文件出臺(tái)

被納入中國(guó)新興行業(yè)支持范圍的光伏產(chǎn)業(yè)，在2012年開始遭遇內(nèi)外市場(chǎng)的危機(jī)。這項(xiàng)涉及近百萬(wàn)人的產(chǎn)業(yè)開始被中國(guó)國(guó)務(wù)院所關(guān)注。去年五月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出了鼓勵(lì)自給式太陽(yáng)能系統(tǒng)應(yīng)用，同年年底，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上對(duì)如何促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了討論。時(shí)任國(guó)務(wù)院總理的溫家寶提出了五項(xiàng)措施：加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序、積極開拓國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng)、完善支持政策、發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用并減少政府干預(yù)和禁止地方保護(hù)。但未明確相關(guān)細(xì)則。

同樣的話題在今年6月14日重新被討論，但此次討論更具成效性。國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在這次會(huì)議上提出了六項(xiàng)措施，分別是：加強(qiáng)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)，重點(diǎn)推進(jìn)分布式光伏發(fā)電、電網(wǎng)保障配套并優(yōu)先安排光伏發(fā)電以及全額收購(gòu)發(fā)電量、完善電價(jià)政策并制定分區(qū)電價(jià)，擴(kuò)大可再生能源基金、鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)解決融資困境、支持材料和設(shè)備國(guó)產(chǎn)化、鼓勵(lì)充足。

2013年7月4日，國(guó)務(wù)院已經(jīng)形成了《國(guó)六條》的基本文件并發(fā)布至各省市政府主管部門。文件進(jìn)一步完善后于7月15日向外界公布。

市場(chǎng)容量的擴(kuò)大——分布式能否撐起市場(chǎng)的增長(zhǎng)？

中國(guó)國(guó)家發(fā)改委能源研究所時(shí)璟麗回顧了中國(guó)在過去幾年制定的市場(chǎng)目標(biāo)，對(duì)于2020年的裝機(jī)目標(biāo)，中國(guó)政府在2007年、2011年所提出的目標(biāo)分別為1.8GW和10GW，2012年則提出2015年達(dá)到20GW、2020年達(dá)到50GW的目標(biāo)，2013年初提出的2015年新目標(biāo)為35GW，最終在《國(guó)六條》更明確了2015年的目標(biāo)，2013-2015年每年裝機(jī)目標(biāo)達(dá)到10GW左右。

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2012年底，中國(guó)累計(jì)裝機(jī)6.5GW。2013年上半年的新增裝機(jī)達(dá)到2.3GW，但距離10GW的目標(biāo)還差7.7GW。在未來(lái)五個(gè)月時(shí)間中，最后兩批金太陽(yáng)項(xiàng)目也將繼續(xù)實(shí)施，1GW左右的項(xiàng)目將陸續(xù)投建。

對(duì)于國(guó)家政府部門所推崇的分布式光伏來(lái)說，電價(jià)是影響其投資積極性的主觀因素，而屋頂及其業(yè)主的配合則成為影響投資力度的客觀因素。不管電價(jià)高低，對(duì)于投資主體來(lái)說是公平的，但屋頂?shù)淖赓U費(fèi)用以及業(yè)主所能消納的電力容量則更大程度的影響了項(xiàng)目的投資收益。

雖然有各種不確定因素的影響，中國(guó)政府已通過各種渠道來(lái)推進(jìn)分布式光伏的發(fā)展。國(guó)家能源局在去年九月啟動(dòng)的分布式光伏發(fā)電規(guī)?；瘧?yīng)用示范區(qū)后，已有140多個(gè)示范區(qū)上報(bào)，容量超過16GW。到今年七月份的累計(jì)8.8GW的裝機(jī)中，大型光伏電站裝機(jī)約為5.5GW，分布式光伏裝機(jī)約為3.3GW。

