大洋電機(jī)發(fā)布定增預(yù)案,公司擬8.27元/股底價(jià)，非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過1.35億股，募資約11.17億元用于收購北京佩特來72.768%的股權(quán)。本次交易定價(jià)對(duì)應(yīng)交易標(biāo)的的市盈率約為13.04倍，交易價(jià)格相比凈資產(chǎn)溢價(jià)326.93%
據(jù)悉，北京佩特來是佩特來集團(tuán)在中國設(shè)立的合資公司，其主要專業(yè)從事大功率車用發(fā)電機(jī)及起動(dòng)機(jī)的研發(fā)及生產(chǎn)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于大中輕型柴油機(jī)、大中型客車、輕中重型卡車、中高檔工程機(jī)械以及船機(jī)、發(fā)電機(jī)組等。目前北京佩特來已成為北汽福田、宇通汽車、金龍客車、濰柴、玉柴等多家汽車制造/配套企業(yè)的供應(yīng)商。其中商用車發(fā)電機(jī)的市場(chǎng)占有率在國內(nèi)排名第一。
數(shù)據(jù)顯示，北京佩特來今年1-6月發(fā)電機(jī)產(chǎn)量49.4萬臺(tái)萬臺(tái)，2012全年產(chǎn)量為78.8萬臺(tái)；今年1-6月起動(dòng)機(jī)產(chǎn)量15.8萬臺(tái)，2012年全年產(chǎn)量為29.6萬臺(tái)。財(cái)務(wù)上，北京佩特來2013年上半年?duì)I業(yè)收入49566.82萬元，凈利潤(rùn)6252.31萬元；2012年全年?duì)I收92356.35萬元，凈利潤(rùn)11788.57萬元。
值得注意的是，2012年年初，北京佩特來與加拿大魁北克水電集團(tuán)下屬TM4有限公司合作成立合資公司PEPSL，開始涉足卡車、客車、工程機(jī)械和船舶等領(lǐng)域的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)。而加拿大魁北克水電集團(tuán)在新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)方面積累了30多年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，擁有成熟的新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)和產(chǎn)品。
而大洋電機(jī)一直致力于新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并依托公司設(shè)立于北京的控股子公司大洋電機(jī)新動(dòng)力(310328,基金吧)科技有限公司在新能源汽車電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域的研發(fā)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，積極開拓新能源汽車電驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)。上市公司表示，本次收購?fù)瓿珊?，公司將充分發(fā)揮北京佩特來下屬公司PEPSL在新能源汽車電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，共同實(shí)現(xiàn)新能源汽車電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域的協(xié)同效應(yīng)。
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