2012年中國制造業(yè)規(guī)模為15.9萬億元，位居世界第一，已成為名副其實(shí)的制造大國。然而，“招工難”、“用工貴”背后中國制造業(yè)“人口紅利”弱化的殘酷現(xiàn)實(shí)，使“機(jī)器換人”成為越來越多制造型企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的共識。用‘機(jī)器紅利’取代‘人口紅利’，既是用工現(xiàn)狀的倒逼，更是不少企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主動選擇。

但本輪產(chǎn)業(yè)升級戰(zhàn)卻依然遭遇“中國式”困局，數(shù)據(jù)顯示，近幾年全球機(jī)器人銷售量以年均10%的速度增長，2012年全球工業(yè)機(jī)器人銷量超過16萬臺，而中國機(jī)器人的產(chǎn)值僅占全球機(jī)器人市場的9.6%。

“對于中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)來說，現(xiàn)階段最大的困境是機(jī)器人關(guān)鍵零部件還沒有完全自主化。”蘇州綠的諧波副總經(jīng)理李謙坦言，在逐漸實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程中，整機(jī)的成本取決于關(guān)鍵零部件的成本。如果關(guān)鍵零部件不能突破的話，成本就降不下來，產(chǎn)品也就沒有競爭力。

而近年來，以ABB、庫卡、安川、發(fā)那科為代表的國際機(jī)器人巨頭已經(jīng)發(fā)覺中國市場的巨大潛力，開始大舉進(jìn)入中國市場搶占市場份額。在機(jī)器人關(guān)鍵零部件遭遇技術(shù)和成本瓶頸的同時(shí)，國產(chǎn)機(jī)器人的困局也日益凸顯。

機(jī)器人國家工程中心副主任、沈陽新松機(jī)器人自動化股份公司總裁曲道奎表示，短期內(nèi)中國機(jī)器人依然是一個(gè)名副其實(shí)的“小”產(chǎn)業(yè)，缺乏大型支柱企業(yè)，更難以形成產(chǎn)業(yè)集群和規(guī)模效應(yīng)。

內(nèi)外夾擊

今年，突如其來的一場降價(jià)風(fēng)波，讓國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)險(xiǎn)些亂了陣腳。

庫卡、ABB、安川等國際巨頭，將出口至中國的機(jī)器人價(jià)格調(diào)低了20%-30%。“現(xiàn)在我們購買一臺進(jìn)口機(jī)器人，價(jià)格相比前幾年要便宜不少。”中國工程院院士、機(jī)器人國家工程研究中心主任王天然表示。

國際機(jī)器人巨頭降價(jià)，正是因?yàn)榭粗辛酥袊?a href="http://www.wangxinlc.cn/callsale/robot/">機(jī)器人市場這塊巨大蛋糕，通過價(jià)格策略，擠壓中國市場的同行。

在國產(chǎn)機(jī)器人成本短期內(nèi)無法降低的情況下，這次調(diào)價(jià)讓原本利潤微薄的行業(yè)雪上加霜。除了機(jī)器人企業(yè)受創(chuàng)，國際巨頭的大舉進(jìn)攻態(tài)勢對處于萌芽階段的中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)也構(gòu)成一定的威脅。

國際巨頭在中國市場占據(jù)近70%的市場份額是最好的佐證。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年中國總共有33000臺工業(yè)機(jī)器人，其中進(jìn)口機(jī)器人22000臺，占比66.67%。其中，ABB市場份額最大，其次為發(fā)那科、安川、庫卡。

此外，國內(nèi)一些具有一定規(guī)模實(shí)力的制造企業(yè)都選擇自己研發(fā)和生產(chǎn)機(jī)器人，這無疑給國產(chǎn)機(jī)器人廠商帶來雙重打擊。

比如，富士康的所有機(jī)器人設(shè)備都是自主研發(fā)生產(chǎn)。深圳一家銷售規(guī)模在5億元左右的鼠標(biāo)生產(chǎn)商，也是選擇自己研發(fā)和生產(chǎn)上下料機(jī)器人。如今，比亞迪、蘋果等企業(yè)也開始自己研發(fā)機(jī)器人。

