2014年上半年，我國工業(yè)軟件產業(yè)依靠本土的需求支撐和政策、技術的有效助推，保持了快速增長的良好態(tài)勢，特別是國產軟件的市場份額實現了穩(wěn)步提升。下半年，雖然面臨制造企業(yè)信息化投資趨緩的壓力，但隨著“微刺激”政策效果的逐步顯現，以及兩化融合工作的進一步深入，新興領域的市場需求給管理軟件和機器人產業(yè)帶來快速發(fā)展的機遇。全年產業(yè)增速預計可維持在12%～14%之間。

國產軟件市場份額明顯提升

2013年中國主流PLM市場逆勢增長了12.8%，廣義PLM市場增長了13%。

2014年上半年，隨著“微刺激”政策的實施，制造業(yè)出現企穩(wěn)回暖的態(tài)勢，兩化深度融合工作持續(xù)推進，帶動工業(yè)軟件產業(yè)整體規(guī)模保持快速增長，國產軟件市場份額明顯提升。從市場結構來看，一是主流PLM及廣義PLM軟件市場繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，這主要得益于來自航空航天行業(yè)、汽車行業(yè)、高科技行業(yè)和機械設備行業(yè)的需求支撐。根據CIMData的數據，2013年中國主流PLM市場逆勢增長了12.8%，廣義PLM市場增長了13%。

二是以機器人為代表的智能化、自動化工控系統市場快速成長。2014年以來，為應對勞動力價格的上升，多地加快了先進制造技術的應用推廣力度，出臺了“機器換人”的專項計劃。

三是來自物流、餐飲、酒店、旅游等垂直行業(yè)的新需求帶動管理軟件市場新一輪快速增長。Gartner全球ERP市場分析報告顯示，全球ERP軟件銷售額2013年總體增長了3.8%，用友以全球1%的份額榜上有名。Gartner特別指出，ERP、CRM、商務智能和分析是亞太區(qū)（不含日本）最大的軟件市場，而ERP是中國企業(yè)應用軟件營收的主要來源，并且中國本土的ERP廠商在競爭中表現得更為強勢。

上半年工業(yè)軟件產業(yè)快速發(fā)展，主要歸功于兩化融合推進過程中市場需求的加速釋放，以及技術和政策的有力助推。

一是市場需求方面，我國制造企業(yè)在競爭中更加重視質量控制和產品創(chuàng)新，由此帶來對工控系統和數字制造產品服務的需求。此外，企業(yè)也更重視借助信息技術提升管理效益，提高市場敏感度，為各種管理軟件帶來應用需求。一方面，企業(yè)開始主動尋求與互聯網和電子商務的融合，由此帶來對大量信息和數據的分析和處理需求，帶動商務智能和分析市場的增長。由于移動社交的影響力越來越大，企業(yè)也開始關注信息化系統的移動性需求。另一方面，我國重點行業(yè)領域的信息化系統必須滿足自主可控和安全可靠的要求，由此帶來新一輪的投資。

二是技術的快速發(fā)展形成有力助推。基于公有云的SaaS產品支持更靈活的交付、更高的性價比、更便捷的API集成，有力帶動工業(yè)軟件產業(yè)在細分市場領域的產品多樣化。移動計算技術的興起，促進了企業(yè)級軟件的社交化發(fā)展，帶來大量的非結構化數據，而新的數據集成和挖掘技術使得處理、存儲、分析這類工業(yè)企業(yè)大數據成為可能，促進了商務智能和分析業(yè)務的增長。

三是良好的政策環(huán)境。國家發(fā)展先進制造業(yè)，大力推動兩化深度融合，出臺了很多務實舉措，包括工信部《信息化和工業(yè)化深度融合專項行動計劃（2013～2018年）》、《工業(yè)和信息化部2014年物聯網工作要點》、《工信部關于推進工業(yè)機器人產業(yè)發(fā)展的指導意見》等。這些政策的實施，為工業(yè)軟件產業(yè)的發(fā)展營造了良好的外部環(huán)境，調動了用戶企業(yè)的積極性。

我國兩化融合也還存在一些突出的挑戰(zhàn)，可能對工業(yè)軟件產業(yè)的進一步發(fā)展帶來不利影響。

一是制造企業(yè)的信息化投資能力有限?？傮w看來，自2013年以來，我國制造業(yè)景氣程度一直在榮枯線的上線波動，具有較大不確定性。從結構上看，中小企業(yè)的生存環(huán)境仍然沒有明顯的改善，其信息化建設投資的能力非常有限。國家投資主導的重點行業(yè)面臨經濟下行和結構調整的壓力，其信息化投資也將趨緩。

