預(yù)計(jì)在整個(gè)“十一五”期間，全國(guó)新增煉油能力將達(dá)到9600多萬(wàn)噸/年，2010年全國(guó)煉油總能力達(dá)到4.2億噸以上。屆時(shí)，華東、華北、西南等市場(chǎng)仍存在供應(yīng)缺口，而西北等市場(chǎng)將有供應(yīng)富余或者實(shí)現(xiàn)供需平衡。 目前我國(guó)的煉油能力居世界第二位，四大類成品油（汽油、柴油、煤油和航油）的產(chǎn)量保持了供需基本平衡。 按照目前國(guó)內(nèi)主要煉油裝置規(guī)劃情況，預(yù)計(jì)在整個(gè)“十一五”期間，全國(guó)新增煉油能力將達(dá)到9600多萬(wàn)噸/年，形成22個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)煉廠，2010年全國(guó)煉油總能力達(dá)到4.2億噸以上。 新增的煉油裝置主要集中于華東、華南、西南地區(qū)，這將有利于改變中國(guó)“北油南下”和“西油東調(diào)”的區(qū)域供求不平衡的問(wèn)題，改善成品油產(chǎn)銷布局。 煉油能力分布 近年來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)油品消費(fèi)量也快速增加，2000-2007年間，中國(guó)汽油消費(fèi)年均增長(zhǎng)率達(dá)到7.4%，2007年中國(guó)汽柴油消費(fèi)量達(dá)到18019萬(wàn)噸。若未來(lái)中國(guó)油品消費(fèi)年增長(zhǎng)率按5%保守預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2020年汽柴油需求將到3.4億噸左右，煉油能力仍將需求旺盛。 我國(guó)現(xiàn)有煉油能力約3.6億噸，其中中國(guó)石化集團(tuán)1.94億噸，中國(guó)石油集團(tuán)1.38億噸，地方煉油能力接近3000萬(wàn)噸/年。 在我國(guó)的煉油能力中，東北一直占有很大的比重，這與我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程有關(guān)。建國(guó)初期及六七十年代，東北重化工工業(yè)在我國(guó)處于領(lǐng)先地位。隨著大慶等一些東北大型油田的發(fā)現(xiàn)及開發(fā)，東北原油產(chǎn)量的增加，東北加工能力相應(yīng)不斷增長(zhǎng)，目前東北僅中國(guó)石油所屬企業(yè)就有13家。 西北煉化企業(yè)的發(fā)展同樣也是隨著原油產(chǎn)量的增加而發(fā)展的。西北地廣人稀，成品油消費(fèi)量增長(zhǎng)緩慢，而加工能力增加卻較快，西油東進(jìn)同樣也一直在進(jìn)行。 市場(chǎng)供需特點(diǎn) 2007年我國(guó)原油加工量32679萬(wàn)噸，汽柴油產(chǎn)量18364萬(wàn)噸，其中汽油產(chǎn)量5994萬(wàn)噸，柴油產(chǎn)量12370萬(wàn)噸；2007年我國(guó)汽柴油表觀消費(fèi)量18019萬(wàn)噸，其中汽油5553萬(wàn)噸，柴油12466萬(wàn)噸，汽油略有過(guò)剩，凈出口442萬(wàn)噸，柴油略有不足。 我國(guó)汽柴油消費(fèi)主要依靠國(guó)內(nèi)煉油企業(yè)供應(yīng)，汽柴油生產(chǎn)與煉油能力的分布基本一致，原油產(chǎn)地東北和西北煉油能力分別占全國(guó)的26%和16%，成品油消費(fèi)主導(dǎo)區(qū)華東和中南汽柴油產(chǎn)量分別占全國(guó)的30%和17%。 受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡影響，我國(guó)地區(qū)間汽柴油消費(fèi)量存在較大差異。經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的華東和中南地區(qū)汽柴油消費(fèi)分別占國(guó)內(nèi)總消費(fèi)的34%和26%。 