特高壓進入大規(guī)模建設(shè)階段

政策：1月7日~9日,國家電網(wǎng)公司召開2013年工作會議，從今年起的8年間，該公司將投資約1.2萬億元，投產(chǎn)特高壓線路9.4萬千米、變電容量3.2億千伏安、換流容量4.6億千瓦，到2015年、2017年和2020年，分別建成“兩縱兩橫”、“三縱三橫”和“五縱五橫”特高壓“三華”同步電網(wǎng)，同時到2020年建成27回特高壓直流工程。按照特高壓電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，從2013年起，特高壓將進入全面加快發(fā)展、大規(guī)模建設(shè)的新階段。

解讀：1月18日，“特高壓交流輸電關(guān)鍵技術(shù)、成套設(shè)備及工程應(yīng)用”項目成果獲得國家科學技術(shù)進步獎特等獎，多家設(shè)備企業(yè)從中受益。2013年,淮南-南京-上海、浙北-福州和雅安-武漢特高壓交流項目或?qū)⑷〉瞄_工。目前,浙北-福州線路已經(jīng)取得全部國家級支持性文件，將最先獲準開工。預計三大主設(shè)備———變壓器、電抗器和GIS招標金額約為38億元,其中GIS約為24億元。事實上，“十二五”期間剩余特高壓交流線路還有約390億元主設(shè)備招標,其中變壓器、電抗器和GIS分別為102億元、43億元和242億元。

3000億脫銷環(huán)保設(shè)備市場釋放

政策：1月9日，國家發(fā)展改革委下發(fā)了《關(guān)于擴大脫硝電價政策試點范圍有關(guān)問題的通知》，自2013年1月1日起，將脫硝電價試點范圍由現(xiàn)行14個省(自治區(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機組，擴大為全國所有燃煤發(fā)電機組;同時，脫硝電價標準為每千瓦時8厘錢。從2013年起，全國火電廠煙氣脫硝將進入集中爆發(fā)期。按照要求，到2015年，國內(nèi)已運行和新建火電機組要全部安裝煙氣脫硝設(shè)施，以實現(xiàn)“十二五”規(guī)劃綱要中要求的二氧化硫和氮氧化物分別減排8%和10%的總體目標。

解讀：預計到“十二五”末，全國近10億千瓦的火電機組脫硝任務(wù)將能如期完成，近3000億元的市場有望逐步釋放到位，今年全國新增火電廠脫硝裝機規(guī)模可達1.5億千瓦。脫硝市場加速擴容后,在脫硝工程、低氮燃燒、SCR及催化劑市場等領(lǐng)域具備競爭優(yōu)勢的公司將獲得較大發(fā)展;具備前段脫硝技術(shù)能力的公司、從事脫硝工程EPC和BOT的公司、從事脫硝監(jiān)測業(yè)務(wù)的公司將從中受益。目前來看，國內(nèi)一線廠商脫硝產(chǎn)品及工程服務(wù)毛利率普遍在20%到40%之間，訂單量充裕。

核電設(shè)備國產(chǎn)化訴求強烈

政策：2012年12月底，財政部、國家發(fā)改委等部門聯(lián)合發(fā)布了《國內(nèi)投資項目不予免稅的進口商品目錄(2012年調(diào)整)》，調(diào)整后的新目錄自2013年1月1日起執(zhí)行。據(jù)了解，2012年目錄新增的核電設(shè)備共16項，包括反應(yīng)堆主冷卻劑泵、核島直流不間斷電源、非能動余熱排出熱交換器、核反應(yīng)堆壓力容器安全殼、核反應(yīng)堆廠房環(huán)形吊車、主給水泵組、核安全三級及以下的核級泵、DCS儀控設(shè)備、放射性廢物處理設(shè)備、K1類及K3類或AP10001E級大截面動力電纜及乏燃料貯存格架等設(shè)備。解讀：2012年10月24日，《核電安全規(guī)劃(2011~2020年)》和《核電中長期發(fā)展規(guī)劃(2011~2020年)》由國務(wù)院常務(wù)會議討論通過，這兩份文件被認為是核電重啟的重要標志。緊接著，廣東陽江四號核電機組、福建福清四號核電機組、華能山東石島灣高溫氣冷堆核電示范工程、江蘇田灣核電站二期工程相繼開工。一邊是到2015年，我國核電裝機要達到4000萬千瓦的規(guī)劃，一邊是我國核電設(shè)備國產(chǎn)化的強烈訴求，制造企業(yè)從中或多或少的嗅出一些利好氣息。

燃氣輪機加快掌握核心技術(shù)

政策：在《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中，400～500兆瓦級整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)(IGCC)多聯(lián)產(chǎn)及碳捕獲、分布式能源燃氣輪機發(fā)電示范工程、中/低熱值燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電示范工程等被列入“十二五”時期能源示范工程重點任務(wù)。目前我國天然氣發(fā)電占總裝機容量約4%，到2030年，預計我國發(fā)電總裝機將達到26.57億千瓦，其中天然氣發(fā)電的比重將上升到9%左右。

