2015年工業(yè)機(jī)器人本體需求規(guī)模達(dá)到109億元，同比增長(zhǎng)16%，比2014年接近50%的增速放緩。

在去年國(guó)內(nèi)109億元的機(jī)器人市場(chǎng)中，國(guó)外機(jī)器人的份額高達(dá)85%，產(chǎn)值達(dá)到92.5億元;國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的份額僅為15%，產(chǎn)值約為16.4億元，盡管這已比2014年11%的份額高。

面對(duì)全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)，四大機(jī)器人跨國(guó)巨頭都在加快推進(jìn)中國(guó)本土化。2015年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人本體需求規(guī)模首次突破百億，以四大巨頭為代表的外資企業(yè)占據(jù)了85%的份額。

“中國(guó)制造2025”規(guī)劃到2020年自主品牌工業(yè)機(jī)器人的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率要達(dá)50%，這任重道遠(yuǎn)。隨著跨國(guó)巨頭本土化的深入推進(jìn)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正在與前者爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。

中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)是一個(gè)巨大的競(jìng)技場(chǎng)，中國(guó)本土企業(yè)能笑到最后嗎?

全產(chǎn)業(yè)鏈的本土化

以往，機(jī)器人的最大應(yīng)用領(lǐng)域是在汽車行業(yè)，如今，“機(jī)器換人”的浪潮已席卷3C、家電等其他傳統(tǒng)制造業(yè)。因此，幾大巨頭在汽車產(chǎn)業(yè)密集的華東地區(qū)扎根之后，去年又紛紛在3C、家電的全球重要生產(chǎn)基地華南地區(qū)加快布局。

2015年7月，庫(kù)卡與深圳寶安區(qū)政府簽署了關(guān)于在深圳設(shè)立分公司或工程中心的備忘錄。緊接著，2015年8月，安川電機(jī)與美的集團(tuán)簽約成立兩家機(jī)器人合資公司，一家做工業(yè)機(jī)器人，另一家做服務(wù)機(jī)器人。abb也不甘示弱，abb機(jī)器人(珠海)有限公司同期正式成立并投入運(yùn)營(yíng)。

ABB珠海公司總經(jīng)理王國(guó)超在2015高工機(jī)器人年會(huì)上說(shuō)，ABB機(jī)器人的中國(guó)業(yè)務(wù)在過(guò)去21年里穩(wěn)步增長(zhǎng)，在中國(guó)2014年的銷售收入達(dá)58億美元，其中90%的銷售收入源自本土制造的產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案。

珠海公司將在廣東、廣西、海南三省份開展ABB機(jī)器人應(yīng)用開發(fā)、系統(tǒng)集成及客戶服務(wù)等業(yè)務(wù)，重點(diǎn)滿足華南地區(qū)白色家電、電子制造、汽車和食品飲料等領(lǐng)域?qū)I(yè)機(jī)器人快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。落戶珠海之際，ABB還跟總部在珠海的格力電器簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

談及ABB與格力電器的合作情況，王國(guó)超說(shuō)：“智能技術(shù)正推動(dòng)勞動(dòng)密集型生產(chǎn)向自動(dòng)化集約型模式轉(zhuǎn)變。”格力珠海工廠的搬運(yùn)、碼垛、機(jī)床上下料、鈑金沖壓等生產(chǎn)環(huán)節(jié)應(yīng)用機(jī)器人后，實(shí)現(xiàn)了30%的效率提升。

不單銷售，機(jī)器人跨國(guó)巨頭正在中國(guó)打造全產(chǎn)業(yè)鏈的本土化，還包括本土化的研發(fā)、制造和服務(wù)。

庫(kù)卡中國(guó)區(qū)研發(fā)總監(jiān)FlorianMader說(shuō)，在韓國(guó)1萬(wàn)個(gè)工人有437臺(tái)機(jī)器人，如果中國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度如韓國(guó)一樣，將有1100萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人，市場(chǎng)潛力非常巨大。

截至2015年8月底，庫(kù)卡機(jī)器人中國(guó)的訂單數(shù)已超過(guò)2014年。如今，庫(kù)卡在中國(guó)已有兩個(gè)生產(chǎn)基地，一個(gè)是2014年3月開張的庫(kù)卡上海工廠;另一個(gè)是庫(kù)卡收購(gòu)的Reis公司在昆山的工廠，后者有利于庫(kù)卡拓展汽車行業(yè)外的一般性行業(yè)領(lǐng)域。

與ABB的做法不同，發(fā)那科采取合資的方式實(shí)現(xiàn)本土化。早在1997年進(jìn)入中國(guó)時(shí)，發(fā)那科就與上海電氣集團(tuán)聯(lián)合投資成立了上海發(fā)那科機(jī)器人有限公司。上海發(fā)那科機(jī)器人有限公司從成立之初的3個(gè)人，現(xiàn)已發(fā)展到500多人，這相當(dāng)于發(fā)那科全球總?cè)藬?shù)的十分之一。