區(qū)域間成品油供需矛盾突出：各地區(qū)成品油供需差異大，華北、華東、中南和西南地區(qū)存在較大缺口。東北和西北地區(qū)油品過(guò)剩，汽柴油缺口較大的地區(qū)依次為中南、西南、華北和華東。 柴油供應(yīng)緊張：受國(guó)內(nèi)消費(fèi)汽柴比和生產(chǎn)汽柴比不一致的影響，國(guó)內(nèi)汽柴油供應(yīng)呈現(xiàn)汽油略有過(guò)剩、柴油供應(yīng)不足的狀況，柴油供應(yīng)相對(duì)緊張。 成品油流向呈現(xiàn)“北油南運(yùn)、西油東調(diào)”：由于地區(qū)間的成品油供需差異，帶動(dòng)了成品油的流動(dòng)，全國(guó)成品油流向總的格局是“北油南運(yùn)、西油東調(diào)、逐次遞推、互相滲透”。東北地區(qū)的成品油一路通過(guò)鐵路進(jìn)關(guān)運(yùn)往華北及中原地區(qū)，另一路通過(guò)海上運(yùn)往華東和中南沿海地區(qū)；西北地區(qū)成品油一路進(jìn)入西南地區(qū)，另一路東調(diào)進(jìn)入華北及中原地區(qū)。 千萬(wàn)噸大煉油 近年內(nèi)主要在建和擴(kuò)建的大型煉油項(xiàng)目中，包括中國(guó)石油的獨(dú)山子石化、廣西石化、四川石化；中國(guó)石化的天津石化、福建煉化、青島煉油項(xiàng)目；中海油的惠州煉油項(xiàng)目，以上煉油項(xiàng)目的產(chǎn)能都在千萬(wàn)噸/年以上。 獨(dú)山子石化現(xiàn)有加工能力600萬(wàn)噸/年，為配合哈薩克斯坦原油的進(jìn)口，煉油系統(tǒng)正在進(jìn)行加工1000萬(wàn)噸/年進(jìn)口哈油的整體改造，并配套建設(shè)了100萬(wàn)噸/年乙烯工程。 獨(dú)山子石化千萬(wàn)噸級(jí)煉油項(xiàng)目于2005年2月獲國(guó)家核準(zhǔn)，工程包括20套煉油裝置工程和12套化工裝置，煉油擴(kuò)能改造預(yù)計(jì)將于今年下半年建成投產(chǎn)。到時(shí)，計(jì)劃年加工哈油1000萬(wàn)噸/年，汽柴油產(chǎn)量520萬(wàn)噸/年左右，較目前增加約240萬(wàn)噸/年。 2007年2月，廣西欽州1000萬(wàn)噸大煉油項(xiàng)目獲得了國(guó)家發(fā)改委的批準(zhǔn)，項(xiàng)目總投資為152億元，由中國(guó)石油獨(dú)資建設(shè)。該項(xiàng)目是我國(guó)煉油工業(yè)“十一五”期間的重點(diǎn)新布局項(xiàng)目，廠址選在廣西欽州港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，主要建設(shè)內(nèi)容包括1000萬(wàn)噸/年常減壓等11套主要生產(chǎn)裝置以及配套公用工程。 目前廣西石化項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)已經(jīng)完成，進(jìn)入全面施工建設(shè)階段，全部裝置將于2009年下半年全面投產(chǎn)。項(xiàng)目建成后，主要加工中國(guó)石油的海外份額油，年生產(chǎn)汽柴油700萬(wàn)噸左右。 作為四川80萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目的配套工程（80萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目于2005年12月1日獲國(guó)家核準(zhǔn)），四川千萬(wàn)噸煉油項(xiàng)目已列入《國(guó)家煉油工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》，目前正在抓緊開展前期工作，力爭(zhēng)在2010年底將主體工程基本建成，2011年投產(chǎn)運(yùn)行。 項(xiàng)目建成后，年加工原油1000萬(wàn)噸/年，原油主要來(lái)自我國(guó)西部地區(qū)，由進(jìn)口哈油和部分西北原油構(gòu)成，年產(chǎn)汽柴油約570萬(wàn)噸。 