國際機(jī)器人聯(lián)合會(InternationalFederationofRobotics，IFR)公布的2015年世界機(jī)器人統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，2014年全球機(jī)器人平均密度為每1萬名員工中有66個機(jī)器人。IFR估計(jì)，全球工廠進(jìn)入2018年之后，將由近130萬個工業(yè)機(jī)器人來提供服務(wù)。

面對機(jī)器人應(yīng)用這一廣闊空間，企業(yè)紛紛布局機(jī)器人領(lǐng)域。繼此前美的擬以40億歐元收購德國工業(yè)機(jī)器人庫卡集團(tuán)后，6月23日，有消息稱，國內(nèi)主打家庭陪伴、養(yǎng)老和醫(yī)療等場景的服務(wù)機(jī)器人廠商艾米，也獲得由浙江省科技創(chuàng)投領(lǐng)投的約800萬元天使輪融資。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)屢獲政策支持，企業(yè)亦表現(xiàn)得“干勁十足”。此前有業(yè)內(nèi)人士表示，幾乎每周都有四五家新的機(jī)器人公司出現(xiàn)，就連有些縣也在搞機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園。初步統(tǒng)計(jì)，我國涉及生產(chǎn)機(jī)器人的企業(yè)超過800家。據(jù)調(diào)查，截止到2016年4月，至少有15家機(jī)器人企業(yè)獲得風(fēng)險(xiǎn)投資。數(shù)據(jù)顯示，2015年機(jī)器人領(lǐng)域融資交易共83宗，和2014年45宗相比幾乎翻一番；同時(shí)，投資額增長115%。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)佇立“風(fēng)口”

政策紅利持續(xù)加碼

受人口紅利消失、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、國家政策支持等因素影響，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出高速發(fā)展態(tài)勢。今年4月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、財(cái)政部等三部委聯(lián)合印發(fā)了《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》。

規(guī)劃明確提出了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)5年的總體發(fā)展目標(biāo)：到2020年，我國工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到10萬臺，其中六軸及以上機(jī)器人達(dá)到5萬臺以上。服務(wù)機(jī)器人年銷售收入超過300億元；在助老助殘、醫(yī)療康復(fù)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)小批量生產(chǎn)及應(yīng)用；要培育3家以上的龍頭企業(yè)，打造5個以上機(jī)器人配套產(chǎn)業(yè)集群；工業(yè)機(jī)器人平均無故障時(shí)間達(dá)到8萬小時(shí)；智能機(jī)器人實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新應(yīng)用等方面。

數(shù)據(jù)顯示，2015年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為3.3萬臺(包括外資品牌)，同比增長21.7%，自主品牌工業(yè)機(jī)器人共銷售2.2萬臺，同比增長313.3%；而預(yù)計(jì)到2020年，我國工業(yè)機(jī)器人年銷量將達(dá)到15萬臺，保有量達(dá)到80萬臺；到2025年，工業(yè)機(jī)器人年銷量將達(dá)26萬臺，保有量達(dá)180萬臺；其中到2020年我國自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量計(jì)劃達(dá)10萬臺，服務(wù)機(jī)器人年銷售收入超過300億元。

政策紅利的持續(xù)加碼，行業(yè)形勢一片大好。據(jù)了解，截至目前，全國各地已出現(xiàn)40多個以發(fā)展機(jī)器人為主的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。為能引進(jìn)研發(fā)和制造企業(yè)，打造當(dāng)?shù)貦C(jī)器人產(chǎn)業(yè)，各地方政府紛紛出臺相應(yīng)優(yōu)惠政策，在這一背景下，中國的機(jī)器人企業(yè)也如雨后春筍般涌現(xiàn)。

“目前，我國涉及機(jī)器人相關(guān)的企業(yè)已超過4000多家，我比較熟悉的就有500多家。”游爾機(jī)器人CEO孔祥戰(zhàn)透露。在這些企業(yè)中，目前已上市的有新松機(jī)器人、南京埃斯頓、新時(shí)達(dá)（002527）、廣州數(shù)控、博實(shí)、埃夫特等。大疆創(chuàng)新、納恩博，游爾機(jī)器人、圖靈機(jī)器人、優(yōu)必選等新生代機(jī)器人企業(yè)也在大量崛起。

