根據(jù)睿工業(yè)研究的結(jié)果，2015年中國(guó)自動(dòng)化系統(tǒng)集成市場(chǎng)的規(guī)模相比2014年下降9.0%。

    在系統(tǒng)集成商對(duì)客戶的報(bào)價(jià)中，一般劃分為硬件、軟件、工程、服務(wù)等費(fèi)用。但是由于不同的報(bào)價(jià)策略，這種比例很難進(jìn)行實(shí)際拆分。因此在本報(bào)告中市場(chǎng)規(guī)模的測(cè)度過(guò)程中，我們將對(duì)外采購(gòu)單獨(dú)進(jìn)行了羅列（包括軟硬件），其他均列為工程服務(wù)，即包含了主要的人工價(jià)值和毛利潤(rùn)。

    從比例上看，平均的采購(gòu)成本為31.1%，如果進(jìn)行細(xì)分，在高端項(xiàng)目，這個(gè)比例可以低至30%以下；在中低端，這一比例可能會(huì)高達(dá)60%，甚至70%以上。這種采購(gòu)成本的比例僅在一些簡(jiǎn)單的項(xiàng)目中才會(huì)出現(xiàn)，甚至某種意義上，可以劃歸到分銷商的業(yè)務(wù)范疇。（見(jiàn)圖1）

    在市場(chǎng)規(guī)模的衡量中，會(huì)存在2-3個(gè)干擾性的因素需要澄清：

    1、分銷業(yè)績(jī)不含在內(nèi)：很多系統(tǒng)集成商會(huì)兼具分銷身份，同時(shí)多數(shù)分銷商都會(huì)或多或少做些項(xiàng)目。但是在這里，我們所關(guān)注的是切實(shí)的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。那種以銷售硬件產(chǎn)品為目的所做的分銷增值服務(wù)并不計(jì)算在內(nèi)（這在OEM市場(chǎng)和低端項(xiàng)目市場(chǎng)較為常見(jiàn)）。

    2、EPC不計(jì)算在內(nèi)：很多行業(yè)的大型項(xiàng)目都是總承包的業(yè)務(wù)模式，但是EPC往往會(huì)把自動(dòng)化部分外包給一個(gè)系統(tǒng)集成商進(jìn)行，因此作為總包方，他們的業(yè)績(jī)不列入計(jì)算。譬如中法水務(wù)、威立雅等，都是巨頭公司，每年承包的工程和經(jīng)手的自動(dòng)化標(biāo)可能以億計(jì)，但是由于其不進(jìn)行切實(shí)的自動(dòng)化集成這種技術(shù)增值，因此不計(jì)算在內(nèi)。不過(guò)作為系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)開(kāi)拓的重點(diǎn)客戶方向。報(bào)告中對(duì)主要的EPC做了一些介紹。

    3、自動(dòng)化公司的工程部不計(jì)算在內(nèi)：多數(shù)自動(dòng)化廠商都會(huì)有自己的工程公司，譬如西門(mén)子的SIAS，做了大量的流程行業(yè)項(xiàng)目實(shí)施。但是就定義而言，我們所指的是第三方公司，因此這類公司的業(yè)務(wù)不算在內(nèi)。目前有趨勢(shì)表明，一些大廠商為了加強(qiáng)自己的工程力量，也會(huì)跟系統(tǒng)集成商達(dá)成很戰(zhàn)略性的關(guān)系，甚至收購(gòu)（Rockwell收購(gòu)西安恒生，Schneider收購(gòu)諾迪亞）。

一、市場(chǎng)規(guī)模-自動(dòng)化產(chǎn)品的采購(gòu)量
    作為重要的出貨渠道，多數(shù)廠商都非常關(guān)注系統(tǒng)集成商團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。從自動(dòng)化市場(chǎng)整體看，通過(guò)系統(tǒng)集成出貨的比例也在日趨重要化。這里羅列了一些主要自動(dòng)化產(chǎn)品的系統(tǒng)集成商采購(gòu)比例（通過(guò)系統(tǒng)集成商出貨的自動(dòng)化產(chǎn)品價(jià)值）。供廠商了解整體情況以及各個(gè)自動(dòng)化產(chǎn)品依賴集成渠道強(qiáng)弱的異同。（見(jiàn)表1）

