能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，新周期啟動。“發(fā)輸配用”四個環(huán)節(jié)，一個也不能少從解決供給問題，實現(xiàn)電力資源的最快捷傳輸，轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣咔鍧嶋娏φ急取⑻嵘旊娦?、?yōu)化地域
間資源配置、滿足更為豐富的用電技術革新。高效、低耗、清潔、友好這是一場“自上而下”、政府主導的能源改革，“政策”吹響集結號、“示范”充當排頭兵，戰(zhàn)略布局必成為“將帥”的行業(yè)龍頭，布局已然成為主戰(zhàn)場的熱點行業(yè)。
主題發(fā)電：清潔能源占比提升，關注光伏運營、風電中下游景氣復蘇（邊際改善）。
運營擴張：設備企業(yè)向盈利能力強、確定性高的下游運營環(huán)節(jié)拓展，關注彈性、路條能力和資金運營。
行業(yè)景氣復蘇：光伏和風電裝機保持高增，制造和工程環(huán)節(jié)盈利改善，配額制利于全行業(yè)景氣復蘇。
標的：愛康科技、天順風能、華儀電氣、湘電股份、陽光電源輸電：解決霧霾，特高壓直流和網(wǎng)內(nèi)交流審批建設全面啟動（拐點）。
特高壓送電：“十二條通道”預示能源局對直流和網(wǎng)內(nèi)交流的認可，平高電氣、中國西電、特變電工。
配電：新周期的啟動
配電新一輪建設全面啟動，五年或8000億，自動化投資年均增速超80%，配網(wǎng)整體投資復合增速24%。。
標的：國電南瑞、許繼電氣、置信電氣、四方股份、長園集團、積成電子、北京科銳、森源電氣。
用電：電動汽車配套，再次梳理充電樁的競爭要點
電動汽車：充換電環(huán)節(jié)“國網(wǎng)系”具備優(yōu)勢，整車企業(yè)面臨“繞不開的”國網(wǎng)。
標的：國電南瑞、臥龍電氣、許繼電氣。
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