均勝電子籌劃近一個月的非公開發(fā)行方案今日出爐，公司擬定增募資11.28億元，收購德國汽車零部件企業(yè)QuinGmbH，進一步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈上智能駕駛領(lǐng)域的體系建設(shè)，確立公司在汽車HMI解決方案領(lǐng)域的行業(yè)地位。同時，公司欲繼續(xù)加碼機器人項目，打造中國工業(yè)機器人“新高地”。

根據(jù)預(yù)案，均勝電子擬以21.29元/股非公開發(fā)行5300萬股，募集資金11.28億元，用于收購德國QuinGmbH的100%股權(quán)、投入均勝普瑞工業(yè)機器人項目和補充流動資金。

具體來看，均勝電子擬將6.89億元用于收購德國QuinGmbH的100%股權(quán)，整體交易分為兩個階段：第一階段先購買QuinGmbH的75%股權(quán)；在第二階段2017年1月1日至第一階段股權(quán)交割后3年內(nèi)，購買剩余25%股權(quán)。

資料顯示，德國QuinGmbH成立于1979年，注冊資本125萬歐元，是一家主要為德系高端汽車品牌提供內(nèi)飾功能件和高端方向盤總成的汽車零部件供應(yīng)商，客戶包括奔馳、寶馬、奧迪等眾多整車企業(yè)。目前公司在德國、波蘭、羅馬尼亞和中國擁有研發(fā)、生產(chǎn)和銷售基地。2012年、2013年及今年前三季度分別實現(xiàn)營業(yè)收入7.62億元、8.15億元、7.78億元，凈利潤0.44億元、0.39億元、0.67億元。預(yù)計今年業(yè)績較去年增速將超過20％。

均勝電子表示，本次收購將豐富公司產(chǎn)品系，與現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，為整車廠商提供HMI、高端方向盤和內(nèi)飾功能件總成，同時迅速提高公司功能件事業(yè)部的市場拓展能力，進入奔馳、寶馬、奧迪等重要高端客戶市場，使均勝功能件事業(yè)部從對重要客戶的地區(qū)級供應(yīng)走向全球級供應(yīng)，提高整體盈利水平。

有市場分析人士指出，此次并購是均勝“引進來，走出去”戰(zhàn)略的又一重要布局，將使公司功能件事業(yè)部業(yè)務(wù)逐步實現(xiàn)全球化經(jīng)營。

另值得一提的是，本次募集資金中1.85億元將投入均勝普瑞工業(yè)機器人項目。據(jù)悉，該工業(yè)機器人項目建設(shè)期18個月，建成達產(chǎn)后第一年生產(chǎn)負荷按設(shè)計生產(chǎn)能力的53.3%計，銷售收入約為16000萬元，稅后利潤約為2558萬元；達產(chǎn)后第二年達到設(shè)計生產(chǎn)能力的穩(wěn)定值，銷售收入約為30000萬元，稅后利潤約為4800萬元。