上海發(fā)那科機(jī)器人有限公司的常務(wù)副總經(jīng)理沈崗認(rèn)為，由于國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的精度有欠缺，因此目前特別是在汽車行業(yè)里還是偏重用“四大家族”的機(jī)器人。國(guó)產(chǎn)機(jī)器人用于機(jī)床上下料等環(huán)節(jié)較多，但國(guó)家也在加大投入，相信差距今后會(huì)減少。國(guó)產(chǎn)機(jī)器人核心部件，也在突破之中。“今后三年是中國(guó)市場(chǎng)布局的關(guān)鍵，做得好的企業(yè)就會(huì)站穩(wěn)腳跟。”

“每個(gè)行業(yè)都有一些設(shè)備商、代理商、系統(tǒng)集成商，發(fā)那科要做的就是與他們合作，把機(jī)器人用到他們給下游客戶打造的生產(chǎn)線上。”上海發(fā)那科機(jī)器人有限公司機(jī)器人弧焊電子銷售部部長(zhǎng)劉堯表示。

安川通商機(jī)器人事業(yè)部的馮斌說(shuō)，安川與中國(guó)企業(yè)是競(jìng)爭(zhēng)與合作的關(guān)系。安川做機(jī)器人本體，中國(guó)企業(yè)熟悉各行各業(yè)、適合做系統(tǒng)集成商，大家在競(jìng)合中共同培育市場(chǎng)。

中國(guó)企業(yè)艱難突圍

今年，國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)增長(zhǎng)將放緩，而跨國(guó)巨頭本土化又步步緊逼、價(jià)格不斷下降，本土機(jī)器人企業(yè)只能在細(xì)分市場(chǎng)中尋找突圍的路徑。

高工機(jī)器人研究院(GGII)預(yù)計(jì)，2016年中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)的需求增速將進(jìn)一步放緩，主要原因在于，一是制造業(yè)依舊不容樂(lè)觀，在供給側(cè)改革的大背景下，產(chǎn)能進(jìn)一步被出清;二是2013~2015年引進(jìn)的機(jī)器人尚未及時(shí)消化。

高工機(jī)器人研究院董事長(zhǎng)張小飛博士直言，機(jī)器人行業(yè)國(guó)內(nèi)外領(lǐng)軍企業(yè)的規(guī)模差距明顯。德國(guó)庫(kù)卡公司的年銷售收入超過(guò)20億美元，而中國(guó)新松機(jī)器人公司的年銷售收入約15億元人民幣(不只在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售)。

“中國(guó)制造2025”的規(guī)劃提出，2020年國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率要達(dá)到50%，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人核心零部件的占有率達(dá)到50%;2025年這兩個(gè)指標(biāo)要進(jìn)一步提升到70%。張小飛認(rèn)為，這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)“任重道遠(yuǎn)”。

從細(xì)分市場(chǎng)突破，是一條可行的路徑。如，巨輪智能從輪胎模具領(lǐng)域，轉(zhuǎn)戰(zhàn)輪胎行業(yè)的自動(dòng)化，并取得初步成果。2013年，巨輪機(jī)器人事業(yè)部成立。“我們的發(fā)展思路，是通過(guò)我們的優(yōu)勢(shì)行業(yè)帶動(dòng)機(jī)器人發(fā)展，再帶動(dòng)關(guān)鍵零部件發(fā)展。”巨輪廣州智能技術(shù)研究院的負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)，他們?yōu)橐患液贾葺喬スS做了自動(dòng)化方案，幫助他們實(shí)現(xiàn)了工藝自動(dòng)化。

“汽車行業(yè)利用機(jī)器人很成熟了，但是汽車零配件行業(yè)的自動(dòng)化才剛開始，像香港一家汽配公司在全球40多個(gè)工廠都要自動(dòng)化。”這位負(fù)責(zé)人認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的出路，就是找好自己的細(xì)分市場(chǎng);同時(shí)堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新，形成差異化優(yōu)勢(shì)。

做減速器的綠的諧波公司，是另一個(gè)例子。它目前已在國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的減速器市場(chǎng)中，占據(jù)半壁江山。綠的諧波副總經(jīng)理李謙的“突圍”體會(huì)是，必須要有自己的核心技術(shù)，否則賺取的利潤(rùn)有限;好的性價(jià)比是競(jìng)爭(zhēng)的前提，用數(shù)字化工廠來(lái)提升產(chǎn)品性價(jià)比，目標(biāo)是80%的部件由機(jī)器人裝配;優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是爭(zhēng)取客戶的根本。

據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院副院長(zhǎng)、高工投資的投資總監(jiān)羅煥塔介紹，2015年工業(yè)機(jī)器人本體需求規(guī)模達(dá)到109億元，同比增長(zhǎng)16%，比2014年接近50%的增速放緩。

而在去年國(guó)內(nèi)109億元的機(jī)器人市場(chǎng)中，國(guó)外機(jī)器人的份額高達(dá)85%，產(chǎn)值達(dá)到92.5億元;國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的份額僅為15%，產(chǎn)值約為16.4億元，盡管這已比2014年11%的份額高。

國(guó)家863專家孫立寧預(yù)測(cè)，“未來(lái)五到八年，中國(guó)一定會(huì)出現(xiàn)跟國(guó)際巨頭媲美的跨國(guó)機(jī)器人巨頭，新松、埃夫特等企業(yè)已在崛起。隨著核心部件的突破，中國(guó)一定會(huì)有這樣的企業(yè)。”