    各個(gè)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)特點(diǎn)顯著影響出貨的比例。譬如HMI，其大量應(yīng)用在OEM領(lǐng)域，并且技術(shù)簡(jiǎn)單，所以其業(yè)務(wù)更多的是通過(guò)代理商，而不是集成商。另外一種情況，在流程領(lǐng)域，因?yàn)轫?xiàng)目巨大，系統(tǒng)集成商往往缺乏相應(yīng)的工程能力，多數(shù)項(xiàng)目由廠商直接實(shí)施，因此其系統(tǒng)集成的業(yè)務(wù)較低。

    可以這樣說(shuō)，系統(tǒng)集成商的業(yè)務(wù)更多集中在中型和中端市場(chǎng)，其上多由廠商自行施工，其下，則有代理商或用戶自行完成技術(shù)的配置。

    雖然在比例上，系統(tǒng)集成的出貨只能占到整體市場(chǎng)的1/4到1/3，但是系統(tǒng)集成商在選擇品牌上的發(fā)言權(quán)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于分銷商。因此其在整個(gè)市場(chǎng)上的渠道重要性是要做更高一個(gè)層面的判定的。

A.市場(chǎng)規(guī)模-行業(yè)
    系統(tǒng)集成商的另外一個(gè)重要屬性是行業(yè)導(dǎo)向。下表列出了各個(gè)自動(dòng)化產(chǎn)品主要應(yīng)用行業(yè)的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的規(guī)模。根據(jù)每個(gè)行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品應(yīng)用的復(fù)雜程度，以及行業(yè)本身工藝的復(fù)雜程度，對(duì)系統(tǒng)集成商的依賴程度各不相同。此外，冶金、化工、電力、油氣、水處理等行業(yè)通常項(xiàng)目規(guī)模較大，控制工藝復(fù)雜，因此系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模較大；而食品飲料、礦業(yè)等行業(yè)通常項(xiàng)目規(guī)模較小，因此系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模較小。（見(jiàn)表2）

二、系統(tǒng)集成市場(chǎng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)預(yù)期
    系統(tǒng)集成商市場(chǎng)業(yè)績(jī)的好壞很大程度商依賴于市場(chǎng)大環(huán)境的變化。根據(jù)睿工業(yè)本次對(duì)系統(tǒng)集成商的研究結(jié)果，2011年至2014年系統(tǒng)集成行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)率為波動(dòng)型正增長(zhǎng)，增長(zhǎng)最快為2011年10.80%。2015年出現(xiàn)較大下滑，下滑8.49個(gè)百分點(diǎn)，根據(jù)2016年第一季度的市場(chǎng)表現(xiàn)情況，可以預(yù)測(cè)近幾年行業(yè)下降的趨勢(shì)還將繼續(xù)，但是下降幅度將有所緩解，預(yù)計(jì)在2018年開(kāi)始進(jìn)入行業(yè)正增長(zhǎng)。

    行業(yè)增長(zhǎng)主要考慮其自身的行業(yè)周期和經(jīng)濟(jì)大趨勢(shì)影響程度。按照2015年的增長(zhǎng)率判斷，基本可以分為3類：

    ü增長(zhǎng)率>10%：對(duì)于高增長(zhǎng)率行業(yè)當(dāng)然首先應(yīng)該聯(lián)想到環(huán)保、軌道交通等新興市場(chǎng)，其局部的增長(zhǎng)率可能達(dá)到30%甚至更高。

    ü-10%<增長(zhǎng)率<10%：水處理、交通、食品飲料和汽車等行業(yè)因客觀需求的增加出現(xiàn)較小增幅；電力、造紙和礦業(yè)等行業(yè)出現(xiàn)較小幅度的下降。