除分布式光伏發(fā)電示范區(qū)外，《國(guó)六條》還結(jié)合中國(guó)城鎮(zhèn)化的新趨勢(shì)推動(dòng)建設(shè)1000個(gè)光伏發(fā)電應(yīng)用示范小鎮(zhèn)及示范村。離網(wǎng)項(xiàng)目同樣也被提及，偏遠(yuǎn)和海島地區(qū)的無(wú)電、缺電現(xiàn)狀將在2015年前進(jìn)一步得到緩解，城市路燈照明、景觀照明、通訊基站和交通信號(hào)燈的光伏電源應(yīng)用雖然被提及，但在非必要地區(qū)，這種應(yīng)用形式在沒有政策補(bǔ)貼的情況下，投資成本偏高，難以獲得實(shí)質(zhì)性的推動(dòng)。

產(chǎn)業(yè)的未來(lái)

中國(guó)本土市場(chǎng)容量的提升，以及歐盟雙反談判的利好，并不意味著中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)能實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展?！秶?guó)六條》關(guān)于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求中，首先提出的是抑制光伏產(chǎn)能的盲目擴(kuò)張，技術(shù)上要求單晶硅電池轉(zhuǎn)換效率不低于20%，多晶硅電池效率不低于18%，薄膜電池效率不低于12%，多晶硅生產(chǎn)綜合能耗不高于100千瓦時(shí)/千克。這些技術(shù)指標(biāo)很快引起了業(yè)內(nèi)的熱議。晶澳太陽(yáng)能首席技術(shù)官此前在接受采訪時(shí)表示，“目前晶澳的多晶電池量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率接近17.9%，較業(yè)內(nèi)平均高出0.6個(gè)百分點(diǎn)，量產(chǎn)最高轉(zhuǎn)換效率超過18%，轉(zhuǎn)換效率超過18%的部分占產(chǎn)量的15%左右；晶澳的單晶量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到19.4%，同樣比業(yè)內(nèi)平均高出0.6個(gè)百分點(diǎn)，量產(chǎn)最高轉(zhuǎn)換效率達(dá)到19.6%。”作為業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)，晶澳都難以完全滿足《國(guó)六條》的要求，劉勇補(bǔ)充到，“結(jié)合正在研發(fā)的新技術(shù)，晶澳高效P型單晶電池明年量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率達(dá)到20%是不難實(shí)現(xiàn)的。”晶澳首席科學(xué)家單偉表示，其高效PERCIUM電池的發(fā)展即將突破20%的量產(chǎn)效率。

另一家在單晶電池上領(lǐng)先的企業(yè)阿特斯以其MWT電池為榮，但這種產(chǎn)品的量產(chǎn)效率目前只有19.6%。阿特斯技術(shù)副總裁章靈軍表示，代號(hào)為ELPS的MWT電池在改進(jìn)結(jié)構(gòu)后將實(shí)現(xiàn)20.5%的效率。晶科能源首席科學(xué)家金浩給出了該公司的多晶電池效率提升路線圖，2013年第二季度，晶科實(shí)現(xiàn)了18%的平均效率，第四季度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)18.2%，到2014年第四季度的目標(biāo)則為18.5%。

作為全球領(lǐng)先的幾家光伏制造企業(yè)的產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)《意見》所給出的指標(biāo)中都遇到了一定的困難，但最困難的是，即使實(shí)現(xiàn)了這個(gè)目標(biāo)，價(jià)格上能否被市場(chǎng)所接受。效率最高的兩家企業(yè)SunPower和三洋在出貨量上已經(jīng)逐漸被排名前五名的企業(yè)拉開了距離。而各個(gè)企業(yè)的高效產(chǎn)品出貨量也明顯比普通產(chǎn)品的出貨量少。市場(chǎng)需求動(dòng)力不足也為高效率電池的產(chǎn)能擴(kuò)張帶來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)。

