事件：公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，收購(gòu)華力特100%股權(quán)，作價(jià)6.6億元，發(fā)行價(jià)格12.66元/股(考慮資本公積金轉(zhuǎn)增股本的影響)，鎖定期3年；同時(shí)，公司擬定向募集配套資金6.6億元，發(fā)行價(jià)格13.2元/股(考慮資本公積金轉(zhuǎn)增股本的影響)，鎖定期1年，用于支付購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付本次交易相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、建設(shè)“湖北省十堰市鄖西縣上津鎮(zhèn)30MWp光伏并網(wǎng)發(fā)電工程項(xiàng)目”、建設(shè)“福建猛獅新能源廠房光伏發(fā)電項(xiàng)目”以及補(bǔ)充華力特、公司流動(dòng)資金，補(bǔ)充流動(dòng)資金比例不超過(guò)擬募集配套資金總額的50%。

看點(diǎn)一：收購(gòu)華力特，支撐公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)

本次收購(gòu)標(biāo)的華力特是掌握智能輸配電及能源管理核心技術(shù)的電力系統(tǒng)工程集成商，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上均有優(yōu)異的大型電力工程項(xiàng)目實(shí)績(jī)，將對(duì)公司開(kāi)拓智慧能源管理，互聯(lián)網(wǎng)售電業(yè)務(wù)帶來(lái)技術(shù)保障。收購(gòu)后，公司擁有部分智慧能源管理核心技術(shù)、智能輸配電技術(shù)、綜合能源工程技術(shù)、能源管理技術(shù)，將成為行業(yè)內(nèi)同時(shí)掌握自動(dòng)化核心技術(shù)、多領(lǐng)域項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)以及電力工程實(shí)施能力的少數(shù)企業(yè)之一。

業(yè)績(jī)補(bǔ)償責(zé)任人承諾華力特2015年度、2016年度和2017年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于6,000萬(wàn)元、7,800萬(wàn)元和10,140萬(wàn)元，若2015年本次交易未能完成，則業(yè)績(jī)補(bǔ)償責(zé)任人承諾華力特2018年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于13,182萬(wàn)元，將明顯增厚公司業(yè)績(jī)。

看點(diǎn)二：戰(zhàn)略布局三大業(yè)務(wù)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展

公司當(dāng)前主要產(chǎn)品是摩托車(chē)起動(dòng)用鉛蓄電池，多銷(xiāo)往歐、美、日、澳等國(guó)家的摩托車(chē)電池更換市場(chǎng)。2015年以來(lái)，公司加速戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和新業(yè)務(wù)布局，以摩托車(chē)起動(dòng)電池業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，推動(dòng)高端電池制造、新能源車(chē)輛和清潔電力產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，形成三大業(yè)務(wù)板塊“三駕馬車(chē)”并駕齊驅(qū)的發(fā)展模式。

(1)高端電池制造：公司2014年底投資5億元建設(shè)年產(chǎn)1億顆鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2016年投產(chǎn)，以支撐公司在電動(dòng)汽車(chē)及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上的發(fā)展需求，并開(kāi)展車(chē)載儲(chǔ)能電源系統(tǒng)研發(fā)的生產(chǎn)、汽車(chē)鋰電池組的組裝和BMS系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

生產(chǎn)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司車(chē)載電源管理系統(tǒng)的研發(fā)能力。

(2)新能源車(chē)輛：深化與同濟(jì)汽車(chē)設(shè)計(jì)研究院的戰(zhàn)略合作，大力推動(dòng)公司自主品牌純電動(dòng)概念樣車(chē)——戴樂(lè)〃起步者及折疊式鋰電電動(dòng)自行車(chē)等新產(chǎn)品的上市。

(3)清潔電力產(chǎn)業(yè)：公司意在建立一個(gè)涵蓋清潔能源發(fā)電、儲(chǔ)能、智能輸配電、智慧能源管理、售電服務(wù)，從電力供應(yīng)側(cè)到需求側(cè)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)布局光伏電站和儲(chǔ)能設(shè)備，形成微電網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)能力，卡位能源互聯(lián)網(wǎng)。

本次定增募投光伏項(xiàng)目情況如下：

湖北省十堰市鄖西縣上津鎮(zhèn)30MWp光伏并網(wǎng)發(fā)電工程項(xiàng)目：總裝機(jī)規(guī)模為60MWp，本期項(xiàng)目為總體規(guī)劃的一期工程，安裝容量30MWp，本期項(xiàng)目建成后，年均上網(wǎng)電量為3,294萬(wàn)度，年均銷(xiāo)售收入3,294萬(wàn)元，靜態(tài)投資回收期8.10年。

福建猛獅新能源廠房光伏發(fā)電項(xiàng)目：利用模式為自發(fā)自用為主，余電上網(wǎng)，預(yù)計(jì)建設(shè)規(guī)模為6,879.7MW，年均銷(xiāo)售收入715萬(wàn)元，靜態(tài)投資回收期7.80年。

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