工信部于2017年7月14日發(fā)布《印染行業(yè)規(guī)范條件(2017年版)征求意見(jiàn)稿》,提出多項(xiàng)舉措促進(jìn)印染行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。新版規(guī)范條件將于2017年7月底完成公示,此后正式規(guī)定將會(huì)推出并實(shí)施,《印染行業(yè)準(zhǔn)入條件(2010年修訂版)》將同時(shí)廢止。具體內(nèi)容包括:

1)企業(yè)布局方面:印染企業(yè)建設(shè)地點(diǎn)需符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策,風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、飲用水保護(hù)區(qū)和主要河流兩岸規(guī)定范圍內(nèi)不得新建印染項(xiàng)目,已建項(xiàng)目需關(guān)閉、搬遷或轉(zhuǎn)產(chǎn)。缺水或水質(zhì)較差地區(qū)不得新建印染項(xiàng)目,水源相對(duì)充足地區(qū)新建項(xiàng)目需在工業(yè)園區(qū)內(nèi)集中建設(shè),園區(qū)外企業(yè)要搬遷入園,實(shí)行集中供熱和污染物集中處理。

2)工藝設(shè)備方面,印染企業(yè)要采用技術(shù)先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保的設(shè)備,新建或擴(kuò)改建生產(chǎn)線總體要達(dá)到或接近國(guó)際領(lǐng)先水平,禁止使用國(guó)家規(guī)定的淘汰類落后生產(chǎn)工藝和設(shè)備,禁用達(dá)不到節(jié)能環(huán)保要求的二手設(shè)備。

3)質(zhì)量管理方面,印染企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量要符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品合格率達(dá)95%以上,設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或人員對(duì)能源、取水、排污情況進(jìn)行監(jiān)督。支持企業(yè)采用信息化管理手段提高管理效率和水平。

4)資源消耗方面:印染企業(yè)單位能耗及用水量需達(dá)到規(guī)定,例如棉、麻、化纖及混紡機(jī)織物百米能耗不高于30公斤,取水量不超過(guò)1.6噸。

5)環(huán)保及資源綜合利用方面,印染廢水應(yīng)自行處理或接入集中廢水處理設(shè)施,在線監(jiān)控,達(dá)標(biāo)排放,水重復(fù)利用率達(dá)40%以上。企業(yè)要定期實(shí)施清潔生產(chǎn)審核,開展能源審計(jì),提高清潔生產(chǎn)水平。

新規(guī)定提高環(huán)保要求,擠壓中小染企生存空間

與2010年版印染行業(yè)規(guī)范條件相比,新規(guī)進(jìn)一步收緊了能耗和取水量的規(guī)定,例如棉、麻、化纖及混紡機(jī)織物的綜合能耗及取水量上限要比前規(guī)下降14.3%、20.0%,紗線、針織物等其他產(chǎn)品的能耗及取水量標(biāo)準(zhǔn)也分別下降8.3%~21.1%不等。水重復(fù)利用率標(biāo)準(zhǔn)由35%提升至40%。

同時(shí)印染作為高排放、高能耗的行業(yè)也受到了更加嚴(yán)格的監(jiān)管。新規(guī)進(jìn)一步提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),要求企業(yè)采用技術(shù)先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保的設(shè)備,規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),推動(dòng)印染產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)。

部分中小企業(yè)由于規(guī)模較小,設(shè)備自動(dòng)化水平較低,難以滿足新規(guī)對(duì)于環(huán)保和能耗的要求,有可能被淘汰。

地方政策持續(xù)加碼,印染行業(yè)集中度有望提升

2017年6月下旬杭州市政府發(fā)布《杭州市2017年大氣污染防治實(shí)施計(jì)劃》,提出推動(dòng)蕭山區(qū)印染行業(yè)關(guān)停轉(zhuǎn)遷和兼并重組,計(jì)劃到2021年印染企業(yè)由40余家減少至19家。此前中央環(huán)保督察組分別于2016年12月、2017年4月進(jìn)駐廣東、福建等地進(jìn)行核查,對(duì)環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)進(jìn)行

停產(chǎn)整頓,未來(lái)也有望進(jìn)駐浙江進(jìn)行環(huán)保督查。

我國(guó)印染行業(yè)具有“地域集中度高、行業(yè)集中度低”的特點(diǎn),印染產(chǎn)能主要集中在浙江、江蘇、福建、廣東、山東等省份,2016年五省產(chǎn)能合計(jì)占比為95.79%。當(dāng)?shù)卣h(huán)保政策持續(xù)加碼,以及各地環(huán)保督查日益趨嚴(yán),也將持續(xù)收縮行業(yè)供給,帶動(dòng)市場(chǎng)份額向龍頭集中。2017年廣東、福建等地環(huán)保核查導(dǎo)致當(dāng)?shù)赜∪竟┙o緊張、染費(fèi)上漲,政策持續(xù)加碼后浙江地區(qū)產(chǎn)能也有望收縮,帶動(dòng)染費(fèi)穩(wěn)步提升。

印染行業(yè)持續(xù)去產(chǎn)能,環(huán)保達(dá)標(biāo)的航民股份有望受益

《印染行業(yè)規(guī)范條件(2017年版)》將提高環(huán)保及能耗標(biāo)準(zhǔn),淘汰部分落后產(chǎn)能。航民股份印染年加工規(guī)模約10.2億米,市占率2%,位居行業(yè)前五。公司引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備,整體能耗、污染物排放量、中水回收水平等指標(biāo)處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平,能夠滿足行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)。受浙江地區(qū)環(huán)保指標(biāo)限制,公司擴(kuò)產(chǎn)或并購(gòu)難度較大,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要來(lái)源于品質(zhì)升級(jí)和去產(chǎn)能帶來(lái)的價(jià)格提升。目前公司訂單飽滿,新規(guī)實(shí)施將進(jìn)一步收縮行業(yè)產(chǎn)能,隨著行業(yè)供給逐步收縮,染費(fèi)未來(lái)存提升空間,航民股份作為行業(yè)龍頭將持續(xù)受益。

風(fēng)險(xiǎn)提示:環(huán)保政策執(zhí)行力度不夠、成本端如染料或煤價(jià)大幅上漲等。