在多晶硅方面，保利協(xié)鑫執(zhí)行總裁舒樺表示，“《國(guó)六條》中對(duì)多晶硅100kwh/kg的綜合能耗標(biāo)準(zhǔn)定得太低，現(xiàn)在保利協(xié)鑫可以做到70kwh/kg。”事實(shí)上，即使沒有綜合能耗指標(biāo)的限制，保利協(xié)鑫也已經(jīng)通過成本降低把二線多晶硅企業(yè)擋在市場(chǎng)外面。

通過技術(shù)指標(biāo)對(duì)企業(yè)進(jìn)行限制不是好的選擇，《國(guó)六條》中明確提出通過“市場(chǎng)倒逼機(jī)制”鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組。中國(guó)多晶硅企業(yè)首先是整合的領(lǐng)域，一方面，市場(chǎng)已被少數(shù)幾家企業(yè)所控制，根據(jù)Solarbuzz的數(shù)據(jù)，前五名企業(yè)的市場(chǎng)份額從2011年的近70%增加至逾80%；另一方面，中國(guó)除了保利協(xié)鑫、昱輝、大全、賽維LDK等少數(shù)企業(yè)外，十幾家多晶硅企業(yè)已陷入停產(chǎn)狀態(tài)，主要原因是其生產(chǎn)成本已無(wú)法滿足市場(chǎng)需求，開工即虧損。國(guó)家能源局新能源司副司長(zhǎng)梁志鵬和天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡多次在公開場(chǎng)合表示未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)在每個(gè)環(huán)節(jié)都將由五家左右企業(yè)占據(jù)大多數(shù)市場(chǎng)份額的預(yù)測(cè)。在多晶硅行業(yè)，這種預(yù)測(cè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，而越往下游，這種集中性越難以實(shí)現(xiàn)，這也體現(xiàn)在組件產(chǎn)能的整合速度低于硅片產(chǎn)能和電池片產(chǎn)能的整合速度。

市場(chǎng)、政策的區(qū)域性

《意見》在談到規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序時(shí)，提出加強(qiáng)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)，“各地區(qū)根據(jù)國(guó)家發(fā)展規(guī)劃和本地區(qū)需要編制本地區(qū)相關(guān)規(guī)劃和實(shí)施方案。”事實(shí)上，在《國(guó)六條》發(fā)布前，各省市已經(jīng)開始發(fā)布各自地區(qū)的光伏支持政策，這些政策大都為分布式光伏相關(guān)，也算是迎合了中國(guó)中央政府所提出的支持分布式光伏的要求。在分布式發(fā)電方面，《國(guó)六條》鼓勵(lì)電力用戶按照“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)、電網(wǎng)調(diào)節(jié)”的方針。

江西的推動(dòng)萬(wàn)家屋頂光伏發(fā)電示范工程方案提出來(lái)鼓勵(lì)萬(wàn)家居民投資建設(shè)家庭分布式光伏項(xiàng)目，一期計(jì)劃推動(dòng)1000-2000戶家庭實(shí)施，補(bǔ)助為4元/峰瓦，二期補(bǔ)助為3元/峰瓦。江西省會(huì)合肥為了爭(zhēng)取到中國(guó)首批光伏產(chǎn)業(yè)示范園，將在國(guó)家0.42元/千瓦時(shí)補(bǔ)貼基礎(chǔ)上再補(bǔ)貼0.25元/千瓦時(shí)，該部分每年分兩次發(fā)放。合肥希望通過更豐厚的補(bǔ)貼推動(dòng)500MW的裝機(jī)。浙江嘉興對(duì)個(gè)人分布式項(xiàng)目的補(bǔ)貼更高，2013-2015年的補(bǔ)貼分別為2.8、2.75、2.7元/千瓦時(shí)。時(shí)璟麗透露，國(guó)家能源局新能源司擔(dān)心分布式能否按照每年5-6GW的規(guī)模發(fā)展，所以才推動(dòng)示范區(qū)進(jìn)行大規(guī)模的發(fā)展。100個(gè)示范區(qū)在2014年才能全面實(shí)施，但為了推動(dòng)今年的裝機(jī)，所以才首推7省7市的示范區(qū)運(yùn)作，并鼓勵(lì)一個(gè)業(yè)主做統(tǒng)籌開發(fā)，以加快建設(shè)速度。

