國家電網(wǎng)公司召開了2014年工作會議，今年計劃完成固定資產(chǎn)投資4035億元，其中電網(wǎng)投資3815億元，同比2013年完成額增長12.9%。會議明確提出，特高壓和配電網(wǎng)兩大問題將是著力解決重點。市場分析認為，投資規(guī)模加大將重點利好于智能電網(wǎng)板塊。
據(jù)悉，國家電網(wǎng)公司在會議上提出，特高壓方面，加快“西縱”和“中縱”工程前期工作，力爭“六交四直”項目年內(nèi)核準并開工。配電網(wǎng)方面，全面推進配電網(wǎng)標準化，加強配電網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃，完成30個重點城市核心區(qū)配電網(wǎng)建設(shè)改造。
電力設(shè)備行業(yè)研究員分析稱，兩條在建直流工程于2014年內(nèi)按期投運的概率大，10條新線路年內(nèi)核準、開工則存在一定低預期風險，但國網(wǎng)對特高壓建設(shè)的投入將較往年大幅增加。寧東-浙江、淮南-南京-上海等工程于2014上半年獲準開建概率較大。建議關(guān)注平高電氣、特變電工、中國西電、經(jīng)緯電材等供貨商的中標情況與業(yè)績確認時點。
配電網(wǎng)投資將同比大幅增長，配電自動化系統(tǒng)建設(shè)將有序推進。北京科銳、國電南瑞、積成電子、許繼電氣等公司將持續(xù)受益。因市場門檻較高、同源技術(shù)拓展能力較強，配電網(wǎng)與智能化結(jié)合的標的，如國電南瑞、積成電子、許繼電氣、四方股份、東方電子等有望實現(xiàn)業(yè)績持續(xù)增長，且投資風險相對較小。
除了政策利好以外，2013年業(yè)績也表明，電力設(shè)備行業(yè)景氣度有所回升。據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2013年三季度，119只電力設(shè)備個股中，營業(yè)收入同比上漲的有86家，占比達72%，凈利潤同比上升的有74家。65只發(fā)布了年報預告的電力設(shè)備個股中，業(yè)績預喜的有44家，有25家業(yè)績同比預增幅在50%以上，業(yè)績預計翻番的有14家。
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