中國(guó)石化天津100萬(wàn)噸乙烯煉化一體化項(xiàng)目2006年1月獲得國(guó)務(wù)院核準(zhǔn)，該項(xiàng)目位于天津?yàn)I海新區(qū)，包括新建100萬(wàn)噸乙烯及配套1000萬(wàn)噸/年煉油。目前，該項(xiàng)目正在進(jìn)行打樁、基礎(chǔ)施工及地下管網(wǎng)的鋪設(shè)工作，預(yù)計(jì)于2009年底建成，2010年左右投產(chǎn)。項(xiàng)目建成后天津石化總煉油能力達(dá)到1500萬(wàn)噸/年，每年可增加汽柴油供應(yīng)量550萬(wàn)噸左右。 福建煉化一體化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告于2002年9月獲國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)。2007年2月中國(guó)石化、福建省政府、埃克森美孚及沙特阿美簽署合資建設(shè)合同，合資項(xiàng)目由福建煉化（中國(guó)石化和福建省政府各占50%股份的合營(yíng)企業(yè)）、?？松梨诤蜕程匕⒚腊?0%、25%、25%的比例投資興建。項(xiàng)目目前已進(jìn)入設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包（EPC）階段，煉油裝置鋼結(jié)構(gòu)安裝、建筑物施工以及大件設(shè)備吊裝正在展開。估計(jì)將于2009年初建成投產(chǎn)。 根據(jù)計(jì)劃，福建煉油乙烯合資項(xiàng)目將把位于福建泉州的現(xiàn)有煉廠的煉油能力從400萬(wàn)噸/年擴(kuò)大至1200萬(wàn)噸/年，并大幅提高加工含硫原油的煉制能力，主要加工來(lái)自沙特的含硫原油，新增汽柴油產(chǎn)量450萬(wàn)噸/年左右。 青島大煉油項(xiàng)目2004年6月獲國(guó)家核準(zhǔn)，該項(xiàng)目中國(guó)石化占85%的股份，山東省國(guó)際信托投資公司和青島市國(guó)信實(shí)業(yè)公司分別占10%和5%的股份，項(xiàng)目主體為1000萬(wàn)噸/年煉油工程，目前各項(xiàng)工程建設(shè)尾項(xiàng)全部結(jié)束，將于近期投產(chǎn)。該項(xiàng)目建成后，可年產(chǎn)成品油760萬(wàn)噸，化工輕油100萬(wàn)噸。 中海油惠州石化項(xiàng)目于2004年7月在國(guó)務(wù)院第59次常務(wù)會(huì)議上獲得批準(zhǔn)，項(xiàng)目包括80萬(wàn)噸/年乙烯和1200萬(wàn)噸/年煉油，項(xiàng)目投資主體為中海油。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2008年下半年投產(chǎn)運(yùn)行。 項(xiàng)目以集中加工中海油自產(chǎn)的渤海高含酸重質(zhì)原油為主，配套有原油和成品油碼頭、儲(chǔ)罐及公用設(shè)施。項(xiàng)目建成后每年將生產(chǎn)730萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)汽煤柴油投放廣東市場(chǎng)，油品質(zhì)量達(dá)到歐Ⅲ、歐Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)。 新的市場(chǎng)布局 以上大煉油項(xiàng)目的新建、擴(kuò)建工程將改變我國(guó)目前以西北、東北為主的煉油能力布局。受此影響，我國(guó)的市場(chǎng)需求也將出現(xiàn)一些新特點(diǎn)。在華北、華東、西南三個(gè)地區(qū)市場(chǎng)上，將存在900萬(wàn)～2000萬(wàn)噸的市場(chǎng)缺口；東北、西北兩個(gè)地區(qū)由于有傳統(tǒng)的、足夠的煉油能力做保證，仍將是重要的成品油輸出市場(chǎng)；中南市場(chǎng)則由于供需基本持平，市場(chǎng)將保持穩(wěn)定。 華北市場(chǎng)：2000年以來(lái)華北地區(qū)汽柴油消費(fèi)年均增長(zhǎng)率接近9%，是我國(guó)汽柴油消費(fèi)增速較快的地區(qū)之一。