6月2日，安森美半導(dǎo)體公司（美國納斯達(dá)克上市代號：ON）公布，視乎市場及其他條件規(guī)限下，有意透過一項(xiàng)私人發(fā)售提呈本金總額6億美元、于2020年到期的可換股優(yōu)先票據(jù)（「票據(jù)」）。該等票據(jù)將根據(jù)1933年美國證券法（以經(jīng)修訂的版本為準(zhǔn)，「證券法」）第144A條規(guī)則只提呈予合資格機(jī)構(gòu)買家。安森美半導(dǎo)體亦預(yù)期向票據(jù)的初始買家授出一項(xiàng)30日的選擇權(quán)，以購買最高達(dá)額外本金總額9,000萬美元的票據(jù)。

安森美半導(dǎo)體擬使用籌集款項(xiàng)所得凈額：(i)為下文所述的可換股票據(jù)對沖交易的成本提供資金（其部分成本將以安森美半導(dǎo)體將從訂立下文所述的認(rèn)股權(quán)證交易所收取的所得款項(xiàng)作抵銷）；(ii)為回購最多達(dá)1億美元安森美半導(dǎo)體普通股提供資金，預(yù)期其中最多達(dá)7,000萬美元將在為票據(jù)定價的期間同時向經(jīng)一名或多名初始買家或其聯(lián)屬人士進(jìn)行的私人磋商交易下發(fā)售的票據(jù)買家購買，而余額則預(yù)期在票據(jù)定價后于公開市場上購買；(iii)償還其循環(huán)信貸融資下的未償還借貸3.50億美元；及(iv)作一般企業(yè)用途，包括進(jìn)行額外的股份購回及潛在的收購事項(xiàng)。安森美半導(dǎo)體預(yù)期，于為票據(jù)定價的期間購回其每股普通股的購回價，將相等于為票據(jù)定價的該日期所公布其普通股于NASDAQ全球精選市場（NASDAQGlobalSelectMarket）上的賣出價。任何該等購回將可能令為票據(jù)定價期間安森美半導(dǎo)體的普通股市價上升或阻止其下跌，并因而可能導(dǎo)致票據(jù)的實(shí)際換股價上升。

就提呈票據(jù)而言，安森美半導(dǎo)體擬與一名或多名票據(jù)的初始買家或其聯(lián)屬人士或其他金融機(jī)構(gòu)（「對沖交易對手」）訂立私人磋商可換股票據(jù)對沖及認(rèn)股權(quán)證交易。受限于慣常的反攤薄調(diào)整，可換股票據(jù)對沖交易將涵蓋的普通股與該等票據(jù)相關(guān)的普通股數(shù)目相同，并預(yù)期將減低對安森美半導(dǎo)體的普通股帶來的潛在攤薄效應(yīng)及／或于轉(zhuǎn)換票據(jù)時將抵銷潛在的現(xiàn)金付款。認(rèn)股權(quán)證將賦予對沖交易對手可購買最高達(dá)票據(jù)下相關(guān)的相同普通股數(shù)目的權(quán)利，但須受限于慣常的反攤薄調(diào)整。如每股安森美半導(dǎo)體普通股的市價超出認(rèn)股權(quán)證的行使價，認(rèn)股權(quán)證交易將對安森美半導(dǎo)體的普通股造成攤薄效應(yīng)。如初始買家行使其選擇權(quán)購買額外票據(jù)，安森美半導(dǎo)體可能訂立更多可換股票據(jù)對沖及認(rèn)股權(quán)證交易。

就建立可換股票據(jù)對沖及認(rèn)股權(quán)證交易的初步對沖而言，對沖交易對手或其聯(lián)屬人士預(yù)期將于票據(jù)定價的同一期間或于票據(jù)定價后短期內(nèi)購買安森美半導(dǎo)體的普通股及/或訂立各種與安森美半導(dǎo)體的普通股有關(guān)的衍生工具交易。此外，對沖交易對手或其聯(lián)屬人士可于票據(jù)到期前透過訂立或?qū)⑴c我們的普通股有關(guān)的各種衍生工具交易平倉或透過在第二市場交易中購買或出售我們的普通股或我們的其他證券而更改其對沖倉盤，并很可能在與轉(zhuǎn)換票據(jù)有關(guān)的任何觀察期內(nèi)進(jìn)行該等事宜。此等對沖活動可能導(dǎo)致增加或減低安森美半導(dǎo)體普通股或票據(jù)于當(dāng)時的市價的任何跌幅。

票據(jù)將為安森美半導(dǎo)體的優(yōu)先無抵押責(zé)任及由其若干附屬公司擔(dān)保。除非已提早被購回或轉(zhuǎn)換，票據(jù)將于2020年12月1日到期。于進(jìn)行任何轉(zhuǎn)換時，安森美半導(dǎo)體將以現(xiàn)金、其普通股，或結(jié)合現(xiàn)金和其普通股的方式履行其轉(zhuǎn)換責(zé)任，由安森美半導(dǎo)體選擇。票據(jù)的利息、其初步換股比率，以及票據(jù)的其他條款，將由安森美半導(dǎo)體與票據(jù)的初始買家之間經(jīng)磋商厘定。

票據(jù)、擔(dān)保及于轉(zhuǎn)換時可發(fā)行的安森美半導(dǎo)體普通股（如有）并無根據(jù)證券法或任何美國州份或其他司法管轄區(qū)的證券法登記，并且不得在未作出登記或未獲豁免適用的登記規(guī)定下在美國提呈或出售。