近幾年中國市場每年將新增15個大型天然氣發(fā)電項目，相當于新增30臺燃氣輪機。

解讀：由于“西氣東輸”、“西電東送”和沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及分布式能源發(fā)展的需要，一個全新的以燃氣輪機做動力源的發(fā)電設(shè)備市場開始出現(xiàn)。但由于缺乏設(shè)計技術(shù)，且關(guān)鍵部件不能自主，我國燃氣輪機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一直都備受困擾。“十二五”期間能源裝備發(fā)展重點指出，將進一步推進現(xiàn)有燃氣輪機制造技術(shù)進步，研制小型燃氣輪機發(fā)電機組，開發(fā)重型燃氣輪機，提高高溫部件制造和實驗驗證能力。通過國家政策鼓勵和引導，必將使我國制造行業(yè)掌握燃機核心技術(shù)。

水電開發(fā)提速設(shè)備市場擴容

政策：1月23日，國務(wù)院辦公廳公布《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，其中詳細列出了50多個在2015年前重點開工建設(shè)的水電項目。包括此前存在爭議的重慶小南海以及怒江項目,這體現(xiàn)出了我國開發(fā)水電的決心。按照“十二五”能源發(fā)展規(guī)劃，到2015年，我國水電裝機容量將從2010年的2.2億千瓦增長到2.9億千瓦，年均增長5.7%。在業(yè)內(nèi)人士看來，這意味著蟄伏幾年的水電在未來一段時間內(nèi)將出現(xiàn)一輪爆發(fā)式增長。

解讀：按照上述規(guī)劃，到2015年，全國常規(guī)水電、抽水蓄能電站裝機分別達到2.6億千瓦和3000萬千瓦。分析認為,與水利水電裝備相關(guān)的市場,在“十二五”期間的容量將高達2280億元。其中,水泵行業(yè)的國內(nèi)市場容量將達700億元,年均增速預計可達15%。而電線電纜在水利工程的應(yīng)用也相當廣泛。與此同時，大型國產(chǎn)化水電機組被寫入“十二五”時期能源裝備發(fā)展重點：開展百萬千瓦級大型水輪機組技術(shù)研究，實現(xiàn)35萬千瓦、500米水頭以上大容量、高水頭抽水蓄能機組設(shè)計制造自主化，研制大型低水頭貫流式水輪發(fā)電機組。

風機制造水平將明顯提升

政策：根據(jù)《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》與《風電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，到2015年，投入運行的風電裝機容量達到1億千瓦，年發(fā)電量達到1900億千瓦時，風電發(fā)電量在全部發(fā)電量中的比重超過3%。其中，河北、蒙東、蒙西、吉林、甘肅酒泉、新疆哈密、江蘇沿海和山東沿海、黑龍江等大型風電基地所在省(區(qū))風電裝機容量總計達到7900萬千瓦，海上風電裝機容量達到500萬千瓦。到2020年，風電總裝機容量超過2億千瓦，其中海上風電裝機容量達到3000萬千瓦，力爭風電發(fā)電量在全國發(fā)電量中的比重超過5%。

解讀：過去的一年，中國風電制造商的生存現(xiàn)狀并不樂觀。“十二五”時期，風電機組整機設(shè)計和核心部件制造技術(shù)將取得突破，海上風電設(shè)備制造能力明顯增強，基本形成完整的具有國際競爭力的風電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)體系。到2015年，形成3~5家具有國際競爭力的整機制造企業(yè)和10~15家優(yōu)質(zhì)零部件供應(yīng)企業(yè)。進一步掌握7~10兆瓦級風電機組整機及大型軸承、變流器等關(guān)鍵零部件的設(shè)計制造技術(shù)，實現(xiàn)批量生產(chǎn)。

智能電表市場進一步放量

政策：1月中旬，國家電網(wǎng)公司300萬只智能電表網(wǎng)上招標正式公布中標名單，據(jù)知情人士分析，2013年國家電網(wǎng)的智能電表招標底數(shù)為5500萬只，實際招標量應(yīng)該會超過7000萬只。據(jù)國家電網(wǎng)預計，“十二五”期間將有2.4億只電表更換為智能電表。2011和2012年國家電網(wǎng)智能電表計劃招標量分別為5500萬、5500萬只，實際智能電表招標量分別為約6766萬、7603萬只，兩年累計規(guī)劃完成率達到130.6%。智能電表的使用量大增，帶動整個設(shè)備背后相關(guān)的零部件生產(chǎn)商，從而帶動多個產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

解讀：隨著我國智能電網(wǎng)進入大規(guī)模建設(shè)階段，加大對智能電網(wǎng)終端的建設(shè)工程，也成為其配套發(fā)展的當務(wù)之急，其中智能電表發(fā)展在此環(huán)境下，將進入一個高速發(fā)展時期。智能電表需求量的大增將帶動諸多相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條的快速發(fā)展，芯片、電解電容、液晶顯示屏等核心部件的生產(chǎn)研發(fā)將成為重點領(lǐng)域，電表維護修理等相關(guān)企業(yè)也將迎來利好消息。相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條的快速發(fā)展對于智能電表和智能電網(wǎng)的建設(shè)有重大意義，我國智能電網(wǎng)建設(shè)的速度和規(guī)模邁入新的階段。