國家千人計(jì)劃聯(lián)誼會副會長、原ABB機(jī)器人首席科學(xué)家甘中學(xué)介紹，全球機(jī)器人行業(yè)布局，美日歐產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯，占據(jù)整個機(jī)器人市場的絕大部分份額。而我國機(jī)器人發(fā)展起步較晚，直到20世紀(jì)70年代，現(xiàn)代機(jī)器人的研究才在中國開始?，F(xiàn)在，中國機(jī)器人行業(yè)發(fā)展方興未艾，市場發(fā)展?jié)摿薮螅珖魇∈械貐^(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園也日漸增多，機(jī)器人應(yīng)用遍及汽車制造、工程機(jī)械、食品等諸多行業(yè)。

“隨著我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型持續(xù)深化，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將迎來更多政策紅利。在這樣的大背景下，機(jī)器人行業(yè)發(fā)展‘大爆發(fā)’是可以預(yù)期的。”孔祥戰(zhàn)表示，當(dāng)前，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)站了“風(fēng)口”之上，市場前景不可估量，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)未來或?qū)⒊蔀橹袊?jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級下的新產(chǎn)業(yè)增長點(diǎn)。

那么，從細(xì)分領(lǐng)域來看，哪個領(lǐng)域機(jī)器人更能占領(lǐng)先機(jī)？孔祥戰(zhàn)認(rèn)為，目前，機(jī)器人主要分為工業(yè)機(jī)器人與服務(wù)機(jī)器人。工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)市場已經(jīng)比較成熟；而服務(wù)機(jī)器人市場還有很大的發(fā)展空間。“因?yàn)榉?wù)機(jī)器人，大市場還未啟動，國內(nèi)國外基本在一條起跑線上。”

不過，根據(jù)孔祥戰(zhàn)的預(yù)計(jì)，在當(dāng)前“中國制造”向“中國創(chuàng)造”轉(zhuǎn)型之期，消費(fèi)級智能服務(wù)機(jī)器人的大規(guī)模落地必然在中國。因?yàn)橹袊鞘澜缟衔ㄒ灰粋€具有超大規(guī)模、復(fù)雜消費(fèi)電子產(chǎn)品、開放性制造產(chǎn)業(yè)集群的國家，這是國外市場完全比不了的。

然而，在機(jī)器人概念火熱的背后卻難掩國內(nèi)企業(yè)規(guī)模小、高端產(chǎn)業(yè)低端化、核心零部件瓶頸以及機(jī)器人企業(yè)散亂等“痛點(diǎn)”。

國內(nèi)企業(yè)規(guī)模偏小

作為國內(nèi)最大的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化基地，沈陽新松機(jī)器人財(cái)報(bào)顯示，2015年的營業(yè)收入也僅16.85億元。這一數(shù)字比照國際知名企業(yè)相差甚遠(yuǎn)，還不及他們年銷售收入的零頭。

沈陽新松機(jī)器人公司研究院院長徐方表示，國外擁有核心技術(shù)的企業(yè)無一例外需要巨額資金投入，也要承擔(dān)研發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。這都需要以企業(yè)的規(guī)模為支撐。

值得注意的是，6月16日，新松、埃斯頓、哈爾濱博實(shí)等10家企業(yè)組建中國機(jī)器人TOP10峰會，謀求“抱團(tuán)”強(qiáng)化創(chuàng)新發(fā)展。而在新松、埃斯頓等上市機(jī)器人企業(yè)的財(cái)報(bào)中也透露行業(yè)整合的計(jì)劃。

我國工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍偏小。中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的《中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2016版)》稱，我國九成企業(yè)年產(chǎn)值在1億元以下。即使是像新松、埃斯頓這樣的知名企業(yè)，與安川、發(fā)那科、庫卡等銷售收入均超過百億元的外企來比，仍然偏小。

據(jù)了解，作為國內(nèi)最大的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化基地，沈陽新松機(jī)器人財(cái)報(bào)顯示，2015年的營業(yè)收入也僅16.85億元。哈爾濱博實(shí)自動化公司營收7.1億。而另一家業(yè)內(nèi)較為知名的南京埃斯頓自動化公司2015年?duì)I業(yè)收入也僅4.8億，營收還同比下降了5.6%。

