明年成長性較好的細(xì)分板塊,主要關(guān)注兩個板塊:(1)配電網(wǎng);(2)智能燃?xì)獗怼?/strong>
(1)配電網(wǎng)方面,行業(yè)投資快速增長在即:“國家電網(wǎng)2013-2020年配電網(wǎng)滾動規(guī)劃”年底出臺,我們預(yù)計2014年行業(yè)投資增速超過30%,2015年之后行業(yè)投資年復(fù)合增長率15%以上。其中,“十二五”配電自動化總投資400億元,未來兩年復(fù)合增長率高達(dá)50%以上。行業(yè)龍頭許繼電氣、國電南瑞、積成電子、四方股份、置信電氣等公司。
(2)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)：新天科技與積成電子。
(3)此外,主營余熱發(fā)電EMC的天壕節(jié)能,在手訂單充沛、客戶質(zhì)優(yōu)、新業(yè)務(wù)積極拓展,亦值得關(guān)注。
國網(wǎng)2013年第五批次集中招中標(biāo)情況:從電壓等級來看:本次招標(biāo)一、二次設(shè)備呈現(xiàn)相同特征,330kV及以上、66kV及以下招標(biāo)量呈現(xiàn)快速增長。主要原因是550kV產(chǎn)品招標(biāo)量快速提升、國網(wǎng)低電壓等級集采比例提升。
從設(shè)備分類看來:二次設(shè)備需求同比增速略緩,但仍維持穩(wěn)定增長,繼電保護(hù)招標(biāo)量同比增長26.38%;變電站計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)招標(biāo)量同比增長21.40%。
一次設(shè)備變壓器、組合電器招標(biāo)量同比增速較快:變壓器招標(biāo)量上升113.93%;組合電器招標(biāo)量上升40.60%。隔離開關(guān)、斷路器招標(biāo)量穩(wěn)定增長,招標(biāo)總量同比上升18.45%、26.67%。
從競爭格局來看:一次設(shè)備競爭格局發(fā)生較大變化,中國西電等企業(yè)市場份額提升明顯;斷路器進(jìn)口替代趨勢明顯。二次設(shè)備繼電保護(hù)進(jìn)入者增多,變電站自動化深瑞繼保、南瑞繼保市場份額位列前二,南瑞繼保中標(biāo)產(chǎn)品中220kV及以上比例較高。
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