石化行業(yè)何時(shí)會(huì)達(dá)到峰值？未來20年這一行業(yè)發(fā)展空間有多大？將來之路要如何走？中國工程院院士王基銘將以深入的洞見為讀者一一剖析。

石油化工是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)和支柱產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，我國已建成了較為完整的石油化工產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模躋身世界石化大國行列。

2014年，我國石化工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入13.02萬億元，位居世界第二位。其中，煉油能力達(dá)7.5億噸/年、約占全球總能力的15.6%；乙烯能力2056萬噸/年、約占全球的13.4%，均居全球第二位；PX產(chǎn)能1402萬噸/年，占世界PX能力的30.8%，居世界第一位；合成樹脂（聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS樹脂）產(chǎn)能7593萬噸/年，合成橡膠（順丁膠、丁苯膠、丁基膠、乙丙膠、異戊膠）產(chǎn)能551萬噸/年，合成纖維（滌綸、腈綸）產(chǎn)能4586萬噸/年，三大合成材料產(chǎn)能合計(jì)占世界生產(chǎn)能力的35%，多數(shù)產(chǎn)品居世界前三位。

在生產(chǎn)能力大幅提升的同時(shí)，我國石化行業(yè)的集中度有了很大提高，石化工業(yè)技術(shù)在明顯提高，節(jié)能環(huán)保也取得顯著成效，信息化水平有了大幅提升。

仍然存在一些問題

在看到我國石化工業(yè)取得的巨大成績的同時(shí)，也要正視行業(yè)中目前存在的一些問題。

煉化布局相對(duì)分散，平均規(guī)模小。截至2014年年底，我國煉油廠數(shù)量約241家，分布在26個(gè)省市，煉油能力為7.55億噸/年，煉廠平均規(guī)模約313萬噸/年，遠(yuǎn)低于世界煉廠平均規(guī)模（747萬噸/年）；乙烯生產(chǎn)企業(yè)27家，企業(yè)平均規(guī)模66萬噸/年，分散于16個(gè)省市。布局分散，規(guī)模較小，既難以培育具有國際競爭力的龍頭企業(yè)，也難以對(duì)資源進(jìn)行綜合優(yōu)化利用，影響產(chǎn)業(yè)競爭力的全面提升。

局部地區(qū)無序發(fā)展。山東等局部地區(qū)煉油過度發(fā)展，生產(chǎn)的成品油嚴(yán)重過剩，存在“原油北上、成品油南下”的逆流狀況。近年來，山東等地區(qū)建設(shè)了一批低效、低水平的非規(guī)?；療捰彤a(chǎn)能，使總產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，成品油過剩量超過1000萬噸。造成這種局面的原因，一些地方政府片面追求GDP的增長和財(cái)政收入，盲目無序地建設(shè)一批煉化項(xiàng)目，導(dǎo)致石化工業(yè)的布局缺少科學(xué)引導(dǎo)。分稅制導(dǎo)致央屬煉油企業(yè)與地方煉油企業(yè)無法公平競爭，促使地方煉油企業(yè)的產(chǎn)能增長嚴(yán)重失控。

產(chǎn)業(yè)監(jiān)管不到位。按照2005年國家出臺(tái)的《煉油產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》，“十一五”期間新增煉油能力9000萬噸/年，同時(shí)淘汰低效煉油能力2000萬噸/年。從實(shí)際執(zhí)行效果來看，2005～2010年，我國新增煉油能力達(dá)到2.4億噸/年，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了國家煉油能力增長規(guī)劃。由于環(huán)保法規(guī)和監(jiān)督機(jī)制不完善，造成了石化行業(yè)的環(huán)保只管住了大企業(yè)，而一大批中小企業(yè)環(huán)保監(jiān)管失控，影響了石化行業(yè)的形象和發(fā)展。

市政發(fā)展與石化行業(yè)發(fā)展規(guī)劃缺乏統(tǒng)籌配合。煉化企業(yè)在建廠初期一般選址遠(yuǎn)離城市中心的偏遠(yuǎn)郊區(qū)，但隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快推進(jìn)，加之城市規(guī)劃缺乏統(tǒng)籌考慮，這些企業(yè)已逐漸被城市居民區(qū)和商業(yè)區(qū)合圍，形成了“城市型煉化企業(yè)”。隨著民眾環(huán)境意識(shí)的提高，煉化企業(yè)與居民生活矛盾突出。政府為應(yīng)對(duì)矛盾，紛紛提出石化企業(yè)搬遷的規(guī)劃方案。