與國際機(jī)器人巨頭相比，我國機(jī)器人規(guī)模偏小則更加明顯。今年2月26日，ABB集團(tuán)高級副總裁蔣海波就曾透露，2015年，ABB僅在華銷售收入就超過330億元。

而占據(jù)全球機(jī)器人減速器壟斷地位的日本納博特斯克公司，在全球已擁有42家子公司，早在2012年，該公司年度合并銷售額就達(dá)到140億元人民幣。

如此看來，位居國內(nèi)營收前列的新松機(jī)器人去年?duì)I業(yè)收入僅約為日本納博特斯克的九分之一，與ABB相比差距則更大。

國際機(jī)器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟執(zhí)行主席羅軍在對機(jī)器人企業(yè)的走訪中也發(fā)現(xiàn)，企業(yè)規(guī)模普遍比較小，不少企業(yè)沒有自己的實(shí)驗(yàn)室、研發(fā)中心、研發(fā)團(tuán)隊(duì)，也沒有標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)車間。

而國外擁有先進(jìn)核心技術(shù)的機(jī)器人企業(yè)，大多都是以龐大的企業(yè)規(guī)模作為支撐。徐方介紹，日本的納博特斯克公司占據(jù)世界減速器市場70%的份額，但是納博特斯克的減速器業(yè)務(wù)僅僅只占到整個公司業(yè)務(wù)收入的四分之一左右。

“國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)規(guī)模都太小，但核心技術(shù)的研發(fā)都是高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，可能還沒有研發(fā)出成果，企業(yè)自己都先‘餓’死了，小企業(yè)是沒有研發(fā)的能力和動力。”徐方說。

關(guān)鍵零部件大量依賴進(jìn)口

除了高端產(chǎn)品缺乏，我國機(jī)器人產(chǎn)品的核心零部件依賴進(jìn)口的局面仍未改變。控制器、伺服電機(jī)、減速機(jī)被視為機(jī)器人的三大核心零部件，占到機(jī)器人成本的70%，這也是制約中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的主要瓶頸。

前述白皮書數(shù)據(jù)顯示，2015年約有75%的精密減速器由日本進(jìn)口，主要供應(yīng)商是哈默納科、納博特斯克和住友公司等；伺服電機(jī)和驅(qū)動超過80%依賴進(jìn)口，主要來自日本、歐美。

以伺服電機(jī)為例，實(shí)際上國內(nèi)也是能夠生產(chǎn)的，但是徐方表示：“機(jī)器人用的伺服電機(jī)和其他設(shè)備的伺服電機(jī)也有所不同，機(jī)器人上需要高速、高精度、高可靠的伺服電機(jī)，目前國產(chǎn)的伺服電機(jī)只能滿足焊接機(jī)器人的要求。”

另外，減速器作為連接動力源和執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間的中間裝置，用來精確控制機(jī)器人動作，傳輸更大的力矩，對機(jī)器人的精度影響很大。“減速器和伺服電機(jī)的情況類似。與通用減速器相比，機(jī)器人關(guān)節(jié)減速器要求具有傳動鏈短、體積小、功率大、質(zhì)量輕和易于控制等特點(diǎn)。”徐方說。

據(jù)他介紹，現(xiàn)在機(jī)器人上使用的RV減速器和諧波減速器，屬于高端的減速器，雖然國內(nèi)也有廠家生產(chǎn)，但是規(guī)模很小，目前RV減速器仍然被日本的納博特斯克公司壟斷，日本的哈默納科則在諧波減速器上占絕對優(yōu)勢。

此前，有行業(yè)人士透露，一臺精密減速器四大國際巨頭采購價(jià)為3萬元—5萬元，賣給國內(nèi)關(guān)系好的客戶約7萬元，關(guān)系一般的普通客戶約12萬元，內(nèi)資企業(yè)采購精密減速機(jī)的成本比國際巨頭貴一倍還多，可見其間的利潤差別有多大。

上述白皮書顯示，關(guān)鍵零部件大量依賴進(jìn)口，導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)成本壓力大，比之于外企，國內(nèi)企業(yè)要以高出近4倍的價(jià)格購買減速器，以近2倍的價(jià)格購買伺服驅(qū)動器。

據(jù)國際機(jī)器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟執(zhí)行主席羅軍介紹，谷歌、IBM、微軟等美國企業(yè)正在開辟機(jī)器人一個新時(shí)代，而且布局已經(jīng)基本完成。而我國目前還處在謀求伺服電機(jī)、控制器、減速器領(lǐng)域的自主化。