    ü-10%>增長(zhǎng)率：項(xiàng)目市場(chǎng)中，如冶金、化工、油氣、建材等受宏觀環(huán)境影響較大，整體全年出現(xiàn)較大下降，其中冶金業(yè)績(jī)行業(yè)全年虧損嚴(yán)重。經(jīng)過(guò)宏觀政策的刺激，下降趨勢(shì)下半年有所緩和。（見(jiàn)表3）

    由此，我們對(duì)國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)判斷如下表所示。（見(jiàn)表4、圖2）

    其中，2012年系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)速度出現(xiàn)急速下滑，由增長(zhǎng)率10.80%下降至1.20%，下降9.6個(gè)百分點(diǎn)。2013和2014年市場(chǎng)出現(xiàn)較小增長(zhǎng)，其中2014年增長(zhǎng)率達(dá)到7.10%，2015年市場(chǎng)出現(xiàn)急劇下降，降幅8.49%，2016年及長(zhǎng)期預(yù)估，市場(chǎng)增長(zhǎng)率將減緩，2018年市場(chǎng)出現(xiàn)正的增長(zhǎng)率。

三、系統(tǒng)集成商的發(fā)展趨勢(shì)

A．以客戶為中心的需求促使系統(tǒng)集成商提升核心競(jìng)爭(zhēng)力
    自動(dòng)化市場(chǎng)正處于一個(gè)新的轉(zhuǎn)型期，未來(lái)在市場(chǎng)上系統(tǒng)集成商的作用愈發(fā)凸顯。系統(tǒng)集成商既是供應(yīng)商的緊密合作伙伴，同時(shí)又是有著特殊地位的客戶和資源。用戶的購(gòu)買(mǎi)觀念發(fā)生了巨大的變化，技術(shù)、服務(wù)有償?shù)母拍钫鸩奖挥脩羲邮堋，F(xiàn)在一個(gè)工程會(huì)有很多合作的系統(tǒng)集成商或是提供商，在選擇服務(wù)公司時(shí)，客戶不但要考察公司的品牌、規(guī)模等因素，更關(guān)心服務(wù)公司的綜合能力，只有這樣的公司，客戶才敢放心地把服務(wù)交給你。

    以客戶為中心的服務(wù)理念，使得系統(tǒng)集成商必須要站在用戶的角度思考，全力為用戶尋找解決方案。只有供應(yīng)商和系統(tǒng)集成商建立相互信任、達(dá)成相互理解，并且互相考慮對(duì)方的利益，才能建立彼此長(zhǎng)久合作的關(guān)系。因此也需要系統(tǒng)集成商在了解行業(yè)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，指出業(yè)務(wù)未來(lái)的發(fā)展模式，提升自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

    在這種趨勢(shì)之下，客戶越來(lái)越傾向選擇戰(zhàn)略層面的能夠全面滿足要求的系統(tǒng)集成商。因此，系統(tǒng)集成商行業(yè)企業(yè)要想適應(yīng)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大的高需求，就要不斷提高自身的各方面能力，提升對(duì)上游產(chǎn)品的理解、整合、應(yīng)用能力，對(duì)客戶需求的分析能力，公司的管理策劃和服務(wù)能力，使自身更加成熟。只有這樣才能更好地理解客戶的需求，更全面地掌握各種產(chǎn)品系統(tǒng)，以更好地發(fā)揮各種系統(tǒng)的功能。

B．建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，深挖研發(fā)能力
    隨著我國(guó)整體工業(yè)自動(dòng)化水平的不斷提高，以及海外工程市場(chǎng)的不斷拓展，對(duì)工程公司專業(yè)化程度的要求也越來(lái)越高。然而由于缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，各個(gè)廠商對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)的保護(hù)，以及憑借資金的壟斷，一定程度上阻礙了市場(chǎng)開(kāi)放標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)行，所以在整合系統(tǒng)上會(huì)面臨系統(tǒng)兼容問(wèn)題，導(dǎo)致系統(tǒng)集成度較低，造成使用的不便，所以如何根據(jù)用戶的需求，在協(xié)議、和信息的傳輸交換處理上做到統(tǒng)一，避免后期信息的堆積而無(wú)法得到有效利用，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)的開(kāi)放和統(tǒng)一，需要集成商和設(shè)備商、工程商的共同努力。

