光伏產業(yè)發(fā)展核心從歐洲轉向亞洲。2013年,全球累計裝機容量達到138.8GW。其中,歐洲光伏市場進一步萎縮,累計裝機容量占比約為58.7%,但仍占有較大比重;北美和除中國以外的亞太地區(qū)分別上升到10%和16%;而中國的累計光伏裝機容量占比急速上升至13.4%,同比增加了近一倍,首次超越德國成為全球第一大光伏市場。光伏產業(yè)在世界范圍內開始出現多元化趨勢,從長遠來看這是整個產業(yè)良性穩(wěn)定發(fā)展的好開端。

我國光伏產業(yè)重點扶持,拉動國內光伏應用市場可持續(xù)需求。隨著國家政策的利好,我國國內光伏應用市場迅猛發(fā)展,2011年新增裝機容量2.5GW,同比增長400%。2012年、2013年的新增裝機容量分別為3.5GW和11.8GW,同比增長40%和237%。光伏產業(yè)運行狀況逐漸走出過去兩年的低谷期,光伏設備及其元器件制造業(yè)景氣狀況出現明顯好轉。2013年全年,光伏設備及其元器件制造業(yè)主營收入及利潤總額分別為3456.9億元和89.7億元,同比分別增長13.0%和279.9%,增速較2012年分別提升26.6個百分點額379.1個百分點。

太陽能背板基膜下游產品生產增加,國產基膜進口替代。據Solarbuzz及EPIA預測,2014、2015、2016年全球新增光伏裝機容量將分別達到49GW、62.64GW、74.27GW,對應每年背膜及基膜需求量將達到3.2億平方米和13.1萬噸、4.1億平方米和16.7萬噸、4.8億平方米和19.8萬噸。由于國產背膜產品與進口背膜產品相比有巨大價格優(yōu)勢,光伏組件企業(yè)盈利能力下降迫使其更重視成本控制,更傾向導入質量可靠、成本更低的國產背膜產品。未來太陽能市場空間巨大,隨著太陽能行業(yè)的增長,太陽能背板用聚酯薄膜將出現需求旺盛,行業(yè)盈利轉好的勢頭,建議積極關注。因此,我們看好高端PET薄膜的太陽能背板基膜市場。