具備人工智能的機(jī)器人尚未取得有效進(jìn)展，高端產(chǎn)品缺乏，核心零部件受制于人。工信部副部長辛國斌也直言：“我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已出現(xiàn)‘高端產(chǎn)業(yè)低端化’的趨勢。”

行業(yè)整合初現(xiàn)端倪

實(shí)際上，日本機(jī)器人巨頭也并非獨(dú)自取得規(guī)模效應(yīng)，而是行業(yè)整合的結(jié)果。2003年9月，日本帝人制機(jī)株式會社和納博克株式會社兩個全球跨國公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合組成納博特斯克公司，旨在利用兩大公司優(yōu)勢產(chǎn)生的技術(shù)協(xié)同作用，提升他們在現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的地位。

在業(yè)內(nèi)專家看來，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要告別“小而散”的行業(yè)格局，也需要企業(yè)整合。“我預(yù)計(jì)，經(jīng)過未來兩年的殘酷競爭，可能國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)至少會有一半被淘汰。”羅軍說。

值得注意的是，今年以來，行業(yè)整合已初現(xiàn)端倪。新松機(jī)器人2015年的財(cái)報(bào)透露，2015年新松公司基于長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，設(shè)立了新松智能驅(qū)動股份公司，旨在加快零部件資源整合、產(chǎn)業(yè)整合的步伐。

南京埃斯頓公司也在財(cái)報(bào)中透露，2016年將積極尋求對公司核心業(yè)務(wù)具有協(xié)同效應(yīng)，有業(yè)績支撐的優(yōu)秀公司進(jìn)行收購兼并。該公司總經(jīng)理王杰高表示：“目前我們已經(jīng)制定了一些收購兼并的計(jì)劃。”

今年6月16日，新松、埃斯頓、納恩博、廣州數(shù)控等10家企業(yè)組建機(jī)器人TOP10峰會，旨在加強(qiáng)行業(yè)自律、提倡公平競爭、強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、提升產(chǎn)品質(zhì)量、培育產(chǎn)業(yè)鏈條。并且，該組織還提出，經(jīng)過五年的努力，TOP10企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和國際競爭能力明顯增強(qiáng)。到2020年，六軸及以上自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到5萬臺以上，服務(wù)機(jī)器人年銷售收入超過200億元，培育3家以上具有國際競爭力的龍頭企業(yè)。

在峰會上，辛國斌提及，“機(jī)器人產(chǎn)業(yè)要避免盲目擴(kuò)張和低水平重復(fù)建設(shè)。我國機(jī)器人企業(yè)不僅要自己走，還要并肩一起走，要更注重企業(yè)之間的合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，合作共贏。”

那么，在如今的市場狀況下，國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)如何能搶占先機(jī)，贏得市場份額？對此，孔祥戰(zhàn)認(rèn)為，在我國當(dāng)前機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模小、競爭力弱的態(tài)勢下，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑上，國內(nèi)公司有4條路可走。

第一，企業(yè)要聚焦到核心零部件上發(fā)力，比如RV減速器、諧波減速器。僅這塊就占到機(jī)器人成本的30%以上，但多數(shù)卻需要進(jìn)口。“不過，目前，隨著國內(nèi)企業(yè)南通振康、南京綠地的發(fā)力，已經(jīng)開始迫使國外降價(jià)。”

第二，當(dāng)前ABB、KUKA、安川和FANUC四大工業(yè)機(jī)器人公司壟斷全球70%以上的市場，國內(nèi)企業(yè)要想突圍，需找到四大公司薄弱的領(lǐng)域，結(jié)合具體生產(chǎn)工藝，在細(xì)分應(yīng)用市場上做精做細(xì)。

第三，國內(nèi)企業(yè)要做高附加值的新型工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品。

第四，產(chǎn)融互動，收購國外擁有核心技術(shù)的機(jī)器人公司。國外有的機(jī)器人公司，技術(shù)成熟，但由于市場原因，公司仍處于虧損狀態(tài)。收購這類公司之后，走引進(jìn)、消化和吸收的老路，再利用熟悉的國內(nèi)市場，即可與國外的工業(yè)機(jī)器人巨頭們展開競爭。