●這標(biāo)志著該公司過(guò)去兩年采取的旨在使其市值提高三倍的一系列舉措取得的成果

●交易包括創(chuàng)新的合訂配股，股東大規(guī)模參與：

●交易超額認(rèn)購(gòu)了75%，或者4200萬(wàn)美元

●表明市場(chǎng)對(duì)汽車(chē)鋁趨勢(shì)的興趣

SignatureGroupHoldings,Inc.（簡(jiǎn)稱(chēng)“Signature”或“該公司”）(OTCQX:SGGH)今天宣布，該公司已經(jīng)完成以5.25億美元收購(gòu)未上市企業(yè)AlerisCorporation旗下全球回收利用和規(guī)范合金業(yè)務(wù)部門(mén)（簡(jiǎn)稱(chēng)“GRSA”）的交易。Signature以后將以“RealAlloy”運(yùn)營(yíng)該業(yè)務(wù)部門(mén)。

RealAlloy成為世界上最大的獨(dú)立鋁回收公司，將鋁廢料和鋁渣轉(zhuǎn)化為可供汽車(chē)與航空制造、食品與飲料包裝以及建設(shè)與建筑行業(yè)終端用戶使用的高品質(zhì)鋁。其客戶是位于美國(guó)、加拿大、墨西哥和歐洲的汽車(chē)制造商和他們的一級(jí)與二級(jí)供應(yīng)商和鋁軋鋼廠。RealAlloy在北美和歐洲第三方鋁回收方面擁有規(guī)模效應(yīng)和領(lǐng)先的市場(chǎng)份額。

Signature首席執(zhí)行官CraigBouchard評(píng)論說(shuō)：“我們很高興完成這項(xiàng)交易。我們尋找的正是這樣一家具有藍(lán)籌客戶群和經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)的高增長(zhǎng)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。”Bouchard接著說(shuō)：“這個(gè)團(tuán)隊(duì)打造了其所在行業(yè)的頭號(hào)公司，熱烈歡迎北美和歐洲24個(gè)工廠的1600名員工加入Signature家庭。”

GRSA北美部門(mén)高級(jí)副總裁TerryHogan已經(jīng)被任命為RealAlloy總裁，2015年2月27日起生效。GRSA歐洲業(yè)務(wù)部副總裁RussellBarr將擔(dān)任RealAlloyEurope執(zhí)行副總裁，同樣從2015年2月27日起生效。

這項(xiàng)交易對(duì)Signature來(lái)說(shuō)是一次轉(zhuǎn)型，因?yàn)樗鼜氐追掀涔嫉膽?zhàn)略，即成為專(zhuān)注于交通、食品、水和能源的穩(wěn)定的戰(zhàn)略投資者。得益于這項(xiàng)交易，該公司預(yù)計(jì)其年度營(yíng)收將從不到5000萬(wàn)美元增長(zhǎng)至約15億美元，同時(shí)擁有非常積極的自由現(xiàn)金流。

這項(xiàng)創(chuàng)新的交易結(jié)構(gòu)的詳情

Signature旗下一家子公司發(fā)行了3.05億美元公開(kāi)交易債券(B2/B3)，并且安排了共計(jì)1.75億美元的運(yùn)營(yíng)資金額度。Signature向RealAlloy貢獻(xiàn)了超過(guò)1.8億美元權(quán)益，以完成這項(xiàng)交易和支付交易完成費(fèi)用。Signature之前宣布為這項(xiàng)交易募集了股權(quán)資本。其中最后一步是安排創(chuàng)新的合訂配股。此次發(fā)行募集了5500萬(wàn)美元，認(rèn)購(gòu)和超額認(rèn)購(gòu)總額超過(guò)9700萬(wàn)美元。Bouchard指出：“我們很高興我們超過(guò)80%的股份在基本附權(quán)發(fā)行階段得到了認(rèn)購(gòu)。此外，股東要求超額認(rèn)購(gòu)超過(guò)5200萬(wàn)美元。這使認(rèn)購(gòu)額比發(fā)行的最大規(guī)模高出4200萬(wàn)美元。我們感謝股東過(guò)去兩年來(lái)的強(qiáng)大支持，我們的市值已經(jīng)增長(zhǎng)三倍。”

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