3-4月LED背光市場需求開始轉(zhuǎn)旺，一線LED封裝廠產(chǎn)能已經(jīng)接近滿產(chǎn)，而隨著國內(nèi)封裝廠進入TV背光供應(yīng)鏈，芯片采購也進一步轉(zhuǎn)向性價比更高的國內(nèi)廠商。
背光需求帶動LED行業(yè)升溫：3月份在背光需求轉(zhuǎn)旺以及照明訂單逐步放量的帶動下，臺灣LED封裝企業(yè)營收同比增長23.5%，LED芯片企業(yè)營收同比下滑9.3%；我認為芯片企業(yè)營收下滑主要系國內(nèi)芯片廠商市占率提升影響，晶電、璨圓等一線廠3月營收同比持平，進入2季度產(chǎn)能接近滿載。
國內(nèi)企業(yè)進軍背光供應(yīng)鏈：除了瑞豐光電和東山精密外，萬潤科技、聚飛光電、國星光電等封裝企業(yè)也開始向電視廠商批量供貨，3－4月份封裝企業(yè)基本接近滿產(chǎn)，同時LED背光芯片采購也開始轉(zhuǎn)向高性價比的國內(nèi)企業(yè)，推動芯片企業(yè)開機率提升。
LED芯片跌幅收窄，原材料價格穩(wěn)定：自去年11月份LED芯片價格下調(diào)10%后，一季度價格跌幅收窄至6%-7%，隨著行業(yè)旺季到來，預(yù)期二季度價格跌幅回歸至3%-5%的正常水平，而上游關(guān)鍵原材料藍寶石襯底和MO源仍然保持穩(wěn)定，MO源的價格維持在1.1萬元/kg左右。
LED照明價格跌破甜蜜點：3月份Cree率先推出了9.99美元的6W450lm的LED球泡燈，LED與節(jié)能燈價差降至2倍，而國內(nèi)廠商將推出零售價6.99美元的同級別球泡燈，我們認為終端零售價下跌將帶動室內(nèi)LED照明滲透率的提升。
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