2007年華北地區(qū)汽柴油消費(fèi)量約2800萬(wàn)噸，考慮資源節(jié)約，未來(lái)華北汽柴油需求增長(zhǎng)按照6%左右計(jì)，2010年汽柴油需求量將約為3340萬(wàn)噸左右。 華北地區(qū)天津石化擴(kuò)建后，2010年煉油能力約4580萬(wàn)噸，汽柴油供應(yīng)量2400萬(wàn)噸左右，將有940萬(wàn)噸的汽柴油供應(yīng)缺口需要外部調(diào)入補(bǔ)充。 東北市場(chǎng)：東北地區(qū)屬于我國(guó)經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，2000年以來(lái)汽柴油消費(fèi)年均增長(zhǎng)率不足5%，2007年成品油消費(fèi)量約1640萬(wàn)噸，未來(lái)汽柴油需求增長(zhǎng)按照5%左右考慮，預(yù)計(jì)2010年汽柴油需求量約為1900萬(wàn)噸左右。 2010年?yáng)|北地區(qū)煉油能力9150萬(wàn)噸，汽柴油供應(yīng)量4800萬(wàn)噸左右，將有2900萬(wàn)噸左右的汽柴油外運(yùn)。 華東市場(chǎng)：華東地區(qū)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前沿地帶，2000年以來(lái)汽柴油消費(fèi)年均增長(zhǎng)率超過(guò)7%，2007年成品油消費(fèi)量約6150萬(wàn)噸，未來(lái)汽柴油需求增長(zhǎng)按照5%左右考慮，預(yù)計(jì)2010年汽柴油需求量約為7100萬(wàn)噸左右。 青島大煉油投產(chǎn)后，2010年華東地區(qū)煉油能力達(dá)到12800萬(wàn)噸，汽柴油供應(yīng)量6100萬(wàn)噸左右，將有1000萬(wàn)噸左右的汽柴油需要從其他地區(qū)調(diào)入。 中南市場(chǎng)：中南地區(qū)也是我國(guó)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，2000年以來(lái)汽柴油消費(fèi)年均增長(zhǎng)率約7.5%，2007年成品油消費(fèi)量約4630萬(wàn)噸。以未來(lái)汽柴油需求增長(zhǎng)按照5%左右計(jì)，2010年汽柴油需求量將約為5360萬(wàn)噸左右。 中海油惠州煉油項(xiàng)目和中國(guó)石油欽州煉油項(xiàng)目完成后，2010年中南地區(qū)煉油能力9600萬(wàn)噸，汽柴油供應(yīng)量5200萬(wàn)噸左右，供需基本平衡缺口不大。 西南市場(chǎng)：2000年以來(lái)西南地區(qū)汽柴油消費(fèi)年均增長(zhǎng)率接近12%，是我國(guó)汽柴油增長(zhǎng)最為迅猛的地區(qū)。2007年成品油消費(fèi)量約1660萬(wàn)噸，未來(lái)汽柴油需求增長(zhǎng)按照8%左右計(jì)，2010年汽柴油需求量將為2100萬(wàn)噸。 西南地區(qū)四川石化2010年尚不能投產(chǎn)，當(dāng)?shù)責(zé)捰湍芰Σ蛔?00萬(wàn)噸，汽柴油供應(yīng)量100萬(wàn)噸左右，汽柴油供應(yīng)主要依靠從外部調(diào)入，2010年預(yù)計(jì)調(diào)入量在2000萬(wàn)噸左右。 西北市場(chǎng)：西北地區(qū)亦屬于我國(guó)經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，2000年以來(lái)汽柴油消費(fèi)年均增長(zhǎng)率不足5%,2007年成品油消費(fèi)量約1300萬(wàn)噸，未來(lái)汽柴油需求增長(zhǎng)按照5%左右考慮，預(yù)計(jì)2010年汽柴油需求量為1480萬(wàn)噸。 西北地區(qū)獨(dú)山子石化擴(kuò)建完成后，2010年西北地區(qū)煉油能力6800萬(wàn)噸，汽柴油供應(yīng)量3000萬(wàn)噸左右，仍將有1500萬(wàn)噸左右的汽柴油外運(yùn)。