實(shí)際上，石化企業(yè)搬遷只是治標(biāo)不治本的措施。煉化企業(yè)完全可以通過安全環(huán)保升級(jí)改造，全力打造讓公眾信得過、靠得住的本質(zhì)安全環(huán)保的企業(yè)，實(shí)現(xiàn)與居民的和諧發(fā)展。

未來五年的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

進(jìn)一步分析當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我國石化產(chǎn)業(yè)面臨一系列機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

（一）世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜，能源消費(fèi)趨勢(shì)變化。

當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不斷發(fā)生新變化，未來五年主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長的韌性將有所增強(qiáng)，全球GDP增速較前幾年將有所提高。美國仍是OECD“領(lǐng)頭羊”，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將緩慢復(fù)蘇，新興經(jīng)濟(jì)體將是世界經(jīng)濟(jì)的主要增長動(dòng)力，尤其是中國、印度、中東、非洲等國家和地區(qū)。未來五年世界石油天然氣供應(yīng)總體將保持寬松。美國的致密油、加拿大的油砂以及巴西的深海石油資源將會(huì)貢獻(xiàn)大部分的增量，但其增幅較過去兩年有所放緩。隨著環(huán)保壓力增加和技術(shù)進(jìn)步，全球能源消費(fèi)的低碳化趨勢(shì)日益明顯，天然氣將成為全球能源由高碳向低碳轉(zhuǎn)變的重要抓手，其產(chǎn)能和產(chǎn)量將進(jìn)一步增加。

（二）“一帶一路”等發(fā)展戰(zhàn)略和城鎮(zhèn)化帶來巨大市場空間。

在我國經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，國家提出在繼續(xù)實(shí)施總體發(fā)展戰(zhàn)略的同時(shí)，重點(diǎn)實(shí)施“‘一帶一路’，京津冀協(xié)同發(fā)展，長江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)”全面協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略。上述重大發(fā)展戰(zhàn)略將為石化工業(yè)帶來巨大的市場空間，提供巨大的現(xiàn)實(shí)和潛在的需求，為我國石油和石化工業(yè)“走出去”創(chuàng)造新的重大機(jī)遇。石化工業(yè)應(yīng)抓住機(jī)遇，振奮精神，開拓進(jìn)取，主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

大力推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)將成為拉動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要力量，城鎮(zhèn)化和消費(fèi)升級(jí)將成為支撐石化產(chǎn)品消費(fèi)繼續(xù)增長的主要?jiǎng)恿?。預(yù)計(jì)到2020年，我國城鎮(zhèn)化率將達(dá)到60%。城鎮(zhèn)化建設(shè)將大大地拉動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施和配套建設(shè)投資，促進(jìn)建材、家電、食品、服裝、車輛及日用品的需求增加。目前，我國人均收入已進(jìn)入世界中等國家的水平，國內(nèi)一些發(fā)達(dá)地區(qū)居民的消費(fèi)習(xí)慣也將從溫飽型逐步向享受型轉(zhuǎn)變，食品安全性、住宅舒適化、衣著高檔化等將日益被人們重視，也必將帶動(dòng)國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（三）經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變將促進(jìn)石化工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速由高速增長轉(zhuǎn)為可持續(xù)的中高速增長。整體經(jīng)濟(jì)將加快由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，給石化工業(yè)向中高端升級(jí)帶來發(fā)展機(jī)遇。

近年來，我國土地價(jià)值不斷上升，勞動(dòng)力成本顯著提高。受此影響，一方面勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)正在逐步向東南亞地區(qū)如越南、印尼等國家轉(zhuǎn)移；另一方面我國出口產(chǎn)品的規(guī)格檔次將不斷升級(jí)，世界加工中心的地位將有所削弱，石化產(chǎn)品需求增速明顯放緩。2000～2014年成品油市場經(jīng)歷了快速增長階段，消費(fèi)量由1.11億噸增長至3.02億噸，年均增長7.4%。隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，成品油需求增速明顯趨緩，從2014年的3.02億噸將增長至2020年的3.55億噸，預(yù)計(jì)年均增長率為2.7%。2000～2014年國內(nèi)乙烯消費(fèi)年均增速為7.7%，預(yù)計(jì)2014～2020年增速將降至4.4%，部分石化產(chǎn)品將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、價(jià)格持續(xù)走低的被動(dòng)局面。因此，我國石化工業(yè)必須加快提高國際競爭力，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（四）國際化競爭和自貿(mào)區(qū)背景下的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