二是以機器人為代表的新興智能自控領域的核心技術受限。高精度的控制器、伺服電機、減速器等核心技術被少數國外公司壟斷，極大地約束了我國機器人產業(yè)的總體成本，削弱了競爭力。

密切關注技術更替和制造業(yè)變化

當前技術的發(fā)展更替和制造業(yè)本身的演進節(jié)奏都非?？?，市場、產品和技術三方面值得給予充分關注。

市場方面，工業(yè)互聯網和制造業(yè)服務化對工業(yè)軟件提出新需求。工業(yè)互聯網通過智能機器間的連接和人機的連接，實現工業(yè)系統與高級計算、分析、感應技術以及互聯網的融合，對工業(yè)軟件提出很多新的需求。

一是工業(yè)軟件的用戶化需求。要實現人和機器的互聯，工業(yè)軟件必須提供更好的人機界面和交互方式，并能適應各種惡劣的工作環(huán)境。

二是基于行業(yè)知識和物理系統知識的大數據分析需求。要實現機器的智能化，必須要能夠理解機器產生的信息，這需要豐富的行業(yè)知識和物理系統專業(yè)知識作為支撐。

三是移動化需求。工業(yè)互聯網要安全可靠地實時連接不同位置的人員，企業(yè)工業(yè)軟件系統向移動化發(fā)展。

制造業(yè)服務化是當前重要的發(fā)展趨勢，從投入服務化的角度看，將產生更多部門間、企業(yè)間協同合作管理的新需求。從產出服務化的角度看，將產生更多對市場和客戶動態(tài)跟蹤和維護的需求，涉及高度定制的客戶關系管理和商務智能分析等方面。

產品方面，在云化和移動化趨勢下，企業(yè)應用軟件向平臺化和應用化兩級發(fā)展。在云計算和移動計算快速發(fā)展的大背景下，工業(yè)軟件產品正加速呈現兩級發(fā)展的態(tài)勢。

一是面向企業(yè)的平臺化戰(zhàn)略，主要指以通用型產品切入市場，建立用戶基礎后發(fā)展本地服務生態(tài)體系，形成細分市場的解決方案。平臺化戰(zhàn)略是很有競爭力的產品策略，但是對企業(yè)的投資能力有較高要求。

二是SaaS模式的殺手級應用戰(zhàn)略，主要適合投資能力不足以支撐平臺化戰(zhàn)略的企業(yè)，在單一應用領域發(fā)力。

但是特別值得指出的是，不論是平臺化戰(zhàn)略還是SaaS應用戰(zhàn)略，都離不開云計算平臺的支撐。未來企業(yè)級公有云和混合云平臺中間件的重要性將進一步凸顯，目前主要的國外企業(yè)已經加緊在這方面布局。

技術方面，數據驅動理念對技術創(chuàng)新提出新要求。工業(yè)制造業(yè)包含大量的數據，隨著數據驅動企業(yè)運營理念的深入，工業(yè)軟件產品對技術提出了新的需求，主要體現在兩個方面：一是如何識別并集成有價值的數據，包括對數據價值的評估、帶有動態(tài)反饋的數據集成篩選等。二是軟硬結合的工業(yè)大數據解決方案，包括安全可靠地采集/傳輸/處理工業(yè)數據、緊密集成并可在現場部署的軟硬一體機、有針對性的工業(yè)數據挖掘和分析算法等。

產業(yè)發(fā)展水平有望穩(wěn)步提升

下半年，我國工業(yè)軟件產業(yè)將繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢，全年產業(yè)增速維持在12%～14%之間。

我們認為我國工業(yè)軟件產業(yè)將在2013年以及2014年上半年快速增長的基礎上繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢，增速有所收緩，全年產業(yè)增速維持在12%～14%之間。其中，國產軟件的市場份額有望進一步提升，特別是CRM、HRM、SCM的SaaS產品有望迎來新一輪快速增長，ERP和PLM等大型企業(yè)級軟件則保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，但增速將有所收緩。

隨著重點行業(yè)兩化深度融合的推進，主體用戶的應用水平和應用深度有望系統性改善，供應商的交付和服務水平有望進一步提高，產業(yè)發(fā)展水平穩(wěn)步提升。

工控自動化和機器人系統市場將迎來快速增長時期，連帶促進MES系統的市場增長，我國相關企業(yè)正在醞釀產業(yè)化技術突破。