未來(lái)20年中國(guó)工業(yè)云聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展有望帶來(lái)3萬(wàn)億美元以上的GDP增量?！吨袊?guó)制造2025》，即“中國(guó)版工業(yè)4.0”，將成為未來(lái)貫穿行業(yè)全局發(fā)展的又一投資主線(xiàn)。“中國(guó)制造2025”，將是未來(lái)10年最強(qiáng)音。“云聯(lián)網(wǎng)＋”傳統(tǒng)工業(yè)的融合有望成為中國(guó)新一輪制造發(fā)展的制高點(diǎn)，并驅(qū)動(dòng)中國(guó)制造向中國(guó)智造加速轉(zhuǎn)變。

中國(guó)制造2025，未來(lái)10年最強(qiáng)音

“中國(guó)制造2025”即中國(guó)版工業(yè)4.0，是中國(guó)為實(shí)現(xiàn)“從制造業(yè)大國(guó)向強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，縮短在高端領(lǐng)域與國(guó)際差距”的“三個(gè)10年”戰(zhàn)略中的第一步，其主線(xiàn)是信息化與工業(yè)化的深度融合，云聯(lián)網(wǎng)＋傳統(tǒng)工業(yè)的融合有望成為中國(guó)新一輪制造發(fā)展的制高點(diǎn)，并驅(qū)動(dòng)中國(guó)制造向中國(guó)智造加速轉(zhuǎn)變。

不同于之前的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃戰(zhàn)略，“中國(guó)制造2025”是我國(guó)第一次從國(guó)家戰(zhàn)略層面為建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)而制定的一個(gè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略性規(guī)劃。目前我國(guó)已成為全球第一制造大國(guó)，據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年，中國(guó)裝備制造業(yè)產(chǎn)值規(guī)模突破20萬(wàn)億元，占全球比重超三分之一；機(jī)床產(chǎn)量95.9萬(wàn)臺(tái)，占全球比重38%。在巨大的制造業(yè)體量規(guī)模背后，則是我國(guó)制造業(yè)技術(shù)品質(zhì)工藝的相對(duì)落后與嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，我國(guó)制造業(yè)一直以來(lái)“大而不強(qiáng)”的現(xiàn)狀急需改變。另一方面，全球范圍內(nèi)新興的云聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)向各領(lǐng)域的滲透，正不斷加速新的變革的產(chǎn)生，近年來(lái)中國(guó)在云聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的快速發(fā)展所取得的一些局部?jī)?yōu)勢(shì)，有望成為制造業(yè)變革的助推器。

據(jù)GE預(yù)測(cè)，應(yīng)用工業(yè)云聯(lián)網(wǎng)（美國(guó)版工業(yè)4.0）后，企業(yè)效率將提高約20%，成本下降約20%，節(jié)能減排下降近10%；未來(lái)工業(yè)云聯(lián)網(wǎng)有望影響46%（約32.3萬(wàn)億美元）的全球經(jīng)濟(jì)。據(jù)工信部和相關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)估計(jì)，未來(lái)20年中國(guó)工業(yè)云聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展有望帶來(lái)3萬(wàn)億美元以上的GDP增量。

云聯(lián)網(wǎng)＋智能制造的三重奏

近期，政府“云聯(lián)網(wǎng)＋”行動(dòng)計(jì)劃和“智能專(zhuān)項(xiàng)”實(shí)施方案的提出，明確了“中國(guó)制造2025”未來(lái)的兩個(gè)主攻方向，一是全面提升制造業(yè)的綠色數(shù)字化智能化水平；二是著力推進(jìn)云聯(lián)網(wǎng)、云平臺(tái)、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)在制造業(yè)中的應(yīng)用。智能制造和“云聯(lián)網(wǎng)＋”將成為“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)車(chē)的雙輪驅(qū)動(dòng)，數(shù)字化和綠色制造將構(gòu)成中國(guó)制造2025樂(lè)章的動(dòng)聽(tīng)音符。“中國(guó)制造2025”內(nèi)生外延的圖景可勾勒為以下3個(gè)維度的變革：1）產(chǎn)業(yè)鏈條的革新—綠色數(shù)字化智能化—環(huán)；2）產(chǎn)業(yè)閉環(huán)的融合—信息云網(wǎng)無(wú)縫銜接—鏈；3）產(chǎn)業(yè)生態(tài)的集合——一站式服務(wù)型平臺(tái)—圈。

江潮涌動(dòng)下的四葉風(fēng)帆

“中國(guó)制造2025”的大幕即將開(kāi)啟，展望未來(lái)10年，制造業(yè)的變革由近及遠(yuǎn)將依次是“點(diǎn)、線(xiàn)、面”的重構(gòu)——以嵌入式、傳感器、RFID組成的網(wǎng)絡(luò)智造基礎(chǔ)單元將率先普及，以PLM、ERP、MES為核心的工廠(chǎng)流程管理軟件將加速滲透，以云聯(lián)網(wǎng)物流-回收、一站式服務(wù)為代表的工業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)將逐步完備。在未來(lái)的產(chǎn)業(yè)變革梯次中，我們建議優(yōu)先把握以下4個(gè)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)：工業(yè)云聯(lián)網(wǎng)、數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、綠色制造。工業(yè)軟件構(gòu)建企業(yè)數(shù)字化平臺(tái)的根基；數(shù)控機(jī)床能實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)少量多樣的定制化生產(chǎn)；工業(yè)機(jī)器人能實(shí)現(xiàn)由制造到智造的質(zhì)變；綠色制造打造集研發(fā)、供應(yīng)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、回收及物流于一體的綠色價(jià)值鏈。

“中國(guó)制造2025”的核心要義，是提升制造業(yè)的智能化程度，從而實(shí)現(xiàn)中國(guó)制造的由大變強(qiáng)。2013年中國(guó)萬(wàn)名工人的機(jī)器人擁有量是25臺(tái)，全球平均水平是58臺(tái)（見(jiàn)圖1）。工信部規(guī)劃到2020年中國(guó)萬(wàn)名工人的機(jī)器人擁有量達(dá)100臺(tái)以上，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)有望在未來(lái)6年成長(zhǎng)近3倍，潛在增量空間巨大。

2000年以來(lái)，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)新線(xiàn)的不斷投產(chǎn)及電子行業(yè)固定投資增速的持續(xù)居于高位，帶動(dòng)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模迅速提升，2008~2013年年均復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)36%。據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)，2013年我國(guó)取代日本成為全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)；2014年，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量約5.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)54%，占全球銷(xiāo)量的近四分之一。據(jù)IFR預(yù)計(jì)，到2017年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量將達(dá)40萬(wàn)臺(tái)，2014年底達(dá)18萬(wàn)臺(tái)，也即意味著未來(lái)3年存有22萬(wàn)臺(tái)的增量空間。目前全球工業(yè)機(jī)器人的均價(jià)在30萬(wàn)元，考慮到價(jià)格的下行趨勢(shì)，按未來(lái)均價(jià)25萬(wàn)元計(jì)，2015~2017年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人本體的市場(chǎng)規(guī)模近550億元，機(jī)器人系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1650億元（系統(tǒng)集成包含軟件的價(jià)栺一般是本體的3倍），機(jī)器人市場(chǎng)總?cè)萘拷?200億元。

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