占比及高端產品收入占比均處于全國中游發(fā)展水平，平均核心零部件國產化率較長三角、珠三角地區(qū)仍有一定差距。中部地區(qū)由于發(fā)展機器人產業(yè)基礎較弱，以對外引進為主，通過產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的科學設計，產業(yè)結構將日趨完善，未來發(fā)展仍具較大潛力。隨著科研成果轉化的不斷推進，中部地區(qū)將以開放式創(chuàng)新方式引進國內外先進技術團隊，本地技術創(chuàng)新、產品創(chuàng)新亦具有更好的延展性。

（三）產業(yè)創(chuàng)新能力

中部地區(qū)機器人產業(yè)平均研發(fā)投入占比及整體研發(fā)投入在全國屬于中游位置，高新技術企業(yè)數(shù)量與機器人產業(yè)發(fā)達地區(qū)相比仍有差距。中部地區(qū)正涌現(xiàn)一批創(chuàng)新型機器人企業(yè)，不斷突破核心技術，打破國外壟斷，在焊接機器人、高檔數(shù)控設備、減速機、控制系統(tǒng)及環(huán)境檢測設備等領域均有一定的研發(fā)實力與品牌影響力。

（四）產業(yè)集聚情況

中部地區(qū)機器人產業(yè)集聚度CR5指標為30%，平均核心零部件本地化率較低，雖然以華中數(shù)控為代表的骨干企業(yè)加強自主核心零部件研發(fā)生產能力，但其他大部分企業(yè)仍以加工組裝為主，缺乏關鍵核心技術，關鍵核心部件仍主要依賴進口，本土化生產能力有限。中部地區(qū)機器人品牌企業(yè)數(shù)量位于全國中下游水平，除少數(shù)機器人骨干企業(yè)外，大部分機器人缺乏品牌認知度。中部地區(qū)科研基礎較弱，產業(yè)鏈上下游貫通能力有限，在發(fā)展機器人智能化技術方面意識不強。

（五）產業(yè)發(fā)展環(huán)境

中部地區(qū)人才環(huán)境在全國處于領先位置，聚集了中國科學技術大學機器人研究中心、華中科技大學、武漢大學、武漢理工大學、國家數(shù)控系統(tǒng)工程研究中心、數(shù)字制造裝備與技術國家重點實驗室等9家重點院校及科研機構。中部地區(qū)積極引進國內先進技術創(chuàng)新團隊，與高?？蒲性核纬缮疃群献鳌５胁康貐^(qū)平均金融增加值占比僅高于西部地區(qū)，整體金融環(huán)境發(fā)展較為滯后。

六、西部地區(qū)：促進產業(yè)發(fā)展的各類資源仍較稀缺

西部地區(qū)作為我國機器人產業(yè)發(fā)展的后發(fā)之地，通過集聚機器人本體制造、系統(tǒng)集成及智能化改造行業(yè)資源，組織實施一批機器人產業(yè)集群協(xié)同創(chuàng)新重大項目，重點發(fā)展機器人關鍵技術和扶持骨干企業(yè)，打造集研發(fā)、整機制造、系統(tǒng)集成、零部件配套和應用服務于一體的機器人及智能裝備產業(yè)鏈雛形。

西部地區(qū)機器人產業(yè)發(fā)展雷達圖

（一）產業(yè)規(guī)模效益

西部地區(qū)機器人相關企業(yè)數(shù)量234家，總產值350億元，平均銷售利潤率為9%，均處在全國較低水平，與長三角和珠三角地區(qū)等發(fā)達地區(qū)有不小的差距。西部地區(qū)機器人產業(yè)發(fā)展的主要特征是核心區(qū)域根據自身資源稟賦單點突破，以機器人產業(yè)園區(qū)為主要載體，發(fā)揮產業(yè)規(guī)?；?/p>

（二）產業(yè)結構水平

西部地區(qū)機器人本體研發(fā)及生產企業(yè)占比、高端產品收入占比與平均核心零部件國產化率均處于相對落后的發(fā)展水平。由于本地發(fā)展機器人產業(yè)基礎不足，西部地區(qū)主要依靠資源外部引進和自主培育相結合，基于已有工業(yè)基礎，由點到鏈拓展機器人產業(yè)，集中優(yōu)勢力量進行產品開發(fā)，部分工業(yè)基礎較好的區(qū)域未來發(fā)展可期。

（三）產業(yè)創(chuàng)新能力

西部地區(qū)機器人整體研發(fā)投入低于全國平均水平，高新技術企業(yè)數(shù)量與機器人產業(yè)發(fā)達地區(qū)相比仍有不小差距。盡管如此，西部區(qū)域機器人重點企業(yè)在伺服電機、控制器、傳感器等核心零部件領域仍有一定的技術突破能力，對外提供較為成熟的設備產品及解決方案。

（四）產業(yè)集聚情況

西部地區(qū)機器人產業(yè)集聚度CR5指標為28%，處于全國中下游水平，缺少大型骨干企業(yè)，龍頭企業(yè)引領帶動效應仍未形成，產業(yè)核心競爭力不足，機器人產業(yè)較為分散，大部分企業(yè)仍以加工組裝為主，品牌企業(yè)數(shù)量較長三角、珠三角等發(fā)達地區(qū)差距較大，產業(yè)發(fā)展任重道遠。

（五）產業(yè)發(fā)展環(huán)境

西部地區(qū)盡管科研機構總數(shù)較少，但仍聚集了西安交通大學、西北工業(yè)大學、電子科技大學、蘭州大學、中科院重慶綠色智能研究院等7家國內機器人領域高校及研究機構，在機器人研發(fā)與教育培訓方面創(chuàng)造了豐富的成果。西部地區(qū)平均金融增加值占比低于中部地區(qū)，尚未形成推動產業(yè)快速發(fā)展的金融生態(tài)體系。