中東、北美地區(qū)憑借豐富的資源優(yōu)勢(shì)和原料低成本優(yōu)勢(shì)，在乙烯及其下游產(chǎn)品競爭中處于強(qiáng)勢(shì)地位。西歐、日本大力發(fā)展高端石化產(chǎn)品，也在積極打造競爭優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，世界自貿(mào)區(qū)建設(shè)進(jìn)程加快，國際貿(mào)易市場將形成“區(qū)域主義+WTO多邊框架”的雙重格局，一方面，自貿(mào)區(qū)的建設(shè)將有助于降低石化產(chǎn)品貿(mào)易成本、擴(kuò)展石化產(chǎn)品貿(mào)易方式，為石化企業(yè)發(fā)展離岸業(yè)務(wù)創(chuàng)造便利，同時(shí)也為航運(yùn)模式創(chuàng)新提供機(jī)會(huì)；另一方面，我國石化工業(yè)將面臨更加激烈的國際市場競爭。如近年來，東盟石化產(chǎn)品大規(guī)模進(jìn)口，中日韓自貿(mào)區(qū)簽約都將為日韓PX和其他石化產(chǎn)品進(jìn)入我國市場創(chuàng)造便利條件。另外，中海自貿(mào)區(qū)帶來挑戰(zhàn)將更為嚴(yán)峻。

（五）面臨資源和環(huán)境的雙重約束。

從世界范圍來看，盡管未來一定時(shí)期內(nèi)世界油氣資源仍可滿足需求，但我國獲取海外原油資源的難度和風(fēng)險(xiǎn)在不斷增大。而與此同時(shí)，國內(nèi)石油開采難度不斷加大，生產(chǎn)成本呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)。預(yù)計(jì)未來10年，國內(nèi)原油產(chǎn)量將維持在2億噸左右。隨著國內(nèi)需求的繼續(xù)增長，石油對(duì)外依存度將進(jìn)一步上升。根據(jù)國家能源局預(yù)測，2015年國內(nèi)石油需求為5.3億噸，2020年為6.1億噸，屆時(shí)石油對(duì)外依存度將分別上升到62%和68%。

為應(yīng)對(duì)氣候變化，美歐等發(fā)達(dá)國家已開始出臺(tái)相關(guān)法規(guī)以引導(dǎo)石化企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營以及發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。我國政府明確提出到2020年，我國單位GDP二氧化碳排放要比2005年減少40%~45%等一系列約束性指標(biāo)。石化工業(yè)既是能源生產(chǎn)大戶，又是能源消耗大戶，面臨著巨大的節(jié)能減排壓力。石化工業(yè)要實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，必須大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，走綠色低碳發(fā)展之路，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

（六）低油價(jià)和原料多元化帶來新挑戰(zhàn)。

低油價(jià)給全球石油和石化產(chǎn)業(yè)帶來巨大沖擊和挑戰(zhàn)，特別是我國石化工業(yè)發(fā)展方式粗放，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)品大多數(shù)處于產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，產(chǎn)品價(jià)格低廉，成本高，處于虧損狀態(tài)邊緣。部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，惡性競爭。另外，現(xiàn)代煤化工的迅速發(fā)展以及美國頁巖氣快速發(fā)展，帶來輕烴原料低價(jià)格，這些都對(duì)我國石化產(chǎn)業(yè)構(gòu)成嚴(yán)重威脅和挑戰(zhàn)。

（七）以信息化為代表的新一輪科技革命帶來發(fā)展機(jī)遇。

以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、智能化等為代表的科技革命正在興起，將逐漸滲入經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活的各個(gè)領(lǐng)域。在此背景下，我國和發(fā)達(dá)國家一樣推出信息化戰(zhàn)略，將“兩化融合”作為破解發(fā)展瓶頸、提高競爭力的重要戰(zhàn)略舉措。信息技術(shù)的迅猛發(fā)展為我國石化工業(yè)實(shí)現(xiàn)由大向強(qiáng)的轉(zhuǎn)變帶來了難得的歷史機(jī)遇。

市場發(fā)展前景：峰值、過剩

“峰值”與“增長有限”將成為未來一段時(shí)間石化產(chǎn)品市場前景的關(guān)鍵詞。

2030年以前，我國將達(dá)到石油需求的峰值。

在國內(nèi)成品油需求快速增長的推動(dòng)下，煉油規(guī)模迅速擴(kuò)大。2014年我國煉油能力達(dá)到7.5億噸/年，占世界煉油能力的15.6%，位居世界第二位。