    完善的系統(tǒng)解決方案、強(qiáng)大的研發(fā)能力是系統(tǒng)集成商占領(lǐng)市場(chǎng)的主要因素。系統(tǒng)集成商企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，需要加快行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建立，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率和管理水平，以適應(yīng)未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展變化的需要和達(dá)到向國(guó)際化專業(yè)工程公司發(fā)展的目標(biāo)。隨著廠商產(chǎn)品線的逐漸完善，以及面臨的各種方案整合到一起的趨勢(shì)，行業(yè)需要集中力量共同規(guī)范行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)在，不少實(shí)力雄厚的系統(tǒng)集成商，在市場(chǎng)規(guī)模、需求量達(dá)到一定程度之后，開(kāi)始提高自己的核心技術(shù)研發(fā)能力，走自主創(chuàng)新之路，以引領(lǐng)行業(yè)不斷向前的健康發(fā)展。

C．明確市場(chǎng)定位
    在新的市場(chǎng)環(huán)境下，系統(tǒng)集成商的發(fā)展已到一個(gè)新的階段，必須明確自己在市場(chǎng)中的定位。系統(tǒng)集成商的業(yè)務(wù)有一個(gè)很大的特點(diǎn)，就是周期長(zhǎng)。系統(tǒng)上了以后，后期的運(yùn)營(yíng)維護(hù)還要長(zhǎng)期進(jìn)行跟蹤服務(wù)。

    一個(gè)重視增值解決方案的自動(dòng)化供應(yīng)商，往往具備較強(qiáng)的高端自動(dòng)化系統(tǒng)的研發(fā)能力，能夠站在行業(yè)、市場(chǎng)和技術(shù)發(fā)展的最前沿建立完整的自動(dòng)化理念和提供面向目標(biāo)行業(yè)的優(yōu)化的解決方案，是自動(dòng)化市場(chǎng)和技術(shù)先進(jìn)理念的引領(lǐng)者。

D．在優(yōu)化的自動(dòng)化平臺(tái)上，培育自主核心解決方案
    系統(tǒng)集成商結(jié)合自身對(duì)工藝和應(yīng)用的理解，可以挖掘并嵌入自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的程序或模塊，并對(duì)集成方案進(jìn)行封裝，融合，就可以嶄新的品牌推向市場(chǎng)，系統(tǒng)集成商都培育和打造了很多自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心解決方案，并取得了業(yè)內(nèi)的廣泛認(rèn)可。系統(tǒng)集成商作為企業(yè)的合作伙伴，就意味著公司致力于基于某個(gè)自動(dòng)化平臺(tái)發(fā)展自己的業(yè)務(wù)，供應(yīng)商的系統(tǒng)平臺(tái)為集成商淋漓盡致地實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集成提供了很好地基礎(chǔ)。

    很多自動(dòng)化廠商適時(shí)拓展了應(yīng)用領(lǐng)域，除了能夠提供基礎(chǔ)的自動(dòng)化控制平臺(tái)之外，還能夠面向企業(yè)生產(chǎn)的整體環(huán)節(jié)，為優(yōu)化生產(chǎn)制造過(guò)程提供可視性、可控性、預(yù)測(cè)性極強(qiáng)的整體解決方案。在基礎(chǔ)的自動(dòng)化平臺(tái)搭建完成后，未來(lái)在企業(yè)信息層和生產(chǎn)控制層的結(jié)合上會(huì)產(chǎn)生巨大的需求并引發(fā)更大的投資，也為集成系統(tǒng)的后續(xù)市場(chǎng)推廣奠定了良好的品牌基礎(chǔ)。供稿：睿工業(yè)

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