對于具有一定資金實(shí)力的企業(yè)而言，購買數(shù)百臺甚至數(shù)千臺價(jià)格十余萬元的機(jī)器人，也是一筆龐大的成本開銷。“有一定資金基礎(chǔ)的企業(yè)，往往是自己研發(fā)和生產(chǎn)機(jī)器人。”“十二五”國家863計(jì)劃機(jī)器人技術(shù)主題專家組組長趙杰坦言。

成本困惑

除了外部環(huán)境導(dǎo)致的市場分化，國產(chǎn)機(jī)器人市場難以打開的關(guān)鍵因素之一還在于制造成本的居高不下。“國產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)眼下已經(jīng)陷入困境，幾乎面臨死循環(huán)的問題。”趙杰坦言，對于國產(chǎn)制造商而言，下游市場需求并沒有形成規(guī)模，由于成本相比國際巨頭要高，性能卻相對較差，客戶接受度并不高。

機(jī)器人整機(jī)的成本取決于關(guān)鍵零部件的成本，包括減速機(jī)、控制器、電機(jī)伺服系統(tǒng)。由于關(guān)鍵零部件的核心技術(shù)主要掌握在幾家國際巨頭手中，導(dǎo)致國產(chǎn)機(jī)器人的零部件基本依賴進(jìn)口。

以諧波減速器為例，目前日本Harrmonic在全球諧波減速器行業(yè)中基本處于壟斷地位，再加上國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)采購量偏小，在議價(jià)能力方面處于弱勢。

而關(guān)鍵零部件采購成本的居高不下使得國產(chǎn)機(jī)器人市場價(jià)格出現(xiàn)倒掛現(xiàn)象。以汽車領(lǐng)域的165k弧焊機(jī)器人為例，國內(nèi)企業(yè)僅采購減速器、控制器、電機(jī)伺服系統(tǒng)三個(gè)核心零部件的成本就分別高達(dá)8.5萬元、2萬元和9萬元，總計(jì)為19.5萬元。而安川同款機(jī)器人成品的市場售價(jià)卻僅為16.8萬元。

一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)能否擺脫成本困境的關(guān)鍵在于銷售規(guī)模。國家863計(jì)劃機(jī)器人技術(shù)主題專家組組長王田苗告訴記者，對于機(jī)器人整機(jī)廠商而言，年銷售量達(dá)到500臺才能維持盈虧平衡，1000臺銷售量才能保持盈利。“國內(nèi)年銷售規(guī)模上500臺的企業(yè)寥寥無幾。”

技術(shù)瓶頸

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三部分：上游是零部件生產(chǎn)，下游為機(jī)器人組裝，最后是系統(tǒng)集成應(yīng)用。

記者了解到，目前國產(chǎn)機(jī)器人行業(yè)約有1000多家系統(tǒng)集成商，而涉足關(guān)鍵零部件研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)較少。“中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步較晚，與國外機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相差20多年。”廣州市萬世德包裝機(jī)械有限公司董事長劉遠(yuǎn)強(qiáng)表示。

但事實(shí)上，國家863計(jì)劃在過去的六個(gè)五年計(jì)劃中，給予機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的支持并不算少。香港科技大學(xué)教授李澤湘坦言：“癥結(jié)還在于科研院校的研發(fā)水平與機(jī)器人應(yīng)用市場的需求不匹配。”

目前，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究主要集中在哈爾濱工業(yè)大學(xué)、先進(jìn)制造技術(shù)研究所、沈陽自動化研究所等少數(shù)科研院校及機(jī)構(gòu)。其中，先進(jìn)制造技術(shù)研究所孵化了40多家機(jī)器人相關(guān)企業(yè)，參股18家企業(yè)。而哈爾濱工業(yè)大學(xué)則創(chuàng)辦了中國第一家機(jī)器人上市公司--新松機(jī)器人，沈陽自動化研究所則參股博實(shí)股份，并于2012年在創(chuàng)業(yè)板上公開發(fā)行。