在綜合考慮我國經(jīng)濟(jì)增速放緩、人口峰值、能效提高、替代燃料多元化和2020年后電動(dòng)車快速發(fā)展等因素的影響，我國石油消費(fèi)峰值即將到來。在重視替代發(fā)展的情況下，預(yù)計(jì)2027年我國國內(nèi)石油需求將達(dá)到峰值，即6.8億~7.0億噸，2027~2040年需求將保持相對(duì)穩(wěn)定，2040年之后需求下降速度加快。其中，汽油消費(fèi)將在2025年左右達(dá)到峰值1.7億噸；柴油消費(fèi)將在2017年左右達(dá)到階段性飽和點(diǎn)1.75億噸。航煤、化工輕油和液化氣將持續(xù)增長到2030年。

石化產(chǎn)品市場增長空間有限。

隨著石化工業(yè)的快速發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”，國內(nèi)市場需求將進(jìn)入增長平緩期，石化生產(chǎn)進(jìn)入過剩產(chǎn)能消化期，產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)入檔次提升期，石化產(chǎn)品進(jìn)入市場競爭激烈期，石化企業(yè)發(fā)展進(jìn)入轉(zhuǎn)型創(chuàng)新期。2000~2014年國內(nèi)乙烯消費(fèi)增速為7.7%，預(yù)計(jì)2015~2020年增速將降至4.4%，部分石化產(chǎn)品將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、價(jià)格持續(xù)走低的局面。

2014年，我國三大合成材料產(chǎn)量為9012萬噸，而消費(fèi)量為1.1億噸。根據(jù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)2015~2020年我國石化產(chǎn)品的消費(fèi)量年增速在5%左右，2020年以后會(huì)進(jìn)一步降低到4%以下。到2020年，三大合成材料的消費(fèi)量將達(dá)到1.5億噸/年。其中：2015~2020年五大合成樹脂（PP、PE、PVC、PS、ABS）的消費(fèi)量年均增速為5%，到2020年達(dá)到8570萬噸，屆時(shí)我國人口約為14.1億人，人均消費(fèi)量為60.8kg；2020~2025年合成樹脂的消費(fèi)量年均增速降為3.1%，到2025年人均合成樹脂消費(fèi)量將達(dá)到71kg/人（相當(dāng)于日本的消費(fèi)峰值）。未來石化產(chǎn)品實(shí)際增長空間有限。

“十三五”期間煉油能力過剩加劇，成品油和化工市場競爭激烈。

世界煉油能力將繼續(xù)增長，亞太和中東是煉油業(yè)未來發(fā)展的主力。預(yù)計(jì)2020年將突破50億噸/年，能力過剩達(dá)2.4億噸/年。

2020年世界乙烯產(chǎn)能將達(dá)1.8億噸/年，原料輕質(zhì)化和多元化趨勢(shì)明顯，北美乙烷裂解產(chǎn)能將明顯增長，產(chǎn)品高端化、差異化將深入發(fā)展，亞洲仍將是全球石化產(chǎn)品需求增長中心。

國內(nèi)煉油業(yè)將進(jìn)入優(yōu)化調(diào)整結(jié)構(gòu)、放慢煉能增速、由大走強(qiáng)的新階段，油品質(zhì)量將繼續(xù)提升，多元化主體格局進(jìn)一步發(fā)展，大型化、基地化及煉化一體化程度上升，清潔生產(chǎn)、綠色生產(chǎn)將進(jìn)一步推進(jìn)。根據(jù)在建、擬建及規(guī)劃的煉油項(xiàng)目，“十三五”新增產(chǎn)能1.2億噸/年，若在2020年如期投產(chǎn)，則總產(chǎn)能將增至8.5億噸/年，產(chǎn)能過剩問題更加突出。

“十三五”新增乙烯產(chǎn)能1020萬噸/年，其中一半左右（520萬噸/年）來自煤（甲醇）基烯烴。2020年乙烯總產(chǎn)能將達(dá)3235萬噸/年，23%為煤基烯烴產(chǎn)能。當(dāng)前油價(jià)60美元/桶左右，煤化工項(xiàng)目競爭力略優(yōu)于石油基項(xiàng)目，若油價(jià)回升至70～80美元/桶，煤化工項(xiàng)目將對(duì)石油化工項(xiàng)目帶來較大的沖擊。

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