除了上面提到的幾個(gè)地區(qū)，山東、河北等都已經(jīng)推出或醞釀新的針對(duì)分布式光伏發(fā)電的政策，而在本刊截稿前，中國(guó)政府還沒有推出針對(duì)示范區(qū)項(xiàng)目以外的分布式發(fā)電的補(bǔ)貼政策。地方政府希望通過政策推進(jìn)本地的裝機(jī)規(guī)模情有可原，但政策的不完備或許帶來(lái)新的問題，一方面，地方政策或?qū)?lái)地方保護(hù)主義，本地企業(yè)或采用本地產(chǎn)品的項(xiàng)目或?qū)⒏菀撰@得當(dāng)?shù)卣呐鷾?zhǔn)，而外地企業(yè)的產(chǎn)品或?qū)⑹艿脚懦?；另一方面，地方政策的電價(jià)并沒有規(guī)定補(bǔ)貼年限，雖然補(bǔ)貼看起來(lái)很高，但持續(xù)性能否實(shí)現(xiàn)有待觀察。

細(xì)則待出

《國(guó)六條》作為旗幟的綱領(lǐng)性文件無(wú)疑給中國(guó)光伏市場(chǎng)的擴(kuò)大指出了方向，但順延這一方向的發(fā)展道路能否走通還需要系統(tǒng)性的政策細(xì)則?！秶?guó)六條》從六個(gè)方面提出了完善政策的內(nèi)容：加大支持用戶側(cè)光伏應(yīng)用、完善電價(jià)和補(bǔ)貼政策、改進(jìn)補(bǔ)貼資金管理、加大財(cái)稅政策支持力度、完善金融支持政策、完善土地支持政策和建設(shè)管理。

首先出臺(tái)細(xì)則的是關(guān)于補(bǔ)貼資金管理的文件，財(cái)政部率先出臺(tái)了《關(guān)于分布式光伏發(fā)電實(shí)施按照電量補(bǔ)貼政策等有關(guān)問題的通知》，核心內(nèi)容是按照程序備案、建成投產(chǎn)、完成并網(wǎng)驗(yàn)收的項(xiàng)目都將獲得電價(jià)補(bǔ)貼(獲得初投資補(bǔ)貼項(xiàng)目除外)，明確了補(bǔ)貼的發(fā)放渠道和周期，補(bǔ)貼將通過電網(wǎng)公司、由財(cái)政部撥付，補(bǔ)貼電費(fèi)按月發(fā)放。這意味分布式發(fā)電項(xiàng)目將不會(huì)像大型地面電站一樣電費(fèi)補(bǔ)貼受到拖欠，而地面電站的電費(fèi)補(bǔ)貼能否如分布式項(xiàng)目一樣按月執(zhí)行還不得而知，不管政策如何制定，補(bǔ)貼資金是否充足依然是業(yè)內(nèi)所擔(dān)心的事情。

梁志鵬副司長(zhǎng)還透露，不管此前建成的項(xiàng)目有沒有電價(jià)補(bǔ)貼，在財(cái)政部文件實(shí)施后，都將可以按照規(guī)則獲得電價(jià)補(bǔ)貼。這意味著包括上海趙春江教授在多年前建成的家庭電站等居民分布式項(xiàng)目今后可按照國(guó)家政策拿到相關(guān)補(bǔ)貼。政策的落實(shí)依賴于國(guó)家可再生能源發(fā)展基金的容量，按照目前可再生能源電力附加8厘/千瓦時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)，年收費(fèi)不足300億，而拖欠的資金量已達(dá)數(shù)百億。提高可再生能源電力附加的呼聲越來(lái)越高，1.2分/千瓦時(shí)還是1.6、2分/千瓦時(shí)，業(yè)內(nèi)的猜測(cè)沒有停止過。