盡管機(jī)器人產(chǎn)學(xué)研結(jié)合已具成效，但在曲道奎看來，某些科研院所開發(fā)的新技術(shù)、新產(chǎn)品，90%仍停留在實(shí)驗(yàn)室階段，而具有創(chuàng)新能力的企業(yè)仍然難以便捷地享受到這些優(yōu)質(zhì)資源。“沒有讓機(jī)器人技術(shù)研發(fā)以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為導(dǎo)向，缺乏一套技術(shù)市場化的進(jìn)程，從而制約了產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度。”

此外，高端人才匱乏也是關(guān)鍵因素之一。南開大學(xué)機(jī)器人研究所所長劉景泰告訴記者，目前包括南開大學(xué)、清華大學(xué)等高校，大部分機(jī)器人專業(yè)的本科生和研究生，畢業(yè)后有很大一部分最終離開了這個(gè)行業(yè)。“產(chǎn)學(xué)研走向市場化還有較大距離，結(jié)果是大部分企業(yè)長期缺乏技術(shù)支持。”

資金壓力

技術(shù)專利轉(zhuǎn)化率低一直是擺在中國高端裝備產(chǎn)學(xué)研路徑面前的難題。而大部分企業(yè)選擇自己投入資金研發(fā)核心技術(shù)，導(dǎo)致的直接結(jié)果就是需要承擔(dān)巨大的資金壓力。

以濰坊帥克機(jī)械為例，該公司自2009年開始研發(fā)諧波減速器和RV減速器，截至今年3月底，已經(jīng)累計(jì)投入研發(fā)費(fèi)用4000多萬元，而其機(jī)器人減速器和機(jī)器人總成產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化工廠建設(shè)也已經(jīng)投入了3.2億元。公司負(fù)責(zé)人楊永順坦言，為了打造自己的機(jī)器人及核心零部件產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)都豁出去了，我們也“拼”了。現(xiàn)在，企業(yè)的錢也已經(jīng)燒得差不多了。

不僅濰坊帥克機(jī)械如此，在投入與產(chǎn)生無法平衡的狀況下，許多國產(chǎn)機(jī)器人研發(fā)制造企業(yè)都面臨著資金嚴(yán)重短缺的問題。

今年，國家發(fā)改委和工信部又出臺了扶持政策，對于一次性購買3千萬元以上機(jī)器人設(shè)備的企業(yè)給予15%的資金補(bǔ)貼。但劉遠(yuǎn)強(qiáng)認(rèn)為，這一政策沒有行業(yè)選擇性，門檻設(shè)置太高，因?yàn)榇蟛糠挚蛻舾静粫淮涡再徺I價(jià)值3千萬元以上的機(jī)器人設(shè)備。

市場機(jī)會

對于大多數(shù)國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)來說，首先考慮的是怎樣活下去。

“中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模突破的臨界點(diǎn)已經(jīng)到來。”李澤湘的判斷基于中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的需求釋放，尤其是勞動人口數(shù)量的逐年下降以及相應(yīng)成本的快速上升。“工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)化，將帶動成本以每年4%的速度下降，市場接受程度也會持續(xù)提高。”李澤湘表示。

同時(shí)，眾多利好因素的推動下，中國工業(yè)機(jī)器人核心零部件產(chǎn)業(yè)體系以及能提供一體化解決方案的行業(yè)系統(tǒng)集成商、設(shè)備制造商體系建設(shè)已經(jīng)初現(xiàn)。

李謙認(rèn)為：“中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新的歷史機(jī)遇期，未來將長期保持40%以上的高速增長，市場前景非常廣闊。”

中國機(jī)器人市場機(jī)會的凸顯，也吸引了不少投資商的注意。

“中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)潛在的資本機(jī)會是非常大的。”平安證券一位投行負(fù)責(zé)人表示，在整條機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上仍然還有很多投資機(jī)會。