光伏電站開發(fā)熱拯救組件商

政策：國家能源局出臺的《太陽能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》指出，到2015年底，我國太陽能發(fā)電裝機容量將達到2100萬千瓦以上，這意味著未來3年我國光伏發(fā)電裝機容量有望擴大6倍以上。2012年10月26日，國家電網(wǎng)公司發(fā)布《關(guān)于做好分布式發(fā)電并網(wǎng)服務(wù)工作的意見(暫行)》提出，裝機容量不超過6兆瓦的光伏發(fā)電項目可直接在當?shù)仉娋W(wǎng)公司免費申請接入電網(wǎng)，旨在逐步掃清并網(wǎng)障礙。2013年將是光伏行業(yè)進入深度調(diào)整的一年。

解讀：一邊是組件市場的大蕭條，一邊是光伏發(fā)電站需求漸暖。組件商正掀起一股光伏發(fā)電站投資熱潮。在我國光伏行業(yè)遭遇歐美雙反、出口下降之時，眾多企業(yè)把國內(nèi)市場看做擺脫困境的“救命稻草”。有專家認為，今后五年和十年的光伏系統(tǒng)安裝量會大大超過當前制定的總量目標。初步估算，“十二五”光伏發(fā)電市場蛋糕將超過3000億元。事實上，光伏電站相關(guān)設(shè)備如逆變器、變流器以及相關(guān)下游組件已經(jīng)釋放出一些利好消息。未來，研制兆瓦級光伏電站逆變、控制系統(tǒng)，培育太陽能熱發(fā)電關(guān)鍵裝備生產(chǎn)制造能力，發(fā)展10萬千瓦級太陽能熱發(fā)電技術(shù)裝備將被提上日程。

新能源汽車與儲能設(shè)施迎機遇

政策：《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中5次提到儲能，指出要結(jié)合充電式混合動力、純電動、天然氣等新能源汽車發(fā)展，在北京、上海、重慶等新能源汽車示范推廣城市，配套建設(shè)充電樁、充(換)電站、天然氣加注站等服務(wù)網(wǎng)點。著力研發(fā)高性能動力電池和儲能設(shè)施，建立新能源汽車供能裝備制造、認證、檢測以及配套標準體系。到2015年，形成50萬輛電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。

2013年1月23日，上海地方政策落實后首輛純電動汽車向用戶交車，第一塊免費新能源汽車專屬牌照同時送出。

解讀：作為新能源汽車的基礎(chǔ)設(shè)施，電動汽車充電站有望先于新能源汽車市場爆發(fā)，預計未來五年我國充電站建設(shè)年均投資有望達到30億元，年均增速50%以上，到2015年我國充電站建設(shè)投資有望達到48億元。與電站建設(shè)有關(guān)的上市公司將從中受益。隨著電動工具、電動自行車、節(jié)能與新能源汽車的陸續(xù)放量，上游鋰資源、甲醇企業(yè)的價值也將進一步顯現(xiàn)。同時，研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高容量儲能系統(tǒng)，實現(xiàn)核心部件制造和系統(tǒng)集成的國產(chǎn)化的需求也越來越受到關(guān)注。

配電網(wǎng)投資規(guī)模將繼續(xù)加大

政策：2012年，我國配電網(wǎng)投資超過輸電網(wǎng)，全國供電可靠率達到99.948%。近年來，配電網(wǎng)投資總體呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢，供電企業(yè)配電網(wǎng)、輸電網(wǎng)投入比值逐年增大。國家電網(wǎng)公司2012年配電網(wǎng)相對于輸電網(wǎng)的投入比為1.62倍;南方電網(wǎng)公司2012年配電網(wǎng)相對于輸電網(wǎng)的投入比達到1.56倍，為歷年最高。進入2013年，國家電網(wǎng)將完成固定資產(chǎn)投資3392億元，其中電網(wǎng)投資3182億元，與2012年固定資產(chǎn)投資3307億元、電網(wǎng)投資3054億元相比，投資數(shù)額進一步增長。

解讀：配電網(wǎng)投資規(guī)模的持續(xù)增長帶動變壓器、斷路器、繼電器等等一系列一次設(shè)備與二次設(shè)備市場的繼續(xù)擴容。按照“到2015年，初步建成堅強智能電網(wǎng)，到2020年，全面建成堅強智能電網(wǎng)”;“2015年基本解決縣域電網(wǎng)與主網(wǎng)聯(lián)系薄弱以及供電‘卡脖子’和‘低電壓’問題，2020年全面建成結(jié)構(gòu)完善、技術(shù)領(lǐng)先、高效互動、靈活可靠的現(xiàn)代配電網(wǎng)，重點城市供電可靠率和電壓合格率達國際先進水平”等目標，我國配電網(wǎng)相關(guān)設(shè)備還有很大的拓展空間。