行業(yè)漲幅2.38%，新能源股票回調(diào)明顯：上周A股漲幅3.9%，其中非銀金融、機(jī)械、家用電器、國(guó)防軍工等行業(yè)漲幅居前，房地產(chǎn)小幅下跌，輕工制造、農(nóng)林牧漁、有色金屬等行業(yè)漲幅較少。在各行業(yè)中，電氣設(shè)備行業(yè)漲幅2.38%，跑輸大盤，新能源股票回調(diào)明顯。

行業(yè)及公司主要事件：

2030年全球核電裝機(jī)增26％新增半數(shù)在中國(guó)：羅蘭貝格最新報(bào)告預(yù)計(jì)，2030年全球核電裝機(jī)容量將至少增加26%，即發(fā)電機(jī)組由目前的435臺(tái)增至489臺(tái)，發(fā)電能力由372吉瓦(GW)至470GW。羅蘭貝格同時(shí)預(yù)測(cè)，581個(gè)規(guī)劃中或者已經(jīng)宣布的核電項(xiàng)目中，最多只有123到224個(gè)有望實(shí)施。這些核電廠遍布幾大洲的多個(gè)國(guó)家：超過(guò)一半位于中國(guó)，俄羅斯則有16個(gè)，印度14個(gè)，但在阿聯(lián)酋、沙特以及越南這些剛開(kāi)始使用核電的國(guó)家，也將有核電廠在建。日本福島核泄漏事件已經(jīng)過(guò)去三年，國(guó)內(nèi)核安全規(guī)劃和核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃已陸續(xù)出臺(tái)，在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和節(jié)能環(huán)保的壓力下，核電重啟刻不容緩。由于過(guò)去兩年核電建設(shè)緩慢，2013年核電建設(shè)恢復(fù)正常，增速將非?？捎^，建議關(guān)注核電相關(guān)彈性標(biāo)的。

公司公告快遞：多家公司發(fā)布年報(bào)，太陽(yáng)電纜、天順風(fēng)能、動(dòng)力源、置信電氣、廣電電氣、泰勝風(fēng)能、英威騰凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)10.89%、0.85%、64%、86.22%、49%、32.63%、36.56%；合康變頻、浙富股份、光一科技、鑫龍電器、國(guó)電南自凈利潤(rùn)同比分別下滑67.07%、28.38%、34.85%、8.24%、96.49%。

投資建議：滬港股票互通的實(shí)現(xiàn)，對(duì)A股電力設(shè)備個(gè)股影響偏空?？紤]到一季報(bào)已陸續(xù)公布，建議關(guān)注一季度增速較快的個(gè)股。中長(zhǎng)期來(lái)看，我們繼續(xù)看好新能源、環(huán)保和配網(wǎng)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，行業(yè)配置方面：（1）看好新能源特別是核電領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，國(guó)內(nèi)建設(shè)加快和出口市場(chǎng)的打開(kāi)或?qū)?lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的快速釋放；（2）電網(wǎng)投資超預(yù)期，選擇技術(shù)壁壘高且成長(zhǎng)性較好的電力自動(dòng)化行業(yè)龍頭標(biāo)的長(zhǎng)期持有，特別是配網(wǎng)龍頭公司和特高壓龍頭標(biāo)的；（3）適度參與環(huán)保、城市軌道交通等主題性投資機(jī)會(huì)。

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